「第十四次五カ年計畫」紡績経済研究｜紡績業(yè)界の経済サイクル調(diào)整

今世紀(jì)以來、産業(yè)発展の基礎(chǔ)と外部情勢の変化に伴い、我が國の紡績業(yè)界の経済成長速度は何度も切り替えを経験した。まとめてみると、これまでには主に3つの段階的な特徴がはっきりした発展周期があった。

図1：2001～2019年の紡績業(yè)界の主要経済指標(biāo)の前年同期比増加狀況

データソース：國家統(tǒng)計局、中國稅関

この段階で、世界経済は米國のインターネットバブル、アジアの金融危機などの衝撃を無事に乗り越え、新世紀(jì)以來の最盛期に入り、GDPの年平均成長率は5%近くに達し、これまでの今世紀(jì)の経済成長速度の最も速い段階である。2001年、我が國は世界貿(mào)易機関への加盟に成功し、國內(nèi)産業(yè)に世界経済の高度成長配當(dāng)を分かち合う重要な契機を提供し、我が國の需要市場も國民経済の発展に頼って成長率の飛躍的な上昇を?qū)g現(xiàn)した。我が國の市場経済體制は日増しに整備され、工業(yè)分野の投資參入はたえず緩和され、産業(yè)技術(shù)の進歩と規(guī)模の発展に重要な助力作用を果たしている。

WTO加盟及び世界的な織物服裝割當(dāng)額の撤廃に伴い、我が國の紡績業(yè)界の輸出競爭力は解放され、広範(fàn)な國際市場は産業(yè)チェーンの発展に強大な原動力を提供し、業(yè)界が1990年代中後期以來蓄積した化學(xué)繊維の重大技術(shù)の突破と綿紡績の生産能力の革新の新しい潛在力は十分に発揮された。この間、我が國の紡績業(yè)界の主要経済指標(biāo)はいずれも二桁の成長を?qū)g現(xiàn)し、一部の指標(biāo)は數(shù)量レベルでの重大な遷移を?qū)g現(xiàn)した。化學(xué)繊維の生産量は今世紀(jì)初めに700萬トン未満から千萬トン級の階段を上り、2008年には2415萬トンに達した。織物衣料の輸出総額は500億ドル以上から1896億ドルに増加した。規(guī)模以上の企業(yè)の主な事業(yè)収入は千億元から兆元に増加し、2008年には3兆4000億元に達した。2002 ~ 2008年、我が國の繊維加工総量、織物服裝輸出総額は年平均12.9%と19.6%増加し、全國規(guī)模以上の紡績企業(yè)の主要業(yè)務(wù)収入と利益総額は年平均21.7%と28.9%増加し、固定資産投資完成額の年平均増加率はさらに30.6%に達した。全國の限度額以上の衣料品?靴?帽子?針?織物の小売額は終始2桁の伸びを維持し、引き続き加速する動きを見せている。

2008年第3四半期に勃発した國際金融危機は世界経済に重大な衝撃を與え、我が國の紡績業(yè)界も輸出の萎縮、経済の下落、就業(yè)者數(shù)の減少が現(xiàn)れた。國際金融危機の影響に対応するため、國は內(nèi)需をさらに拡大し、経済の安定した比較的速い成長を促進する10項目の措置を迅速に打ち出し、そして10大産業(yè)調(diào)整と振興計畫を発表し、紡績業(yè)界はその中にランクされた。

政策誘導(dǎo)支援と良好な産業(yè)基盤に支えられて、紡績業(yè)界経済は急速に底打ち回復(fù)を?qū)g現(xiàn)し、2009年規(guī)模以上の企業(yè)の主要業(yè)務(wù)収入は2桁の成長に回復(fù)し、2010年と2011年の主要業(yè)務(wù)収入、利益総額、輸出総額、投資完成額は前年同期比20%以上の成長を?qū)g現(xiàn)した。この間、國の政策の導(dǎo)きと支持の下で、紡績業(yè)界は繊維材料、國産化裝備、クリーン染色などの重點技術(shù)分野で新たな突破を遂げ、中西部地區(qū)の産業(yè)移転の受け入れ進度は明らかに加速し、2009 ~ 2011年、中西部地區(qū)の新規(guī)固定資産投資は年平均37.3%に達し、業(yè)界投資の増加に積極的な牽引作用を発揮した。織物服裝の內(nèi)需消費が活発で、小売の伸び率が輸出を上回っており、その後もこの発展態(tài)勢を維持しており、國內(nèi)販売は紡績業(yè)界の発展の絶対的な原動力となっている。

