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    馬云徹底“隱身”?阿里2022財年一季度財報傳遞三個信號

    2021/8/4 12:21:00 來源: 評論(0)0

    阿里財報信號

    備受關注的阿里巴巴,交出了最新的財報答卷。

    8月3日晚,阿里巴巴集團公布2022財年第一季度財報。截至2021年6月30日,阿里巴巴生態體系全球年度活躍消費者達到了11.8億,較上一季度增加4500萬,其中有9.12億消費者來自中國市場。本季度,阿里巴巴集團收入同比增長34%。若不考慮合并高鑫零售的影響,收入同比增長22%。非公認會計準則自由現金流為人民幣206.83億元(32.03億美元),較2020年同期減少43%,主要是由于91.14億元人民幣用于繳納部分反壟斷罰款,以及對關鍵策略領域,及增長業務的投入導致盈利下降。

    就在上周,阿里巴巴集團向美國證券交易委員會和港交所提交了20F文件和2021財年財報。股東名單中,軟銀仍然是阿里巴巴最大股東,持股24.8%,而阿里巴巴創始人馬云由于不再擔任公司高管和董事,因此持股比例并未對外公布。

    事實上,在馬云卸任后,阿里巴巴的管理已經交由張勇及合伙人制度。從財報來看,至少有三個信號值得關注:一、阿里巴巴未來仍然會布局多賽道,馬云將更加徹底隱身;二、即使虧損,還是要加大對社區商業平臺、淘特和本地生活服務等新業務的投入;三、在反壟斷的背景下,阿里巴巴未來會持續降低平臺商家的經營成本。與此同時,螞蟻集團也會更多向實體經濟讓利。

    董事和高管持股2.3%

    從2020年螞蟻金服被暫停上市以來,馬云在輿論漩渦之中,變得十分低調,也很少出現在公眾視線中。此番,馬云的持股比例不再披露,也表示了低調的態度。目前,阿里巴巴的董事和高管持股2.3%,從一般公司架構來看,這一持股比例并不高。財報顯示,截至2021年3月31日止12個月,阿里巴巴收入達到約7172.89億元,同比增長約40%;歸屬于股東的凈利潤達到1505.78億元,同比微增不到1%。在2020年中國企業的凈利潤排行榜中,四大國有銀行依然占據前四名,騰訊與阿里巴巴分別位列第五名和第六名。

    目前,阿里巴巴有38位合伙人,其中有6人是合伙委員會的成員,分別是馬云、蔡崇信、張勇、井賢棟、彭蕾、王堅。也正是這六人可以選舉合伙人。其中,蔡崇信持股1.4%。不過,馬云減持股票,一向都有公開對外披露。2020年7月2日,馬云持股比例從年初的6.1%下降到4.8%,減持了1.3%,按照當時的市值計算約為400億元。對此,阿里方面回應稱,馬云現在已經不是公司董事,也沒有管理任何行政事務,所以年報不用披露他的持股。

    與此同時,阿里巴巴還宣布將一項“股份回購計劃”從100億美元擴大至150億美元,這也是阿里巴巴集團有史以來最大規模的回購計劃。據悉,2020年12月28日,阿里巴巴集團董事會授權回購100億美元的美國存托證。此舉被外界視為其對未來長遠發展充滿信心,這項回購計劃將持續到2022年底。

    聚焦消費與產業賽道

    截至2021年6月30日的12個月,阿里巴巴中國零售市場消費者數量繼續穩步提升,年度活躍消費者達到8.28億,移動月活躍用戶單季增長1400萬至9.39億。面向未來的投資布局見成效,新業務成為促進增長、擴大消費者基礎的新引擎。淘特通過與原產地制造商直接合作,設計和生產擁有更高品質與性價比的產品,年度活躍消費者增長至超1.9億;閑魚平臺為消費者提供豐富的閑置、租賃、復古產品,本季度移動月活躍用戶超過1億的里程碑。

    此外,本季度,阿里巴巴升級了社區商業平臺業務,為低線城市和農村地區的消費者提供更好的服務,商品交易額環比增長約200%。至此,穩定供給生鮮、農產品、各類快銷品的數字化供應鏈能力,加上1小時達、半日達、當日達、次日自提等完善的履約服務體系,阿里巴巴在消費領域的服務更加多元化。

    上周,張勇在致股東信中強調,成為消費互聯網和產業互聯網結合得更好的公司,是阿里巴巴非常重要的定位和方向。本季財報顯示,云計算、菜鳥網絡等經過多年沉淀,服務各行業數字化,參與全社會的數字基礎設施建設,產業互聯網已經成為驅動阿里未來增長的新飛輪。阿里云本季度收入同比增長至160.51億元人民幣,并連續第三個季度實現盈利,經調整EBITA為3.4億元人民幣。菜鳥網絡實現50%的穩健收入增長,菜鳥裹裹訂單量同比增長63%。不過,由于罰款和新業務的投入,阿里巴巴本季度經營利潤同比減少11%。

    螞蟻凈利潤環比下降

    除了阿里巴巴之外,螞蟻集團的業績數據也在本次財報中得以體現。數據顯示,今年1-3月,阿里巴巴集團從螞蟻集團獲得的投資收益為44.94億元,比2020年四季度的71.82億元環比下降,反映了螞蟻集團今年一季度凈利潤的下滑。

    對此,西南證券海外首席分析師陳澤敏表示,這主要是受季節性因素和落實整改措施影響。由于阿里巴巴集團延后一個季度確認投資損益,此次財報中顯示從螞蟻集團獲得的投資收益實際是來自今年1-3月。這一數據顯示,處于整改期的螞蟻集團在第一季度的凈利潤環比有所下降。目前阿里巴巴持有螞蟻集團33%的股份。去年11月初螞蟻集團上市暫緩,并在12月底成立整改工作組,開始制定整改方案和工作時間表。今年4月12日,螞蟻集團發布公告表示,在金融管理部門的指導下,全面對標監管要求,已完成整改方案的研究和制定工作。

    陳澤敏認為,螞蟻集團在2021年第一季度利潤環比下降,主要是受季節性因素和整改影響。首先,一季度往往是各家公司全年營收相對較低的時期;其次,螞蟻集團正處于整改期,也在進行業務調整,對財務表現帶來了影響。此前有媒體統計,在去年11月IPO暫緩后至今年3月中旬,螞蟻集團平均每八天就會有一個新措施,其中約40%和理性消費、借貸相關,25%和平臺規范、消費者權益保護相關,包括花唄調整部分年輕用戶的額度等。此外,螞蟻集團旗下支付寶還在行業內率先面向小微企業、個體工商戶降費,向實體經濟讓利。

    近期,支付寶宣布未來三年(至2024年9月30日),對于全體支付寶收錢碼商家,收款提現繼續免費,且提現免費不設單筆上限和單日上限;符合標準的小微企業和個體工商戶、有經營行為的個人,8月1日起網絡支付服務費打9折。此前,螞蟻集團表示,將在金融管理部門的指導下,認真落實整改有關工作,確保全面規范金融業務的經營和發展,同時全力保障業務連續性和服務質量,不斷提升對實體經濟、小微企業和消費者的服務水平。

     

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