雲(yún)を穿いて霧を見て月を見ます。2020年度中國醫(yī)薬工業(yè)百強ランキングを解読します。

2020年は非凡な一年になります。新型肺炎の流行は世界経済が第二次世界大戦以來の最悪の不況に陥り、わが國は更に厳しい複雑な國際環(huán)境に直面しています。疫病予防コントロールの中堅力と國民経済の重要な構(gòu)成として、百強企業(yè)を代表とする中國の醫(yī)薬産業(yè)は優(yōu)れていて、復(fù)工復(fù)産、安定経済の重責(zé)を完成しました。この特殊な歴史の背景の下で、2020年に中國の醫(yī)薬企業(yè)はどのような成績表と表現(xiàn)があり、業(yè)界の注目を集めていますか？

2021年8月1日、第38回全國醫(yī)薬工業(yè)情報年次総會で、「2020年度中國醫(yī)薬工業(yè)百強ランキング」が正式に発表された。同ランキングは「中國醫(yī)薬統(tǒng)計年報」によるもので、後者は年度出版の國家醫(yī)薬工業(yè)の経済運営狀況を反映する唯一の公式資料である。このランキングを解読することによって、過去1年間において、百強企業(yè)は厳しい試練を受けながらも、「大無畏」の擔(dān)當(dāng)を體現(xiàn)していることが分かりました。同時に、彼らは業(yè)界の転換とアップグレードという重要な時期にやってきたすべての堅持と選択は、今後の一時期の中國醫(yī)薬業(yè)界の主體的な発展傾向を明らかにしています。

特別2020答案

2020年は醫(yī)薬業(yè)界にとって特別な年であり、疫病の衝撃が「集約作業(yè)の常態(tài)化、制度化の進展」などのコントロール政策を重ねて実施する。深刻な変化の発展環(huán)境に直面して、百強企業(yè)は極めて強い発展靭性を見せて、満足できる2020回答を交付しました。疫病の発生期における一力の供養(yǎng)であろうと、國の一致性評価、集約などの政策呼びかけに積極的に呼応しても、百強企業(yè)の責(zé)任責(zé)任責(zé)任を體現(xiàn)しているものはない。歳月の流れの中で、2020年はあっという間だったが、百強企業(yè)をはじめとするかわいい「中國人醫(yī)薬者」たちが、この特殊な歴史の中で恐れをなし、擔(dān)當(dāng)することによって、強烈な輝きと輝きを殘した。

試練

営収の規(guī)模が衝撃を受ける。2020年の百強企業(yè)の売上高は9012.1億元で、同3.1%下落し、ここ10年で初めて下落した。その原因は主に新冠肺炎の疫病などの要素の重畳の影響にあります。供給側(cè)から見れば、我が國は疫病防止と同時に積極的に再生産を推進していますが、疫病狀況は客観的にはまだ第一四半期に醫(yī)薬工業(yè)生産に大きなマイナス影響を與えています。需要側(cè)から見ると、持続的な疫病防止圧力により、外來診察の受診量は例年に比べて著しく低下し、一部の病院側(cè)の処方薬や醫(yī)療機器の販売が減少している。同時に、醫(yī)療保険目録の動態(tài)調(diào)整、薬品集中購買の推進と実施も一定の程度で薬品市場に影響を與えます。防疫に関する衛(wèi)生材料、薬品及び醫(yī)療機器の需要が急速に増加しているにもかかわらず、依然として突発的な疫病に対して供給側(cè)と需要側(cè)で発生した衝撃に対して対応しにくいです。

百強の敷居が安定して中略下がる。百強の主要業(yè)務(wù)収入が全體的に短い下振れを背景に、百強がランクインした敷居と百億のメンバー數(shù)は安定して中略的に下がっている。その中で、百強はランクインした敷居が27.9億元に少し下がって、同2.7%下落しました。メンバー數(shù)は26社で、1社減少し、2019年とほぼ橫ばいだった。

集中度は基本的に安定しています。ここ數(shù)年來、百強企業(yè)の主営業(yè)業(yè)務(wù)収入は醫(yī)薬工業(yè)全體の中で3割前後を占め、2020年の百強企業(yè)の業(yè)界集中度は32.2%で、2018年とほぼ同じで、2019年よりやや下がりました。

