2021年5月中國棉紡織行業(yè)景氣報(bào)告
5月,我國經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定恢復(fù),工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步增長,全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長8.8%,環(huán)比增長0.52%;市場銷售繼續(xù)恢復(fù),社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長12.4%,環(huán)比增長0.81%,企業(yè)效益不斷改善,發(fā)展韌勁持續(xù)顯現(xiàn)。從行業(yè)看,生產(chǎn)保持增長,市場銷售回升,企業(yè)經(jīng)營穩(wěn)中向好,我國棉紡織行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢與全國基本保持一致。
5月,中國棉紡織景氣指數(shù)51.24,較4月指數(shù)上升2.04。從分項(xiàng)指數(shù)看,各指數(shù)均環(huán)比上升,其中原料采購指數(shù)、生產(chǎn)指數(shù)、產(chǎn)品銷售指數(shù)、產(chǎn)品庫存指數(shù)、企業(yè)經(jīng)營指數(shù)、企業(yè)信心指數(shù)處于擴(kuò)張區(qū)間,原料庫存指數(shù)低于枯榮線。
原料采購指數(shù)
5月,原料采購指數(shù)50.43,較4月上升2.78。從市場價(jià)格看,隨著美國通貨膨脹超出預(yù)期,美聯(lián)儲(chǔ)緊縮政策或?qū)⑻崆伴_啟,國際棉價(jià)先漲后跌,國內(nèi)棉價(jià)弱勢震蕩,但整體均價(jià)環(huán)比上漲。當(dāng)月CotlookA指數(shù)平均值90.89美分/磅,環(huán)比上漲0.16美分/磅,3128級(jí)棉花均價(jià)16116元/噸,環(huán)比上漲553元/噸;化纖短纖方面,粘膠短纖價(jià)格在中上旬保持平穩(wěn)運(yùn)行,月底廠商為促進(jìn)銷售,銷售價(jià)格下調(diào)。滌綸短纖價(jià)格受外圍市場影響月內(nèi)呈下降態(tài)勢,月均價(jià)與4月相比變化不大。當(dāng)月主流粘膠纖維均價(jià)13723元/噸,環(huán)比下降1202元/噸;1.4D直紡滌短均價(jià)6797元/噸,環(huán)比上漲18元/噸。從棉紡企業(yè)采購情況看,非棉纖維的采購情況好于棉花,其中棉花采購量指數(shù)45.89,非棉纖維采購量指數(shù)54.01。
原料庫存指數(shù)
5月,原料庫存指數(shù)48.73,處于枯榮線下方,但指數(shù)值環(huán)比上升0.06.5月上游原料價(jià)格波動(dòng)頻繁,企業(yè)表示受現(xiàn)金流壓力較大影響,原料采購多以隨用隨買為主,整體庫存量環(huán)比下降。棉花進(jìn)口方面,據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),5月我國進(jìn)口棉花17萬噸,環(huán)比減少6萬噸,降幅26%。根據(jù)中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡稱“中棉行協(xié)”)調(diào)查數(shù)據(jù),5月,棉花庫存量環(huán)比下降的企業(yè)占比為40.08%,高于上升企業(yè)占比11.5個(gè)百分點(diǎn);非棉纖維庫存量環(huán)比下降的企業(yè)占比為41.51%,高于上升企業(yè)占比13.82個(gè)百分點(diǎn)。
生產(chǎn)指數(shù)
5月,生產(chǎn)指數(shù)52.07。根據(jù)調(diào)研了解,當(dāng)月多數(shù)棉紡織企業(yè)開機(jī)維持平穩(wěn),部分小微企業(yè)開機(jī)率略有上調(diào),整體看紡紗廠開機(jī)情況好于織布廠。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,開機(jī)率環(huán)比上升的企業(yè)占比為24.44%,高于下降企業(yè)占比18.97個(gè)百分點(diǎn);產(chǎn)量方面,紗產(chǎn)量增幅略高于布產(chǎn)量。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù),紗產(chǎn)量環(huán)比上升的企業(yè)占比為46.55%,高于下降企業(yè)占比22.8個(gè)百分點(diǎn),布產(chǎn)量環(huán)比上升的企業(yè)占比為47.49%,高于下降企業(yè)占比22.03個(gè)百分點(diǎn)。
