レビュー2024捺染業(yè)界の経済運(yùn)用データの簡(jiǎn)単な分析

　　2024年、國際環(huán)境は複雑で、世界経済の成長は運(yùn)動(dòng)エネルギーが弱く、地政學(xué)的衝突が激化し、貿(mào)易保護(hù)主義が盛んになった。國內(nèi)の有効需要が不足し、新舊の運(yùn)動(dòng)エネルギー転換に陣痛があり、一部の企業(yè)の生産経営難が多い。外部圧力の増大、內(nèi)部困難の増加という複雑で厳しい情勢(shì)に直面して、我が國の捺染業(yè)界の経済運(yùn)営は全體的に安定しており、安定の中で前進(jìn)があり、主要な経済指標(biāo)は回復(fù)の方向性が良く、年間の捺染布生産量は安定した成長を?qū)g現(xiàn)し、輸出規(guī)模はさらに革新的であり、発展の質(zhì)と効果は修復(fù)を加速し、市場(chǎng)の自信と発展の予想はある程度改善された。同時(shí)に、國內(nèi)の消費(fèi)能力と消費(fèi)意欲は依然として不足しており、消費(fèi)需要はさらに奮い立たなければならず、外部環(huán)境による不利な影響が深まり、捺染業(yè)界の輸出が直面する不確定な不安定要素が増え、経済の持続的な回復(fù)を推進(jìn)するために多くの試練に直面していることも見なければならない。

　　一、生産情勢(shì)は徐々に好転し、生産量は安定した成長を?qū)g現(xiàn)する

　　國家統(tǒng)計(jì)局のデータによると、2024年1 ~ 12月、捺染業(yè)界規(guī)模以上の企業(yè)の捺染布生産量は572.01億メートルで、前年同期比3.28%増加し、伸び率は前期より0.34ポイント上昇した。第4四半期、捺染業(yè)界の生産情勢(shì)は徐々に好転し、捺染布の生産量は月ごとに回復(fù)し、各月の生産量はいずれも50億メートル以上を維持し、そのうち、12月の捺染布の生産量は59.31億メートルに達(dá)し、前年同期比6.01%増加し、3月以來の最高水準(zhǔn)となった。生産側(cè)から見ると、最近の一括內(nèi)需拡大の増量政策の発効と外需の回復(fù)に加え、対外貿(mào)易企業(yè)の「輸出奪取」などの要素の影響を受け、12月の業(yè)界生産修復(fù)は明らかに加速した。需要側(cè)から見ると、2024年以來、我が國の織物服裝の內(nèi)需消費(fèi)は溫和な成長を?qū)g現(xiàn)し、捺染業(yè)界の生産回復(fù)に支持を形成したが、各國內(nèi)販売指標(biāo)の伸び率は徐々に減速し、末端消費(fèi)の回復(fù)はまだ安定していない。年間、限度額以上の単位の衣料品の靴帽子、針織物類の小売総額は前年同期比0.3%増加し、履物のネット上の商品小売額は前年同期比1.5%増加し、伸び率は前年比それぞれ12.6と9.3ポイント下落した。織物衣料の消費(fèi)回復(fù)が遅れていることを受けて、我が國の捺染布生産量の伸び率は「上半期は変動(dòng)が低下し、下半期は徐々に安定している」という動(dòng)きを見せている。

図1 2024年捺染業(yè)界規(guī)模以上の企業(yè)捺染布の生産量と増加率

　　二、対外貿(mào)易は強(qiáng)靭性を示し、輸出規(guī)模はさらに革新的で高い

　　中國稅関の統(tǒng)計(jì)データによると、2024年1月から12月にかけて、我が國の捺染八大類製品の輸出數(shù)量は335.34億メートルで、前年同期比7.53%増加し、伸び率は前期より5.09ポイント上昇した。輸出額は312億9500萬ドルで、前年同期比3.88%増加し、伸び率は前期比3.89ポイント上昇した。輸出平均単価は0.93ドル/メートルで、前年同期比3.39%下落し、下落幅は前期より1.00ポイント拡大した。第4四半期、海外の感謝祭、クリスマスなどの重要な祝日の到來に伴い、海外の紡績衣料品の在庫補(bǔ)充需要が徐々に放出され、國際市場(chǎng)は我が國の捺染生地に対する需要が増加するとともに、米國政府が中國の輸出製品に潛在的に関稅を課している影響を受け、我が國の紡績衣料企業(yè)は積極的に対外貿(mào)易のリズムを調(diào)整し、短期的に「輸出を奪う」効果はさらに捺染製品の輸出増加率を押し上げる。

