第五次産業(yè)移転はいつ來ますか？中國紡織業(yè)移転経路及び産業(yè)発展趨勢(shì)報(bào)告一覧

世界紡績(jī)業(yè)の移転は6段階に分けられます。近代紡績(jī)工業(yè)生産は第一次工業(yè)革命時(shí)代のイギリスから始まりました。アメリカは20世紀(jì)初頭にイギリスをリレーして新しい紡織製造センターになりました。第二次世界紡績(jī)製造センターは日本に転向しました。1970年代以降は韓國、臺(tái)灣、香港に徐々に移行しました。その後、中國は1992年に社會(huì)主義市場(chǎng)経済の発展目標(biāo)を確立した。

近年、東南アジア諸國は労働力コストなどの面での優(yōu)勢(shì)から、他の國の一部の低生産能力、紡績(jī)品の製造と輸出貿(mào)易の急速な成長(zhǎng)を受けています。紡績(jī)製造センターは東南アジア諸國に移転する傾向があります。

國內(nèi)から見ると、中國大陸の紡績(jī)産業(yè)は東部から中西部などに移っています。

全世界の紡績(jī)産業(yè)移転の過程：何回もの移転を経て、現(xiàn)在中國は紡績(jī)製造の核心的地位に安定しています。

段階1：第一次工業(yè)革命はイギリスを世界紡績(jī)業(yè)センターの位置に押し上げた。

第一次工業(yè)革命の序幕が徐々に始まり、機(jī)械化學(xué)工場(chǎng)が家庭の小工房モードの紡績(jī)生産に取って代わり、イギリスは最初に織物工業(yè)化生産を行う國となりました。

「中國紡織経済」の関連データによると、1710-1740年のイギリスの紡績(jī)業(yè)生産量の複合成長(zhǎng)率は1.4%で、1770-1808年の複合成長(zhǎng)率は8.5%に増加した。19世紀(jì)には、イギリス綿紡錘の輸出額は全世界の総輸出値の70%を占めた。

工業(yè)化生産はイギリス綿紡績(jī)業(yè)を急速に発展させ、綿紡織品の生産量が急速に増加し、世界に綿紡績(jī)製品を輸出しました。これからイギリスは世界紡織業(yè)センターになります。この時(shí)の紡績(jī)?cè)悉暇dを主とします。

段階2：20世紀(jì)初頭に紡績(jī)製造センターがアメリカに移転しました。

綿紡績(jī)産業(yè)の工業(yè)化生産は原料綿の需要量を迅速に向上させ、アメリカは豊富な土地と労働力資源を利用して綿栽培とセーターを発展させ、次第に紡績(jī)?cè)陷敵謦互螗咯`になります。

1793年にアメリカの綿繰り機(jī)の発明によって、シード綿の加工効率が大幅に向上し、アメリカ綿の生産の主な制約要素を解決しました。綿栽培業(yè)は急速に発展し、生産量と輸出量は大幅に増加しました。

アメリカは紡績(jī)?cè)悉扦ⅳ刖d産業(yè)の世界的な地位が急速に上昇したほか、工業(yè)技術(shù)の普及によってアメリカの綿紡績(jī)業(yè)も急速に発展し、綿紡錘數(shù)は1832年の120萬錠から1895年の1610萬錠に上昇した。

「中國紡織経済」によると、1913年、アメリカは世界綿紡績(jī)の総量に占める比重が初めてアメリカを超え、正式にイギリスに取って代わって世界紡績(jī)製造中であり、この時(shí)の紡績(jī)?cè)悉暇d花を中心としている。

段階3：第二次世界大戦後、日本は新たな世界紡績(jī)産業(yè)センターになりました。

第二次世界大戦が終わった後、世界紡績(jī)センターは日本に移りました。

第一に、経済水準(zhǔn)の向上と労働保護(hù)制度の健全化に伴い、アメリカの労働力コストが大幅に向上した。第二に、第二に、第二次世界大戦後の新興産業(yè)の臺(tái)頭により、アメリカは紡織などの伝統(tǒng)工業(yè)を外に移転し始めた。

関連データによると、1957年に日本の織物の輸出額は世界第一位となり、日本は新たな世界紡績(jī)産業(yè)センターとなりました。

段階4：1970年以降、アジアの新興國と地域リレーは日本が世界紡績(jī)産業(yè)センターになりました。

第一に、政治的要因と歐米保護(hù)主義の影響を受けて、戦後日本紡績(jī)業(yè)などの工業(yè)の急速な発展と輸出志向性の経済的特徴によって、毎日の関係の矛盾が顕著になりました。アメリカの圧力の下で、日本は多くの協(xié)定を結(jié)んで紡績(jī)品の輸出を減らすことになりました。

