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2020-2021年中國紡織服裝ブランド発展報告（抜粋）

2021/6/23 0:06:00 0

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チャレンジとチャンス——ブランドの発展は新しい環境に直面しています。

複雑な國際環境の下で、グローバル産業チェーン、サプライチェーンは大きな衝撃に直面しています。國內販売市場は顕著な影響を受け、紡績服裝の消費が減少した。全世界の紡織服裝ブランドの構造は作り直しています。同時に國內経営者の環境はより良性に向かっています。総合的に見れば、中國の紡織服裝ブランドは挑戦とチャンスが共存する新しい構造に直面している。

（一）世界経済貿易情勢はより複雑になっている。

近年、歐米の主要國であるナショナリズムが盛んになり、貿易保護主義が臺頭し、経済のグローバル化が逆流している。新型肺炎の発生後、その影響は広く深遠で、グローバル化の流れに逆することは更に明らかであり、全世界の産業チェーン、サプライチェーンは重大な衝撃に直面し、リスクが増大する。現在、世界の疫病はまだ効果的にコントロールされていません。経済の衰退は明らかで、対外貿易の発展は多くの不確定、不安定な要素に直面しています。世界銀行は1月5日に発表した「世界経済展望」の報告によると、2020年の世界経済は4.3%縮小し、先進経済體と新興市場と発展途上経済體はそれぞれ5.4%と2.6%縮小する見込みで、中國経済は2%成長する見込みだ。

（二）國內消費市場は疫病の影響を受けて明らかである。

新型肺炎の流行の影響を受けて、今年に入ってから、國內の消費市場は第一四半期に大幅に反落し、第二四半期から徐々に上昇し始めました。住民の非必需品、集中性、流動性、接觸式消費は深刻な抑制を受け、経済回復のネックとなりました。國家統計局のデータによると、第3四半期において、全國住民一人當たりの消費支出は14923元で、前年同期比3.5%減少した。そのうち、一人當たりの服裝消費支出は847元で、11.9%下落し、一人當たりの消費支出に占める割合は5.7%で、去年より0.5ポイント低下しました。非需要商品としては、1-11月に靴帽子、針織物類の小売額が1.08億元で、同7.9%減少し、下落幅が徐々に縮小し、8月から4ヶ月連続で単月の成長を維持した。

グラフ1-1? 2020年社會消費財小売総額は、月ごとに前年同期比増加の推移を示した。

グラフ1-2? 2020年前第3四半期の住民一人當たりの消費支出と構成

データソース：國家統計局

（三）世界紡織服裝ブランドの市場構造の再構築

ぜいたく品の販売が大幅に落ち込んでおり、海外消費の流れが鮮明になっている。べン諮問報告によると、2020年の世界の高級品市場は23%減少し、2009年には初めて縮小し、市場規模は2019年の2810億ユーロから2170億ユーロに減少し、中國は唯一の成長國となり、高級品市場は45%増加し、440億ユーロに達した。モルガン?スタンレーは2020年に海外で疫病が拡散し続けているため、出入國観光ショッピングが急速に回復しにくいと予測しています。その中の一部は國內に戻り、1400億～1650億ドルの逆流が予想されています。

大量のブランド販売の減少は赤字が大きいです。Global Data社の予測によると、新冠の疫病の影響で、2020年の世界服裝市場は前年同期比15.2%下落し、損失総額は2970億ドルに達するという。18社の海外ブランドの第二四半期の運営狀況から見ると、運動ヨガブランドlulemonを除いて、すべてのブランドの売上高はマイナス成長で、下落幅は20%から40%に集中して、しかも大きな損失に直面しています。第3四半期全體の運営は好転しましたが、依然として72.2%の企業の売上高が減少し、2/3の企業の損失があります。

いくつかのブランドが中國市場から撤退したり、破産したりします。2020年、米國GAPグループのOld Navy、米國Esprit、イギリスSuperdry、日本earth music&ecology、続々と中國市場から撤退します。ヨーロッパのファーストファッションブランドC&Aは中國の業務を販売しています。オーストラリアJEANSWEST、202年の歴史を持つ米國の紳士服ブランドBrooks Brothers、上海艾格服飾有限公司は破産しました。ドイツのPUMAは第1四半期に80%近くの店舗を閉鎖し、ZARA親會社Inditexは2020-2021年に1000-1200の実體店を閉店する予定で、H&Mは2021年に閉店する予定です。

（四）國內経営者の環境がより良性に向かっている

世界銀行が発表した「グローバルビジネス環境報告2020」によると、中國のビジネス環境ランキングは世界31位に躍進し、前年より15位上昇し、2年連続で世界最優良化事業者の環境改善幅が最大の10大経済體にランクインした。

2020年1月1日より、「営商環境の最適化條例」が施行される。2020年10月に、市場監督管理総局、中央宣伝部、工業?情報化部など14の部門が共同で「2020ネット市場に対する監督管理特別行動（ネット剣行動）方案の印刷に関する通知」を発表し、10-12月に2020ネット剣行動を展開する。

