中國(guó)アパレル業(yè)界の経済運(yùn)営1-9月データの簡(jiǎn)単な分析

2023年第3四半期、複雑な國(guó)內(nèi)外の発展情勢(shì)と多重の予想を超える要素の影響に直面して、アパレル業(yè)界の経済運(yùn)営は暖かさを取り戻す態(tài)勢(shì)を続け、生産、輸出、利益、投資などの主要な運(yùn)行指標(biāo)は依然としてマイナス成長(zhǎng)の態(tài)勢(shì)を変えていないが、減少幅は徐々に縮小し、國(guó)內(nèi)販売市場(chǎng)は住民の収入と消費(fèi)自信の向上の影響の下で回復(fù)を続けている。第4四半期を展望すると、さまざまな不確実性要素は依然として存在し、世界のマクロ経済の見(jiàn)通しの転換、國(guó)際市場(chǎng)の需要の不振、地政學(xué)的衝突の激化は我が國(guó)のアパレル輸出に厳しい挑戦を形成するだろう。しかし、我が國(guó)の経済が持続的に回復(fù)し、「安定成長(zhǎng)、消費(fèi)促進(jìn)」のマクロ政策が持続的に推進(jìn)され、「雙十一」、「雙旦」などの伝統(tǒng)的な消費(fèi)シーズンの到來(lái)に伴い、我が國(guó)のアパレル業(yè)界の安定した良好な発展に強(qiáng)力な支持を提供する。

　　01アパレル業(yè)界の経済運(yùn)営狀況

　　生産の下押しがいくらか鈍化している

第3四半期、市場(chǎng)需要の不振、輸出數(shù)量の下落、受注の流出加速などの不利な要素の影響を受け、我が國(guó)のアパレル業(yè)界規(guī)模以上の企業(yè)の工業(yè)増加値とアパレル生産量は依然としてマイナス成長(zhǎng)を示した。しかし、內(nèi)需市場(chǎng)が著実に回復(fù)し、國(guó)の一連の安定成長(zhǎng)安定雇用政策の力強(qiáng)い支えの下で、業(yè)界生産は限界改善の特徴を示している。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局のデータによると、1-9月、アパレル業(yè)界規(guī)模以上の企業(yè)の工業(yè)増加値は前年同期比8.8%減少し、増加率は2022年同期比10.8ポイント下落し、減少幅は1-6月比0.6ポイント増加した。そのうち、7月、8月、9月の當(dāng)月のアパレル業(yè)界規(guī)模以上の企業(yè)の工業(yè)増加値はそれぞれ前年同期比11.1%、10.3%、8.1%減少し、減少幅は月ごとに縮小した。1-9月、規(guī)模以上の企業(yè)のアパレル生産量は前年同期比9.39%減の145.09億點(diǎn)で、減少幅は2022年同期比7.73ポイント増、1-6月比1.55ポイント増となった（図1參照）。細(xì)分化された品目別に見(jiàn)ると、アパレル業(yè)界規(guī)模以上の企業(yè)の紡織服裝の生産量は48.81億著で、前年同期比15.46%減少し、減少幅は2022年同期比12.97ポイント増加し、1-6月比5.54ポイント増加した。その中でダウンジャケットとスーツの生産量は前年同期比それぞれ27.81%、5.70%減少し、2022年同期よりそれぞれ32.05と14.37ポイント下落し、下落幅は1-6月よりそれぞれ0.95と2.53ポイント縮小した。シャツの生産量は前年同期比9.19%減少し、減少幅は2022年同期比8.80ポイント増加し、1-6月比0.46ポイント増加した。ニットウエアの生産量は前年同期比5.97%減の96.27億枚で、減少幅は2022年同期比4.82ポイント増、1-6月比0.68ポイント縮小した。

図1 2023年1-9月のアパレル業(yè)界の生産伸び率狀況

データソース：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

　　國(guó)內(nèi)市場(chǎng)の安定回復(fù)

