遭南北夾擊的山東煉化 謀建4000萬噸煉化基地

               山東煉廠正面臨兩大對手的南北夾擊！在即將投產(chǎn)的4000萬噸浙石化與2000萬噸恒力石化面前，山東數(shù)十家地方煉廠像是散落在兩艘巨輪下隨浪起伏的一群小舢板。


面對兩大對手的南北夾擊，山東規(guī)劃4000萬噸的大型煉化項目


在中國的石化版圖上，山東曾擁有著全國70%以上的地?zé)捁S，煉油總產(chǎn)能達2.1億噸，是世界第三大煉油中心。以往每逢油荒，全國民營加油站總會蜂擁而至、在山東煉廠門口排起長隊爭相搶購。


可如今，眼看著位于浙江舟山的浙石化與位于遼寧大連的恒力石化即將投產(chǎn)，規(guī)模小、數(shù)量多、技術(shù)落后的山東煉廠面臨著兩大對手的南北夾擊。


2019年2月，山東省政府工作報告提出，“加快推動煉化一體化，全力推進煙臺裕龍島煉化一體化項目前期工作”。


這是一個規(guī)劃總產(chǎn)能高達4000萬噸的大型煉化基地項目，承載著整個山東煉化產(chǎn)業(yè)的整合、轉(zhuǎn)型、升級的重?fù)?dān)。已落后一步的山東試圖借此重塑煉化產(chǎn)業(yè)昔日的輝煌。


項目曾被叫停！二次整合難題多！


“裕龍島煉化一體化項目正在進行前期工作，規(guī)劃產(chǎn)能4000萬噸，共分兩期進行。”山東省化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級辦公室的官員介紹，該項目先進行產(chǎn)業(yè)整合，再上馬煉化項目。


2019年2月19日，在山東省“兩會”上，山東省省長龔正在政府工作報告中提出，“加快推動煉化一體化，全力推進煙臺裕龍島煉化一體化項目前期工作”。一時引來了業(yè)內(nèi)外的廣泛關(guān)注。


煙臺裕龍島，位于山東省煙臺龍口市的渤海龍口灣。2010年5月，龍口人工島群正式獲得國家海洋局批復(fù)，龍口政府決定填海造地、將人工島群的填造、建設(shè)、招商等交由南山集團承擔(dān)。2011年1月，人工島群開工建設(shè)，至2014年9月基本完成，改名“裕龍島”。


彼時，國家發(fā)改委正醞釀在全國建設(shè)大型石化產(chǎn)業(yè)基地，一時間江蘇、遼寧、浙江、福建等紛紛參與角逐。2015年，南山集團開始醞釀與新加坡裕廊國際公司合作，投資300億美元在裕龍島建設(shè)一個煉油4000萬噸/年的大型煉化項目。可2016年5月該項目環(huán)評公示公布一周，即遭到當(dāng)?shù)鼐用穹磳Γ椖勘徽型！Ｓ纱耍綎|煉化業(yè)錯失了第一輪國家規(guī)劃建設(shè)大型石化基地的良機，以至于反被其他省份后來居上。


兩年后的今天，煙臺裕龍島再次成為石化投資的熱土，但項目已“物是人非”。一個月前，煙臺市代市長陳飛在2019年煙臺市政府工作報告中說，“積極參與山東地?zé)捴亟M，爭取萬華裕龍煉化新材料項目盡快開工建設(shè)，以重大項目增創(chuàng)發(fā)展新優(yōu)勢。”


南山集團一位高管向記者介紹，此前裕龍島項目主要是南山集團與新加坡裕廊國際公司作為投資主體。南山集團高層曾赴新加坡考察過裕廊國際，因為該公司投建的新加坡裕廊島已是全球著名的石油煉制中心，有成熟的運營經(jīng)驗。如今，萬華裕龍島項目已由山東省政府主導(dǎo)推動，南山集團只是參與方之一。他透露，新的項目在產(chǎn)能、產(chǎn)品、投資主體等方面都會有新的變化，裕廊國際是否繼續(xù)參與也存在變數(shù)。


萬華化學(xué)(42.080, 1.21, 2.96%)集團股份有限公司（以下簡稱“萬華集團”）是一家全球化運營的化工新材料公司，業(yè)務(wù)涵蓋MDI、TDI、聚醚多元醇等聚氨酯產(chǎn)業(yè)集群。可這家化工巨頭一直專注于產(chǎn)業(yè)鏈下游高端化工，未曾介入上游煉化產(chǎn)業(yè)，與地方煉廠少有交集。


萬華集團一位相關(guān)人士證實，山東省希望萬華集團來主導(dǎo)整合地?zé)捄驮｝垗u煉化一體化項目，但企業(yè)內(nèi)部正在進行研究討論，目前未有定論。山東省化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級辦公室上述官員也表示，“目前暫時沒有確定項目法人”。


