雲を穿いて霧を見て月を見ます。2020年度中國醫薬工業百強ランキングを解読します。

2020年は非凡な一年になります。新型肺炎の流行は世界経済が第二次世界大戦以來の最悪の不況に陥り、わが國は更に厳しい複雑な國際環境に直面しています。疫病予防コントロールの中堅力と國民経済の重要な構成として、百強企業を代表とする中國の醫薬産業は優れていて、復工復産、安定経済の重責を完成しました。この特殊な歴史の背景の下で、2020年に中國の醫薬企業はどのような成績表と表現があり、業界の注目を集めていますか？

2021年8月1日、第38回全國醫薬工業情報年次総會で、「2020年度中國醫薬工業百強ランキング」が正式に発表された。同ランキングは「中國醫薬統計年報」によるもので、後者は年度出版の國家醫薬工業の経済運営狀況を反映する唯一の公式資料である。このランキングを解読することによって、過去1年間において、百強企業は厳しい試練を受けながらも、「大無畏」の擔當を體現していることが分かりました。同時に、彼らは業界の転換とアップグレードという重要な時期にやってきたすべての堅持と選択は、今後の一時期の中國醫薬業界の主體的な発展傾向を明らかにしています。

特別2020答案

2020年は醫薬業界にとって特別な年であり、疫病の衝撃が「集約作業の常態化、制度化の進展」などのコントロール政策を重ねて実施する。深刻な変化の発展環境に直面して、百強企業は極めて強い発展靭性を見せて、満足できる2020回答を交付しました。疫病の発生期における一力の供養であろうと、國の一致性評価、集約などの政策呼びかけに積極的に呼応しても、百強企業の責任責任責任を體現しているものはない。歳月の流れの中で、2020年はあっという間だったが、百強企業をはじめとするかわいい「中國人醫薬者」たちが、この特殊な歴史の中で恐れをなし、擔當することによって、強烈な輝きと輝きを殘した。

試練

営収の規模が衝撃を受ける。2020年の百強企業の売上高は9012.1億元で、同3.1%下落し、ここ10年で初めて下落した。その原因は主に新冠肺炎の疫病などの要素の重畳の影響にあります。供給側から見れば、我が國は疫病防止と同時に積極的に再生産を推進していますが、疫病狀況は客観的にはまだ第一四半期に醫薬工業生産に大きなマイナス影響を與えています。需要側から見ると、持続的な疫病防止圧力により、外來診察の受診量は例年に比べて著しく低下し、一部の病院側の処方薬や醫療機器の販売が減少している。同時に、醫療保険目録の動態調整、薬品集中購買の推進と実施も一定の程度で薬品市場に影響を與えます。防疫に関する衛生材料、薬品及び醫療機器の需要が急速に増加しているにもかかわらず、依然として突発的な疫病に対して供給側と需要側で発生した衝撃に対して対応しにくいです。

百強の敷居が安定して中略下がる。百強の主要業務収入が全體的に短い下振れを背景に、百強がランクインした敷居と百億のメンバー數は安定して中略的に下がっている。その中で、百強はランクインした敷居が27.9億元に少し下がって、同2.7%下落しました。メンバー數は26社で、1社減少し、2019年とほぼ橫ばいだった。

集中度は基本的に安定しています。ここ數年來、百強企業の主営業業務収入は醫薬工業全體の中で3割前後を占め、2020年の百強企業の業界集中度は32.2%で、2018年とほぼ同じで、2019年よりやや下がりました。

百強の中でハイライトを失わない。私達は喜んで見て、百強全體の売上高が理想的ではない前提の下で、まだ過半數の百強企業がプラス成長を実現しました。また、利益総額についても、100強企業が14.6%のプラス成長を達成しました。一方、海外での疫病の拡大が加速する中、中國は醫療物資の生産大國として、醫療物資の輸出を秩序よく行い、疫病防止國際協力を深化させ、世界の公衆衛生危機に共同で対処し、疫病防止に効果的なサポートを提供しています。

2020年も「第13次5カ年」の収率年であり、「第13次5カ年」の100強企業が集中的な政策調整と高速な市場再生を経て、主要業務の収入と集中度のダブルアップを実現することを期待している。その中で、百強企業の主要業務収入は6131.0億元から9012.1億元まで伸び、47.1%伸びた。百強企業の集中度も22.8%から32.2%に引き上げられた。また、百億クラブの數は16社から26社に増加し、企業の成長と産業発展の輝かしい成果を実現しました。

