進撃する中國光伏産業：2020三大キーワード、2021は何か挑戦がありますか？

我が國が“3060”の炭素の排出目標を出すことに従って、風のニュース、光伏を代表の再生可能エネルギーにして確定的な発展空間を迎えます。年末が近づくと、「大きなお土産」がまた來ます。12月12日、國家主席習近平は気候雄心大會において、2030年の我が國の風力発電、太陽光発電の総合設備規模目標を発表しました。12億キロワット以上の設備容量は業界に強い心針を注入しました。この影響で、A株の光伏プレートは連日大幅に値上がりし、複數の大手企業の市場価値は史上最高を更新しました。

実は、今年は中國の光伏産業にとって、進撃の年です。「第13次5か年」計畫の官職を獲得した年に、光伏産業は長年の規模化発展を経て、すでにわが國の數少ない國際的な優位性を持つ戦略的新興産業となりました。

産業規模は世界第一、生産製造は世界第一、研究開発レベルは世界第一、複數の「世界第一」の下、我が國の光伏産業は未來再生可能エネルギーの高品質発展過程において、演じた役割はますます重要である。

2018年の「5?31政策」を経て、2019年まで業界の需要が谷底に觸れ、今年の疫病狀況の衝撃を受け、苦しみをなめ盡くして、我が國の光伏産業「鳳凰涅槃」。しかし、急速な発展の下で、我が國の光伏産業はまだ産業チェーンの上流と下流の不協和、電力の消卻が不十分で、電力取引が未成熟であるなどの問題があります。これらも2021年になります。

光伏産業は長年の規模化発展を経て、すでにわが國の數少ない國際的な優位性を持つ戦略的新興産業となっています。視覚中國

2020年光伏業界のキーワード

今年、突然やってきた新冠疫病は光伏業界に一定の衝撃を與えた。しかし、喜ばしいことに、我が國の光伏産業は極めて大きな靭性を示しており、第二四半期から、業界全體が急速に回復的な成長態勢に入りました。中國光伏業界協會の統計データによると、今年の第3四半期に、光伏産業の製造部門は成長を維持している。多結晶シリコン材料の生産量は29萬トンで、同18.9%伸びた。シリコンチップの生産量は115 GWで、同15.7%伸びた。電池片の生産量は93 GWで、同13.1%伸びた。コンポーネントの生産量は80 GWで、同6.7%伸びた。全體の第3四半期において、我が國の光伏発電の新設設備規模は18.7 GWで、前年同期比で約17%伸びた。

全體の「第13次5か年」の期間を振り返ってみると、中國の光伏産業は製造から応用まで、産業規模は倍型の成長を実現し、各環節のコストは著実に下がり、光電効率は急速に向上した。業界の景気が高まる中、光伏の概念は二級市場でも寵児になります。新しいエネルギーアナリストは今年のA株の光伏プレートの表現を総括する時、21世紀の経済報道記者に対して表しています。「光伏は絶対に今年のA株市場の人気概念に入ることができます。業界の成長の可視確定性とプレート全體の評価値はまだ合理的なレベルにあります。來年の光伏プレートは依然として期待できます。」

キーワード一：千億の時価総額

12月23日、太陽光電源の日中の株価が69元を突破した時、A株の第3社の千億の時価総額の光伏會社が誕生しました。その前に、隆基株式、通威株式はすでにA株の光伏プレートの二千億の「巨象」になりました。このうち、隆基株の日中の株価は12月23日に最高を更新し、時価総額は一度3528億元に達しました。

今年、A株の光伏プレートは相前後して數千億の市場価値の會社を誕生して、光伏の概念が第二級市場で資金に追われる1つの縮図です。21世紀経済報道記者の統計によると、12月25日現在、A株の光起電力プレートは合計15社の上場會社の株価が今年以來倍増し、錦波科技、太陽光電源の累計上昇幅は580%を超えた。