百強の中でハイライトを失わない。私達は喜んで見て、百強全體の売上高が理想的ではない前提の下で、まだ過半數(shù)の百強企業(yè)がプラス成長を?qū)g現(xiàn)しました。また、利益総額についても、100強企業(yè)が14.6%のプラス成長を達成しました。一方、海外での疫病の拡大が加速する中、中國は醫(yī)療物資の生産大國として、醫(yī)療物資の輸出を秩序よく行い、疫病防止國際協(xié)力を深化させ、世界の公衆(zhòng)衛(wèi)生危機に共同で対処し、疫病防止に効果的なサポートを提供しています。

2020年も「第13次5カ年」の収率年であり、「第13次5カ年」の100強企業(yè)が集中的な政策調(diào)整と高速な市場再生を経て、主要業(yè)務(wù)の収入と集中度のダブルアップを?qū)g現(xiàn)することを期待している。その中で、百強企業(yè)の主要業(yè)務(wù)収入は6131.0億元から9012.1億元まで伸び、47.1%伸びた。百強企業(yè)の集中度も22.8%から32.2%に引き上げられた。また、百億クラブの數(shù)は16社から26社に増加し、企業(yè)の成長と産業(yè)発展の輝かしい成果を?qū)g現(xiàn)しました。

擔(dān)當(dāng)する

疫病を予防?抑制し、責(zé)任を明らかにする。過去の一年間で、百強企業(yè)は危機に直面しても恐れず、勇敢に責(zé)任を持ち、新冠肺炎の診斷、治療、予防の一環(huán)をめぐって我が國の抗疫の段階的な勝利を勝ち取り、全方位の突出した貢獻をしました。

診斷段階では、聖湘生物の新型冠狀ウイルス核酸検査試薬箱が、新冠ウイルス遺伝子配列の発表からわずか2週間で発売された。予防の一環(huán)で、奮い立つ醫(yī)療、オーストリアの米の醫(yī)療などの衛(wèi)生材料と醫(yī)療用品の企業(yè)は迅速に反応して、マスクなどの防疫物資の供給の力度を増大します。同時に、多くの百強企業(yè)が新冠ワクチンの研究開発に參加しています。中國薬集団の新型ワクチンは世界に先駆けて國際臨床試験を開始し、率先して緊急使用を承認され、國際登録に先駆けて発売された。ワクチンの研究開発と同時に、中國薬集団は同時に生産施設(shè)の建設(shè)を行い、新冠ワクチンの年間生産能力はすでに50億剤を超え、世界最大の新冠ワクチン研究開発生産基地と最大のサプライヤーとなりました。治療の一環(huán)で、百強企業(yè)は「新型冠狀ウイルス肺炎診療方案」內(nèi)で必要な薬品の生産供給を全力で保障するとともに、嶺薬業(yè)、海正薬業(yè)などの企業(yè)も積極的に新薬用抗うつ新冠ウイルスの研究を展開しています。

抗疫の中での優(yōu)れた表現(xiàn)によって、一部の企業(yè)は2020年の百強ランキングの中で非凡な態(tài)度を示しています。全國で初めて承認された新型の冠狀ウイルス核酸検査試薬箱は、今年の新晉百強企業(yè)の聖湘生物に由來します。同様に、振徳醫(yī)療、奧美醫(yī)療などの衛(wèi)生材料及び醫(yī)療用品企業(yè)は、実際の行動を通じて防疫物資の安定価格に貢獻し、一挙に百強のランクに入りました。表1）

薬の供給を保障し、人民の健康を守る。百強企業(yè)は積極的に一致性評価、國家薬品の集中購買などの仕事に參與して、強力に薬品の品質(zhì)を高めて、庶民の薬の可及性と負擔(dān)性を保障します。現(xiàn)在まで（注：データ出所：新薬研究開発モニタリングデータベース（CPM）、中國醫(yī)薬工業(yè)情報センター、照會日時2021年7月22日）、一貫性評価に參加している企業(yè)の28.3%が百強企業(yè)及びその子會社に屬する。また、國家組織の5ロットの薬品集中購買品目のうち、百強企業(yè)の中で選んだ品種の比率は87%を占めています。図1）

