戸用光伏補(bǔ)助金は5億超の予想に達(dá)し、産業(yè)チェーンの価格上昇は下流の積極性に打撃を與える恐れがある。

? ? ? 二ヶ月以上の意見募集を経て、2021年に風(fēng)電、光伏発電開発建設(shè)の政策が正式に著地しました。

5月20日、國家エネルギー局は「2021年風(fēng)力発電、光伏発電開発建設(shè)に関する事項(xiàng)に関する通知」（以下「通知」）を正式に発表した。通知」によると、2021年には全國の風(fēng)力発電、太陽光発電の発電量が全社會の電力使用量に占める割合は11%前後に達(dá)し、その後は年々高まっており、2025年には非化石エネルギー消費(fèi)が一回のエネルギー消費(fèi)の比重を20%程度にすることを確保している。

? ? ? 取り上げるべきなのは、最終的な政策は再生可能エネルギーの電力の消納の責(zé)任の重み付けの誘導(dǎo)の構(gòu)造を強(qiáng)化する時(shí)、同様にネットワークを統(tǒng)合する多元保障の構(gòu)造を創(chuàng)立することを重視します。このうち、大きな驚きは今年の保障的な規(guī)模と家庭用光伏発電プロジェクトの國家財(cái)政補(bǔ)助予算に現(xiàn)れました。

「本格的に打ち出した政策は、市場の信頼をさらに強(qiáng)化したに違いない」21世紀(jì)の経済報(bào)道に対してベテランの新エネルギー業(yè)界のアナリストは、最近の産業(yè)チェーンの価格上昇は止まらず、短期的に下流の積極性に打撃を與えたが、今年の政策は端末の目標(biāo)から2021年通年の強(qiáng)い需要の調(diào)整を確保したと述べた。

21世紀(jì)の経済報(bào)道記者は、今年の第1四半期に、國內(nèi)の光伏産業(yè)はすでに「閑散期不淡」の兆しを見せていることに気づきました。しかし、下流需要が旺盛な中、産業(yè)チェーン全體の価格上昇の勢いは業(yè)界の予想を超えています。

「動(dòng)力」は十分ありますが、「抵抗」も大きいです。このため、第二四半期は依然として産業(yè)チェーンの各環(huán)節(jié)がバランスの重要なウインドウ期間に入りつつあるかどうかを分析する機(jī)関があります。

二つの大きなサプライズ

正式に発行された「通知」によると、2021年には中國の風(fēng)力発電、太陽光発電をネットワーク化するプロジェクトは貯蓄項(xiàng)目を中心としている。通知」は、今年の保障的なネットワーク規(guī)模が90 GWを下回らないことを明確にし、主に2020年末までにすでに審査され、かつ有効期間內(nèi)の風(fēng)力発電プロジェクトと2019年、2020年の平価風(fēng)電気光學(xué)ボルトプロジェクト、競価格光伏プロジェクトが承認(rèn)された。

「『通知』は明確で、2021年に保障性とネットワーク規(guī)模は主に貯蓄項(xiàng)目を手配するために使われる。預(yù)金項(xiàng)目は競爭的な配置に參加する必要がなく、直接各省（區(qū)、市）の保障性とネットワークプロジェクトの範(fàn)囲に組み入れる。國家エネルギー局の関係者はメディアの取材に対し、年內(nèi)にネットワークを統(tǒng)合できなかった貯蓄プロジェクトは、各省級エネルギー主管部門が統(tǒng)括し、直接に次年度の保障性とネットワークの範(fàn)囲に組み入れると述べた。

國盛証券はこの分析に対して、預(yù)金項(xiàng)目については、今年において、競爭的な配置に參加しなくてもいいし、経済的に保障されています。預(yù)金項(xiàng)目は今年完成する予定です。2021年通年の需要確定性が強(qiáng)いです。

事実上、今年の保障性ネットワーク事業(yè)の規(guī)模が発表された後、業(yè)界では今年の風(fēng)力発電、光伏の新たな搭載機(jī)の規(guī)模についてさらに予測されました。

これまで、炭素達(dá)峰、炭素中和目標(biāo)の実行及び2030年の非化石エネルギーの一回のエネルギー消費(fèi)比重は25%ぐらいに達(dá)し、風(fēng)力発電の総設(shè)備容量は12億キロワット以上に達(dá)するなどの目標(biāo)の影響を受けて、業(yè)界では今後10年間の風(fēng)力発電、光伏の新たな設(shè)備量の目標(biāo)は毎年72 GWを下回らないと予測しています。2021年度の「通知」によると、今年の増?jiān)O(shè)量は100 GWを超えるか、あるいはおおよその確率を超えている。

「0.03元/度の電気補(bǔ)助金を考慮すると、2021年の戸用プロジェクト補(bǔ)助指標(biāo)の総規(guī)模は16.7 GWに達(dá)する。保障性を兼ね備えた90 GWを重ねて、年間の風(fēng)景裝置の総量は110 GW前後に達(dá)する見込みです。東北証券は風(fēng)光4：6の割合で、年間光起電器量が70 GWを超えると分析しています。

中信証券は予測目標(biāo)を105 GW以下とする。同機(jī)構(gòu)は、今年の太陽光発電、風(fēng)力電気保障性ネットワーク事業(yè)の組立機(jī)規(guī)模またはそれぞれ50 GWと40 GW前後に達(dá)すると見込んでいる。また、約15 GW世帯用の光伏プロジェクトと他の市場化ネットワークプロジェクトを考慮し、光伏裝置の案內(nèi)総量は65 GWを超える見込みで、規(guī)模は市場予想を超える。