　　年間を通じて見ると、國際市場(chǎng)の需要が弱く、世界貿(mào)易環(huán)境のリスクが高いにもかかわらず、我が國の捺染業(yè)界は産業(yè)チェーンの優(yōu)位性、規(guī)模の優(yōu)位性、技術(shù)の優(yōu)位性、人材の優(yōu)位性と製品の優(yōu)位性などによって、國際市場(chǎng)の中で依然として顕著な競(jìng)爭(zhēng)力を持っており、我が國の捺染8種類の製品の輸出規(guī)模は2023年に初めて300億メートルを超えた後、2024年に再び高い水準(zhǔn)を更新し、業(yè)界輸出は強(qiáng)靭性を示している。しかし、注目すべきは、主な捺染製品の輸出平均単価は2023年以來の下落傾向を続けており、2024年にはすでに15年近くの最低水準(zhǔn)に下がっており、世界経済情勢(shì)の影響を受けて、國際市場(chǎng)の需要回復(fù)が遅れており、需給のミスマッチによって業(yè)界の輸出競(jìng)爭(zhēng)がさらに激化していることを反映している。

　　図2 2024年我が國の捺染八大類製品の輸出狀況

　　2024年、我が國の捺染業(yè)界はアセアンとRCEP加盟國の輸出規(guī)模に対して比較的に速い成長を?qū)g現(xiàn)し、成長率はすべて全體の輸出レベルを上回っているが、「量増価格下落」の態(tài)勢(shì)も呈している。1 ~ 12月、我が國の捺染された8種類の製品のアセアンへの輸出數(shù)量は79.08億メートルで、前年同期比12.14%増加し、輸出総量の伸び率4.61ポイントを上回り、輸出総量の23.58%を占めた。輸出平均単価は前年同期比2.75%減の1.19ドル/メートルで、下落幅は全體の0.64ポイントを下回った。RCEP加盟國への輸出量は前年同期比11.35%増の84.31億メートルで、輸出総量の3.82ポイントを上回った。輸出平均単価は1.17ドル/メートルで、前年同期比2.79%減少し、下落幅は全體の0.60ポイントを下回った。

　　2024年、我が國の捺染業(yè)界の輸出數(shù)上位10カ國に対する輸出総量は144.75億メートルに達(dá)し、前年同期比8.52%増加し、輸出総量の43.16%を占め、輸出集中度は相対的に高かった。上位10カ國のうち、ロシアへの輸出件數(shù)だけは2.38%小幅に減少し、殘りの國への輸出はいずれも異なる程度の増加を示した。このうち、カンボジアへの輸出件數(shù)は前年同期比41.32%と大幅に増加し、カンボジアはパキスタンに代わって初めて輸出上位10カ國に入った。ベトナム、バングラデシュへの輸出數(shù)が20%を超えたのは、主要なアパレル需要國が在庫補(bǔ)充を開始したことに伴い、両國が世界的に重要な紡績アパレル輸出國として、我が國の捺染生地への需要が明らかに増加したためだ。対ナイジェリア、インドネシア、ミャンマー、フィリピンの輸出伸び率は全體の水準(zhǔn)に及ばず、対パキスタン輸出件數(shù)は前年同期比27.71%と大幅に減少し、パキスタン輸出ランキングは11位に下落した。ミャンマーは前10カ國の中で唯一「量的価格の一斉上昇」を?qū)g現(xiàn)した國だ。

　　表1 2024年我が國の捺染八大類製品輸出トップ10國の狀況

　　三、発展の質(zhì)と効果は著実に向上し、企業(yè)の利益は明らかに改善された

　　國家統(tǒng)計(jì)局のデータによると、2024年1 ~ 12月、規(guī)模以上の捺染企業(yè)の3費(fèi)比率は6.90%で、前年同期比0.05ポイント低下した。そのうち、綿捺染企業(yè)は6.74%、化繊捺染企業(yè)は7.72%だった。製品の回転率は13.92回/年で、前年同期比0.55%上昇した。売掛金の回転率は7.70回/年で、前年同期比3.89%減少した。総資産回転率は0.99回/年で、前年同期比2.47%上昇した。2024年、捺染業(yè)界の運(yùn)行品質(zhì)指標(biāo)の多くは修復(fù)改善の傾向を呈し、企業(yè)のコストコントロールは効果を得て、生産と販売の接続は更にスムーズになり、資産利用効率は向上したが、資金繰り効率が低く、帳簿回収周期が延長するなどの問題も存在し、企業(yè)の経営安定性と生産投資は一定の影響を受けた。

