越南入群CPTPP，世界第三大紡織品服裝出口國競爭力又提升？

               《全面與進步跨太平洋伙伴關系協定》（簡稱“CPTPP”）于2019年1月14日在越南正式生效，越南成為批準CPTPP的第7個國家，此前該協議已經在日本、加拿大、澳大利亞、新西蘭、墨西哥和新加坡等6國正式生效。據統計，CPTPP協議國國內生產總值（GDP）占據全球各國國內生產總值的13%，涉及人口超5億。CPTPP將成為全球第三大經濟聯盟，僅次于北美自由貿易區（NAFTA）和歐盟（EU）。


CPTPP協議生效究竟會給越南紡織服裝業帶來怎樣的改變？將出現哪些新的因素驅動中國紡企投資越南？如何冷靜客觀看待越南加入CPTPP對當地紡服業發展的影響？


完善產業鏈讓“越南制造”更具競爭力


業界普遍認為，加入CPTPP將使得“越南制造”底氣更足。據了解，CPTPP成員國同意免除符合原產地規則的越南進口產品97%至100%關稅。越南胡志明市紡織協會主席范春紅對此表示，對于紡織服裝行業來說，CPTPP生效后，滿足原產地要求和共同技術標準的越南產品將享有零關稅出口優惠，而目前，越南對未與其簽署自貿協定的市場出口產品的平均稅率在10%以上。


范春紅補充道，更重要的是，越南加入CPTPP可以推動出口市場多元化，其中，加拿大和澳大利亞是越南紡織品服裝出口最具潛力的兩大市場。此前，加拿大、澳大利亞和新西蘭采購商幾乎不會關注越南生產的紡織品服裝，然而最近這些國家的很多采購商已赴越南主動了解當地紡織品服裝產品生產情況，并積極簽署了相關采購合同。


特別是這1個月以來，該協會成員企業正盡快展開人力資源培訓，努力革新技術和設備，優化生產供應鏈。為了將機會轉化成具體的訂單以及保持長期合作關系，當地紡企還主動了解CPTPP中所涉及的環境和質量標準以及產品來源等新問題。可見，越南正充分利用CPTPP所帶來的利益，積極增強產品競爭力，提升“越南制造”的知名度和美譽度。


近年來，越南紡服業發展迅猛，成為海外投資者逐利的重點市場。越南紡織服裝集團總經理黎進長日前公開表示，2018年越南紡織品服裝出口額達36億美元，同比增長16%。越南正緊跟中國和印度，成為世界第三大紡織品服裝出口國。黎進長評價說，2018年越南紡服業取得的成果是連續多年積極完善產業鏈的作用，進而贏得客戶的優先選擇。


眾所周知，越南當地在紡服原材料供應方面嚴重匱乏。據越南當地媒體報道，當釋放出CPTPP將要落地越南的利好消息后，僅2018年上半年，越南紡服業就吸引外國直接投資（FDI）28億美元，使該行業外國直接投資總額達到近175億美元。例如，德國在越南大叻市投資興建了總額達5000萬美元的綿羊絨紗線工廠，美國也在越南同奈省投建了縫紉線生產廠。


其中，大叻綿羊絨紗線工廠由德國生產梭織紗的Sudwolle集團與胡志明市蓮芳股份公司合資，占地面積6.1萬平方米，其中廠房面積3.2萬平米，計劃年產量達到4000噸紗線，一半用于出口。該廠投入運行后年營業收入將達1億美元，可為當地400余名勞動者創造就業機會。據悉，該工廠產品主要供應越南國內使用羊絨紗線生產下游產品的制造企業。此前，越南生產商主要依賴從澳大利亞進口羊絨紗線。


除了其他國家投資可以為“越南制造”提供完善的上下游生產供應鏈，在CPTPP協約國內部，CPTPP的原產地規則尤其鼓勵成員國間的生產一體化，以促進成員國之間完整供應鏈的形成。這將更好地彌補當地產業鏈不完善的弱項，使“越南制造”更具競爭力。


多重因素驅動產能集中落地越南


當前，以越南為代表的東南亞國家因為人口結構年輕，地理位置和基礎設施等方面的優勢，成為承接中國產業轉移的主力軍。特別是作為東盟的成員國之一，越南通過多個自貿協定，可以享受來自多國的關稅優惠政策，這對于越南發展出口外向型經濟有很大的助益。據不完全統計，目前越南參與的自貿協定將近20個，其中包括越南加入CPTPP。


2018年底，我國知名色紡供應商和制造商——華孚時尚股份有限公司宣布擬通過下屬子公司投資華孚在越南隆安省興建的新型紗線項目，該項目產能50萬錠，總投資額25億元人民幣。項目系企業規劃中的100萬錠新型紗線項目第一期。此前，越南華孚工業園開園儀式暨“浙商綠尚小鎮”項目簽約儀式在越南舉行。


華孚時尚董事長孫偉挺認為，越南已成為華孚在東南亞的快速反應生產基地，投資越南可有效降低主要原料境內外價差對成本的影響，充分利用當地政策、勞動力成本及區位優勢，減少國際物流費用，規避關稅壁壘，提高產品競爭力。