擔當する

疫病を予防?抑制し、責任を明らかにする。過去の一年間で、百強企業は危機に直面しても恐れず、勇敢に責任を持ち、新冠肺炎の診斷、治療、予防の一環をめぐって我が國の抗疫の段階的な勝利を勝ち取り、全方位の突出した貢獻をしました。

診斷段階では、聖湘生物の新型冠狀ウイルス核酸検査試薬箱が、新冠ウイルス遺伝子配列の発表からわずか2週間で発売された。予防の一環で、奮い立つ醫療、オーストリアの米の醫療などの衛生材料と醫療用品の企業は迅速に反応して、マスクなどの防疫物資の供給の力度を増大します。同時に、多くの百強企業が新冠ワクチンの研究開発に參加しています。中國薬集団の新型ワクチンは世界に先駆けて國際臨床試験を開始し、率先して緊急使用を承認され、國際登録に先駆けて発売された。ワクチンの研究開発と同時に、中國薬集団は同時に生産施設の建設を行い、新冠ワクチンの年間生産能力はすでに50億剤を超え、世界最大の新冠ワクチン研究開発生産基地と最大のサプライヤーとなりました。治療の一環で、百強企業は「新型冠狀ウイルス肺炎診療方案」內で必要な薬品の生産供給を全力で保障するとともに、嶺薬業、海正薬業などの企業も積極的に新薬用抗うつ新冠ウイルスの研究を展開しています。

抗疫の中での優れた表現によって、一部の企業は2020年の百強ランキングの中で非凡な態度を示しています。全國で初めて承認された新型の冠狀ウイルス核酸検査試薬箱は、今年の新晉百強企業の聖湘生物に由來します。同様に、振徳醫療、奧美醫療などの衛生材料及び醫療用品企業は、実際の行動を通じて防疫物資の安定価格に貢獻し、一挙に百強のランクに入りました。表1）

薬の供給を保障し、人民の健康を守る。百強企業は積極的に一致性評価、國家薬品の集中購買などの仕事に參與して、強力に薬品の品質を高めて、庶民の薬の可及性と負擔性を保障します。現在まで（注：データ出所：新薬研究開発モニタリングデータベース（CPM）、中國醫薬工業情報センター、照會日時2021年7月22日）、一貫性評価に參加している企業の28.3%が百強企業及びその子會社に屬する。また、國家組織の5ロットの薬品集中購買品目のうち、百強企業の中で選んだ品種の比率は87%を占めています。図1）

ランキングを通して産業を見る

2020年度の百強ランキングを見ると、特別な年における鮮明な特徴を示す以外に、業界の未來の主體的な発展傾向と変化を見せてくれます。百強ランキングの持続的な比較分析を通じて、中國の醫薬産業は「革新的な勝利」、「モデルチェンジアップ」、「集積生態」などの特徴がますます顕著になり、「バイオハザード」という産業構造の新信號を鮮明に釈放していることが分かりました。

新機軸を打ち出して勝ちを制する

研究開発に投入して新高値を打ち立てる。百強企業の研究開発投入は「第13次5か年」の期間に引き続き増加している。2020年の百強企業の平均研究開発費用は6.33億元で、平均研究開発強度は6.8%で、いずれも過去最高を記録しました。研究開発の強度勾配分布から見ると、研究開発の強さは10%以上の企業が百強ランキングで占めています。研究開発の強度が15%以上の企業は5社あります。それぞれ信達生物、康弘薬業、先聲薬業、煙臺の緑の葉と恒瑞醫薬です。研究開発投入が10%以上、15%未満の企業が13社あり、2019年より4社増えました。

10強の交替は革新力を明らかに示している。十強企業の中で強度トップ3の恒瑞醫薬、齊魯製薬と石薬ホールディングスを研究開発することを例にとって、この3つの企業は革新薬、改良型新薬と高障壁の模造製薬に焦點を合わせて、引き続き研究開発の投入を増大して、絶えず製品ラインの組み合わせを最適化して、百強ランキングの中で著しい企業になります。これより分かるように、我が國の革新的な発展の政策と市場環境は改善に向かっています。企業の革新的な発展に強い支持と保障を提供しました。表2）