ランキングを通して産業(yè)を見る

2020年度の百強ランキングを見ると、特別な年における鮮明な特徴を示す以外に、業(yè)界の未來の主體的な発展傾向と変化を見せてくれます。百強ランキングの持続的な比較分析を通じて、中國の醫(yī)薬産業(yè)は「革新的な勝利」、「モデルチェンジアップ」、「集積生態(tài)」などの特徴がますます顕著になり、「バイオハザード」という産業(yè)構(gòu)造の新信號を鮮明に釈放していることが分かりました。

新機軸を打ち出して勝ちを制する

研究開発に投入して新高値を打ち立てる。百強企業(yè)の研究開発投入は「第13次5か年」の期間に引き続き増加している。2020年の百強企業(yè)の平均研究開発費用は6.33億元で、平均研究開発強度は6.8%で、いずれも過去最高を記録しました。研究開発の強度勾配分布から見ると、研究開発の強さは10%以上の企業(yè)が百強ランキングで占めています。研究開発の強度が15%以上の企業(yè)は5社あります。それぞれ信達生物、康弘薬業(yè)、先聲薬業(yè)、煙臺の緑の葉と恒瑞醫(yī)薬です。研究開発投入が10%以上、15%未満の企業(yè)が13社あり、2019年より4社増えました。

10強の交替は革新力を明らかに示している。十強企業(yè)の中で強度トップ3の恒瑞醫(yī)薬、齊魯製薬と石薬ホールディングスを研究開発することを例にとって、この3つの企業(yè)は革新薬、改良型新薬と高障壁の模造製薬に焦點を合わせて、引き続き研究開発の投入を増大して、絶えず製品ラインの組み合わせを最適化して、百強ランキングの中で著しい企業(yè)になります。これより分かるように、我が國の革新的な発展の政策と市場環(huán)境は改善に向かっています。企業(yè)の革新的な発展に強い支持と保障を提供しました。表2）

研究開発の成果が収穫期に入る。百強企業(yè)は中國のバイオ醫(yī)薬革新の主力軍として、収穫期を迎えています。2016-2020年には41種類の新薬が承認され、そのうち41%が100強企業(yè)から貢獻されました。2020年にわが國が上場を承認した16種類の1種類の新薬のうち、7種類は100強企業(yè)から來ています。図2）（表3）

革新の成果は國際化が加速する。百強企業(yè)は國內(nèi)外の二報、海外授権、海外協(xié)力開発などを通じて、革新的な成果を世界に向けて加速しています。現(xiàn)在、すでに10種類の百強企業(yè)が開発した創(chuàng)新薬は海外で臨床Ⅲ期とその後の段階にあり、もっと早い段階にある研究品種の數(shù)は更に枚挙にいとまがない。恒瑞醫(yī)薬、復(fù)星醫(yī)薬、石薬集団、信達生物などはもうLicense outの成熟した売り手になりました。更に広大な海外市場があり、國産創(chuàng)新薬の市場空間がさらに広がり、中國の醫(yī)薬産業(yè)をさらに向上させることになります。

モデルチェンジアップ

供給側(cè)の構(gòu)造調(diào)整と需要側(cè)の精密化管理の時代背景には、停滯したり、脫落したりする企業(yè)がありますが、より多くの百強企業(yè)が依然としてランキングを守っています。このグループを構(gòu)成する戦略と選択を通じて、企業(yè)の転換とアップグレードの三つの主流方向を観察しました。業(yè)務(wù)の最適化、知能製造及びルートの開拓。

「創(chuàng)」、「投」、「舎」の3つの経路が業(yè)務(wù)を最適化する。創(chuàng)とは新たなビジネスラインを作ることです。國內(nèi)資本市場が日増しに健全化している今、百強企業(yè)は新しい業(yè)務(wù)を開拓する時、普通は新しい子會社を創(chuàng)立して獨立して経営して、リスクをコントロールする同時に融資の柔軟性を保留して、未來の獨立した上場のために伏線を敷いています。齊魯製薬は齊魯細胞を創(chuàng)立して細胞と遺伝子の治療の領(lǐng)域に進軍するようです。麗珠グループは麗珠の生物の配置の生物薬などを創(chuàng)立します。

