從“補(bǔ)洞”到“求生存” 華為面臨新的“極限挑戰(zhàn)”

在美國商務(wù)部計劃針對華為修改出口規(guī)則后，巨大的不確定性籠罩著整個半導(dǎo)體行業(yè)，大家一邊等待華為的發(fā)聲，一邊探尋新的合作模式。

5月18日，在華為全球分析師大會首日會議上，華為輪值董事長郭平就在開場演講中說道：“過去一年對于華為來說是非常艱難的一年。去年進(jìn)入實體清單的時候，我們手忙腳亂，一直在和客戶、合作伙伴、華為員工進(jìn)行溝通，絕大多數(shù)都能理解，現(xiàn)在我們還在繼續(xù)溝通中。禁令給我們的經(jīng)營和風(fēng)險管理帶來巨大壓力，但好消息是我們還活著，并且研發(fā)、庫存都大幅增加。”

在“補(bǔ)洞”的挑戰(zhàn)之下，華為平安度過了2019年，而2020年的山峰更加險峻，郭平直言：“求生存是華為現(xiàn)在的主題詞。”

面對美國的進(jìn)一步行動，華為有所預(yù)判，“對于兩天前的新規(guī)，很多情況還不太清楚，還在評估中，后續(xù)業(yè)務(wù)的發(fā)展還沒有一個清楚的判斷。華為作為ICT設(shè)備和終端公司，能夠做到集成電路的設(shè)計。但是超出之外的能力并不具備，所以我們在努力地尋找怎么存活。”郭平向包括21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道在內(nèi)的媒體說道。

當(dāng)天，華為也對出口管制新規(guī)做出正式回應(yīng)：華為強(qiáng)烈反對美國商務(wù)部僅針對華為的直接產(chǎn)品規(guī)則修改，“本次規(guī)則修改影響的不僅僅是華為一家企業(yè)，更會給全球相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來嚴(yán)重的沖擊。長期來看，芯片等產(chǎn)業(yè)全球合作的信任基礎(chǔ)將被破壞，產(chǎn)業(yè)內(nèi)的沖突和損失將進(jìn)一步加劇。美國利用自己的技術(shù)優(yōu)勢打壓他國企業(yè)，必將削弱他國企業(yè)對使用美國技術(shù)元素的信心，最后傷害的是美國自己的利益。”

新一輪的競爭已經(jīng)展開，郭平表示：“預(yù)計我們的業(yè)務(wù)將不可避免地受到影響。我們會盡最大努力尋找解決方案，也希望客戶和供應(yīng)商與華為一起盡力消除此歧視性規(guī)則帶來的不利影響。”

迎難而上“求生存”

面對打壓，在2019年，“補(bǔ)洞”成為了華為的主旋律，“技術(shù)發(fā)展受到很嚴(yán)重限制，因此過去一年來華為加大研發(fā)投入，單是研發(fā)費用投入 1317 億元，同比增長30%，存貨也高達(dá)1674億元，同比增長 73.4%。”郭平告訴記者，“包括重新設(shè)計超6000萬行代碼、1000多塊新的單板、新的供應(yīng)物料進(jìn)行新的選擇等等，我們付出了非常多的努力和代價。這些投入導(dǎo)致我們服務(wù)不中斷。”

華為消費者BG全球生態(tài)發(fā)展部總裁汪嚴(yán)旻談到了終端生態(tài)HMS在海外的進(jìn)展：“不能使用谷歌生態(tài)后，（我們）被迫發(fā)展HMS生態(tài)。過去一年中我們加大了投入，尤其是在開發(fā)者使用平臺和技術(shù)平臺。去年5月16日之后加大了HMS生態(tài)的投入，目前有超過140萬的開發(fā)者，和2019年初相比增長了150%。”

從2019年業(yè)績看，華為維持住了增長。但是，郭平表示，去年營收大概和原先的計劃相差120億美元，去年每個季度的增長也在不斷下滑，同時獲得合同和以往相比有更多的困難。

雖然美國對于華為的打壓越來越猛烈，郭平仍表示，華為正艱難地生存并且努力地向前發(fā)展，并且堅持全球化發(fā)展，而非走向封閉孤立。2019年，華為對美國采購金額高達(dá)187億美元，只要美國政府允許，非常愿意持續(xù)采購美國產(chǎn)品，但也會培育更多供應(yīng)商。

華為在繼續(xù)強(qiáng)化“備胎”的同時，也在加速供應(yīng)鏈的重塑。此次美國改變出口規(guī)則，主要瞄準(zhǔn)了華為的芯片制造相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。作為華為芯片代工的核心供應(yīng)商，臺積電在5月18日對媒體表示，公司不披露特定客戶訂單細(xì)節(jié)，并且臺積電一直遵守法律和適用法規(guī)，正在評估新出口管制措施的影響。