戸別補(bǔ)助金の引き上げは、今年の「お知らせ」のもう一つのサプライズです。

「通知」の公募期間中、業(yè)界で一番多くの論爭があったのは今年の戸用プロジェクトの補(bǔ)助金の「皿」がどれぐらいあるかということです。これまでの予測によると、2021年の國內(nèi)世帯向け光伏プロジェクトの補(bǔ)助金総額は約2億元から3億元で、新たに10 GWを超える見込みです。

注意すべきなのは、國家発展改革委員會が今年4月に2021年の新エネルギーネット利用価格政策を発表した意見募集稿の中で、2021年にその年の中央財(cái)政補(bǔ)助金規(guī)模に組み入れた新築戸用分布式光伏全発電量補(bǔ)助金の標(biāo)準(zhǔn)はキロワット時(shí)0.03元で、2022年から新築戸用分散型光伏プロジェクトの中央財(cái)政はもう補(bǔ)助しないと制定したことです。平価を捕まえてインターネットを利用する前の最後の補(bǔ)助金年はすでに下流の戸が光伏企業(yè)で「奪い入れ」を叫ぶ大きなスローガンとなっています。

正式に発表された「通知」は今年の世帯手當(dāng)の総額を5億元とし、業(yè)界の予想を大幅に高めた。また、各キロワット時(shí)の0.03元の電気代補(bǔ)助金を組み合わせて、今年の世帯は光伏で新たに設(shè)備量を増やしたり、16 GWを超えたりします。

抵抗はまだあります

正式に発行された「通知」は政策の面で今年の光伏産業(yè)の発展の原動(dòng)力を保証しました。しかし、短期的には産業(yè)チェーンの価格上昇の勢いが止まらないことによる抵抗が、依然として著地裝置の予想以上の最大変數(shù)となっています。

5月19日、中國非鉄金屬工業(yè)協(xié)會シリコン業(yè)分會（以下、シリコン業(yè)分會という）が最新発表したデータによると、5月19日の統(tǒng)計(jì)期間までに、國內(nèi)の単結(jié)晶の複寫材料の最高オファーはすでに20萬元/トンに達(dá)し、平均価格は19.44萬元/トンである。

シリコン材料の供給が需要に追いつかないのか、それとも価格が上昇しているのかという本質(zhì)的な要因に加えて、一部の長い単元、バラ売りの割合が調(diào)整され、バラ売りは相対的に高値で取引され、區(qū)間の高値を形成しています。シリコン業(yè)分會の分析によると。

上流のシリコン材料の価格上昇によるコスト圧力は急速に下流に伝わる。

5月20日、中環(huán)株は再びシリコン価格を引き上げた。G 1（158.75 mm）は4.7元/枚をオファーして、利回りは10%です。M 6（166 mm）は4.85元/枚をオファーして、9.1%上げます。G 12（210 mm）のシリコンシートは7.77元/枚をオファーして、上昇幅は7.5%です。これまでの5月14日には、隆基株もシリコンのオファーを引き上げた。

バッテリーの一部では、最近、電池の企業(yè)は価格を上昇させ続け、下流との交渉価格とゲームをしています。注目されているコンポーネントの一環(huán)で、業(yè)界機(jī)関PVInfonLinkの監(jiān)視によると、月曜日の価格はすでにコンポーネント市場の常態(tài)です。今週の325-335 W/395-405 W単結(jié)晶コンポーネントの平均価格は1.65元/Wに引き上げられ、355-365/430-440 W単結(jié)晶コンポーネントの平均価格は1.70元/Wに維持されました。大きいサイズのM 10とG 12のコンポーネントの平均価格は1.75元/Wに調(diào)整され、端末の潛在的な需要が一定の影響を受けるようになります。」PVInfolinkの分析によると、現(xiàn)在の部品市場は上下と競爭が続いており、一方でバッテリーチップの価格は上流の値上げ圧力を持続的に伝導(dǎo)している一方、端末の交渉態(tài)度はまだ緩和されていない。

21世紀(jì)の経済報(bào)道記者の取材によると、現(xiàn)在、下流企業(yè)は産業(yè)チェーンの価格変動(dòng)を追跡し、プロジェクトの建設(shè)サイクルを調(diào)整している。5月19日、晶科科學(xué)技術(shù)CEOの金鋭氏は21世紀(jì)の経済報(bào)道などのメディアの取材に対し、投資とEPCのリズムを調(diào)整する方法があると述べた。もしコンポーネントの価格が高すぎると、発電所側(cè)の産業(yè)端収益率に直接影響があるという。

今年のサプライチェーン全體の狀況は、合理的なビジネスレベルではない。晶科科學(xué)技術(shù)副総裁、CFO劉暁軍は、上流メーカーの一時(shí)的な値上げは合理的な価格を超えており、晶科科學(xué)技術(shù)も予測と追跡分析を行っており、発電所プロジェクトの建設(shè)周期をリアルタイムに調(diào)整しているとみている。

21世紀(jì)の経済報(bào)道記者は、機(jī)関が業(yè)界分析を行う時(shí)、同様に極端な価格の情況の出現(xiàn)を恐れますと気づきました。第二四半期は依然として重要な窓口期間であり、事業(yè)者の入札狀況及び各段階が徐々に均衡に入り始めているかどうかを継続的に観察する必要がある」光大証券によると、価格は極端な狀況がないという前提の下で、今年は全世界の光起電機(jī)が四半期ごとに回転している。

?