「投」とは投資や買収のことで、これも醫(yī)薬企業(yè)の発展が盛んになる慣用的な方法です。M&Aを投資することによって、業(yè)界內(nèi)の資源の整合と再編を加速させ、企業(yè)の市場占有率を急速に向上させたり、新たな分野の急速な切り込みを?qū)g現(xiàn)するなどの目標を達成することができる。その中で、中國薬集団は買収合併と國有企業(yè)改革の有機的な融合に投資し、70年余りのたゆまぬ努力を経て、中國とアジアの総合力と規(guī)模の先頭に立つ総合的な醫(yī)薬健康産業(yè)グループに発展しました。複星醫(yī)薬は多元的なM&Aで成長した企業(yè)として、継続的な投資とM&Aで全産業(yè)チェーンの配置を次第に完成させ、製薬、醫(yī)療機器、醫(yī)療診斷とサービスなどの多分野の業(yè)務(wù)カバーを?qū)g現(xiàn)します。

「舎」とは、適時にプロジェクトと業(yè)務(wù)の一部を放棄することをいう。業(yè)界の巨大な変化、資源の有限な條件の下で、適時に部分の業(yè)務(wù)を捨てて、ようやく本當(dāng)の戦略の焦點を合わせることができます。いくつかの百強の企業(yè)が自発的に一部の製薬プロジェクトを放棄して、本當(dāng)の革新薬に焦點を合わせます。醫(yī)薬品の臨床価値を?qū)Г趣工胍贿Bの政策のもとで、未來の醫(yī)薬企業(yè)は或いは更に多くの取捨選択に直面します。

知能製造をグリップにして品質(zhì)向上効果があります。醫(yī)薬産業(yè)全體にとって、製造は基礎(chǔ)であり、生産段階の改造アップグレードはコストコントロールだけでなく、品質(zhì)保証も必要である。知能製造は高品質(zhì)、安定、グリーンとコスト優(yōu)勢によって、百強企業(yè)の転換とアップグレードの焦點となりました。広薬集団、修正薬業(yè)、天士力など漢方薬分野の優(yōu)位企業(yè)はすでに知能製造と漢方薬の現(xiàn)代化を有機的に融合し、システム化の革新を?qū)g現(xiàn)し、漢方薬という民族の寶をより大きな世界舞臺に向かわせることを期待しています。同時に、揚子江薬業(yè)、齊魯製薬、石薬ホールディングスなどの大型総合企業(yè)も知恵工場の建設(shè)に拍車をかけ、知能化製造レベルを高め、本の増効と品質(zhì)保障の効率的な統(tǒng)一を?qū)g現(xiàn)しています。

ルートで製品価値を開拓する。醫(yī)薬品端末市場の構(gòu)造の変遷に伴い、企業(yè)はルートの開拓を加速し、新たな醫(yī)療現(xiàn)場の狀態(tài)と薬品の需要に適応している。漢方薬集団、漢方薬集団、華潤醫(yī)薬をはじめとする工商一體化企業(yè)は全國でDTP事業(yè)の配置を加速しています。また、新冠肺炎の疫病は人々の線上における醫(yī)療習(xí)慣の形成をある程度促進し、醫(yī)薬品メーカーの発展に積極的に作用しています。雲(yún)南の白薬、同仁堂などはとっくに電気商のルートをその核心の成長極として重點的に配置しました。

生物の勃興

バイオ製品企業(yè)の百強の數(shù)が上昇し続けています。國家科學(xué)技術(shù)重大特別項目の「重大新薬創(chuàng)製」政策の指導(dǎo)と支持の下で、我が國のバイオ製品の開発と生産の肝心な技術(shù)は多くの項目の突破を得ました。いくつかの國産バイオ製品が大型の単獨抗薬品を含めて続々と発売されるにつれて、中國のバイオ製品企業(yè)は続々とトップ100を獲得しています。2016年の1社から2020年までの7社は、長春高新、三生製薬、華蘭生物、信達生物、東誠薬業(yè)、甘李薬業(yè)、ワトソン生物に代表されるバイオ製品企業(yè)ランキングが著実に上昇し、著実な発展実力を示しています。表4）

Biotech企業(yè)は急速に成長している。例年と違って、今年のベスト100は、Biotech企業(yè)が急速にBio-Paharmに成長しているという新たなシグナルを明らかにしました。大手が林立し、頭部効果が顕著な今でも、Biotech企業(yè)は獨自の革命的な技術(shù)によって、長期的な急速な飛躍の確定性を持っている。期待できる未來には、より多くのBiotech企業(yè)が選ばれ、Bio-PharmひいてはBig-Pharmに成長します。

