特步今日香港掛牌 晉江系運動品牌涌動上市潮
“200元以上的運動鞋,中國目前人均擁有0.25雙,到2010年,將提升為0.5雙。整整翻一倍。所以體育用品制造業注定是一個被資本追逐的朝陽產業。”安踏副總裁張濤告訴《第一財經日報》。
隨著北京奧運會臨近,體育用品制造業再次成為市場關注熱點。
繼2007年安踏(02020.HK)在香港成功上市后,第二家福建晉江體育用品公司特步國際(01368.HK)也定于今日在港交所掛牌交易。
此外,晉江運動品牌匹克、喬丹運動、361?、康威等均進入上市倒計時。上市熱潮沖擊著“晉江系”。
晉江系上市熱潮
晉江是繼深圳和成都之后全國第三個國家體育產業基地。現在體育產業對晉江全市GDP的貢獻達到18%。晉江擁有國家級體育產業品牌37個。安踏、特步、鴻星爾克、361?、浩沙、德爾惠等知名企業均出自這里。
2007年“晉江系”安踏體育在香港成功上市,公開發售部分獲得183倍超額認購。融資約31.68億港元,創下中國內地運動品牌在境外資本市場的最大招股規模。
在安踏上市的樣本作用下,以時尚體育定位的特步,經扣除包銷傭金及估計發售開支后,本次IPO預計集資約20.67億港元(于行使任何超額配股權前)。
根據特步的招股說明書,招股總數為5.5億股新股,其中4.95億股(90%)為配售,5500萬股(10%)為公開發售。本次招股特步將以每股4.05港元定價,為招股價4.05~5.5港元的下限。保薦人為摩根大通和瑞銀。
從安踏到特步,資本市場中晉江現象“愈演愈烈”。
記者從晉江市上市辦獲悉,從去年開始,晉江先后開展了3次上市資源摸底工作,并由政府引導企業與多家投資商對接。截至今年年初,在晉江上市企業的儲備力量中,進入輔導期的企業有3家,已和券商簽約的有10家,而啟動實質上市工作但未與券商簽約的還有19家。德爾惠、匹克、361?等多家企業都已具備上市條件。
據統計,不算即將上市的特步,“晉江系”境內外融資總額累計達110多億元人民幣,創下資本市場引人注目的“晉江板塊”。
對于晉江系體育品牌紛紛搶灘上市,張濤認為:“中國市場是一個焦點市場,競爭激烈是肯定的,而體育制造是一個朝陽產業,能夠抓住資本,被資本所關注,是中國體育品牌的重要機遇。”
看好后奧運市場
隨著2008年奧運盛典的腳步臨近,國內各大運動品牌的營銷戰也悄然打響。報告顯示:2008年中國體育用品市場將達62億美元,2009年將達72億美元。體育企業平均年復合增長率在40%~50%之間。
據悉,為了備戰奧運,“晉江系”各企業正在悄然進行著布局和擴張。
5月16日,安踏將旗下上海鋒線體育用品發展有限公司(下稱“上海鋒線”)以1.87億元出售給江蘇和盛投資擔保發展有限公司。這意味著安踏全面結束了阿迪達斯、銳步、Kappa三個國際品牌的代理零售業務,全力發展自有品牌。
有消息稱,安踏將拿出6.14億港元用于收購新的國內或國際品牌,擴大產品線,并新開拓童鞋等領域。在奧運期間,安踏也將拿出約3.6個億做品牌推廣。
與安踏相反,特步則是擴大了與國際品牌的合作,除了自有品牌“特步”及“柯林”以外,特步與美國迪士尼簽訂6年特許協議,在中國銷售迪士尼運動系列品牌,至今已拓展了200多家分店。
根據招股說明書,特步會將上市后募集資金的部分款項投入到產能擴張,將新建一座大型服裝廠,特步所擁有的服裝生產線將由原來的12條擴大到120條,產能由原來的100萬件擴大到1000萬件。
“以收購戶外體育品牌、童裝童鞋等為目標,無論是國際或本地品牌都會考慮。”特步國際有關人士稱,“今年特步在奧運營銷方面的投入不會少于2億元。”
安踏和特步的年報顯示,安踏2007年營業額31.824億元,較上年增長超過1.5倍;凈利潤則激增2.6倍,達5.378億元。特步2007年營業額13.649億元,年復合增長率114.2%。
“在奧運期間,13億中國人將接受了一次體育精神的洗禮,運動精神一定會更加深入人心。”張濤認為在奧運結束后,體育用品市場發展將面臨拐點,“不是從快到慢,而是從快到更快。”
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