戸用光伏補助金は5億超の予想に達し、産業チェーンの価格上昇は下流の積極性に打撃を與える恐れがある。

? ? ? 二ヶ月以上の意見募集を経て、2021年に風電、光伏発電開発建設の政策が正式に著地しました。

5月20日、國家エネルギー局は「2021年風力発電、光伏発電開発建設に関する事項に関する通知」（以下「通知」）を正式に発表した。通知」によると、2021年には全國の風力発電、太陽光発電の発電量が全社會の電力使用量に占める割合は11%前後に達し、その後は年々高まっており、2025年には非化石エネルギー消費が一回のエネルギー消費の比重を20%程度にすることを確保している。

? ? ? 取り上げるべきなのは、最終的な政策は再生可能エネルギーの電力の消納の責任の重み付けの誘導の構造を強化する時、同様にネットワークを統合する多元保障の構造を創立することを重視します。このうち、大きな驚きは今年の保障的な規模と家庭用光伏発電プロジェクトの國家財政補助予算に現れました。

「本格的に打ち出した政策は、市場の信頼をさらに強化したに違いない」21世紀の経済報道に対してベテランの新エネルギー業界のアナリストは、最近の産業チェーンの価格上昇は止まらず、短期的に下流の積極性に打撃を與えたが、今年の政策は端末の目標から2021年通年の強い需要の調整を確保したと述べた。

21世紀の経済報道記者は、今年の第1四半期に、國內の光伏産業はすでに「閑散期不淡」の兆しを見せていることに気づきました。しかし、下流需要が旺盛な中、産業チェーン全體の価格上昇の勢いは業界の予想を超えています。

「動力」は十分ありますが、「抵抗」も大きいです。このため、第二四半期は依然として産業チェーンの各環節がバランスの重要なウインドウ期間に入りつつあるかどうかを分析する機関があります。

二つの大きなサプライズ

正式に発行された「通知」によると、2021年には中國の風力発電、太陽光発電をネットワーク化するプロジェクトは貯蓄項目を中心としている。通知」は、今年の保障的なネットワーク規模が90 GWを下回らないことを明確にし、主に2020年末までにすでに審査され、かつ有効期間內の風力発電プロジェクトと2019年、2020年の平価風電気光學ボルトプロジェクト、競価格光伏プロジェクトが承認された。

「『通知』は明確で、2021年に保障性とネットワーク規模は主に貯蓄項目を手配するために使われる。預金項目は競爭的な配置に參加する必要がなく、直接各省（區、市）の保障性とネットワークプロジェクトの範囲に組み入れる。國家エネルギー局の関係者はメディアの取材に対し、年內にネットワークを統合できなかった貯蓄プロジェクトは、各省級エネルギー主管部門が統括し、直接に次年度の保障性とネットワークの範囲に組み入れると述べた。

國盛証券はこの分析に対して、預金項目については、今年において、競爭的な配置に參加しなくてもいいし、経済的に保障されています。預金項目は今年完成する予定です。2021年通年の需要確定性が強いです。

事実上、今年の保障性ネットワーク事業の規模が発表された後、業界では今年の風力発電、光伏の新たな搭載機の規模についてさらに予測されました。

これまで、炭素達峰、炭素中和目標の実行及び2030年の非化石エネルギーの一回のエネルギー消費比重は25%ぐらいに達し、風力発電の総設備容量は12億キロワット以上に達するなどの目標の影響を受けて、業界では今後10年間の風力発電、光伏の新たな設備量の目標は毎年72 GWを下回らないと予測しています。2021年度の「通知」によると、今年の増設量は100 GWを超えるか、あるいはおおよその確率を超えている。

「0.03元/度の電気補助金を考慮すると、2021年の戸用プロジェクト補助指標の総規模は16.7 GWに達する。保障性を兼ね備えた90 GWを重ねて、年間の風景裝置の総量は110 GW前後に達する見込みです。東北証券は風光4：6の割合で、年間光起電器量が70 GWを超えると分析しています。

中信証券は予測目標を105 GW以下とする。同機構は、今年の太陽光発電、風力電気保障性ネットワーク事業の組立機規模またはそれぞれ50 GWと40 GW前後に達すると見込んでいる。また、約15 GW世帯用の光伏プロジェクトと他の市場化ネットワークプロジェクトを考慮し、光伏裝置の案內総量は65 GWを超える見込みで、規模は市場予想を超える。

