解析中國紡織服裝整體情況和發展趨勢

　　中國紡織品進出口商會是中國紡織服裝進出口行業領先的全國型的行業組織，共有會員企業1.2萬余家，涵蓋紡織品纖維、紗線、面料、家用紡織品、產業紡織品及輔料等生產和進出口業務，進出口額占全國紡織進出口總額的70%左右。

　　一、2017年中國紡織服裝貿易的發展情況

　　據世界服裝鞋帽網了解，2017年在全球經濟緩慢復蘇、中國穩增長政策的雙重帶動下，中國紡織服裝出口持續回溫向好，在連續兩年下降后，再次出現恢復增長。紡織服裝全年累計出口2686億美元，增長0.8%。其中紡織品出口1104.9億美元，增長4.2%，服裝出口1581.1億美元，下降了1.4%。

　　從進口方面看，中國紡織品服裝全年累計進口245.5億美元，增長了5.3%，扭轉了2014年以來連續三年進口下降的局面。

　　根據中國的海關統計，2017年中國有紡織服裝出口企業9.9萬家，對世界234個國家和地區出口了474萬噸的紗線，446億米的面料，685億套件的服裝，紡織服裝進口企業3.4萬家，從全世界159個國家和地區進口了263萬噸紗線、24億米的面料和15億件套的服裝，這一組數據告訴我們，中國作為世界第一大紡織服裝的生產國和貿易國，在世界紡織貿易中一直發揮著舉足輕重的作用。

　　中國紡織服裝出口主要存在以下特點：

　　一是上游產品出口態勢好于下游產品。 2017年中國紗線出口增長7.8%，面料出口增長4.1%，制成品出口增長3.5%，服裝出口下降了1.4%。服裝在出口中所占的比重為59%，比十年前減少了8個百分點，中國服裝下游出口產品競爭力減弱，面臨著來自周邊國家的競爭壓力仍然也很大，而上游產品的出口增長則很大程度上受益于其他服裝生產國，由于產業鏈不完整，而對中國紗線面料的需求在增長。

　　二是主要產品保持數量增長，但是出口價格有所下降。 2017年中國主要出口商品中棉花、化纖布、無紡布出口數量分別增長了2.1%、6.6%和8.9%，但是價格分別下降了2.2%、5.2%和5.6%。

　　針織服裝和梭織服裝出口數量分別增長了2.9%和2.7%，但是出口價格分別下降了8.5%和1.6%，大多數產品的出口數量增長，一方面反映了國際市場的需求穩步復蘇，另一方面也說明中國紡織服裝產品仍然具有較強的國際競爭優勢，而出口價格下跌的原因：

　　一是原料價格保持平穩，棉價差縮小;

　　二是國際市場平價、快時尚品牌盛行，零售價格連年走低;

　　三是其他低成本的國家競爭，迫使我們的企業通過提升生產效率，壓縮成本，以避免市場份額的過多流失。

　　三是傳統市場出口保持平穩增長，對新興市場出口有漲有跌。 2017年我國對歐盟、美國和日本的出口基本保持在1%上下，可以說是維持了基本的穩定，對于東盟、美國、俄羅斯等地區的出口分別增長4.5%、20.3%和6.7%，對“一帶一路”沿線64個國家出口增長了2.9%，但是對中東國家的出口下降了8.5%。

　　四是新興貿易業態拉動出口回升。 2017年中國加工貿易出口下降了5.4%，邊境貿易出口增長18.8%，跨境電子商務市場采購貿易等新興業態快速增長，成為紡織服裝外貿增長的新亮點，跨境電子商務綜合試驗區凈出口增長了一倍以上，市場采購貿易出口增長了超過了三成。

　　五是江蘇等省的出口形成正拉動，新疆、河北等增幅居前。 2017年出口排名前五位的地區中，浙江江蘇和山東的出口增長，廣東、福建的出口下降，新疆、河北和廣西的出口增幅都在15%，位居全國前列。

　　雖然今年的出口整體形式是向好的態勢，但是紡織服裝行業近幾年的發展趨勢和特點來看，國際經濟大環境存在不確定性，國際競爭愈發激烈，低成本國家迅速崛起，全球原材料價格波動較大，貿易保護主義抬頭，中國企業海外布局加快，國內行業轉型壓力變大，中國紡織服裝出口今后將長期面臨小幅上下波動，國際市場份額緩慢下降的常態。

