權(quán)威發(fā)布 | 中國·柯橋時尚指數(shù)2018年上半年度分析報告出爐

　　中國輕紡城位于浙江紹興，市場面積已擴展到390萬平方米，有營業(yè)用房2.6萬余間，經(jīng)營品種4萬余種，經(jīng)營戶2.9萬多戶，常駐國(境)外采購商近5500人。據(jù)了解，2018年上半年，中國輕紡城市場群實現(xiàn)成交額753.81億元，同比增長10.16%;其中面料市場成交額為497.42億元，同比增長13.95%。

　　目前，柯橋區(qū)正聚焦“現(xiàn)代化、高質(zhì)量、競爭力”三個關(guān)鍵詞，一手抓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升，一手抓新興產(chǎn)業(yè)培育壯大，全力打造新時期“國際時尚之都”。為此，自2018年以來，中國輕紡城在不斷加快轉(zhuǎn)型升級的步伐中，加快補齊短板，進一步加大對時尚創(chuàng)意、高端紡織兩大千億產(chǎn)業(yè)的培育力度;加快國際時尚之都、品牌之都、設(shè)計之都建設(shè);同時大力推進市場規(guī)劃建設(shè)、管理服務、招商隆市、會展創(chuàng)意、電子商務等重點工作，致力于推動市場、產(chǎn)業(yè)、城市聯(lián)動發(fā)展。

　　紡織產(chǎn)業(yè)是柯橋的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、主導產(chǎn)業(yè)、優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、富民產(chǎn)業(yè)、綠色產(chǎn)業(yè)和美麗產(chǎn)業(yè)。當前，柯橋紡織業(yè)正處在轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵期，2018年5月，柯橋首次舉辦的春季時尚周以及與春季紡博會特配套舉辦的中歐時尚夢工廠啟幕儀式、中歐時尚發(fā)展論壇等一系列專業(yè)化水平高、針對性和實效性強的活動，為柯橋傳統(tǒng)紡織產(chǎn)業(yè)改造提升注入了新動力，有力推動了“柯橋創(chuàng)造”走向更廣闊的國際舞臺。未來，中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)將以柯橋為突破口，讓柯橋與更多國際優(yōu)秀面料強強聯(lián)手，與中國經(jīng)濟發(fā)展保持一致，成為最前鋒的踐行者。

　　“中國·柯橋時尚指數(shù)”作為國內(nèi)首個紡織時尚指數(shù)，不僅為國內(nèi)外紡織行業(yè)和企業(yè)提供了紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展和時尚流行趨勢的科學分析和準確研判，而且進一步提升了柯橋在時尚產(chǎn)業(yè)的影響和話語權(quán)，是柯橋紡織業(yè)走向國際舞臺的動力之一?？聵驎r尚指數(shù)是個軟性指標，除了時尚元素，還涵蓋研發(fā)、品牌等諸多要素，融合了文化創(chuàng)意、科技創(chuàng)新、互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)等多方面內(nèi)容。目前，柯橋時尚指數(shù)已覆蓋紡織品研發(fā)、生產(chǎn)、市場、銷售及推廣等產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)，建立起映射全國乃至全球紡織品與紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的一個立體、多維度、綜合性的指數(shù)體系?？聵驎r尚指數(shù)具有遠大的發(fā)展前景，對中國輕紡城來說，無論是目前作為交易中心，還是全力打造國際時尚之都，都具有非常重要的意義。

基礎(chǔ)篇

中國·柯橋時尚指數(shù)概況

　　“中國·柯橋時尚指數(shù)”(以下簡稱“柯橋時尚指數(shù)”)是遵循現(xiàn)代統(tǒng)計指數(shù)科學原理、指數(shù)編制方法和綜合評價理論，結(jié)合柯橋時尚紡織業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，在對柯橋時尚指數(shù)相關(guān)指標合理選擇的基礎(chǔ)上，科學確定類別權(quán)重，設(shè)計包括柯橋時尚指數(shù)體系、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、指數(shù)計算模型、指數(shù)編制流程等內(nèi)容研發(fā)編制的綜合指數(shù)。

　　“柯橋時尚指數(shù)”包括時尚創(chuàng)意指數(shù)、時尚活躍度指數(shù)、時尚推廣度指數(shù)和時尚評價指數(shù)四大模塊(各模塊指數(shù)的權(quán)重如圖1所示)，以2015年第四季度為指數(shù)基期，每季度更新一次指數(shù)值，并根據(jù)各級指標的表現(xiàn)情況，研究和發(fā)布分析報告。