　　経営利益の面では、2024年以來、捺染業(yè)界の営業(yè)収入と利益総額の伸び率は全體的に月ごとに減速しているが、通年では依然として比較的速い伸びを?qū)g現(xiàn)し、営業(yè)収入と利益総額は2018年以來の最高水準(zhǔn)を記録した。國家統(tǒng)計(jì)局のデータによると、2024年1 ~ 12月、規(guī)模以上の捺染企業(yè)の営業(yè)収入は3223億8700萬元で、前年同期比6.27%増加した。利益総額は前年同期比29.03%増の177.54億元、コスト費(fèi)用の利益率は5.98%で、前年同期より1.09ポイント上昇した。売上利益率は5.51%で、前年同期より0.97ポイント上昇した。1804社規(guī)模以上の捺染企業(yè)の損失戸數(shù)は540戸で、損失面は29.93%だった。損失企業(yè)の損失総額は28億8500萬元で、前年同期比14.91%減少した。2024年、捺染業(yè)界の経営利益は全體的に明らかに改善され、年間営業(yè)収入と利益総額の伸び率はそれぞれ紡績工業(yè)の2.31と21.49ポイントを上回り、販売利益率は紡績工業(yè)の1.60ポイントを上回ったが、業(yè)界の損失面は依然として紡績工業(yè)の9.10ポイントを上回っており、現(xiàn)在の捺染企業(yè)の利益能力のさらなる分化を反映している。頭部捺染企業(yè)の利益水準(zhǔn)は持続的に改善され、一部の中小捺染企業(yè)は依然として大きな利益圧力に直面している。

　　図3 2024年捺染業(yè)界規(guī)模以上の企業(yè)の営業(yè)収入と利益総額の伸び率狀況

　　2025年を展望すると、世界経済の情勢(shì)は依然として複雑で変化が多く、多くの不確実性要素が回復(fù)プロセスの持続可能性とバランス性を試練に直面している。國際通貨基金（IMF）は2025年にも世界経済は強(qiáng)靭性を示し、成長率は3.2%の水準(zhǔn)を維持する見込みだが、激化する貿(mào)易緊張、上昇し続ける保護(hù)主義リスク、エスカレートする可能性のある地政學(xué)的衝突などが、世界経済に深い影響を與えると予想している。同時(shí)に、歐米など西側(cè)諸國は「近岸貿(mào)易」「友岸貿(mào)易」を推進(jìn)し、世界のサプライチェーン構(gòu)造の調(diào)整が加速し、我が國の紡績捺染企業(yè)はあるいは注文の削減、顧客の流失、コストの上昇などの一連の問題に直面するだろう。また、米國は我が國の紡績製品に関稅を課し、我が國の紡績服裝の輸出競(jìng)爭(zhēng)力をさらに弱め、企業(yè)の利益空間を圧迫し、國內(nèi)の捺染生産能力の海外移転を加速させ、我が國の紡績業(yè)界の産業(yè)安全に不利な影響を與える。國內(nèi)では、住民の消費(fèi)意欲の不足、消費(fèi)構(gòu)造の高度化の遅れなどの問題が業(yè)界経済の著実な成長に制約を與え、內(nèi)需市場(chǎng)の回復(fù)基盤を固める必要がある。

　　現(xiàn)実的な圧力は存在するが、積極的な要素も蓄積し続けている。中央経済工作會(huì)議は「消費(fèi)の活性化、投資効果の向上、國內(nèi)需要の全方位的拡大」を2025年にしっかりと取り組むための最も重要な重點(diǎn)任務(wù)とし、國內(nèi)政策の確定性は業(yè)界の安定運(yùn)営の根本的な支えとなり、政府は「より積極的」な財(cái)政政策と「適度に緩和的」な金融政策を通じて、超大規(guī)模市場(chǎng)の活力を効果的に引き出し、住民の予想を改善し、需給の矛盾を調(diào)整し、企業(yè)の生産と投資活動(dòng)は持続的に改善される見込みで、2025年には捺染業(yè)界経済は安定した運(yùn)行を維持し、主要経済指標(biāo)は引き続き回復(fù)し、良好な態(tài)勢(shì)に向かう見込みである。

（出所：中國捺染業(yè)界協(xié)會(huì)）