　　二、面臨主要的挑戰

　　一是匯率波動，造成企業利潤損失。 2017年第三季度人民幣對美元的持續快速升值，對紡織服裝外貿行業產生影響，企業短期面臨結匯損失，利潤下降，中長期面臨較大的接單壓力。僅2017年上半年企業所接訂單在結匯方面就損失460億人民幣，同時受到匯率影響，行業在國際上整體的價格優勢進一步削弱，給企業中長期接單帶來較大壓力。

　　二是外部形勢嚴峻，貿易摩擦案件增多。 2017年針對紡織服裝行業的救濟案件仍然呈現活躍和上升的趨勢。全年共新立案例11起，新立案件涉及金額5.1億美元，比去年增長了22%。案件涉及到美國、印度，哥倫比亞、土耳其和印尼等多個國家和地區。

　　貿易救濟形式主要呈現以下幾個特點：

　　一是案件主要集中在發展中國家和化纖產品。2017年除美國一起案例外，其余的都是來自發展中國家的案例。

　　二是印度發起數量比較多，11起案件中，有7起案件發起國是印度，且涉案金額大，影響范圍廣。

　　三是低價傾光問題比較嚴重，在反傾銷案件一些低價傾光現象在南美等國發生較多，比較容易引起貿易救濟案件。

　　四是貿易救濟案件形式進一步多樣化，除傳統的反傾銷調查外，美國的雙反案件，土耳其發起反規避案件對我們行業的應對專業性提出了要求。

　　三是勞動力成本上漲以及勞工短缺問題進一步存在。 近幾年來，中國各地月最低工資的標準年均增幅超過15%，我們的勞動力成本在過去十年增長了三倍多，目前沿海地區紡織品的用工成本超過每月4000元，是周邊低成本國家的5倍，雖然去年下半年工人工資增速有所放緩，但是用工高成本仍然是我們企業日常經營的最大壓力。

　　四是環保整治對紡織業的影響巨大。 有兩個標志性的事情值得大家關注，今年1月1日起，《中華人民共和國環境保護稅法》正式實施，環保成本由費改稅，確立了治污減排受益，超標排放受損的市場規則;二是全國碳排放交易體系正式啟動，排污許可制度在全國推廣，環保要素價格納入到生產體系，責任資產化進入到快車道。這些變化要求行業必須轉變原有的發展模式，在節能減排方面實現更高質量的發展。

　　五是中國在國際市場的份額繼續減少。 根據WTO的統計，2016年中國占全球紡織服裝貿易額20年來首次出現下降，為36.7%，比去年減少了1.8個百分點，其中紡織品出口占全球的份額37.2%，比上年減少0.2百分點，服裝出口占全球份額36.4%，減少了近3個百分點，中國在世界主要市場的份額也繼續在下降。2017年中國在歐盟、美國、日本的市場份額分別比五年以前下降了4個、2.5個和10個百分點。

　　三、未來發展的新機遇

　　一是“一帶一路”倡議將有效強化中國在亞洲乃至全球紡織服裝供應鏈中的核心地位。 隨著“一帶一路”倡議的穩步推進，有效促進紡織服裝業與“一帶一路”沿線國家的投資和貿易合作。根據商務部統計，2003-2017年中國紡織服裝產業對外直接投資累計88.3億美元，年均增速近20%，占制造業對外直接投資累計總額的7.61%，2017年服裝行業對外投資出現明顯下降，全年境外投資金額11.8億美元，同比下降了55.5%。

　　隨著中國與周邊國家產能合作的深化，亞洲地區以中國為中心形成了完整的產業鏈，既促進了亞洲國家對發達國家和中國龐大消費市場的服裝出口，也促進了亞洲國家內部的紗線和面料貿易。

　　2013年東盟首次超越日本，成為中國的第三大紡織服裝出口市場，目前按照當國國別的統計，越南和孟加拉是中國第一和第二大的紗線和面料的出口目的國，同時越南還于1916年首次成為中國第一大紡織服裝進口來源國。在中國出口減少的同時，我們也要看到周邊國家的出口增長有相當一部分是中國“走出去”的企業創造的，供應鏈和訂單仍然掌握在中國企業的手中。

　　二是新疆和河南等中西部地區積極承接東部地區產業轉移，為紡織服裝的制造業提供了有力的支撐。 為保證中國外貿的穩定發展，2016年中國政府出臺了中西部承接東部沿海地區產業轉移的“一攬子”鼓勵政策，引導加工貿易產業從東部沿海地區向中西部轉移，新疆和河南等地，憑借著地區棉花資源和勞動力的優勢，以及豐厚的優惠政策，優越的地理位置成為國內紡織企業投資的熱點，新疆紡織業投資近五年來年均增長達到了50%，整個西部地區投資的比重高達37%。去年新疆紡織服裝出口增速達到了21.7%，顯示了良好的發展前景。