　　中國·柯橋時尚指數(shù)明顯呈現(xiàn)周期性波動特征，在每個周期中，都是低開高走的趨勢，即一季度指數(shù)收報最低，之后一路上漲，到四季度收報于周期內(nèi)的最高點。2016年一季度到四季度是指數(shù)運行的第一個周期，指數(shù)從107.70點發(fā)展到131.45點，漲幅高達22.05%;2017年指數(shù)從115.25點到148.88點，上漲了33.63個百分點，周期內(nèi)漲幅為29.18%，較2016年擴大。

　　2018年第一季度，指數(shù)首先下行至129.13點，為后期的上漲提供更多空間，隨后在二季度，指數(shù)保持周期性上揚特征，收報于135.69點，環(huán)比上漲5.08%(如圖2)?？聵驎r尚指數(shù)對季節(jié)性波動十分敏感，每年一季度到四季度指數(shù)總體呈現(xiàn)先低后高的走勢。在剔除季節(jié)性影響因素的基礎(chǔ)上，2018年二季度柯橋時尚指數(shù)同比大幅上漲11.40%。綜上可得，柯橋時尚紡織業(yè)存在很大的發(fā)展空間，前景無限。

　　(一)時尚創(chuàng)意指數(shù)震蕩上揚

　　時尚創(chuàng)意指數(shù)由時尚設(shè)計人才數(shù)、新花型推出數(shù)、創(chuàng)意產(chǎn)品成交數(shù)和創(chuàng)意企業(yè)數(shù)量四個指標進行綜合加權(quán)得到，讓人直觀地了解柯橋時尚紡織創(chuàng)意企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。四個指標的權(quán)重如圖3所示。

　　時尚創(chuàng)意指數(shù)周期性波動特征明顯，每年一季度到四季度都是低開高走的趨勢。2018年一季度時尚創(chuàng)意指數(shù)較2017年四季度小幅上漲，2018年二季度指數(shù)收報于143.59點，較一季度上漲了6.70個百分點，環(huán)比漲幅為4.89%，同比2017年二季度上漲18.40%(如圖4所示)。時尚創(chuàng)意指數(shù)保持周期性上漲趨勢，這表明柯橋時尚紡織業(yè)對產(chǎn)品、人才和企業(yè)的創(chuàng)新方面越來越重視，柯橋紡織創(chuàng)意企業(yè)發(fā)展勢態(tài)非常猛進，態(tài)勢可觀。

　　1.時尚設(shè)計人才數(shù)指數(shù)穩(wěn)步上升

　　2018年第二季度時尚設(shè)計人才數(shù)指數(shù)收報于119.79點，環(huán)比上漲0.20個百分點，漲幅為0.17%，同比上漲5.86%，上升勢頭良好，如圖5。與2017年二季度相比，柯橋區(qū)新增時尚設(shè)計從業(yè)人員數(shù)205人，這表明柯橋時尚紡織業(yè)的發(fā)展不斷吸引著時尚人才的加入。

　　2.新花型推出數(shù)指數(shù)創(chuàng)歷史新高

　　2018年第二季度，新花型推出數(shù)指數(shù)再創(chuàng)歷史新高，收報于195.52點，環(huán)比上漲20.61個百分點，漲幅為11.78%，同比上漲54.30個百分點，漲幅高達38.45%。這表明，廣大柯橋紡織創(chuàng)意企業(yè)的研發(fā)熱情仍處于上升階段，且在不斷被激發(fā)的過程中，柯橋時尚紡織業(yè)的創(chuàng)意企業(yè)活力不減。同時，新花型推出數(shù)指數(shù)對時尚創(chuàng)意指數(shù)上漲的貢獻率也高達65.74%，是2018年二季度推動時尚創(chuàng)意指數(shù)大幅上漲的主要因素。

　　3.創(chuàng)意產(chǎn)品成交數(shù)指數(shù)有待提升

　　2018年一季度創(chuàng)意產(chǎn)品成交指數(shù)在4連跌的頹勢下小幅回漲，但是2018年二季度創(chuàng)意產(chǎn)品成交指數(shù)再一次下跌，收報于103.45點，環(huán)比下跌2.58個百分點，跌幅為2.43%。2018年二季度創(chuàng)意產(chǎn)品成交指數(shù)為指數(shù)發(fā)布以來的歷史低點，說明創(chuàng)意產(chǎn)品銷售并不理想，目前處于低位運行狀態(tài)。從我國宏觀經(jīng)濟走勢看，2018年二季度，我國GDP同比增長6.7%，增速跌至2016年以來的低點;2018年6月，社會消費品零售總額同比名義增長9.0%，雖較5月有所回升，但增速仍處于歷史底部，總的來說，在目前的經(jīng)濟形勢下，不利于創(chuàng)意產(chǎn)品的成交。