研究開発の成果が収穫期に入る。百強企業は中國のバイオ醫薬革新の主力軍として、収穫期を迎えています。2016-2020年には41種類の新薬が承認され、そのうち41%が100強企業から貢獻されました。2020年にわが國が上場を承認した16種類の1種類の新薬のうち、7種類は100強企業から來ています。図2）（表3）

革新の成果は國際化が加速する。百強企業は國內外の二報、海外授権、海外協力開発などを通じて、革新的な成果を世界に向けて加速しています。現在、すでに10種類の百強企業が開発した創新薬は海外で臨床Ⅲ期とその後の段階にあり、もっと早い段階にある研究品種の數は更に枚挙にいとまがない。恒瑞醫薬、復星醫薬、石薬集団、信達生物などはもうLicense outの成熟した売り手になりました。更に広大な海外市場があり、國産創新薬の市場空間がさらに広がり、中國の醫薬産業をさらに向上させることになります。

モデルチェンジアップ

供給側の構造調整と需要側の精密化管理の時代背景には、停滯したり、脫落したりする企業がありますが、より多くの百強企業が依然としてランキングを守っています。このグループを構成する戦略と選択を通じて、企業の転換とアップグレードの三つの主流方向を観察しました。業務の最適化、知能製造及びルートの開拓。

「創」、「投」、「舎」の3つの経路が業務を最適化する。創とは新たなビジネスラインを作ることです。國內資本市場が日増しに健全化している今、百強企業は新しい業務を開拓する時、普通は新しい子會社を創立して獨立して経営して、リスクをコントロールする同時に融資の柔軟性を保留して、未來の獨立した上場のために伏線を敷いています。齊魯製薬は齊魯細胞を創立して細胞と遺伝子の治療の領域に進軍するようです。麗珠グループは麗珠の生物の配置の生物薬などを創立します。

「投」とは投資や買収のことで、これも醫薬企業の発展が盛んになる慣用的な方法です。M&Aを投資することによって、業界內の資源の整合と再編を加速させ、企業の市場占有率を急速に向上させたり、新たな分野の急速な切り込みを実現するなどの目標を達成することができる。その中で、中國薬集団は買収合併と國有企業改革の有機的な融合に投資し、70年余りのたゆまぬ努力を経て、中國とアジアの総合力と規模の先頭に立つ総合的な醫薬健康産業グループに発展しました。複星醫薬は多元的なM&Aで成長した企業として、継続的な投資とM&Aで全産業チェーンの配置を次第に完成させ、製薬、醫療機器、醫療診斷とサービスなどの多分野の業務カバーを実現します。

「舎」とは、適時にプロジェクトと業務の一部を放棄することをいう。業界の巨大な変化、資源の有限な條件の下で、適時に部分の業務を捨てて、ようやく本當の戦略の焦點を合わせることができます。いくつかの百強の企業が自発的に一部の製薬プロジェクトを放棄して、本當の革新薬に焦點を合わせます。醫薬品の臨床価値を導きとする一連の政策のもとで、未來の醫薬企業は或いは更に多くの取捨選択に直面します。

知能製造をグリップにして品質向上効果があります。醫薬産業全體にとって、製造は基礎であり、生産段階の改造アップグレードはコストコントロールだけでなく、品質保証も必要である。知能製造は高品質、安定、グリーンとコスト優勢によって、百強企業の転換とアップグレードの焦點となりました。広薬集団、修正薬業、天士力など漢方薬分野の優位企業はすでに知能製造と漢方薬の現代化を有機的に融合し、システム化の革新を実現し、漢方薬という民族の寶をより大きな世界舞臺に向かわせることを期待しています。同時に、揚子江薬業、齊魯製薬、石薬ホールディングスなどの大型総合企業も知恵工場の建設に拍車をかけ、知能化製造レベルを高め、本の増効と品質保障の効率的な統一を実現しています。

ルートで製品価値を開拓する。醫薬品端末市場の構造の変遷に伴い、企業はルートの開拓を加速し、新たな醫療現場の狀態と薬品の需要に適応している。漢方薬集団、漢方薬集団、華潤醫薬をはじめとする工商一體化企業は全國でDTP事業の配置を加速しています。また、新冠肺炎の疫病は人々の線上における醫療習慣の形成をある程度促進し、醫薬品メーカーの発展に積極的に作用しています。雲南の白薬、同仁堂などはとっくに電気商のルートをその核心の成長極として重點的に配置しました。