第3四半期、國(guó)の消費(fèi)促進(jìn)シリーズ政策の持続的な発力効果、消費(fèi)シーンの全面的な回復(fù)、住民所得と消費(fèi)自信の徐々にの回復(fù)などの積極的な要素の影響の下で、國(guó)內(nèi)アパレル販売市場(chǎng)は良好な回復(fù)態(tài)勢(shì)を維持し、市場(chǎng)の活力は持続的に回復(fù)し、消費(fèi)需要は徐々に解放された。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局のデータによると、1-9月、我が國(guó)の社會(huì)消費(fèi)財(cái)小売総額は342107億元で、前年同期比6.8%増加し、増加率は1-6月より1.4ポイント減速した。そのうち、限度額以上の単位服裝類(lèi)商品の小売額は累計(jì)7257億元で、前年同期比12.8%増加し、増加率は1-6月より2.7ポイント減速した。第3四半期の限度額以上の単位衣料品小売額の月間伸び率は回復(fù)を続け、7月は前年同期比2.6%、8月は同5.7%、9月は同12%増加した（図2參照）。オンライン衣料品小売の伸び率は小幅に減速し、1-9月、衣料品のオンライン小売額は前年同期比9.6%増加し、伸び率は1-6月より3.7ポイント減速した。

図2 2023年1-9月の國(guó)內(nèi)市場(chǎng)のアパレル販売狀況

データソース：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

　　輸出の下押し圧力が激しくなる

今年に入ってから、世界経済の回復(fù)に力がない大環(huán)境の下で、世界のサプライチェーンの調(diào)整、國(guó)際主要消費(fèi)市場(chǎng)の需要不振と地政學(xué)的リスクなどの要素の影響を受けて、我が國(guó)のアパレル輸出圧力は明らかに増大した。中國(guó)稅関のデータによると、1月から9月にかけて、我が國(guó)は累計(jì)1212.3億ドルの服裝及び服裝付屬品の輸出を完成し、前年同期比8.8%減少し、増加率は2022年同期比18.2ポイント下落し、減少幅は1月から6月比2.9ポイント増加した。第3四半期に入ると、単月の輸出減少幅は月ごとに縮小し、7月、8月、9月の輸出減少幅はそれぞれ18.0%、11.9%、7.9%だった。価格関係を見(jiàn)ると、衣料品の輸出価格は一斉に下落した。1-9月、衣料品の輸出件數(shù)は前年同期比3.8%減の229億3000萬(wàn)枚、輸出平均単価は4.37ドル/枚で、前年同期比5.3%減だった。このうち、ニットウェアの輸出件數(shù)は前年同期比3.9%減、輸出単価は同6.3%減、紡績(jī)服の輸出數(shù)量は前年同期比3.5%減少し、輸出単価は前年同期比4.4%下落した（図3參照）。

図3 2023年1-9月の服裝及び服裝付屬品の輸出狀況

データソース：中國(guó)稅関

輸出品目別にみると、1-9月、付加価値の高いスーツ、私服などの通勤、社交系服裝、スキーなどのスポーツ服裝の輸出は引き続き増加を維持し、そのうちスーツ、私服スーツの輸出金額は前年同期比それぞれ14.4%と27.5%増加し、スキーなどのスポーツ服裝の輸出金額は前年同期比4.3%増加した。このほか、コート、ダウンジャケットなどの防寒服、パジャマなどのホームウェアの輸出額は前年同期比それぞれ17.8%と9.9%減少した。ニット類(lèi)のTシャツとセーターの輸出金額は前年同期比それぞれ4.6%と12.8%減少した。「國(guó)境に関する法案」の影響を受けて、我が國(guó)の米國(guó)およびその他の主要市場(chǎng)への綿製衣料品の輸出はいずれも2桁の大幅な減少を示した。1-9月、我が國(guó)の綿製服裝の輸出額は382.4億ドルで、前年同期比12.4%減少した。そのうち、綿製ニット衣料の輸出は215億2000萬(wàn)ドルで、前年同期比18.1%減少した。綿製布帛服裝の輸出額は162.1億ドルで、前年同期比9.4%減少した。また、我が國(guó)の米國(guó)綿製衣料品輸出は64.0億ドルで、前年同期比23.8%減少した。EUの綿製衣料品の輸出額は50.0億ドルで、前年同期比27.1%減少した。