產(chǎn)品銷售指數(shù)
5月,產(chǎn)品銷售指數(shù)52.99。從市場價(jià)格看,棉紗價(jià)格受棉花價(jià)格及市場行情的拉動(dòng)延續(xù)了4月底的上升態(tài)勢,坯布價(jià)格在前半月處于上升通道,后半月維持平穩(wěn)。具體數(shù)據(jù),32支純棉普梳紗月均價(jià)25125元/噸,環(huán)比上漲811元/噸,漲幅3.3%,純棉坯布(32*32 130*70 2/1 47斜紋)月均價(jià)5.97元/噸,環(huán)比上漲0.06元/米,漲幅1.02%。從訂單情況看,受東南亞地區(qū)疫情影響,部分紡織訂單回流至國內(nèi),下游客戶以外貿(mào)為主的紡紗廠表示,5月份訂單明顯比4月份更多更急,部分做純棉產(chǎn)品的企業(yè)表示訂單可排至8月份。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,紗銷售量環(huán)比上升的企業(yè)占比為44.94%,高于下降企業(yè)占比11.15個(gè)百分點(diǎn),布銷售量環(huán)比上升的企業(yè)占比為51.79%,高于下降企業(yè)占比20.43個(gè)百分點(diǎn)。
產(chǎn)品庫存指數(shù)
5月,產(chǎn)品庫存指數(shù)51.73,較4月指數(shù)上升2.02。根據(jù)調(diào)研了解,當(dāng)月純棉常規(guī)針織產(chǎn)品走貨順暢,供不應(yīng)求,產(chǎn)品庫存較低,相比之下,粘膠紗市場略顯清淡,產(chǎn)品庫存逐步增加;坯布方面,彈力布出貨明顯加快,織布廠庫存下降。調(diào)研企業(yè)產(chǎn)品庫存基本維持在1個(gè)月以內(nèi)。從調(diào)查數(shù)據(jù)看,布庫存量的下降幅度略高于紗,其中紗庫存量環(huán)比下降的企業(yè)占比為45.72%,高于上升企業(yè)占比12.78個(gè)百分點(diǎn),布庫存量環(huán)比下降的企業(yè)占比為52.27%,高于上升企業(yè)占比24.16個(gè)百分點(diǎn)。
企業(yè)經(jīng)營指數(shù)
5月,企業(yè)經(jīng)營指數(shù)50.66,較4月指數(shù)上升1.89,其中主營業(yè)務(wù)收入指數(shù)51.69,利潤總額指數(shù)49.63.5月,紗布價(jià)格小幅上漲,產(chǎn)品出貨速度加快,銷售量增加,企業(yè)營業(yè)收入環(huán)比上漲明顯。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,主營業(yè)務(wù)收入環(huán)比上升的企業(yè)占比為48.02%,高于下降企業(yè)占比16.93個(gè)百分點(diǎn)。上游原料價(jià)格的上漲帶來生產(chǎn)成本的上升,下游客戶接受程度不高,實(shí)際成交以商談為主。雖然5月利潤總額指數(shù)環(huán)比上升1.86,但棉紡織企業(yè)的利潤空間依然較低。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,利潤總額環(huán)比下降的企業(yè)占比為42.47%,高于上升企業(yè)占比3.71個(gè)百分點(diǎn)。
企業(yè)信心指數(shù)
5月,企業(yè)信心指數(shù)51.35,較4月指數(shù)上升0.29。近期全球原油等大宗商品價(jià)格波動(dòng)較大,全球通脹水平短期上升已成事實(shí),美聯(lián)儲(chǔ)收緊貨幣政策預(yù)期升溫,全球流動(dòng)性或面臨拐點(diǎn)。當(dāng)前東南亞地區(qū)疫情持續(xù),企業(yè)依然看好短期內(nèi)的市場行情。國內(nèi)方面,經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定恢復(fù),消費(fèi)市場恢復(fù)態(tài)勢較好。調(diào)研的紡織企業(yè)表示,目前訂單以秋冬產(chǎn)品為主,春季訂單略有啟動(dòng)跡象,預(yù)計(jì)短期內(nèi)市場維持平穩(wěn)向好態(tài)勢。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,認(rèn)為后市樂觀向好的企業(yè)占比為30.3%,認(rèn)為后市弱勢下行的企業(yè)占比為16.84%。

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