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    資本市場“專精特新”掃描:421家A股上市企業(yè)受資金熱捧 “小巨人”成重要上市儲備軍

    2021/9/14 13:13:00 來源: 評論(0)0

    專精特新

    近期,中央政治局會(huì)議提出,要加快解決“卡脖子”難題,發(fā)展“專精特新”中小企業(yè)。

    截至2021年7月,工業(yè)和信息化部累計(jì)公布了三批共計(jì)4762家專精特新“小巨人”企業(yè),主要集中在新一代信息技術(shù)、高端裝備制造、新能源、新材料、生物醫(yī)藥等中高端產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。

    Wind數(shù)據(jù)顯示,截至目前,合計(jì)有421家A股上市公司或其子公司入選“專精特新”小巨人名單。記者注意到,2021 年以來,專精特新“小巨人”企業(yè)的行情持續(xù)跑贏大盤,在盈利能力和成長性也表現(xiàn)優(yōu)異。

    今年上半年,421家企業(yè)整體營業(yè)收入和凈利潤分別實(shí)現(xiàn)了44.71%和72.27%的同比增長,而相比之下,同期的A股整體營業(yè)收入和凈利潤同比增速卻僅有26.27%和43.53%。

    即使在受新冠疫情負(fù)面影響的2020年,專精特新企業(yè)當(dāng)年仍實(shí)現(xiàn)了12.86%的營收增速和23.48%的凈利潤增速,相比之下,當(dāng)年A股整體的營業(yè)收入同比增速卻只有2.45%、凈利潤增速只有1.82%。

    值得一提的是,截至目前,還有38家小巨人正在進(jìn)行IPO審核(通過和待表決)過程中,申報(bào)板塊主要集中在科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板。未來,隨著北交所的落地,有業(yè)內(nèi)人士指出,專精特新小巨人有望成為A股上市重要儲備力量。

    “2021年以來,專精特新‘小巨人’企業(yè)的凈值持續(xù)跑贏大盤。一是‘專精特新’屬于硬科技賽道,二是今年二季度以來市場風(fēng)格切換為中小市值,‘小巨人’風(fēng)格上占優(yōu)。進(jìn)一步挖掘投資機(jī)會(huì),可以關(guān)注正在問詢的IPO新股,聚焦‘雙創(chuàng)’,高端制造、戰(zhàn)略科技、醫(yī)藥生物三大行業(yè)。”華安證券研究所指出。

    421家“專精特新”小巨人掃描

    Wind數(shù)據(jù)顯示,目前A股市場421家“專精特新”公司主要集中在中游制造領(lǐng)域。

    其中數(shù)量最為集中的行業(yè)有機(jī)械設(shè)備(98家)、化工(61家)、醫(yī)藥生物(48家)、電子(43家)和電氣設(shè)備(38家)。其中,雖然機(jī)械設(shè)備、化工在傳統(tǒng)認(rèn)知上仍屬于周期中游制造業(yè),但如果進(jìn)一步細(xì)分去看,大多數(shù)企業(yè)仍集中在新興產(chǎn)業(yè)和高端制造升級領(lǐng)域,譬如機(jī)械設(shè)備細(xì)分賽道新能源設(shè)備、光伏、工業(yè)4.0等,化工領(lǐng)域的半導(dǎo)體材料、新材料、環(huán)保等。

    在市值分布上,截至9月13日,421家企業(yè)合計(jì)總市值為5.94萬億元,其中市值超過千億的“專精特新”公司有10家,其中市值最高的紫金礦業(yè)總市值已達(dá)到3119.81億元。恩捷股份、片仔癀總市值也超過2000億元。

    不過,整體來看,“專精特新”公司大多數(shù)市值較小,目前有288家企業(yè)的總市值不足100億元,占比超過68.40%。其中,市值最小者是集網(wǎng)絡(luò)安全、供銷社等概念于一身的天鵝股份,截至9月13日的總市值僅有13.56億元。

    “體積”雖小,但這些公司的成長性卻不弱,基本上都是各細(xì)分行業(yè)的龍頭。今年上半年,421家專精特新企業(yè)實(shí)現(xiàn)總營收合計(jì)8972.31億元,同比增長44.71%,合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤為947.02億元,同比增長78.27%。

    與此同時(shí),在盈利能力上,2020年和今年上半年,專精特新公司的平均ROE分別為11.69%和6.74%,這一數(shù)據(jù)高于全部A股均值8.90%、5.68%,且相較細(xì)分的主板(9.02%、5.70%)、創(chuàng)業(yè)板(6.28%、5.18%)和科創(chuàng)板(8.76%、5.37%)也明顯占優(yōu)。

    中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院執(zhí)行院長盤和林指出,在我國產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域里,如汽車制造業(yè)、裝備制造業(yè)和電子制造業(yè),“小巨人”主要分布在上游,行業(yè)聚集效應(yīng)明顯。