　　4.創(chuàng)意企業(yè)數(shù)量指數(shù)小幅度回漲

　　從近兩年指數(shù)走勢可知，創(chuàng)意企業(yè)數(shù)量指數(shù)走勢基本固定，每年都是低開高走，一季度指數(shù)值最低，四季度指數(shù)值最高。2018年第二季度創(chuàng)意企業(yè)數(shù)量指數(shù)收于134.29點，環(huán)比上升3.33個百分點，漲幅為2.54%;同比上漲28.56個百分點，漲幅約為27.01%。由圖8可知，創(chuàng)意企業(yè)數(shù)量指數(shù)仍保持高位運行，狀況良好。

　　就指數(shù)構(gòu)成來看，入駐創(chuàng)意園企業(yè)數(shù)指數(shù)2018年一季度收報于161.91點，2018年二季度，該指數(shù)一改此前二季度環(huán)比上升的走勢，小幅回落，收報于157.47點，環(huán)比下跌2.74%，但是同比大幅上漲29.14%;引進創(chuàng)意園企業(yè)數(shù)指數(shù)2018年二季度上漲至111.11點，環(huán)比上升11.11%，同比上漲16.66%，如圖9，引進創(chuàng)意園企業(yè)數(shù)指數(shù)的走勢與創(chuàng)意企業(yè)數(shù)量指數(shù)的走勢基本一致。

　　(二)時尚活躍度指數(shù)小幅調(diào)整

　　時尚活躍度是維持一個區(qū)域時尚生命力與產(chǎn)品創(chuàng)新力的基礎(chǔ)，時尚活躍度指數(shù)專注于品牌的市場表現(xiàn)，從電商運行數(shù)、時尚平臺拓展數(shù)、新產(chǎn)品銷售額占比、企業(yè)合作占比和品牌的傳播費用這五個維度，反映柯橋紡織時尚行業(yè)在創(chuàng)建企業(yè)品牌，創(chuàng)新運行模式等方面的創(chuàng)造能力和創(chuàng)意思維活躍程度。五個細分指標指數(shù)之間的權(quán)重如圖10所示。

　　如圖11，時尚活躍度指數(shù)在2016年到2017年呈現(xiàn)一定周期性波動的特征。但是，2018年二季度，該項指數(shù)與2016、2017年二季度環(huán)比上升的走勢不同，時尚活躍度指數(shù)收報于127.4點，環(huán)比下跌0.96%;與去年同期相比，時尚活躍度指數(shù)微漲3.53個百分點，漲幅為2.85%，較2018年一季度同比漲勢有所回落。這表明時尚紡織行業(yè)的活躍程度有所減弱，但是跟以往相比，時尚企業(yè)的市場活力仍有較大的上升空間。

　　1.電商運行數(shù)指數(shù)同比小幅上漲

　　在互聯(lián)網(wǎng)信息化時代，新型商業(yè)模式層出不窮，電子商務處在快速發(fā)展階段，正成為拉動消費需求、促進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級、發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè)的重要引擎。

　　2018年二季度，電商運行數(shù)指數(shù)持續(xù)下跌至171.97點，環(huán)比下跌18.07個百分點，跌幅為9.51%，說明柯橋時尚紡織行業(yè)電商的經(jīng)濟效益出現(xiàn)下滑，電商平臺銷售狀況有待提升;而同比上漲11個百分點，漲幅為6.83%，表明在剔除季節(jié)性影響因素后，電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍處于上升狀態(tài)。

　　從細分指標指數(shù)情況來看，電商企業(yè)數(shù)指數(shù)穩(wěn)步上漲，2018年二季度增長到117.34點，環(huán)比微漲0.69%，同比上漲3.26%;電商銷售額指數(shù)2018年二季度為220.42點，環(huán)比下降13.64%，但同比上漲8.61%。結(jié)合圖12電商銷售額指數(shù)走勢和電商運行數(shù)指數(shù)走勢基本一致，表明電商銷售額指數(shù)是影響電商運行數(shù)指數(shù)小幅下跌的主要原因。