調整と革新――ブランド建設は新情勢を呈している。

紡績全業界のブランド建設體系は基本的に形成されました。疫病の影響を受けて、2020年に紡織服裝ブランドの負擔が明らかになり、上半期の全體的な下位運営、第3四半期の段階的な暖かさ回復を経験しました。新しい情勢に直面して、紡織服裝ブランドは積極的にデジタル化の転換を行い、科學技術の革新を堅持し、健康消費に関心を持ち、文化建設を強化し、消費をリードし、文化の自信を高める能力を高める。

（一）「第13次5か年」期間の業界ブランド建設は著しい成果を収めた。

「第13次5か年」の期間に、業界ブランドの育成と普及システムは持続的に改善され、「大家、大物、大事」が絶えず出現します。ファッションデザインのオリジナル能力は明らかに向上し、本土ブランドの認知度と名聲度は引き続き向上しています。國內の主要な大型商業実體のアパレル紡績ブランドは約4500個で、2015年の3500個の成長より明らかで、そのうち85%ぐらいが自主ブランドである。自主ブランドは文化の自信を表現し、民族文明を伝承する重要な役割を発揮し始めました。オリジナルトレンドブランドは品質、デザイン、文化の面で次第に成熟し、ブランドの消費比重を2017年の11%から2019年の15%まで高めました。ブランド企業は國內外の優位資源整合能力を持続的に向上させ、製品から出て行って、生産能力を出て、ブランドに出て行って、資本と出て行くことを始めます。ファッションウィークなどのファッション活動の質と國際的な影響力は著しく向上しました。全體的に見れば、紡織業界のブランド建設はすでに加工製造ブランド、端末消費ブランドと地域ブランドを含む三級體系を形成しています。

2012年から工業?情報化部、中國紡織工業連合會は共同で「重點フォローアップ育成紡織服裝ブランド企業」（以下「重點ブランド企業」という）の認定作業を展開し、2020年には80社に動的に調整し、そのうち端末消費ブランド企業50社、加工製造ブランド企業30社になる。主要経済指標の狀況から見ると、「重點ブランド企業」は全業界の規模以上の企業と比べて優勢が明らかで、主要業務収入、収益力、研究開発投資の強度はいずれも全業界の平均レベルより明らかに高いです。企業規模の実力は次第に強化され、16.3%の企業規模は100億を超え、四年間の平均売上高は同26.19%伸び、利益総額は14.70%伸び、研究開発投資額は23.5%伸び、マーケティング拠點の數は25.112%伸び、平均利潤率と研究開発投入の強度はやや下がった。

グラフ2-1? 2016-2020年「紡織服裝ブランド企業の重點的追跡育成」主要経済指標

（前年データ、単位：億元、個）

グラフ2-2? 2016-2020年「紡織服裝ブランド企業の重點的追跡育成」主要指標の年間平均成長率

（二）現在のブランド建設の全體狀況

疫病の影響を受けて、國內紡織の全業界の生産運営は衝撃を受けて、第一四半期の大幅な走弱を経験した後で、次第に安定します。紡織服裝ブランドの圧力は明らかで、上半期全體の低位運営、第三四半期に徐々に暖かくなる傾向が見られます。

中國紡織工業連合會は、紡織服裝ブランド競爭力評価指標體系の研究開発を通じて、企業基礎能力、革新能力、管理能力、市場表現力、消費端表現力の5大次元は、一部上場會社のブランド競爭力評価に基づいて、以下のような現象をまとめました。

1.全體的に見ると、大部分の企業ブランド競爭力指數は0.8-0.9の間に集中している。その中で、端末消費ブランド企業全體は加工製造ブランド企業よりやや高く、大部分は0.8-0.9の間に集中している。加工製造ブランド企業のブランド競爭力は非常に大きく、ほとんどが0.75-0.95の間に分布しています。

2.ブランド競爭力5次元から見ると、サンプル企業の管理能力、革新能力の優位性は他の面より優れています。研究開発設計、知的財産権保護、生産環節とサプライチェーン情報化建設、新製品開発などの革新管理投入と社會責任建設を重視します。

3.ブランド別に見ると、加工製造ブランド企業の基礎能力、管理能力は端末消費ブランドよりやや高いです。同時に、常に製品の革新力を高めることを重視して、新品の販売比率は平均的に40%を超えました。端末消費ブランド企業の市場表現力の優位性が明らかで、平均純利益（12.2%）は加工製造ブランド（4.9%）より明らかに高く、新商品の販売比率は平均70%に近い。

4.消費側の表現力から見ると、企業間の競爭力のレベルの差が明らかで、26.7%の企業會員総數は1000萬人を超えました。會員活動率の平均水準は35.9%で、活動率が50%を超える企業は3割に満たない。繰り返し購買率の平均レベルは14.5%で、ほとんどは10%から40%の間に集中しています。大部分のブランドの放射線力が大きいことを表示して、消費市場の個性化の需要の傾向は明らかで、ブランドの忠誠度はまだ昇格しなければなりません。