製品のコスト優(yōu)勢(shì)が低下する中、日本は紡績(jī)業(yè)を海外に移転し始めました。日本紡績(jī)業(yè)は世界的に衰退しています。

距離の優(yōu)位性を考慮して、対外開放の程度が高くて、消費(fèi)市場(chǎng)が広くて、労働力のコストが低い韓國、臺(tái)灣と中國香港は紡績(jī)業(yè)の移転の最も良い目的地になりました。

段階5：2001年、中國はWTOに加入してから世界紡績(jī)製造センターになりました。

この段階の紡績(jī)製造センターの移転は主にその一つで、全體の貿(mào)易環(huán)境の付加価値が1986年のように、アメリカは韓國、臺(tái)灣、関連地域に対するアメリカの紡績(jī)品の輸出を制限し、年間増加率はそれぞれ1.7%、0.8%、0.5%を下回りました。

織物——綿糸の輸出金額を例にして、WTOに加入する前後に、紡績(jī)品の輸出市場(chǎng)は急速に開けて、中國は正式に紡績(jī)業(yè)の世界市場(chǎng)に入って、労働力の優(yōu)位と市場(chǎng)の優(yōu)位を十分に利用して、次第に世界紡績(jī)製造センターになります。

國家統(tǒng)計(jì)局の図表6：199-2008年の中國紡績(jī)品——綿糸の輸出金額に関する狀況（単位：億ドル、%）

段階6：2012年以降、東南アジア諸國の労働力の優(yōu)位性が際立ち、中國紡織産業(yè)は外に移転する。

國內(nèi)の紡績(jī)産業(yè)の発展は現(xiàn)在すでに比較的に成熟しており、経済水準(zhǔn)の向上、適齢労働人口の比重が低下しているため、ここ數(shù)年來、労働力のコストが絶えず上昇しており、工業(yè)用土地のコストが上昇し、環(huán)境保護(hù)政策が厳しくなっており、紡績(jī)企業(yè)は國內(nèi)で規(guī)模の拡大が多くの制限要素に直面している。

第一に、中國の製造業(yè)の従業(yè)員の平均賃金は持続的に増加し、企業(yè)の利益の空間は次第に狹くなりました。ここ數(shù)年來、我が國の賃金水準(zhǔn)、人力社會(huì)保障、福祉などの面での向上に伴って、中國の人件費(fèi)は持続的に上昇し、製造業(yè)の低コスト優(yōu)勢(shì)は次第になくなりました。

2017年、中國製造業(yè)の従業(yè)員の年間平均賃金はすでに6.45萬元に達(dá)しました。

実際、労働力のコストが上昇すると同時(shí)に、國內(nèi)の環(huán)境保護(hù)政策の厳しさも紡績(jī)企業(yè)の生産コストを増やし、企業(yè)の利益空間をさらに圧縮しました。

中國紡績(jī)業(yè)界の粗利率から見ると、2012年現(xiàn)在、業(yè)界の粗利率は全體的に明らかに下落傾向にあり、業(yè)界の収益空間は絶えず狹くなり、業(yè)界の発展はますます不利になっていることを示しています。

第二に、中國全體の給與水準(zhǔn)は東南アジア諸國をはるかに超えています。國際労働組織が発表した『2018/2019世界給與報(bào)告』によると、中國の平均賃金水準(zhǔn)はタイ、ベトナム、カンボジアよりはるかに高いです。2017年、中國の平均賃金はベトナムの4倍ぐらいです。

つまり、人件費(fèi)の低さはかつて國內(nèi)の紡績(jī)企業(yè)の勝利法寶だったが、今では産業(yè)発展の桎梏となり、紡績(jī)業(yè)が労働力コストの低いベトナム、カンボジア、アフリカなどに移転するようになった。

第三に、ベトナム紡績(jī)業(yè)の貿(mào)易優(yōu)位が大きいです。

ベトナムなどの東南アジア諸國の國際貿(mào)易環(huán)境が優(yōu)越しており、歐米などの先進(jìn)國への輸出には関稅優(yōu)遇があり、2015年12月にベトナムとEUが自由貿(mào)易協(xié)定を締結(jié)し、協(xié)定は2018年に発効しました。協(xié)定の內(nèi)容により、ベトナムとEUの2つの経済體の99%の貨物関稅は協(xié)定の発効後に取り消され、ベトナムの対歐輸出は「ゼロ関稅」時(shí)代を迎えます。