山西証券研究所が発表した研報によると、A株の光伏プレートの時価総額は11月末で約13669億元に達し、全體のA株の割合は1.63%で、年初より0.42ポイント上昇した。同機構は、光伏業界の年初から今までの上昇幅の前にある株の上昇幅は低俗ではなく、すべて各サブ分野の先頭企業であると考えている。また、現在、光伏プレートのダイナミック株式益率は相対的に五年間の予想中央値で、依然として比較的合理的なレベルにあります。

プレートの重みの昇格は、今年の太陽光発電業界が資本認可を受けた証明であり、また、先導企業の時価総額は常に革新的で高く、太陽光発電業界の集中度が絶えず向上している証でもある。

キーワード二：値上げラッシュ

光伏プレートの二級市場での表現は業界の基本面と密接に関連しています。今年の光伏プレートの全體の上げ幅はA株の各業界の前列に位置していますが、2回の調整を経験しました。第1四半期は疫病の影響を受けて、光伏プレートが逆転しました。

21世紀の経済報道記者によると、一年を通して、シリコン、電池、モジュールなどの光伏主材料の価格は年初に比べて下落している。多結晶シリコン、光起電ガラスなどの他の材料は下半期に大幅に上昇しました。現在まで、多結晶シリコン材料の価格は高い地位を維持し、光起電ガラスの価格は堅調である。

光伏材料の端に巻き起こる値上げの波は、下流企業、特に部品メーカーを苦しめています。「部品企業の“痛み”はまだ解消されていない」國內のある一線の部品企業関係者は21世紀の経済報道記者に、年末になると、部品企業は材料の備品などの問題を考慮しなければならないが、現在はほとんどの部品の材料価格が高止まりしており、春節の要素を考慮すると、次の二ヶ月間の工事開始狀況に影響を及ぼすことになると語った。

実際には、今年の光伏産業チェーンの値上げラッシュは多くの部品企業に垂直一體化モデルの構築ニーズを加速させている。晶科エネルギー副総裁の銭晶氏は、21世紀の経済報道記者の取材に対し、部品企業は將來の戦略を考慮し、市の占有率の追求から、垂直一體化の程度を適度に高め、産業チェーンの値上げに対応する必要があると述べました。

しかし、垂直一體化の推進によって、主産業チェーンの各環節の収益水準は凡庸な水準に戻ってくるという見方もあります。「価値破壊の戦略と行為」です。しかし、安信証券の電気新チームによれば、「垂直統合の深さは、企業が生き殘る確率をより大きくすることであり、より速く死ぬことではない。企業が短期の生存すら保障できないなら、長期的な継続性と価値創造かそれとも価値破壊かの議論は空論的だ」と述べた。

キーワード3：サイズ爭い

技術研究開発のレベルが世界をリードする産業として、我が國の光伏業界は毎年技術研究開発の高まりが現れます。今年はHJT（ヘテロ接合）、N型トップコンサートの技術開発がブレークした。しかし、次世代電池技術についての議論は、単結晶PERCの技術配當金がまだ「夕陽」ではなく、各企業が秩序正しく配置されています。しかし、今年はもう一つの論爭がありますが、シリコンのサイズのために起きました。

今年6月から盛んな基の株式、晶豪の科學技術、結晶科のエネルギーなどの7つの光伏企業が共同でM 10（辺の距離の182 mm）のシリコンの寸法の標準を提唱して、12月の日合光能、東方の日昇、中環の株式、通威の株式などの8つの先導企業まで《光伏業の210 mmのケイ素の切れと部品の寸法の標準化を推進することについての共同提案》を発表して、現在大きいサイズの部品の製品に関して分野ができた。

しかし、サイズ爭いは実際には「疑似命題」であり、光伏業界の最大の命題は常にシステム全體の光電変換効率の向上であり、コンポーネント、シリコン、電池の大きさではないと業界関係者が指摘しています。