　　2.時尚平臺拓展數(shù)指數(shù)穩(wěn)中略升

　　時尚平臺拓展數(shù)指數(shù)2018年二季度收報于105.24點，環(huán)比增長0.95個百分點，較2017年同期相比微漲1.38%。由圖13可知，時尚平臺拓展指數(shù)在過去五個季度，上下波動幅度不超過5個百分點，走勢越來越平穩(wěn)。說明，柯橋時尚創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)鏈條、構(gòu)筑時尚創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系已經(jīng)基本完善，柯橋時尚紡織業(yè)在邁向成為創(chuàng)意設(shè)計引領(lǐng)的時尚產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造中心和全球紡織產(chǎn)業(yè)的時尚策源地的夢想更進了一步。目前柯橋正在全面開放新格局，柯橋面料企業(yè)在全球時尚中心意大利已經(jīng)有了“絲路柯橋·米蘭館”，這是柯橋企業(yè)走向海外的重要服務平臺。

　　3.新產(chǎn)品銷售額占比指數(shù)小幅跌

　　新產(chǎn)品銷售額占比指數(shù)展現(xiàn)了柯橋紡織產(chǎn)品的創(chuàng)新研發(fā)力度，是反映柯橋時尚活躍度的關(guān)鍵指標。

　　2018年二季度，新產(chǎn)品銷售額占比指數(shù)回落到114.02點，環(huán)比減少1.02%，同比上漲2.90%。由圖14可知，新產(chǎn)品銷售額占比指數(shù)環(huán)比下跌，說明柯橋時尚紡織業(yè)研發(fā)出來的產(chǎn)品新意度有所減弱;但仍處于高位運行狀態(tài)，表明產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)力度總體上并沒有減弱，時尚設(shè)計人才對時尚紡織業(yè)的熱情依舊，并且研發(fā)出來的時尚新產(chǎn)品在市場上受歡迎程度依舊較高，柯橋時尚創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)也仍處于蓬勃發(fā)展的狀態(tài)。

　　4.企業(yè)合作占比指數(shù)走勢較平穩(wěn)

　　企業(yè)合作占比指數(shù)包含兩個分類指標指數(shù)(即品牌產(chǎn)品銷售量占比指數(shù)和品牌企業(yè)占比指數(shù))，用于反映品牌企業(yè)對柯橋時尚紡織產(chǎn)品的認可程度。

　　2018年二季度企業(yè)合作占比指數(shù)收報于107.28點，環(huán)比下跌0.25個百分點(如圖15)。近五個季度以來，企業(yè)合作占比指數(shù)波動幅度不超過4個百分點，走勢日趨平穩(wěn)，說明柯橋時尚紡織產(chǎn)品被品牌企業(yè)認可，并在市場上占有一席之地;品牌產(chǎn)品銷售量占比下跌至102.69點，環(huán)比減少1.90個百分點;品牌企業(yè)占比指數(shù)微漲至110.88點，環(huán)比上漲1.04個百分點(如圖16)。這表明企業(yè)合作占比指數(shù)主要受品牌產(chǎn)品銷售量占比指數(shù)的影響，柯橋時尚紡織業(yè)在市場上具有一定的競爭力，并且多數(shù)產(chǎn)品處于高質(zhì)量水平。

　　5.品牌傳播費用指數(shù)較上期上漲

　　品牌傳播是企業(yè)打響知名度，提升品牌價值的主要途徑?！捌放苽鞑ベM用”指數(shù)用于反映企業(yè)打造品牌的力度，是柯橋時尚活躍度指數(shù)的有機組成部分。2018年二季度品牌傳播得用指數(shù)上漲至137.47點，環(huán)比上漲13.01個百分點，漲幅為10.45%;同比上漲6.84個百分點，漲幅為5.24%。由于這一季度開展柯橋春季博覽會、時尚周等大型展覽會和一些相關(guān)活動，企業(yè)在品牌宣傳方面投入大量資金，推動柯橋時尚紡織業(yè)邁向國際化，說明柯橋時尚紡織業(yè)活躍度較高，企業(yè)對該行業(yè)抱有極大的信心。

　　(三)時尚推廣度指數(shù)大幅上升

　　柯橋時尚推廣度指數(shù)從國際交流合作次數(shù)、企業(yè)參展情況、外商駐點情況等方面反映柯橋政府和企業(yè)對時尚產(chǎn)業(yè)的推廣力度。三個細分指標指數(shù)之間的權(quán)重關(guān)系如圖18所示。

　　2018年二季度，時尚推廣度指數(shù)延續(xù)每年二季度上漲的歷史趨勢，周期性上漲為139.79點，環(huán)比上漲10.51%;與2017年同期相比，大幅上漲19.65%。表明柯橋地區(qū)政府和企業(yè)很看重時尚紡織業(yè)，前景無限，并對時尚產(chǎn)業(yè)的推廣力度在不斷加大。