綿の輸入割當(dāng)額も制限されていません。これに加えて、政府は紡績(jī)業(yè)の発展を大いに奨勵(lì)し、一連の優(yōu)遇政策を制定して紡績(jī)業(yè)の外資企業(yè)の投資を誘致し、中國紡織企業(yè)の規(guī)模拡大と対外投資のホットな選択となりました。

2018年の中米貿(mào)易戦は9月24日から、アメリカは中國からの2000億ドルの商品に対して関稅を加算します。

このリストの課稅商品は全部で5745件で、紡績(jī)業(yè)に関連して917件で、全部の種類の紡績(jī)糸、織物、産業(yè)用完成品及び一部の家庭用紡績(jī)品などが含まれています。製品の年間輸出額は40億ドルを超えています。また、アメリカ側(cè)が2000億ドルの中國商品に対して課稅した関稅は、2019年1月1日以降も10%を維持しています。

以上の分析を総合して、國內(nèi)紡織業(yè)の労働力優(yōu)位の消失、東南アジア國家の労働力優(yōu)位性が際立ち、また紡績(jī)業(yè)の貿(mào)易優(yōu)位が大きく、2012年前後に中國紡織業(yè)界の一部の低付加価値業(yè)務(wù)が東南アジアを中心とした國家への移転を加速し始めた。

全世界の紡績(jī)産業(yè)の移転過程の総括

全體的に見れば、世界紡織業(yè)の移転は6段階に分けられます。近代紡績(jī)工業(yè)化生産は第一次工業(yè)革命時(shí)代のイギリスから始まりました。アメリカは20世紀(jì)初頭にイギリスをリレーして新しい紡織製造センターになりました。第二次世界紡績(jī)製造センターは日本に転向しました。1970年代以降は韓國、臺(tái)灣、香港に移りました。その後、中國は1992年に社會(huì)主義市場(chǎng)経済の発展目標(biāo)を確立した。

近年、東南アジア諸國は労働力コストなどの面での優(yōu)勢(shì)から、他の國の一部の低生産能力、紡績(jī)品の製造と輸出貿(mào)易の急速な成長(zhǎng)を受けています。紡績(jī)製造センターは東南アジア諸國に移転する傾向があります。

中國大陸地區(qū)紡織産業(yè)移転経路分析

國は紡績(jī)産業(yè)の移転を非常に重視している。

紡績(jī)工業(yè)は我が國國民経済の伝統(tǒng)的支柱産業(yè)と重要な民生産業(yè)であり、國際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)位が明らかな産業(yè)でもあります。

紡績(jī)産業(yè)は徐々に東南アジアに移転していますが、中國國內(nèi)のこのような巨大な需要市場(chǎng)に直面しており、紡績(jī)産業(yè)のすべての移転は時(shí)宜を得ていません。

そのため、紡績(jī)産業(yè)の移転過程は必ず國內(nèi)と國外が一緒にしなければなりません。

中國の紡績(jī)産業(yè)が長(zhǎng)期にわたって蓄積してきた構(gòu)造的矛盾と問題も日増しに明らかになり、中國紡織産業(yè)の集中地である東部沿海地區(qū)の要素制約が激化し、コストの上昇が速く、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)が弱まり、中西部地區(qū)の比較優(yōu)位はまだ十分に発揮されていない。

黨中央と國務(wù)院が発表した「紡績(jī)工業(yè)調(diào)整と振興計(jì)畫」から工信部に「紡績(jī)産業(yè)移転の推進(jìn)に関する指導(dǎo)意見」を発表し、國は紡績(jī)産業(yè)の移転を重視し、紡績(jī)構(gòu)造の調(diào)整を推進(jìn)し、産業(yè)配置を最適化し、國內(nèi)紡績(jī)産業(yè)の移転は必行である。

紡績(jī)産業(yè)は中部、西部、東北に移転する。

東部地域に比べて、中西部、東北地方は土地、労働力資源の面で比較的優(yōu)位を持っていますが、全國経済の発展に伴って、この優(yōu)勢(shì)も次第に弱まりつつあります。

そのため、中西部地區(qū)の資源優(yōu)勢(shì)と先進(jìn)地區(qū)の紡績(jī)企業(yè)の優(yōu)位をどのように発揮し、産業(yè)移転業(yè)務(wù)の発展を効果的に促進(jìn)するかが業(yè)界の注目の問題となっている。