サイズ爭いは、実は市場シェア爭いです。あるアナリストは21世紀の経済報道記者に対して、182サイズと210サイズの両方を指摘しました。

2021年光伏産業は依然としてサプライチェーン圧力に直面している。

2021年は「14?5」計畫の開始年であり、我が國の光伏産業が平価インターネットに參入するキーポイントの年でもあります。中國エネルギー新聞の最近の報道によると、國家エネルギー局の関係者によると、2021年に中國で風力発電が新たに増加し、太陽光発電裝置の目標が確定された。合計で1.2億キロワットが新たに増加した。この目標は業界の期待に合致する。

「十四五」の期間において、中國の光伏産業の新たな設備規模は「十三五」よりはるかに高くなります。これは業界の発展に期待しています。有名にしたくないアナリストは21世紀の経済新聞記者に対し、「『14?5』の間、我が國の光伏の新しい増裝機量は年平均70 GWから90 GWまでで、問題ないはずです。」

しかし、業界の発展の空間は疑いなくて、しかし挑戦はぞくぞくと來ます。「2020中國光伏業界年次大會」において、國家エネルギー局の新エネルギー司の任育副司長は、「光伏発電の急速な発展に直面して、どうやって本を下し続けるか、さらに電力システムに溶け込むか、そしてどのように電力市場に參加するかは、我が國の光伏業界が共同で考える問題である」と述べました。

電力システムにどうやって組み込むか、電力市場に參加するか、この二つの大きな問題は光伏企業を含む各方面を除いて、協力して努力し、共同で解決し、しかも一日の功ではない。しかし、2021年については、來年の概算率が平価インターネット時代を開くと、光伏発電のコストの継続的な低下と投資コストの持続的な低下は、短期的に見られます。しかし、「立ちはだかる虎」は現存しており、光伏原材料の供給圧力は依然として殘っている。

12月23日と24日に、天合光エネルギーは2部の増産公告を連発して、それぞれ江蘇塩城経済開発區、宿遷経済技術開発區で年間生産能力8.5 GW、8 GWの大きいシリカゲルの高効率光伏電池プロジェクトを投資して、合計で約74億元を投資するつもりです。その前に、天和光エネルギーはそれぞれ上機のデジタル制御、大全の新エネルギー、凱盛科學技術と、単結晶シリコン片、多結晶シリコン材料とガラスについて購買と研究開発契約を締結しました。

21世紀の経済報道記者の統計によると、生産拡張プロジェクトが順調に行われることを確保するために、隆基株式、天合光能などの先導企業が相次いで長い単式を通過し、光伏生産原材料をロックした。特にシリコン材料については、メディア統計によると、年初以來、隆基、天合光能、結晶科エネルギーなどの企業が440億元を超える多結晶シリコンの注文に署名しました。中信建投電の新首席アナリスト、王革氏はこのほど、光伏産業チェーンについて、多結晶シリコン材料企業の來年の供給が厳しいとの見通しを示した。

多結晶シリコン材料は光伏製造製品の重要な原材料であるが、公開資料によると、2021年に多結晶シリコン材料メーカーの新規生産能力は限られており、生産能力は早ければ來年第二四半期まで投入される。

興業証券の統計によると、來年末には中國の光伏産業用多結晶シリコン材料の名義生産能力は76萬トンに達するが、有効生産能力は5萬トンしか増加しない。「複數の企業がシリコンの単數ロックを通じて供給しているが、現在は79%のシリコンの生産能力がすでに長期的にロックされており、供給の緊張がさらに検証されている」同機構の分析によると、2021年の光伏需要は依然として強い勢いを維持しており、多結晶シリコン材料系の「戦略物資」は最も不足している。

もう一つの無視できない材料は光起電ガラスである。モルガンスタンレーはこのほど、光起電力ガラス業界は來年に1.72萬トンの増産が見込まれると発表しましたが、世界の回復と世界政府が設定した炭素中和の目標に従って、光起電力ガラスの需要が同時に大幅に増加するため、來年の供給は依然として厳しい見通しです。

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