　　1.國際交流合作次數(shù)指數(shù)止跌回暖

　　國際交流合作次數(shù)指數(shù)在2018年二季度終止了2連跌的頹勢，大幅回漲16.66個百分點，收報于133.33點，環(huán)比上漲14.28%，與同比漲幅一致。該季度5月份舉辦的中歐時尚夢工廠啟幕儀式、2018年柯橋春季時尚周等一系列活動對柯橋時尚紡織業(yè)與國際交流合作有著潛移默化的影響，橋時尚紡織業(yè)與國際間交流合作仍舊十分親密。

　　2.企業(yè)參展次數(shù)指數(shù)企穩(wěn)回升

　　企業(yè)參展次數(shù)指數(shù)由本地參展次數(shù)指數(shù)和外出參展次數(shù)指數(shù)組成，反映了企業(yè)對外宣傳推廣的主觀能動性，是柯橋時尚推廣度指數(shù)的重要組成部分。從圖21中可以看出，企業(yè)參展次數(shù)指數(shù)存在一定的周期性波動特征，2018年二季度周期性上漲為133.33點，較上一季度環(huán)比上升8.33個百分點，漲幅為6.66%;較去年同期上漲16.66點，同比漲幅為14.28%。表明企業(yè)對柯橋時尚推廣度的熱情不減，對外宣傳推廣度的主觀能動性也有所提高。

　　從細分指標指數(shù)來看，外出參展次數(shù)指數(shù)大幅度回調(diào)至150點，環(huán)比上漲33.33個百分點;本地參展次數(shù)指數(shù)降低至116.67點，環(huán)比減少16.66個百分點。由圖21可知，外出參展次數(shù)指數(shù)的漲幅遠大于本地參展次數(shù)指數(shù)的跌幅，外出參展次數(shù)指數(shù)又再次高于本地參展次數(shù)指數(shù)，且外出參展次數(shù)指數(shù)是導致企業(yè)參展次數(shù)回升的主要原因。

　　3.外商駐點數(shù)量指數(shù)穩(wěn)步上行

　　外商駐點數(shù)量變化指數(shù)通過辦事處個數(shù)、注冊公司數(shù)、人次等指標反映柯橋時尚市場的外商入駐情況。2018年二季度，外商駐點數(shù)量變化指數(shù)收報于165.61點，較一季度上漲16.48個百分點，較2017年同期上漲48.13個百分點。從圖22明顯可見，外商駐點數(shù)量變化指數(shù)在高位運行，且由趨勢線可以預測外商數(shù)量變化指數(shù)將保持上漲趨勢。這說明外商對柯橋時尚紡織市場抱有很大的興趣，很樂意加入柯橋時尚紡織業(yè)這一“大家庭”，這也為柯橋時尚紡織業(yè)走向國際化，真正走向世界奠定了基礎(chǔ)。

　　從細分指標指數(shù)來看，2018年二季度，人次指數(shù)大幅上漲到230.05點，環(huán)比大幅提升了47.27個百分點，同比上漲126.2個百分點;辦事處個數(shù)指數(shù)繼續(xù)穩(wěn)步上升，2018年二季度收報于117.66點，環(huán)比微漲0.4個百分點，同比上漲2.58個百分點;注冊公司數(shù)指數(shù)持續(xù)高位運行，穩(wěn)步上升至143.52點，環(huán)比微漲1.85個百分點，同比大幅上漲13.89個百分點。綜上表明，人次指數(shù)大幅上行對外商駐點數(shù)量變化指數(shù)的影響較大。

　　(四)時尚評價指數(shù)反彈上升

　　柯橋時尚評價指數(shù)是運用問卷調(diào)查的方式向，通過編制評價打分表，從柯橋紡織品的受歡迎程度、流行度、時尚度、創(chuàng)意度、時尚引領(lǐng)度、軟實力提升方式的變化情況、區(qū)域品牌對外宣傳情況等多個方面來綜合評價柯橋紡織業(yè)和紡織品的時尚度。

　　柯橋時尚評價指數(shù)調(diào)查問卷調(diào)查對象為參展商、采購商、市場經(jīng)營戶、設(shè)計師和消費者，通過對各調(diào)查對象的調(diào)查量表進行統(tǒng)計，并通過設(shè)定權(quán)重后，運用模型計算得出柯橋時尚評價指數(shù)。

　　時尚評價指數(shù)在2018年二季度大幅上漲9.24個百分點，收報于124.52點，環(huán)比上漲8.02%。這預示著，柯橋時尚紡織業(yè)的“春天”即將到來。雖然與去年同期相比，時尚評價指數(shù)同比下跌5.55%，但是時尚評價指數(shù)高于基點100點，說明業(yè)內(nèi)市場經(jīng)營戶對于柯橋時尚紡織業(yè)紡織品的總體評價感到較滿意。