另一方面，華為也通過增加庫存儲備來做好過冬的準(zhǔn)備。中信電子在報告中表示：“從華為資產(chǎn)負(fù)債表里可以看到，2018年、2019年間，華為的存貨大幅增加，這里面主要增加的是原材料，2018年原材料占存貨的比例達(dá)到了近年的峰值37.5%，2019年存貨占收入的比例達(dá)到新高19.5%。因此，我們可以合理推斷華為在2018年、2019年大量囤貨了相關(guān)元器件及產(chǎn)品，以備不時之需。整體來看，歷史上美國供應(yīng)商自制裁開始至恢復(fù)對華為供貨需要大約2個月時間，而華為自身有一定存貨周期，雖然短期或?qū)⒚媾R一定壓力，但大概率不會導(dǎo)致完全停供。”

一位半導(dǎo)體從業(yè)人士也告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者，可能像去年一樣，下發(fā)禁令之后再給企業(yè)臨時許可證，目前規(guī)則的細(xì)節(jié)尚不清楚。

美國步步緊逼

事實上，美國對于華為的打壓并不是這兩年突然心血來潮，在過去的近20年間一直不間斷地針對華為進(jìn)行調(diào)查、起訴。然而在這些過程中，華為不僅沒有變?nèi)酰炊聣殉砷L為通信行業(yè)領(lǐng)軍者。

記者梳理看來，在美國“卡”華為的歷史中，有三個關(guān)鍵的時間點。這兩年手段兇狠了不少，但是美國的邏輯有其延續(xù)性，依舊是在通信行業(yè)、底層技術(shù)、知識產(chǎn)權(quán)等方面進(jìn)行利益爭奪。

第一個節(jié)點是華為初崛起的2003年，思科起訴華為，認(rèn)為華為侵犯了其知識產(chǎn)權(quán)，起訴到最后，華為、思科最終各自發(fā)表聲明和解。一年后的2004年，華為經(jīng)營困難，差點決定賣給摩托羅拉，結(jié)果最后沒有談攏。當(dāng)時，華為創(chuàng)始人任正非就提出了極限生存假設(shè)，如果華為繼續(xù)，那么就要做好有朝一日，與美國競爭的準(zhǔn)備。

果不其然，常態(tài)的競爭很快開啟。從2007年以來，美國幾乎每年都會有針對華為的行動，一系列的收購被阻止。從2007年至2012年期間，華為欲收購的3com、2Wire、3Leaf 均被叫停，在美國的招標(biāo)也被干預(yù)。

到了2012年，華為又迎來第二波硬戰(zhàn)的節(jié)點。2012年10月，美國眾議院發(fā)布報告，認(rèn)為中國兩家通信設(shè)備生產(chǎn)商華為及中興可能會對美國國家安全構(gòu)成威脅，將兩家企業(yè)擋在美國市場門外。眾議院報告中還提及了思科，因為報告表示“有證據(jù)顯示，華為漠視美國公司和實體的知識產(chǎn)權(quán)”。

而就在2013年，華為首次成為通信行業(yè)營收第一名，登上寶座。可以看到，近10年的兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，其實有很多重復(fù)的訴訟和議題。各種目的與通信產(chǎn)業(yè)競爭糾纏，使得圍繞著華為的圍獵事件異常復(fù)雜，且牽涉甚廣。但是這么多年以來，美國并沒有舉出華為的“實錘”，反而通過另一種方式“洗白”了華為。

直到2018年，第三個關(guān)鍵的轉(zhuǎn)折點來臨。2018年8月，美國《2019財年國防授權(quán)法案》獲得通過，該法案第889條要求，禁止所有美國政府機(jī)構(gòu)從華為購買設(shè)備和服務(wù)。然后又在年末發(fā)生了華為高管事件。緊接著，2019年5月16日，一聲驚雷，美國直接將華為納入實體清單，隔斷了一些美國企業(yè)和華為的合作。華為不得不重新調(diào)整方向，并拿出潛心研究已久的備胎，旗下的芯片設(shè)計公司海思進(jìn)入大眾視野。今年美國則直指海思，欲掐斷芯片的制造環(huán)節(jié)。

更重要的是，半導(dǎo)體也是支持通信、5G發(fā)展的底層基礎(chǔ)。值得注意的是，在2016年，通信界發(fā)生了一件事情。2016年華為主推的Polar Code（極化碼）方案，成為5G控制信道eMBB場景編碼方案，2019年時，華為的人選票數(shù)高于高通，當(dāng)選了全球5G標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會主席。雖然中國沒有力壓美國通信產(chǎn)業(yè)，但是這標(biāo)志著中國通信廠商在5G時代有了更高的話語權(quán)，兩國之間的產(chǎn)業(yè)邊界在碰撞。

2020年2月6日，美國司法部長威廉·巴爾（William Barr）在演講中表示，中國的技術(shù)攻勢對美國構(gòu)成了前所未有的挑戰(zhàn)，5G技術(shù)處于正在形成的未來技術(shù)和工業(yè)世界的中心，5G所依賴的一系列技術(shù)，包括半導(dǎo)體、光纖、稀土和材料，中國已經(jīng)開始將所有這些元素國產(chǎn)化。未來5年內(nèi)，5G全球版圖和應(yīng)用主導(dǎo)地位格局將成。而美國和盟國之間是否能夠與華為展開足夠的競爭，以保持和占領(lǐng)足夠的市場份額，從而維持強(qiáng)勁的競爭地位？這時間窗很短，因此美國必須迅速采取行動。