　　三是“中國制造”轉型升級，使中國紡織服裝保持出口競爭優勢的根本基礎。 面對出口下行壓力，企業轉型升級的內生動力逐步增強。通過智能制造、產業鏈整合和品牌建設，有效提升了行業的綜合競爭力，大大改造提升了傳統產業，深入實施《中國制造2025》。

　　紡織行業由“大”到“強”進行深度轉型，智能制造成為產業升級的重要的創新驅動力。紡織行業通過加快推進機器換人和智能工廠的創建，全面提高了生產效率、產品質量和智能制造的水平，實現有效供給和消費升級的良性互動，鞏固了市場競爭優勢。此外中國企業近年來在設計、品牌方面也加大了力度，完成了從貼牌加工到自主設計的跨越，向自主品牌的目標建設。

　　四是加快基地建設，不斷突出區位優勢，打造區域品牌。 加快基地建設，培育產業集群，是2017年中國政府推動外貿發展的一項重要工作。目前全國已經有40余個紡織服裝外貿轉型升級基地，為中國保持全球紡織服裝出口第一大國的地位提供了有力支撐。未來發展中，基地內部要充分發揮龍頭企業帶頭作用，逐步完善產業鏈條，形成特色產品優勢，加快智能工廠建設，提升設計研發能力，提高環保意識，進而打造區域品牌。

　　五是國際市場格局的結構性變革，為中國企業提供了新的機遇。 當前，在新技術浪潮的推動下，國際紡織服裝消費和市場格局經歷著結構性的變化，亞馬遜電商巨頭迅速發展，傳統零售遭遇到巨大的挑戰，快時尚甚至超快時尚品牌快速崛起，小眾設計師品牌、定制品牌興起，跨境電商品牌規模迅速擴大，消費者偏好和購買行為日新月異，訂單個性化、定制化、碎片化趨勢明顯，道德采購盛行，這一切都對供應商的快速反應能力、資源整合能力和社會責任履行能力提出了更高的要求，為中國企業在國際競爭中取得優勢地位提供了新的機遇。

　　六是中國國內市場巨大的潛力和消費升級。 2016年中國首次超越美國，成為世界第一大服裝零售市場。據國家統計局的數據，2017年我國限額以上單位服裝鞋帽紡織品類的商品零售額高達1.4萬人民幣，同比增長了7.8%，增速三年提高0.8個百分點，比十年前累計增長3.8倍。

　　2017年居民人均衣著消費支出是1238元，同比增長了6.8%，與我國人均GDP基本持平，人均消費不到200美金，距離發達國家1000美金以上的水平還有非常大的空間。

　　加入WTO以后，我國紡織服裝的進口尤其是服裝等終端產品的進口保持高速增長，中國服裝進口從2001年的12億美元，增加到2017年的78.1億美元，累計增長了4.9倍，占紡織服裝進口的比重由2001年的從8.8%提高到29.2%，根據世界貿易組織的統計，2016年中國不僅是世界第一大紡織品出口國，還是世界第三大紡織品的進口國和第七大服裝進口國。

　　2017年12月1日起，我國政府臨時建立了187個稅號的消費進口品進口關稅，其中包括26個稅號的服裝、家紡產品，如男女西服、大衣、羊絨衫、羊絨圍巾等進口關稅，從14%到25%降至5%-10%，降幅高達到9-15個百分點，這一舉措將推動中國的進口增長。

　　2017年5月在北京召開的“一帶一路”論壇上，習近平總書記宣布中國政府2018年舉辦首屆國際進口博覽會，這是中國開放市場的重大舉措，有利于擴大進口，促進對外貿易的平衡發展，是世界各國展示各國形象，開展國際貿易的開放性平臺，也是中國推進“一帶一路”建設，推動經濟全球化的國際公共產品，屆時中國紡織進出口商會將會積極參與進口博覽會的籌備和組織工作，為世界紡織產品進入中國市場提供便利和幫助。

　　中國紡織服裝行業的未來發展，要緊緊圍繞國家“一帶一路”建設和行業轉型發展的主旋律，在完善產業鏈，整合供應鏈提升價值鏈等方面創新發展方式，推動產業不斷升級，尋求專業化、差異化、精益化和國際化的發展道路。 紡織服裝雖然是傳統行業，但是只要與新動能加快融合，再傳統的行業也會玩出新金礦。

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