世界紡織服裝産業チェーンの動向分析

近年、世界の紡織服裝貿易の流れが靜かに変化しています。中國は最大の織物輸出國として、産業チェーンの中で重要な一環を占めています。國際関係の変動として、ベトナム、バングラデシュ、インドなどの紡績服裝産業チェーンの臺頭によって、國際紡織服裝貿易が移転する現象が現れ、中國紡織品と服裝輸出のシェアは一部の地域で占められ、下落し始めました。本文は中國、歐州連合、米國と日本を研究目標とし、10年間の中國紡績品及び服裝輸出の変化及び歐州連合、米國、日本の輸入の変化を分析する。EU、米國、日本は中國の最大の織物と服裝の輸出地で、同時に全世界の紡織の服裝の貿易の中で全局面を重視する一環で、それらを選んで研究の対象として更に直感的に全世界の紡織の服裝の産業チェーンの変化の成り行きを展示することができます。

[中國織物、アパレル輸出]

織物の輸出：EU、米國とベトナムが主要なシェアを占め、ベトナムが10年間に比べて明らかに増加しています。

2019年、中國の紡績品の主な輸出先は歐州連合、米國、ベトナム、バングラデシュ、日本、中國香港とインドネシアです。その中で、中國はEU、米國とベトナムに対する紡績品の輸出比率はいずれも10%以上で、それぞれ11%、10.4%と10.2%で、バングラデシュは5.4%で、日本は3.8%を占めています。中國の香港は3.6%を占めています。インドネシアは3.5%です。中國の米國向け織物の輸出額は2019年の同9%減、バングラデシュ向けの輸出額も同4.6%減、ベトナム側は同4%増となった。

2009年と2019年のデータを比較すると、中國はEU、米國に対する織物の輸出が10年間に比べて大きく変化していないことが分かりました。中國香港に対する織物の輸出が8%下落したのに対し、ベトナムへの輸出は10年間で6.5%増加し、2009年の3.7%から2019年の10.2%まで伸びました。

表は2009年と2019年の中國紡績品の主な輸出分布（単位：萬ドル）です。

服裝輸出：EU、日本の服裝輸出シェアは10年間で著しく下落しました。

2019年、中國服の主な輸出先はEU、米國、日本で、この3つの割合はそれぞれ22.4%、21.6%、10%だった。2019年、中國の衣料品輸出額は前年同期比4%下落し、中國のEU、米國、日本への衣料品輸出額はいずれも前年同月比で下落した。

2009年と2019年のデータを比較すると、中國の服裝輸出額は10年前より41.6%増加し、米國外を除いて、中國のEUと日本に対する服裝輸出額はいずれも下落しており、比率も明らかに下落している。

表は2009年と2019年の中國服の主要輸出分布（単位：萬ドル）です。

【米國織物、アパレル輸入】

2019年、米國の織物服裝の輸入総額は1112億ドルで、そのうち服裝の輸入金額は838億ドルで、織物の輸入金額は274億ドルで、両者の比率は3:1です。

織物の輸入：中國のシェアが一番大きいですが、10年間で大きな変化を占めていません。インドのシェアは緩やかに伸びています。

図は米國の織物輸入金額の10年間の変化（単位：億ドル）です。

米國の織物?アパレル事務所（OXTEA）の統計によると、2009年から2019年までの10年間、米國の織物輸入額は全體的に増加傾向にあり、2016年と2019年の織物輸入額は同時期に減少したほか、他の年は毎年増加している。2019年、米國の織物輸入額は2009年より53%伸びた。

織物の輸入市場を見ると、主な輸入先の國は中國で、2019年の比率は42%で、その次はインドで、14.6%を占めて、EUは8.5%に比べて第3位を占めています。その中で、中國は2009年から米國の最大の織物の輸入の出所國で、この10年間、米國が中國から輸入した織物の金額は世界から輸入した織物の金額と大體一致しています。中國から輸入した織物の金額は基本的に40%～50%を維持しています。2019年、前年比4.9%を占め、その原因は中米貿易摩擦に関係している。米國の織物の第2輸入の出所國のインドは10年前の比率は9.2%だけで、EUより低くて、しかし10年間の米國のインドからの織物の輸入金額は年々増加して、占める割合も増加しています。

