可持續紡織促進會發布《2024 年材料市場報告》

　　可持續紡織促進會（Textile Exchange）發布《2024 年材料市場報告》，是對全球纖維和原材料生產進行全面分析的年度出版物，旨在幫助行業衡量并推進其目標。報告包含了各種纖維和原材料的生產數據、市場趨勢、標準認證等信息，同時也指出了行業面臨的挑戰和未來發展方向。

　　一、全球纖維市場概述

　　生產趨勢：2023 年全球纖維產量達 1.24 億噸，創歷史新高，自 2000 年以來產量翻倍，預計 2030 年將達 1.6 億噸。合成纖維主導市場，占比 67%，其中聚酯纖維占比 57%；植物纖維占比 25%，棉花是第二大重要纖維，占比 20%；人造纖維素纖維（MMCFs）占比 6%；動物纖維占比 1%，羊毛是主要的動物纖維，占比 0.9%。

　　回收纖維市場：2023 年回收纖維市場份額降至 7.7%，低于 2022 年的 7.9%。聚酯纖維回收量最高，占回收纖維的 12.5%，主要來自塑料瓶；羊毛回收占比約 6%；回收棉占比約 1%；回收 MMCFs 占比 0.7%。

　　二、各類纖維詳情

　　1、棉花

　　原棉生產：2022/23 年度全球原棉產量從 2510 萬噸降至 2440 萬噸，其中約 29% 的產量來自各類認證項目，如 Better Cotton、有機棉等。Better Cotton 占比約 22%，有機棉約占 3.2%。

　　有機棉：有機棉認證復雜，有 15 個農場級有機標準 / 項目，其中印度、美國、歐盟的有機標準占全球認證有機棉的 94% 左右。2022/23 年度，全球約有 77.2 萬噸棉花獲得一個或多個有機標準認證，較 2021/22 年度有所增加。

　　回收棉：2023 年回收棉產量估計為 31.9 萬噸，占棉花總產量的 1%，市場份額有望增長。Textile Exchange 的 GRS 和 RCS 是回收棉的關鍵第三方標準。

　　其他植物纖維：包括黃麻、椰殼纖維、亞麻、大麻、劍麻等，全球產量約 670 萬噸，占全球纖維生產的 5%。黃麻市場份額最大，約 52%；椰殼纖維次之，約 29%；亞麻約占 6%，主要產于歐洲；大麻約占 4%，其生產在部分國家合法化，產量有望增加。

　　2、羊毛

　　原羊毛生產：2023 年全球原羊毛產量約 100 萬噸（198 萬噸含脂羊毛），市場份額 4.8%。其中，Responsible Wool Standard（RWS）或其他相關羊毛項目的市場份額在增加，RWS 約占 4%。

　　其他動物纖維：馬海毛全球產量約 4570 噸，南非是主要生產國；羊駝毛產量約 6200 噸，秘魯是主要產地；牦牛毛產量約 3465 噸；駱駝毛產量約 4060 噸；安哥拉兔毛產量約 500 噸。

　　3、人造纖維素纖維（MMCFs）

　　原生纖維生產：2023 年產量從 740 萬噸增至 790 萬噸，占全球纖維市場的 6%。其中，粘膠纖維（人造絲）產量占多數，約 630 萬噸。

　　標準與認證：約 60 - 65% 的 MMCFs 生產由 FSC 和 / 或 PEFC 覆蓋。CanopyStyle Audits 評估供應商原材料采購實踐，2023 年 54% 的全球 MMCF 生產獲 “綠衫” 認證。

　　4、聚酯纖維

　　原生纖維生產：2023 年產量從 6300 萬噸增至 7100 萬噸，占全球纖維生產的 57%。

　　回收纖維生產：2023 年全球回收聚酯纖維產量從 860 萬噸增至 890 萬噸，但市場份額從 13.6% 降至 12.5%，主要來自 PET 塑料瓶（98%）。

　　生物基和 CO？基聚酯：生物基聚酯市場份額約 0.01%，需進一步開發原料。部分公司探索用 CO？作為合成纖維原料，但面臨技術和能源挑戰。

　　5、聚酰胺（尼龍）纖維

　　原生纖維生產：2023 年產量從 620 萬噸增至 670 萬噸，占全球纖維生產的 5%。

　　回收纖維生產：2023 年回收聚酰胺產量約 10 萬噸，占聚酰胺纖維市場的 2%，主要來自消費前和消費后的廢料，生產面臨技術和原料挑戰。

　　生物基聚酰胺：全球產量約 4 萬噸，占聚酰胺纖維市場的 0.5%，需進一步開發原料。

　　其他合成纖維：包括聚丙烯、丙烯酸和彈性纖維等，2023 年總產量 610 萬噸，占全球纖維市場的 5%。聚丙烯產量 310 萬噸，市場份額 2.5%；丙烯酸產量 160 萬噸，市場份額 1.3%；彈性纖維產量 140 萬噸，市場份額 1.1%。

　　三、其他原材料（非纖維）

　　1、羽絨

　　原生羽絨生產：2023 年產量從 60.2 萬噸增至 62.7 萬噸，約 85 - 90% 來自鴨子。

　　回收羽絨生產：2023 年產量約 5800 噸，市場份額約 1%。

　　2、皮革

　　原生皮革生產：2022 年全球皮革產量（按生皮重量計）約 1340 萬噸，牛皮是最常用的生皮類型，中國是最大的牛皮生產國。

　　回收皮革：使用回收皮革有助于減少行業浪費，RCS 和 GRS 標準可用于認證回收皮革原料。

　　天然橡膠：2022 年全球產量超 1500 萬噸，泰國、印度尼西亞和越南是主要生產國。約 85% 的天然橡膠由小農戶生產。FSC 和 PEFC 覆蓋的橡膠森林市場份額從 2.9% 升至 3.0%。

　　四、供應鏈標準

　　有機含量標準（OCS）：國際自愿標準，旨在增加有機農業生產，2023 年認證站點從 12131 個增至 13859 個。

　　全球有機紡織品標準（GOTS）：領先的有機纖維紡織品加工標準，涵蓋生態和社會標準，2023 年認證站點從 13549 個增至 14676 個。

　　含量聲明標準（CCS）：提供工具驗證成品中特定輸入材料，2023 年認證站點顯著增加。

　　回收聲明標準（RCS）：旨在增加回收材料使用，2023 年認證站點從 10139 個增至 12869 個。

　　全球回收標準（GRS）：在 RCS 基礎上增加社會和環境加工要求及化學限制，2023 年認證站點從 34178 個增至 43427 個。

　　搖籃到搖籃（C2C）：全球公認的可持續產品衡量標準，2021 年發布的 Version 4.0 有新要求。

　　材料重要性標準（Materials Matter Standard）：統一的標準體系，將于 2025 年發布最終版本，2026 年生效。

　　五、行業面臨的挑戰與未來發展方向

　　1、挑戰

　　行業對原生化石基合成材料依賴嚴重，威脅氣候目標實現。回收纖維市場份額下降，纖維混合紡織品回收困難。有機棉認證復雜，數據收集和聚合困難。

　　2、未來發展方向

　　開發新的回收技術，如化學回收，提高回收纖維的質量和產量。推動生物基和 CO？基材料的發展，減少對化石燃料的依賴。改進數據收集和分析方法，提高數據質量和透明度。

　　（來源：商務部網站）