漢方薬の企業(yè)數(shù)が下がる。生物製品の勢いが強くなると同時に、化學(xué)薬と漢方薬の分野の百強企業(yè)の數(shù)が減少しました。この部分も業(yè)界の競爭が激化したことと醫(yī)療保険のコントロール費、薬品の採集などの一連の政策によるストレスに起因します。將來、百強ランキングから退出したこれらの化學(xué)薬と漢方薬企業(yè)が百強に戻るかどうかは、企業(yè)の革新的な戦略勇気とモデルチェンジアップの戦略的決定力にかかっています。図3）

生態(tài)を集める

百強企業(yè)が集まっているのが特徴です。全體ランキングを俯瞰してみると、65%の企業(yè)は長江デルタ、京津冀、大灣區(qū)及び成渝の4つの産業(yè)グループに集まっています。その中で、長江デルタと京津冀は先発優(yōu)勢、人材優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢と資本優(yōu)勢によって、効果が特に際立っています。ここ數(shù)年來、成渝は內(nèi)陸地區(qū)として、薬草、土地などの自然資源と政策の支持によって、産業(yè)発展を促進し、百強企業(yè)の數(shù)が向上しました。図4）

高エネルギー生態(tài)圏は日に日に形成される。バイオ醫(yī)薬産業(yè)クラスターの競爭力は高エネルギー生態(tài)圏の構(gòu)築にある。バイオ醫(yī)薬産業(yè)は技術(shù)が密集していて、人材が密集していて、資本が密集している業(yè)界です。効果と空間コストの共同作用の下で、産業(yè)生態(tài)圏に対する依存度は他の産業(yè)より著しく高いです。百強企業(yè)は生物醫(yī)薬産業(yè)のリーダーとして、クラスタ內(nèi)の資源優(yōu)勢を利用して、連合大學(xué)、科學(xué)研究院、醫(yī)療機関と業(yè)界の上下の企業(yè)と協(xié)力して、あるいは実験室、研究院などのプラットフォームを共同で建設(shè)し、有機革新協(xié)力の産業(yè)生態(tài)圏を構(gòu)築することを推進し、醫(yī)薬品の研究開発と革新を強力に推進し、我が國の産業(yè)チェーンの自主制御を強化しました。揚子江薬業(yè)グループと上海交大薬學(xué)院が共同で生物薬研究と開発の共同実験室を建設(shè)する場合。上海醫(yī)薬と瑞金病院は転化醫(yī)學(xué)初の國家重大科學(xué)技術(shù)インフラの有効化によって、醫(yī)學(xué)革新研究開発を核心にして緊密な協(xié)力を展開しています。奧美醫(yī)療は東華大學(xué)と協(xié)力して奧美醫(yī)療-東華大學(xué)生物醫(yī)療用紡績材料共同研究開発センターなどを設(shè)立しました。

將來、百強企業(yè)が構(gòu)築した高エネルギー産業(yè)の生態(tài)圏をめぐって、中國の醫(yī)薬産業(yè)を継続的に賦與し、中國の醫(yī)薬企業(yè)の革新的実効性と國際競爭力を総合的に向上させる。

「十四五」発展の展望

「第13次5か年」の長足の発展を経て、わが國の醫(yī)薬政策環(huán)境は日増しに成熟し、産業(yè)革新意識は人々の心に深く浸透し、薬品の品質(zhì)と供給保障は高度に強化された。同時に、私達も當(dāng)面の産業(yè)発展の不足を正視して、例えば“繰り返し革新”の問題が際立っていて、原始的な革新能力は依然として比較的に薄弱で、多くの部門の政策協(xié)調(diào)性は更に高まる必要があります。

「十四五」を展望して、人類の運命共同體を構(gòu)築する重要な歴史的ノードに立って、中國の醫(yī)薬業(yè)界は引き続き発展する肝心な時期を迎えます。そして三つの重要な特徴が現(xiàn)れます。我々は、業(yè)界の主力企業(yè)である中國醫(yī)薬工業(yè)の百強企業(yè)が、引き続き積極的に引率作用を発揮し、臨床価値を中心に、イノベーション自主とサプライチェーン制御を重任として、高エネルギー生態(tài)圏を建設(shè)し、醫(yī)薬産業(yè)全體の高品質(zhì)発展を促進し、わが國が製薬大國から製薬強國に向けて邁進し続けることを期待しています。

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