主要市場(chǎng)を見(jiàn)ると、1月から9月にかけて、我が國(guó)の米國(guó)、EU、日本の3大伝統(tǒng)市場(chǎng)に対する衣料品輸出は引き続き低下し、ロシア、アフリカ、一帯一路沿線(xiàn)の國(guó)と地域に対して比較的速い成長(zhǎng)を維持した。中國(guó)稅関のデータによると、1月から9月にかけて、我が國(guó)の米國(guó)、EU、日本の3大伝統(tǒng)市場(chǎng)に対する服裝輸出金額は合計(jì)566億ドルで、前年同期比17.2%減少し、我が國(guó)の服裝輸出総額の46.7%を占め、2022年同期比4.8ポイント減少した。このうち、中國(guó)の米國(guó)向け衣料品輸出は前年同期比15.5%減少し、2022年通年より13.3ポイント減少した。EUへの衣料品輸出は前年同期比21.9%減少し、増加率は2022年通年より24.9ポイント下落した。対日本アパレル輸出は前年同期比10.8%減少し、2022年通年より10.5ポイント減少した。同期間、我が國(guó)のアセアン、一帯一路沿線(xiàn)諸國(guó)と地域などの新興市場(chǎng)への衣料品輸出は前年同期比3.1%増加し、衣料品輸出を1.6ポイント増加させた。その中で、我が國(guó)のアセアン服裝に対する輸出金額は113.5億ドルで、前年同期比3%増加し、我が國(guó)の服裝輸出を0.2ポイント増加させた、対アフリカ、一帯一路沿線(xiàn)諸國(guó)と地域の衣料品輸出は前年同期比それぞれ17.6%と4.5%増加し、それぞれわが國(guó)の衣料品輸出を0.8と1.1ポイント増加させた。一方、ラテンアメリカとオセアニアへの衣料品輸出は前年同期比6.6%と6.7%減少した。また、我が國(guó)の対ロシアアパレル輸出は前年同期比21.4%増加し、対英國(guó)、チリ、カナダアパレル輸出は同20.3%、24%、22.8%減少した。

輸出省を見(jiàn)ると、東部地區(qū)は依然として我が國(guó)のアパレル輸出の主要な集中地であり、中西部地區(qū)のアパレル輸出は小幅に増加した。中國(guó)稅関のデータによると、1～9月、我が國(guó)のアパレル輸出上位5省の浙江省、広東省、江蘇省、山東省、福建省は合わせてアパレル輸出総額の69.8%を占め、2022年同期より1.2ポイント減少し、1～6月より0.5ポイント上昇した。そのうち、浙江省のアパレル輸出は前年同期比2.2%減少し、全國(guó)のアパレル輸出に占める割合は1.5ポイント上昇した。広東省、江蘇省、福建省の衣料品輸出は前年同期比それぞれ14.8%、18.8%、16.4%減少し、全國(guó)の衣料品輸出に占める割合はそれぞれ1.1、1.6、0.8ポイント減少した。山東省のアパレル輸出は前年同期比2.7%減少し、全國(guó)のアパレル輸出に占める割合は0.7ポイント上昇した。同期間、中西部地區(qū)の衣料品輸出額の合計(jì)は前年同期比0.6%増加し、全國(guó)の衣料品輸出総額の20.6%を占め、2022年同期比1.9ポイント上昇した。また、中西部省の衣料品輸出情勢(shì)は明らかに分化し、チベット、黒竜江、甘粛省の衣料品輸出は急速に増加し、増加幅は135.7%、129.3%、105%に達(dá)したが、安徽省、江西省、湖南省の衣料品輸出の減少幅はそれぞれ10.0%、27.4%、28.3%だった。

　　企業(yè)の利益が大きく圧迫される

第3四半期、受注不足、コスト高企業(yè)などの経営圧力が重なった影響を受けて、我が國(guó)のアパレル業(yè)界の営業(yè)収入と利益総額の萎縮傾向は依然として続いており、企業(yè)の運(yùn)営効率は減速し、利益の難易度は増大し、業(yè)界経済の運(yùn)営は深刻に圧迫され、主な利益指標(biāo)は上半期より引き続き下落した。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局のデータによると、1-9月、我が國(guó)のアパレル業(yè)界の規(guī)模以上（年間主要業(yè)務(wù)収入2000萬(wàn)元及びそれ以上）の企業(yè)は13575社、営業(yè)収入8778.74億元を?qū)g現(xiàn)し、前年同期比8.13%減少し、減少幅は1-6月より0.03ポイント深まった、利益総額は384億2000萬(wàn)元で、前年同期比7.2%減少し、減少幅は1-6月より4.09ポイント増加した（図4參照）。