図2：2001～2019年の紡績アパレル製品の輸出と國內(nèi)販売指標(biāo)の前年同期比増加狀況

データソース：國家統(tǒng)計局、中國稅関

この発展周期の出現(xiàn)は、我が國の大きな産業(yè)規(guī)模に基づく一方で、外部環(huán)境による複雑な変化に基づく。2012年、我が國の繊維加工総量はすでに4500萬トンを超え、2014年には5000萬トンに達し、全世界に占める割合は50%を超え、國際紡績サプライチェーンの製造供給端で核心的な地位を占めている。産業(yè)規(guī)模が著しく拡大している場合、成長速度が減速するのは必然的な法則である。同時に、國內(nèi)外のマクロ経済情勢にも重大な変化が生じた。國際的には、世界経済は長期的に國際金融危機の後続的な影響にとらわれ、回復(fù)は緩やかで曲がりくねっており、不確定で不安定な要素が層出している。國內(nèi)では、我が國の労働人口の曲がり角は2012年に現(xiàn)れ、自然資源と生態(tài)環(huán)境の制約問題は経済発展に伴ってさらに際立っており、2011年のGDPは二桁成長時代を徹底的に終え、2015年から8%を下回る成長時期に入り、國民経済の発展は減速?下降、構(gòu)造最適化、革新駆動の発展の新常態(tài)に入った。我が國の改革の全面的深化の歩みは2013年に正式に始まり、政府部門の「放管服」改革は深く推進され、國內(nèi)市場経済制度とビジネス環(huán)境は持続的に整備され、産業(yè)発展のために良好な環(huán)境を創(chuàng)造した。

この段階では、限度額以上の衣料品の靴帽子と針織物の小売額は2014年に12年間続いた2桁の成長態(tài)勢を終了し、成長率は低下し続け、我が國の內(nèi)需消費が國民所得が高い水準(zhǔn)に達した後、増加量が減速し、需要がグレードアップする段階に入ったことを示している。しかし、インターネット販売ルートが臺頭し、新型コロナウイルスが爆発するまで2桁の成長を維持し、內(nèi)需消費に占める割合は上昇している。國際経済情勢及び國際産業(yè)構(gòu)造の調(diào)整の影響を受けて、紡績業(yè)界の輸出総額は2014年に3070億ドルのピークに達し、その後年々減少し、そして長年にわたって2800億ドル前後の水準(zhǔn)を維持して、正式に「平頂期」に入り、輸出製品の構(gòu)造重心は服裝から上流の生地及び繊維に転向し始めた。紡績業(yè)界の経済指標(biāo)の伸び率も階段式減速の特徴を呈し、産業(yè)構(gòu)造の深さ調(diào)整の特徴が顕著で、企業(yè)の優(yōu)勝劣敗が激化している。全國規(guī)模以上の企業(yè)の主要業(yè)務(wù)の収入と利益総額は2014年から一桁の成長段階に入り、しかも成長率は年々減速し、固定資産投資も主にグレードアップ改造分野に集中し、中西部地區(qū)の産業(yè)移転を受ける速度は産業(yè)環(huán)境、投資環(huán)境、國際貿(mào)易環(huán)境などの一連の要素の影響を受けて減速している。しかし、この過程で、紡績業(yè)界の経済運営品質(zhì)指標(biāo)は全體的に安定して上昇し、科學(xué)技術(shù)革新、ブランド建設(shè)、グリーン発展などの面での総合実力は著実に向上し、比較的強い競爭力と國際化の視野を持つ中堅企業(yè)が現(xiàn)れた。

図3：2011～2019年のアパレル家庭紡績製品のオンライン小売額及び前年同期比増加狀況

データソース：中國紡績工業(yè)連合會流通分會

図4：2001～2019年の織物衣料輸出総額

データソース：中國稅関

2019年以降の紡績業(yè)界の経済発展が新たな発展サイクルと見なされるかどうかは、さらに観察し、研究する必要がある。しかし、現(xiàn)在の分析から見ると、2019年から「第十四次五カ年計畫」の時期までは紡績業(yè)界の新たな高品質(zhì)発展サイクルとして研究?判定することができる。