服裝輸入：ベトナムの異軍が突起して中國の輸出のシェアを占めています。

米國の衣料品輸入額は10年間で全體的に増加傾向にあり、2019年には米國の衣料品輸入額は838億ドルで、2009年の631億ドルから32.8%増加した。

図は米國の服裝輸入金額の10年間の変化（単位：億ドル）です。

服の輸入先の國から見ると、ランキングの上位5を占める國は中國、ベトナム、バングラデシュ、インドネシア、インドで、2019年に米國がこれらの國々に対する服裝の輸入金額はそれぞれ29.7%、16.2%、7.1%、5.3%と4.9%を占めています。その中で、中國とベトナムの10年間の輸入額は明らかに反対方向に変化しています。米國は中國の服裝輸入金額から先に増加してから減少しました。2019年の服裝輸入金額は10年前より14億ドルしか増加していません。一方、米國の服裝輸入額は年々安定して伸びており、2019年の服裝輸入額は10年前より85億ドル増加し、1.67倍増加しています。

このことから分かるように、この10年間、ベトナムの服裝産業はますます盛んになり、生産量と輸出は年々高まっています。ある程度から言えば、ベトナムは新興の服裝生産及び輸出國として中國と競爭関係があり、中國の服裝輸出シェアを占めています。2019年には、中國からの服の輸入額は対前年比3.3%下落し、ベトナムは同1.43%増加した。両者は2019年の伸びはいずれも10年間で最大となり、米國は中國からの織物服裝に対する関稅を課したため、米國の衣料品企業は中國服の輸入を減らし、ベトナムに対する服裝輸入を増加させた。他の輸入國では、バングラデシュ、インドネシア、インドは10年間で米國に対する衣料品の輸出額は年々増加していますが、曲線はべトナムより平坦なものが多く、全體的にバングラデシュだけが増加しています。

[EU織物、服裝輸入]

織物の輸入：中國は全體の上昇傾向を占めています。

図はEUの10年間の織物輸入額の推移（単位：億ユーロ）です。

2019年、歐州連合織物の輸入額は281億ユーロで、2009年同期比86%増加しました。

織物の輸入市場を見ると、主な輸入先は中國で、2019年の比率は38%で、その次はトルコで、14.6%を占めて、インドは8.2%を占めて、第3位です。織物の輸入金額から見ると、中國、トルコ、インドのEUに対する織物の輸出額は10年間で増加しています。その中で中國の増幅率は最大129%、トルコの71%、インドは52%です。紡績品の輸入額の比率から見ると、中國の占める割合は全體より明らかに上昇傾向にあり、2019年の比率は2009年より7ポイント増加した。一方、トルコの占める割合は10年前より1.35ポイント減少し、インドの占める割合は全體より緩やかに下降傾向にあり、10年前より1.84ポイント減少した。

図は歐州連合10年間の織物輸入金額分布（単位：%）

服裝輸入：バングラデシュは中國のEUへの服裝輸出シェアを占めています。

2019年、EUの服裝輸入額は880億ユーロで、2009年の同53%増加しました。服裝輸入市場を見ると、2019年の上位6のソース國はそれぞれ中國、バングラデシュ、トルコ、インド、カンボジアとベトナムで、2019年の比率はそれぞれ30.5%、20%、11.6%、5.7%、4.6%、4.2%だった。

服裝の輸入金額から見ると、EUの中國服に対する輸入額は10年間で基本的に250億から300億ドルを維持しています。2019年の輸入額は2009年と比べて大きく変わりません。EUのバングラデシュ服に対する輸入額は明らかに上昇傾向にあり、10年間で241%に増加しました。EUのトルコ服に対する輸入額は10年間で緩やかに増加し、44%増加しました。EUのインド服裝に対する輸入額は10年間で41億から52億ユーロで21%増加しています。カンボジアとベトナムのEUへの服裝輸出額は10年間で全體的に緩やかに増加しています。カンボジアは6億ユーロから40億ユーロ、ベトナムは12億ユーロから37億ユーロまで増加しています。