    值得一提的是,在高成長、高盈利屬性的加持下,“專精特新”群體在二級市場也獲得了更多資金的關(guān)注。

    Wind數(shù)據(jù)顯示,2021年以來,剔除56家2021年之后上市的企業(yè)(沒有可比數(shù)據(jù)),剩余365家專精特新企業(yè)總市值今年以來累計(jì)上漲了26.56%,遠(yuǎn)高于同期大盤(上證指數(shù))6.90%的漲幅。其中33家企業(yè)股價(jià)漲幅翻倍。

    長江證券分析師陳潔敏認(rèn)為,在中國產(chǎn)業(yè)升級的時(shí)代背景下,國產(chǎn)化和高端化進(jìn)程加快,卡位制造業(yè)各個(gè)關(guān)鍵細(xì)分領(lǐng)域的專精特新“小巨人”企業(yè)正蓄勢而起,企業(yè)成長性逐步進(jìn)入兌現(xiàn)期。伴隨政策紅利的驅(qū)動(dòng),專精特新“小巨人”企業(yè)有望在未來迎來估值與盈利共振向上的戴維斯雙擊, 成為下一階段市場的主線,其整體投資價(jià)值值得長期關(guān)注。

    “小巨人”成重要上市儲備軍

    值得一提的是,除了已經(jīng)上市的“小巨人”之外,還有更多專精特新的企業(yè)正在沖刺資本市場。

    據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì),截至8月24日,屬于三批“小巨人”,且正在進(jìn)行IPO審核(通過和待表決)的企業(yè)共有38家,均來自于“雙創(chuàng)”板塊。其中,科創(chuàng)板17家,創(chuàng)業(yè)板21家。

    行業(yè)分布來看,專業(yè)設(shè)備制造,計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造、化學(xué)原料制造的待IPO審核個(gè)數(shù)位居前三,分別為9家、5家和4家,可以看到“小巨人”新股投資依然聚焦高端制造、戰(zhàn)略科技、醫(yī)藥生物三大行業(yè)。

    此外,隨著北交所的落地,也將為“專精特新”中小企業(yè)提供更高效的融資平臺。據(jù)《北京證券交易所股票上市規(guī)則(試行)》(征求意見稿)顯示,發(fā)行人申請?jiān)诒本┳C券交易所公開發(fā)行并上市,市值及財(cái)務(wù)指標(biāo)應(yīng)當(dāng)至少符合四項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)中的一項(xiàng):

    包括預(yù)計(jì)市值不低于2億元,最近兩年凈利潤均不低于1500萬元且加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率平均不低于8%,或者最近一年凈利潤不低于2500萬元且加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率不低于8%;

    預(yù)計(jì)市值不低于4億元,最近兩年?duì)I業(yè)收入平均不低于1億元,且最近一年?duì)I業(yè)收入增長率不低于30%,最近一年經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為正;

    預(yù)計(jì)市值不低于8億元,最近一年?duì)I業(yè)收入不低于2億元,最近兩年研發(fā)投入合計(jì)占最近兩年?duì)I業(yè)收入比例不低于8%;

    預(yù)計(jì)市值不低于15億元,最近兩年研發(fā)投入合計(jì)不低于5000萬元。

    申港證券梳理,經(jīng)過三批專精特新“小巨人”企業(yè)名單全面篩選,具備北交所上市標(biāo)準(zhǔn)和專精特新稱號的三板企業(yè)合計(jì)有86家。

    其中,2021年中報(bào)季,同時(shí)具備北交所上市標(biāo)準(zhǔn)和專精特新稱號的新三板企業(yè)營收和凈利潤增速分別為43%和93%,同期可類比的創(chuàng)業(yè)板指營收和凈利潤增速為38%和30%,科創(chuàng)50營收和凈利潤增速為53%和50%,體現(xiàn)了這類新三板公司具備著較高的成長性,涵蓋了專精特新企業(yè)的優(yōu)質(zhì)賽道高增速能力。

    盤和林認(rèn)為,資本市場以融資催動(dòng)行業(yè)發(fā)展,為“小巨人”企業(yè)持續(xù)投入研發(fā)提供最有力支持。資本市場有助于完善企業(yè)治理體系,讓企業(yè)發(fā)展更加正規(guī)化,強(qiáng)化管理效率,提升企業(yè)競爭力。同時(shí),也能增加“小巨人”企業(yè)的知名度。除了能夠提升銷售,還能通過資本市場的傳播效應(yīng)聚集更多的產(chǎn)業(yè)資本合作,讓更多的戰(zhàn)略投資者為“小巨人”企業(yè)提供技術(shù)等多方面戰(zhàn)略支持。

     

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