2019年、我が國の紡績業(yè)界の経済総量はすでに「ほぼゼロ成長」の狀態(tài)を呈し、その年の規(guī)模以上の企業(yè)の営業(yè)収入、紡績品服裝の輸出総額、固定資産投資の完成額などの経済総量指標(biāo)は前年同期比でやや低下したが、資産回転率、製品回転率などの運行品質(zhì)指標(biāo)はほぼ安定している。同時に、業(yè)界の発展のスポットライトは絶えず、科學(xué)技術(shù)分野の革新的な成果は引き続き現(xiàn)れ、中堅化學(xué)繊維企業(yè)の大型精製一體プロジェクトは全面的に生産を開始し、國際的に有名な繊維と生地科學(xué)技術(shù)企業(yè)は我が國の紡績企業(yè)に買収され、40以上の華人ファッションブランドが2019秋冬國際四大ファッションウィークの公式日程に入り、新たに2社の民営化學(xué)繊維企業(yè)が世界500強の仲間入りを果たし、紡績業(yè)界が質(zhì)の高い発展を加速させる新たな段階的特徴が現(xiàn)れた。

正常な経済情勢の予測によると、2020年の紡績業(yè)界は2019年と類似した発展特徴を示すべきで、つまり総量は明らかに増加しておらず、発展の重點は発展の質(zhì)と競爭力の向上にさらに焦點を當(dāng)てている。しかし、新型コロナウイルスの発生は予想されていた経済法則を打破し、紡績業(yè)界の生産、國內(nèi)販売、利益などの指標(biāo)はいずれも異常な下落を示し、輸出総額はマスクなどの防疫物資の牽引の下で予想を上回る成長を?qū)g現(xiàn)した。

今世紀(jì)以來の紡績業(yè)界の経済周期の変化の過程を回顧して、マクロ経済情勢、國內(nèi)政策體系、資源要素環(huán)境、産業(yè)基礎(chǔ)の変化などを含むいくつかの主要な影響要素を総括することができて、そしてそれに基づいて簡単に「第14次5カ年計畫」時期の紡績業(yè)界の置かれた経済周期を研究?判斷することができます。（詳細な情勢分析は本研究シリーズの「百年変局下の紡績工業(yè)」を參照）

「第14次5カ年計畫」の時期、最も複雑性と不安定性のある影響要素は國際マクロ情勢である。國際経済の政治構(gòu)造は再構(gòu)築に直面し、経済のグローバル化は逆流に遭遇し、新型コロナウイルスの深遠な影響を重ねて、世界経済は一定の時間內(nèi)に紆余曲折した回復(fù)周期にあるが、5 G移動通信、人工知能などの新科學(xué)技術(shù)は強大な革新的活力を持っているが、しかし、國際協(xié)力効率の大幅な低下により、これらの畫期的な科學(xué)技術(shù)革新は世界経済を今世紀(jì)初頭の繁栄に連れ戻すことが困難になった。全體的に言えば、総需要の低速成長と中國産業(yè)の國際競爭と協(xié)力への參加の阻害増加は、いずれも避けられない傾向になるだろう。この背景の下で、我が國の紡績業(yè)界の生存発展は必然的により優(yōu)れた競爭力で國內(nèi)の大循環(huán)に十分に溶け込み、そして「二重循環(huán)」の新構(gòu)造に基づいてより効率的で自主的に制御可能な資源配置システムを構(gòu)築し、それによって國際産業(yè)チェーン、サプライチェーンにおいてより有利で長期的な発展の位置を占めている。一連の情勢変化は紡績業(yè)界の産出と供給構(gòu)造が持続的に深刻に調(diào)整されることを意味し、企業(yè)主體もより高い発展要求に直面し、いくつかの新しい情勢要求に適応できず、新しい構(gòu)造の中で合理的な分業(yè)地位を占領(lǐng)できない企業(yè)と生産能力は徐々に脫退し、市場の洗禮を経て生き殘った企業(yè)は、紡績サプライチェーンのハイエンドに飛躍的な一歩を踏み出すに違いない。

上記の分析から、「第14次5カ年計畫」期において、我が國の紡績業(yè)界は2019年にすでに明らかになった高品質(zhì)な発展周期を継続しなければならず、経済総量の成長速度は業(yè)界の発展周期を判斷する重要な參考指標(biāo)としてはならない。紡績業(yè)界は現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)革新のチャンスを把握し、産業(yè)の発展経路を全面的に革新する能力を持ち、小康社會と文化的自信を全面的に築き上げ、大幅に向上させた條件の下で內(nèi)需市場を満たす能力を効果的に供給し、自主的に高効率、グリーン、國際化サプライチェーンシステムと産業(yè)配置システムを構(gòu)築し、効果的にコントロールする能力は、「第十四次五カ年計畫」時期に紡績業(yè)界の発展周期を評価する新たな標(biāo)識も、紡績業(yè)界の新たな努力の方向である。