服裝の輸入金額の比率から見ると、中國の占める割合は全體より明らかに下落傾向にあり、2019年の割合は2009年より14ポイント減少した。一方、バングラデシュの比率の変化は中國の狀況とは正反対で、EUのバングラデシュに対する服裝輸入額は10年間で急速に増加し、10年前より11%増加した。トルコの比率は全體の変化に比べて大きくない。インドは2019年の比較で10年前に1.47%下落した。カンボジアとベトナムはEUに対する服裝輸出額が緩やかに上昇し、それぞれ3.6ポイントと2.1ポイント増加した。

図はEUの10年間の服裝輸入額の推移（単位：億ユーロ）です。

【日本織物、アパレル輸入】

紡績品の輸入：中國が一番大きいですが、年々下降しています。ベトナムは年々増加しています。

2019年、日本の織物の輸入額は907百萬ドルで、2009年同期比55%増加しました。

織物の輸入市場を見ると、中國は日本最大の織物の輸入源國で、54%に達しました。日本は他の國から輸入した織物の比率が中國と比べてかなり違っています。いずれも10%以下です。日本は中國に対する織物の輸入額も10年間で増加傾向にあり、2019年は2009年と比べて31%増加しました。中國の織物の日本への輸出量はとても大きいですが、輸入の占める割合は10年間の変化を観察することによって、私達もいくつかの異なったものを見ることができます。日本の中國に対する織物の輸入額は10年間で明らかに下落傾向を示し、10%近く減少しました。一方、ベトナムは2009年の2.7%から2019年の9.3%まで伸びました。を選択します

服裝輸入：中國は10年間で27ポイント低下し、ベトナムは11ポイント増加しました。

織物の輸入分布と似ています。日本の主な服裝輸入先國も中國で、56.8%を占めています。10年間、日本の中國に対する服裝輸入額は全體的に増加傾向にあり、2019年の數値は10年前と比べて8%下落しました。比較の傾向を見ると、日本は中國の服裝輸入額に対して非常に順調な下落傾向を示しています。2019年は2009年より27%減少しています。一方、ベトナムは日本の服裝輸入の第二ソース國として、日本の服裝輸入金額は10年間で401%増加しています。

図は日本の10年間の服裝輸入額の推移（単位：百萬ドル）です。

図は日本の10年間の服裝輸入金額分布（単位：%）

[まとめ]

研究を通じて、世界の織物服裝貿易の流れは10年間で明らかに変化しています。中國は伝統的な紡績服輸出大國として、輸出の比率が下がり始めました。

服裝については、中國の主な輸出先はEU、米國、日本で、その中の2019年の中國のEUと日本に対する服裝輸出額と比較して10年前に明らかに下落し、米國に対する服裝輸出額と比較して10年前に増加しました。國家別に見ると、米國は中國の服裝に対する輸入が10年間で6.9ポイント下落した一方、ベトナムの服裝に対する輸入が8.3ポイント増えた。EUは中國の服裝に対する輸入が10年間で14ポイント下落した。一方、バングラデシュの服裝に対する輸入が11%増加した。日本では、中國の服裝に対する輸入が10年間で27ポイント下落している一方、ベトナムの服裝に対する輸入が11ポイント増えています。これによりますと、ベトナム、バングラデシュなどの服裝生産と輸出産業は10年間にだんだん大きくなり、伝統的な服裝輸出大國の中國と競爭して、輸出市場を占拠して、服裝産業チェーンは移転しています。

織物については、中國の主要輸出先は歐州連合、米國、ベトナムで、歐米のシェアは10年前とほぼ橫ばいでしたが、ベトナムのシェアは10年前と比べて明らかに伸びています。國家別に見ると、中國は米國で織物の輸入が最大の42%を占め、輸入額は10年間で全體的に増加したが、その比率はあまり変わらず、第二の輸入源國であるインドの比率は緩やかに向上し、將來の中國のシェアは他の臺頭した紡績品の輸出先に占められることが排除されない。中國はEUの織物輸入も最大のシェアを占めています。38%です。輸入額と10年間の比率は上昇傾向にあります。EUの面では現在、他の國が中國の紡績品の輸出シェアを占めるのを見ていません。中國に対する織物の輸入が10年間で著しく伸びたのは、近年、ベトナムの服裝生産及び輸出産業が徐々に拡大してきたからです。