グラフ2-5? サンプル企業ブランド競爭力指數分布

グラフ2-6? サンプル企業の平均ブランド競爭力指數

（三）2020年ブランド建設の新しい特徴

デジタル化の転換は2020年のブランド運営の最大の特徴となり、産業のデジタル化を推進し、デジタル経済と実體経済の深度の融合を推進することは業界のモデルチェンジ?アップの重要な方向となる。科學技術の革新によってブランド競爭力が持続的な話題となり、製品構造を積極的に調整し、共通の抗疫業界擔當を展示するとともに、流行後の時代の人々の健康消費需要を満足させることにもっと注目する。文化建設を重視し、消費と文化の牽引力を高める。

國內販売市場の減少に対応して、ブランドのデジタル化の転換は新たな発展のきっかけをもたらします。紡績全業界の生産と運営のデジタル化レベルが次第に向上し、デジタル化とインテリジェント化のプロセスと設備がどんどん新しくなり、設計知能化、生産自動化、管理効率と精密化のレベルが次第に向上しています。サプライチェーン環節はデータ資源に基づいて、知能データ分析を通じて、サプライチェーンの各環節を直列に最適化し、原料端、生産端、販売端、チャネル端を密接に結合して再塑し、サプライチェーン協力の流暢性と時効性の最適化を向上させる。

伝統的なルート、ネット中継、コミュニティマーケティングなどの各種類のルートの比重は変化しています。「重點ブランド企業」を見ると、上半期の実體店のシングル店売上高は平均15.2%減の16.0%となり、59.0%の企業が店舗數を縮小した。同時に、オンライン販売が急速に伸び、2020年1～11月には、全國の現物商品のオンライン小売額は15.7%伸び、そのうち、衣料品は5.9%伸びた。重點ブランド企業」の上半期のオンライン販売は平均18.3%伸び、オンライン売上高は2019年の15.1%から18.9%に伸び、3.8ポイント上昇した。生中継エレクトビジネスの急速な成長によると、2020年の生中継エレクトビジネスの取引規模は兆元を超える見込みで、上半期の衣料品の生放送商品數は855萬に達し、生放送エレクトビジネスの全品目類の37.6%を占めている。浙江、広州、上海、青島、四川、重慶、済南などの地方政府は次から次へと相応の政策を打ち出して、デジタル化のマーケティングを支持することを勵まします。

內功の修練を重視し、ブランドの革新と研究開発と製品の構造調整能力を高める。業界全體の運営圧力の下で、多くのブランド企業は依然として科學技術革新を強化し、內部競爭力を高めることを重視している。2020年上半期の「重點ブランド企業」の平均研究開発投入強度は2.25%に達した。

疫病の影響を受けて、人々の消費観念と消費習慣も変わってきました。除菌に対する抗菌需要がより強くなり、抗菌、抗菌などの大健康特質が消費者の常態化需要となりました。

文化建設を重視し、ブランドの粘りと國民文化の自信を高める。文化の自信を強めて、自主ブランドの安定した國內販売市場の重要な手掛かりとなり、ブランド文化と創意設計をより重視し、生活方式に対する指導力を重視し、弱化年齢概念、伝統分類を重視し、快適、ファッションと品質生活を提唱する。中國紡織服裝ブランドは品質向上、オリジナル設計能力の向上、中國文化の負荷力の向上、科學技術の含有量の向上、価格性能比の高い優位性によってますます多くの消費層を引きつけています。

輸出は逆の勢いで伸び、加工製造ブランドの優位性を強調している。中國の稅関速報データによると、2020年の中國の織物服裝の輸出額は2912.2億ドル（94章マット、寢袋及びその他の寢具を含まない）で、前年同期比9.6%増（人民元で10.3%増）となり、過去最高水準に近づき、成長率は同12.5ポイント上昇し、5月分から単月で増加している。

創意園區の急速な発展は、業界の革新能力向上とブランド孵化の重要なプラットフォームとなる。現在まで、工業?情報化部は54社の「紡織服裝創意設計パイロット園區」を認定しました。紡織服裝設計機構數6983社、紡織服裝デザイナー2.7萬人、ネット署名紡織服裝デザイナー146萬人、紡織服裝企業數264萬社、孵化紡織服裝ブランド數1.7萬件を數えました。このうち、2社がインターネットに依存して創意的な資源を集めている創意設計プラットフォームの創意設計資源の集中とサービス企業の能力の優位性が明らかになり、オンライン署名デザイナー、サービス企業の數はすべての創意プラットフォームの比率を占めています。それぞれ98.3%、98.6%に達しています。執筆：中國紡織工業連合會ブランド工作事務室）

本論文は中國服裝協會が編纂した『2020-2021中國服裝業界発展報告』から抜粋します。

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