生物の勃興

バイオ製品企業の百強の數が上昇し続けています。國家科學技術重大特別項目の「重大新薬創製」政策の指導と支持の下で、我が國のバイオ製品の開発と生産の肝心な技術は多くの項目の突破を得ました。いくつかの國産バイオ製品が大型の単獨抗薬品を含めて続々と発売されるにつれて、中國のバイオ製品企業は続々とトップ100を獲得しています。2016年の1社から2020年までの7社は、長春高新、三生製薬、華蘭生物、信達生物、東誠薬業、甘李薬業、ワトソン生物に代表されるバイオ製品企業ランキングが著実に上昇し、著実な発展実力を示しています。表4）

Biotech企業は急速に成長している。例年と違って、今年のベスト100は、Biotech企業が急速にBio-Paharmに成長しているという新たなシグナルを明らかにしました。大手が林立し、頭部効果が顕著な今でも、Biotech企業は獨自の革命的な技術によって、長期的な急速な飛躍の確定性を持っている。期待できる未來には、より多くのBiotech企業が選ばれ、Bio-PharmひいてはBig-Pharmに成長します。

漢方薬の企業數が下がる。生物製品の勢いが強くなると同時に、化學薬と漢方薬の分野の百強企業の數が減少しました。この部分も業界の競爭が激化したことと醫療保険のコントロール費、薬品の採集などの一連の政策によるストレスに起因します。將來、百強ランキングから退出したこれらの化學薬と漢方薬企業が百強に戻るかどうかは、企業の革新的な戦略勇気とモデルチェンジアップの戦略的決定力にかかっています。図3）

生態を集める

百強企業が集まっているのが特徴です。全體ランキングを俯瞰してみると、65%の企業は長江デルタ、京津冀、大灣區及び成渝の4つの産業グループに集まっています。その中で、長江デルタと京津冀は先発優勢、人材優勢、技術優勢と資本優勢によって、効果が特に際立っています。ここ數年來、成渝は內陸地區として、薬草、土地などの自然資源と政策の支持によって、産業発展を促進し、百強企業の數が向上しました。図4）

高エネルギー生態圏は日に日に形成される。バイオ醫薬産業クラスターの競爭力は高エネルギー生態圏の構築にある。バイオ醫薬産業は技術が密集していて、人材が密集していて、資本が密集している業界です。効果と空間コストの共同作用の下で、産業生態圏に対する依存度は他の産業より著しく高いです。百強企業は生物醫薬産業のリーダーとして、クラスタ內の資源優勢を利用して、連合大學、科學研究院、醫療機関と業界の上下の企業と協力して、あるいは実験室、研究院などのプラットフォームを共同で建設し、有機革新協力の産業生態圏を構築することを推進し、醫薬品の研究開発と革新を強力に推進し、我が國の産業チェーンの自主制御を強化しました。揚子江薬業グループと上海交大薬學院が共同で生物薬研究と開発の共同実験室を建設する場合。上海醫薬と瑞金病院は転化醫學初の國家重大科學技術インフラの有効化によって、醫學革新研究開発を核心にして緊密な協力を展開しています。奧美醫療は東華大學と協力して奧美醫療-東華大學生物醫療用紡績材料共同研究開発センターなどを設立しました。

將來、百強企業が構築した高エネルギー産業の生態圏をめぐって、中國の醫薬産業を継続的に賦與し、中國の醫薬企業の革新的実効性と國際競爭力を総合的に向上させる。

「十四五」発展の展望

「第13次5か年」の長足の発展を経て、わが國の醫薬政策環境は日増しに成熟し、産業革新意識は人々の心に深く浸透し、薬品の品質と供給保障は高度に強化された。同時に、私達も當面の産業発展の不足を正視して、例えば“繰り返し革新”の問題が際立っていて、原始的な革新能力は依然として比較的に薄弱で、多くの部門の政策協調性は更に高まる必要があります。

「十四五」を展望して、人類の運命共同體を構築する重要な歴史的ノードに立って、中國の醫薬業界は引き続き発展する肝心な時期を迎えます。そして三つの重要な特徴が現れます。我々は、業界の主力企業である中國醫薬工業の百強企業が、引き続き積極的に引率作用を発揮し、臨床価値を中心に、イノベーション自主とサプライチェーン制御を重任として、高エネルギー生態圏を建設し、醫薬産業全體の高品質発展を促進し、わが國が製薬大國から製薬強國に向けて邁進し続けることを期待しています。

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