戸別補助金の引き上げは、今年の「お知らせ」のもう一つのサプライズです。

「通知」の公募期間中、業界で一番多くの論爭があったのは今年の戸用プロジェクトの補助金の「皿」がどれぐらいあるかということです。これまでの予測によると、2021年の國內世帯向け光伏プロジェクトの補助金総額は約2億元から3億元で、新たに10 GWを超える見込みです。

注意すべきなのは、國家発展改革委員會が今年4月に2021年の新エネルギーネット利用価格政策を発表した意見募集稿の中で、2021年にその年の中央財政補助金規模に組み入れた新築戸用分布式光伏全発電量補助金の標準はキロワット時0.03元で、2022年から新築戸用分散型光伏プロジェクトの中央財政はもう補助しないと制定したことです。平価を捕まえてインターネットを利用する前の最後の補助金年はすでに下流の戸が光伏企業で「奪い入れ」を叫ぶ大きなスローガンとなっています。

正式に発表された「通知」は今年の世帯手當の総額を5億元とし、業界の予想を大幅に高めた。また、各キロワット時の0.03元の電気代補助金を組み合わせて、今年の世帯は光伏で新たに設備量を増やしたり、16 GWを超えたりします。

抵抗はまだあります

正式に発行された「通知」は政策の面で今年の光伏産業の発展の原動力を保証しました。しかし、短期的には産業チェーンの価格上昇の勢いが止まらないことによる抵抗が、依然として著地裝置の予想以上の最大変數となっています。

5月19日、中國非鉄金屬工業協會シリコン業分會（以下、シリコン業分會という）が最新発表したデータによると、5月19日の統計期間までに、國內の単結晶の複寫材料の最高オファーはすでに20萬元/トンに達し、平均価格は19.44萬元/トンである。

シリコン材料の供給が需要に追いつかないのか、それとも価格が上昇しているのかという本質的な要因に加えて、一部の長い単元、バラ売りの割合が調整され、バラ売りは相対的に高値で取引され、區間の高値を形成しています。シリコン業分會の分析によると。

上流のシリコン材料の価格上昇によるコスト圧力は急速に下流に伝わる。

5月20日、中環株は再びシリコン価格を引き上げた。G 1（158.75 mm）は4.7元/枚をオファーして、利回りは10%です。M 6（166 mm）は4.85元/枚をオファーして、9.1%上げます。G 12（210 mm）のシリコンシートは7.77元/枚をオファーして、上昇幅は7.5%です。これまでの5月14日には、隆基株もシリコンのオファーを引き上げた。

バッテリーの一部では、最近、電池の企業は価格を上昇させ続け、下流との交渉価格とゲームをしています。注目されているコンポーネントの一環で、業界機関PVInfonLinkの監視によると、月曜日の価格はすでにコンポーネント市場の常態です。今週の325-335 W/395-405 W単結晶コンポーネントの平均価格は1.65元/Wに引き上げられ、355-365/430-440 W単結晶コンポーネントの平均価格は1.70元/Wに維持されました。大きいサイズのM 10とG 12のコンポーネントの平均価格は1.75元/Wに調整され、端末の潛在的な需要が一定の影響を受けるようになります。」PVInfolinkの分析によると、現在の部品市場は上下と競爭が続いており、一方でバッテリーチップの価格は上流の値上げ圧力を持続的に伝導している一方、端末の交渉態度はまだ緩和されていない。

21世紀の経済報道記者の取材によると、現在、下流企業は産業チェーンの価格変動を追跡し、プロジェクトの建設サイクルを調整している。5月19日、晶科科學技術CEOの金鋭氏は21世紀の経済報道などのメディアの取材に対し、投資とEPCのリズムを調整する方法があると述べた。もしコンポーネントの価格が高すぎると、発電所側の産業端収益率に直接影響があるという。

今年のサプライチェーン全體の狀況は、合理的なビジネスレベルではない。晶科科學技術副総裁、CFO劉暁軍は、上流メーカーの一時的な値上げは合理的な価格を超えており、晶科科學技術も予測と追跡分析を行っており、発電所プロジェクトの建設周期をリアルタイムに調整しているとみている。

21世紀の経済報道記者は、機関が業界分析を行う時、同様に極端な価格の情況の出現を恐れますと気づきました。第二四半期は依然として重要な窓口期間であり、事業者の入札狀況及び各段階が徐々に均衡に入り始めているかどうかを継続的に観察する必要がある」光大証券によると、価格は極端な狀況がないという前提の下で、今年は全世界の光起電機が四半期ごとに回転している。

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