政策指導(dǎo)は依然として産業(yè)移転において主要な役割を果たしており、工業(yè)情報(bào)部は「紡績(jī)産業(yè)移転の推進(jìn)に関する指導(dǎo)意見」を発表し、紡績(jī)産業(yè)の移転について方向を誘導(dǎo)した。「地理的に適切である」は紡績(jī)産業(yè)の移転経路の重要な要素であり、東部、中部、西部、東北地區(qū)の優(yōu)勢(shì)を整理し、まとめた結(jié)果、紡績(jī)産業(yè)の移転方向は以下の通りである。

園區(qū)モデルで國內(nèi)で紡績(jī)産業(yè)を移転する

沿海都市の産業(yè)構(gòu)造の調(diào)整、中西部地區(qū)の投資環(huán)境の改善を背景に、工信部は中國紡織工業(yè)連合會(huì)と連攜して全國紡織産業(yè)移転試行団地を構(gòu)築し、資源優(yōu)勢(shì)を統(tǒng)合し、紡績(jī)産業(yè)の秩序ある移転を?qū)Г⒌貐^(qū)の産業(yè)構(gòu)造の調(diào)整と昇格のために設(shè)立された園區(qū)を?qū)g現(xiàn)することを目指しています。

2018年末までに、中國にはすでに36の全國紡織産業(yè)移転試行団地があり、8つは全國紡織産業(yè)移転?zāi)９?fàn)園區(qū)に選ばれています。

中國の紡織産業(yè)戦略の構(gòu)造の調(diào)整に従って、多くの地區(qū)は紡績(jī)産業(yè)の移転を受けて、地方経済を発展させる重要なルートとして、次々と紡織服裝産業(yè)園區(qū)を建設(shè)し、投資力を高めるが、すべての産業(yè)園區(qū)が紡績(jī)産業(yè)を成功的に引き受けるというわけではない。

8大中國紡織産業(yè)移転モデル園區(qū)を探究してみると、モデルパークの移転には獨(dú)特の優(yōu)位性があります。例えば、海外の移行優(yōu)勢(shì)、原料優(yōu)勢(shì)、産業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)、労働力優(yōu)勢(shì)及び知能化優(yōu)勢(shì)などがあります。

この36つの紡績(jī)産業(yè)移転試行団地の分布特徴から見ると、江蘇地區(qū)を除いて、全部中西部地區(qū)に分布しています。労働集約型を特徴とする紡績(jī)産業(yè)は沿海から中西部に移動(dòng)する傾向があり、紡績(jī)構(gòu)造の調(diào)整力の持続的な深化を示しています。

積極的に沿海紡織産業(yè)クラスタ全體の「土移動(dòng)栽培」を探索することにより、中西部と共に産業(yè)園區(qū)を建設(shè)し、産業(yè)が都市建設(shè)を牽引し、都市化によって園區(qū)の発展を推進(jìn)するこの産業(yè)移転モデルはリードと模範(fàn)的な役割を持っている。

紡績(jī)産業(yè)の発展傾向

世界紡績(jī)産業(yè)の発展傾向：東南アジア地區(qū)への移転を継続する。

中國紡績(jī)業(yè)界の景気は下り坂にある。

この時(shí)、東南アジアやアフリカのいくつかの國は人件費(fèi)の面で明らかな優(yōu)位性を示しています。中國紡績(jī)業(yè)のリーダーである魯泰A、聯(lián)発株式、百隆東方、ワビルファッション、天虹紡績(jī)、服裝製造の先導(dǎo)者である申洲國際及び靴下類の先導(dǎo)健盛グループなどはこれらの地域で生産能力の拡張を行っています。

紡績(jī)産業(yè)関連の企業(yè)配置は東南アジアなど海外地域が大勢(shì)で、世界紡績(jī)製造センターは東南アジアなど海外に移転していくことが分かります。

中國大陸地區(qū)の紡績(jī)産業(yè)の発展傾向：引き続き中西部に移転する。

中國大陸地區(qū)では、紡績(jī)業(yè)が中西部に移って主旋律となっている。

東部企業(yè)が海外に進(jìn)出するか、一部の生産能力を中西部に移転するかに関わらず、投資はいずれも淘汰の遅れ、改造のアップグレード、新裝備の導(dǎo)入など多くの課題を伴う。

中西部は移転及び新規(guī)企業(yè)、園區(qū)の受け入れ過程において、盲目的に拡張してはいけない。中西部は移転を受ける上で特に東部産業(yè)チェーンの延長(zhǎng)に注意し、東部とのドッキングに注意しなければならない。