總部位于浙江寧波的申洲針織有限公司是具備垂直供應鏈體系的針織品制造企業，主要以OEM的方式為下游客戶提供針織品，主要客戶包括優衣庫、阿迪達斯、耐克、彪馬等國際知名品牌，產品遠銷亞太、歐美市場。申洲在越南設有面料和成衣生產工廠，預計海外員工（柬埔寨、越南）占總員工數量將超過1/3。然而越南工廠的人均產量仍然低于申洲的中國工廠，因此未來仍有一定的提升空間。乘借CPTPP東風，申洲計劃2019年下半年在越南增加5000名工人（目前當地工人總數超過11000人），通過持續的自動化來提高工人效率。


對于近來中美貿易摩擦仍不確定的風險，申洲相關國際業務負責人表示，希望通過海外產能規避風險。他透露，目前美國市場份額居申洲第三大單一市場位置，而越南產能可以直供美國。


同樣為規避中美貿易摩擦風險投資越南市場的浙江針織企業健盛集團在2018年上半年，完成了對越南襪業生產基地的全面投產，同比增長80.7%，2018年實現產量約1.2億雙。此外，健盛在越南也注重上游配套的擴展建設，2018年4月，越南海防市氨綸橡筋廠再次擴產，主要進行包覆紗生產。而越南興安省的染色工廠一年內可完成4000噸染色產品。上游完善的供應鏈疊加下游生產制造環節擴張，能有效確保越南當地紡服生產效率的提升。健盛日前發布公告稱，由健盛越南（襪業）有限公司出資建設健盛越南清化（襪業）有限公司年新增9000萬雙中高檔棉襪生產線項目，該項目總投資為2億元。由健盛（越南）紡織印染有限公司出資建設年產1800萬件無縫針織運動服飾新建項目，項目總投資為2.5億元。據中國海關統計，健盛襪品連續多年居全國同類產品出口前列。據其最新財報顯示，2018年受越南當地釋放政策利好影響，健盛客戶數量和客戶訂單增加明顯。


投資熱導致越南生產成本上漲過快


有業內人士談到，CPTPP和美國退出前于2015年簽署的TPP相比，無論其規模和標準都有明顯的下降。美國退出后實際上由日本承擔了主導CPTPP的重擔，而日本在國內經濟復蘇乏力、國際競爭力下滑的情況下，能否發揮11個國家的協調和引領作用值得商榷。


另外，越南經濟在飛速發展的過程中也有不少隱憂。目前越南經濟發展主要依靠擴大投資總額，對外國資本的依賴程度較大，一旦出現全球經濟危機，投資下滑就會導致越南經濟衰變。例如，2008年世界金融危機之后，外資紛紛撤離越南，導致當地GDP增速下降。此外，越南生產效率也有待提高。據國際勞動組織統計，越南的勞動效率僅相當于中國的1/3。盡管越南當地政府和行業組織正越來越重視勞動力素質問題，但由于越南經濟體量較小，抗風險能力也較弱。因此，全球經濟形勢一旦發生重大變化，越南經濟受到的打擊將是沉重的。


更應該看到，目前外資在越南主要還是用在投建工廠上，工業用地價格漲幅很大，這對投資企業來說壓力不小。據當地媒體報道，在越南有些地方，比如胡志明市、平陽省、隆安省和同奈諸省這些紡織服裝產業重點地區，生產成本已經不再低了。盡管這些地區有良好的交通設施和運輸渠道，但成本壓力已然成為投資企業的負擔。來自上海的一家紡織企業負責人指出，受此輪投資熱影響，近年來越南土地、人工和建材成本猛漲。在距胡志明市約70公里的同奈省某工業園，長期租賃工業用地價格已從去年的每平方米60美元至70美元，上升到90美元。這家紡織企業在越南河內投資了一家服裝加工廠，單單就投資用地就占去了企業較大部分資金。他說，特別是最近幾個月，在越南建廠的成本飆升，許多企業都負擔不起，僅搬遷初步階段，比如改換廠房、把自動化生產線從中國轉移到那里，并支付補貼派中國熟練工前去，就花掉很多資金，成本比在中國建同樣大小的工廠居然還要高。盡管企業最近接了不少訂單，囿于成本投入壓力，利潤并不高。因此，該企業并不準備擴大在越南的投資力度。


有經濟學家就此談到，實事求是地講，越南要取代中國成為 “世界工廠”，還有很長的路要走。2018年，越南GDP總量為2405億美元，而中國GDP總量相當于10多萬億美元，兩者經濟體量差距很大。再者，2018年越南的進出口貿易總額首創紀錄，但也只是與中國一個沿海省區的進出口額相當。


此外，越南的企業管理水平相對滯后，國土面積有限，一些原材料的貧乏，也使制造業的發展受到一定制約。這位經濟學家認為，以越南自身的條件來說，想要成為世界工廠，特別是替代中國，這幾乎是不可能達到的目標。因而，盡管越南加入CPTPP，但中國紡企仍應該正確評估自身財政情況、市場份額、原輔料生產能力、勞動力和設備等的現狀，不能一時頭腦過熱，盲目到越南投資，以致得不償失。