コストが上昇し、企業(yè)の利益が難しくなった。業(yè)界規(guī)模以上の企業(yè)の損失面は26.76%に達(dá)し、2022年同期より8.87ポイント拡大した。営業(yè)利益率は4.38%で、2022年同期より0.04ポイント上昇し、1-6月より0.02ポイント上昇した。

運(yùn)用効率が低下しています。製品回転率、売掛金回転率、総資産回転率はそれぞれ8.67回/年、5.38回/年、1.22回/年で、前年同期よりそれぞれ0.75%、0.43%、0.09%減少した。

図4 2023年1-9月のアパレル業(yè)界の主な利益指標(biāo)の狀況

データソース：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

　　投資意欲がやや不足している

第3四半期、市場(chǎng)需要が弱く、企業(yè)利益が下落した背景の下で、我が國(guó)のアパレル業(yè)界の投資規(guī)模は小幅な低下を示し、投資自信は依然として不足している。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局のデータによると、1-9月、我が國(guó)のアパレル業(yè)界の固定資産投資の完成額は前年同期比4.7%減少し、増加率は2022年同期比35.5ポイント下落し、減少幅は1-6月比0.6ポイント縮小し、紡績(jī)業(yè)と製造業(yè)の全體レベルの2.5と10.9ポイントを下回った（図5參照）。

図5 2023年1-9月のアパレル業(yè)界の固定資産投資の伸び率狀況

データソース：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

　　02アパレル業(yè)界の運(yùn)行の主な影響要素

　　國(guó)內(nèi)マクロ経済の安定した國(guó)內(nèi)販売市場(chǎng)への活力が持続的に現(xiàn)れている

2023年以來(lái)、國(guó)の一連の內(nèi)需拡大、自信の向上、リスク防止政策は持続的に力を発揮し、消費(fèi)シーンは全面的に回復(fù)し、住民の収入と消費(fèi)自信は徐々に回復(fù)し、アパレル業(yè)界の國(guó)內(nèi)販売市場(chǎng)の活力が持続的に現(xiàn)れ、比較的速い成長(zhǎng)の勢(shì)いを維持している。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局のデータによると、第3四半期の都市部調(diào)査の失業(yè)率の平均値は5.2%、31の大都市部調(diào)査の失業(yè)率の平均値は5.3%で、それぞれ2022年同期より0.2と0.3ポイント低下した。9月の消費(fèi)者信頼感指數(shù)は87.2で、6月より0.93%増加した。第3四半期、全國(guó)住民の一人當(dāng)たり可処分所得と一人當(dāng)たり消費(fèi)支出は前年同期比それぞれ5.9%と8.8%増加し、増加率はそれぞれ2022年同期より2.7と7.3ポイント加速した。一人當(dāng)たりの衣類(lèi)消費(fèi)支出は1055元で、前年同期比6.5%増加し、増加率は2022年同期比7.9ポイント上昇した。そのうち、都市部住民の1人當(dāng)たりの衣服消費(fèi)支出は前年同期比6.4%増加し、農(nóng)村部住民の1人當(dāng)たりの衣服消費(fèi)支出は前年同期比5.1%増加し、それぞれ2022年同期比9.7と1.6ポイント上昇した。

　　國(guó)際市場(chǎng)の需要減傾向が顕著に

世界の政治情勢(shì)が複雑に変化し、世界経済の衰退リスクが増大するなどの制約要素が増加する情勢(shì)の下で、國(guó)際市場(chǎng)の回復(fù)の見(jiàn)通しが不透明で、歐米などの先進(jìn)國(guó)の主要市場(chǎng)の消費(fèi)自信が低下し、アパレル小売業(yè)者は高在庫(kù)圧力に直面し、市場(chǎng)需要の弱さが明らかに強(qiáng)まり、我が國(guó)のアパレル輸出に大きな不確実性をもたらした。主要な國(guó)際市場(chǎng)の輸入は引き続き減少し、1-8月、米國(guó)の輸入アパレルは前年同期比24.1%減少し、EU、日本の輸入アパレルはそれぞれ前年同期比11.3%と2.8%減少した。米國(guó)の9月の衣料品?服飾品店の小売額は前月比0.8%減の260.2億ドルで、6カ月ぶりの減少となり、前年同月比0.1%増となった。アパレル店の在庫(kù)/販売比率は引き続き高く、8月には2.35に上昇した。8月のユーロ圏小売業(yè)の売上高は前月比1.2%減少し、うちオンライン小売額は4.5%減少し、高インフレは消費(fèi)者の購(gòu)買(mǎi)力を抑制している。日本國(guó)內(nèi)の消費(fèi)増加は力がなく、インフレが続いているため、サラリーマン世帯の実際の収入が低下し、物価要因の影響を差し引いた後、日本の8月の実際の家庭消費(fèi)は6カ月連続で前年同月比下落した。1月から8月にかけて、日本の紡績(jī)衣料の小売額は累計(jì)5兆5000億円で、前年同期比0.9%増加し、疫病発生前の同期比22.8%減少した。異常な溫暖化のため、消費(fèi)者の秋服購(gòu)入への意欲は高くなく、英國(guó)の9月の小売額の下落幅は予想を上回り、全體の消費(fèi)者価格のインフレ率は6.7%で、主要先進(jìn)経済體の中で最も高かった。

　　03第4四半期のアパレル業(yè)界の発展傾向

國(guó)內(nèi)から見(jiàn)ると、第3四半期の我が國(guó)のGDPは前月比1.3%増加し、前月比の伸び率は5四半期連続で増加し、経済全體は持続的な回復(fù)傾向を示した。経済成長(zhǎng)は雇用拡大と住民所得の向上を牽引し、住民の消費(fèi)能力と消費(fèi)意欲は絶えず増強(qiáng)され、消費(fèi)需要の放出が加速している。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局によると、9月の製造業(yè)PMI（購(gòu)買(mǎi)マネージャー指數(shù)）は50.2%で、前月比2.1ポイント上昇し、4カ月連続で回復(fù)した。そのうち、生産指數(shù)と新規(guī)受注指數(shù)はそれぞれ52.7%と50.5%で、先月より0.8と0.3ポイント上昇し、製造企業(yè)の生産経営活動(dòng)が持続的に加速し、購(gòu)買(mǎi)活動(dòng)がさらに活発になり、市場(chǎng)需要が比較的に速いことを示した。國(guó)民経済の運(yùn)行が持続的に好転し、第4四半期の伝統(tǒng)的な消費(fèi)シーズンの下で各大手アパレルブランドが各種割引セールを展開(kāi)して消費(fèi)需要に刺激を與えていることに伴い、アパレル國(guó)內(nèi)販売市場(chǎng)は持続的に回復(fù)する見(jiàn)込みだ。

國(guó)際的に見(jiàn)ると、世界的な景気後退リスクは上昇し続け、將來(lái)の不確実性は世界の消費(fèi)能力と消費(fèi)自信を弱めている。最近、IMFは世界経済の成長(zhǎng)率が2022年の3.5%から2023年の3.0%と2024年の2.9%に減速し、3.8%の過(guò)去平均を下回ると予想している。WTOは今年の世界の商品貿(mào)易量が0.8%増加し、4月の予測(cè)の半分未満になると予想しており、世界貿(mào)易は低迷を続けている。第4四半期には、クリスマスや元旦などの重要な祝日に牽引され、歐米諸國(guó)の市場(chǎng)需要は依然として強(qiáng)靭性を持ち、ベトナムやバングラデシュの労働者のストライキによる工場(chǎng)閉鎖による一部の受注還流や人民元切り下げなどの影響は短期的に衣料品の輸出に有利になるだろう。しかし、長(zhǎng)期的に見(jiàn)ると、各種の不安定要素は依然として存在し、主要先進(jìn)経済體のマクロ経済は振るわず、住民所得の伸びは減速し、國(guó)際市場(chǎng)の消費(fèi)需要は持続的に弱まり、逆グローバル化の思潮は依然として消えず、日に日に激化する地縁経済の分?jǐn)啶胜嗓我丐斡绊懁蛑丐汀⑽窑瑖?guó)のアパレル輸出の下押しは深刻である。

全體的に言えば、複雑で厳しい國(guó)內(nèi)外の発展情勢(shì)に直面して、アパレル企業(yè)は自信を固め、安定した中で前進(jìn)を求め、デジタル化、インテリジェント化のモデルチェンジとグレードアップを持続的に推進(jìn)し、製品構(gòu)造を最適化し、企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力を向上させるとともに、多元化の発展を重視し、海外配置の調(diào)整を加速し、業(yè)界の安定した回復(fù)と質(zhì)の高い発展のために堅(jiān)固な基礎(chǔ)を築かなければならない。

データソース：中國(guó)稅関、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局