一直以來，整合地?zé)挕⒆龃笞鰪娛巧綎|多年的夙愿。盡管山東地?zé)挳a(chǎn)能曾占全國70%，煉化產(chǎn)業(yè)總量3萬多億，煉油總產(chǎn)能達2.1億噸，已成長為世界第三大煉油中心；但是山東煉化呈現(xiàn)出數(shù)量多（超過40多家）、規(guī)模小（一次加工能力在300萬噸/年以下煉廠占到60%，一次加工能力在500萬噸/年以上僅占到20%左右）、分布散（分布于東營、淄博、濱州、濰坊一帶）的格局。


在中國對民企放開原油進口權(quán)和使用權(quán)后，2016年大連長興島、河北曹妃甸、江蘇連云港(3.660, 0.05, 1.39%)、浙江寧波、上海漕河涇、廣東惠州和福建漳州古雷七大石化產(chǎn)業(yè)基地浮出水面。與動輒數(shù)千萬噸級大型基地相比，山東地?zé)挓o論從規(guī)模上、產(chǎn)品上還是技術(shù)上都相形見絀。


事實上，2016年山東地?zé)捯杨A(yù)見到自身競爭力不足，開始第一輪自發(fā)性整合嘗試，這是由大型地?zé)捚髽I(yè)推動的市場化探索。


2016年，山東省石油化工有限公司注冊了“中安石油”，欲以大型地?zé)捑┎┦癁橹鲗?dǎo)，率先整合山東約6000座民營加油站。次年7月，山東最大煉廠東明石化董事長李湘平提出組建“山東煉化集團”的設(shè)想——由山東省已獲得進口原油使用權(quán)的企業(yè)為發(fā)起人，按照混合所有制方式組建集團，推動原料采購、油品運輸、銷售渠道、零售終端管理等方面的協(xié)同。


可是，山東地?zé)捴黧w過多、規(guī)模相近、股權(quán)各異，加之獲得油權(quán)后利潤豐厚，時至今日這輪市場化整合始終毫無進展。


這或許是山東煉化產(chǎn)業(yè)最后的機會！


以前山東地?zé)拺{借靈活的機制、新型的設(shè)備技術(shù)、敏銳的市場意識等還能在“三桶油”的夾縫中野蠻生長；如今，一個個大型民企石化基地的投建，讓山東地?zé)捳嬲嬲惺艿絹碜詫κ值膲浩取_擊。


一位地?zé)捀吖芊治龅溃瑹捇a(chǎn)業(yè)是典型的規(guī)模經(jīng)濟，新興大型民營石化基地規(guī)模大、成本低、技術(shù)新、產(chǎn)業(yè)鏈長，相比而言，山東地?zé)捲贌o優(yōu)勢可言。在南北夾擊中，山東地?zé)捝a(chǎn)的汽柴油將很難維系過去全國性銷售市場，勢必面臨產(chǎn)能過剩，如果不能及時產(chǎn)業(yè)整合，未來將很難立足。


由此，山東開始醞釀第二輪以政府為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)整合——欲借助裕龍島煉化一體化項目推動地?zé)捴亟M、煉化產(chǎn)業(yè)新舊動能轉(zhuǎn)換，重塑區(qū)域競爭優(yōu)勢。正如煙臺市委書記張術(shù)平所說，“裕龍島煉化一體化項目意味著山東化工行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級”。


事實上，山東省政府從2018年下半年就已開始為地?zé)掁D(zhuǎn)型、升級和整合進行政策鋪路。


2018年10月29日，山東省政府發(fā)布《關(guān)于加快七大高耗能行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》。其中，明確給出了地?zé)捫袠I(yè)轉(zhuǎn)型升級目標(biāo)——力爭到2022年，將300萬噸及以下的地?zé)挓捰彤a(chǎn)能進行整合轉(zhuǎn)移；到2025年，將500萬噸及以下煉油產(chǎn)能分批分步進行整合轉(zhuǎn)移……培育形成具有國際競爭力的大型企業(yè)集團和煉化一體的精細(xì)化工、綠色化工和化工新材料世界級產(chǎn)業(yè)基地。


一位南山集團管理人員表示，2018年12月，山東省委書記劉家義曾到訪過煙臺裕龍島進行參觀考察。爾后，裕龍島項目更是被列入煙臺市、山東省政府工作報告，作為重點投資項目進行推進。


按照“先整合再上馬項目”的程序，規(guī)模較小的地?zé)捳鲜桩?dāng)其沖。但一位不愿具名的淄博地?zé)捀吖苤赋觯綎|地?zé)挃?shù)量眾多、情況各異，有的是當(dāng)?shù)貒螅械氖羌{稅大戶，有的就業(yè)人員眾多，將各企業(yè)產(chǎn)能、原油配額整合至煙臺裕龍島，勢必涉及資產(chǎn)、稅收、人員安置等諸多問題，以及地區(qū)間的利益平衡。


事實上，在業(yè)界看來，每個地?zé)捚髽I(yè)獲得的原油配額存有較大變數(shù)。若不考慮每年新增煉廠及個別差異性，地?zé)掃M口配額發(fā)放形式及審批標(biāo)準(zhǔn)均決定了地?zé)捲团漕~逐年遞減，因為當(dāng)年下發(fā)標(biāo)準(zhǔn)為上一年度進口實績。一旦市場有變、進口下降就會影響第二年的額度。


金聯(lián)創(chuàng)分析師周國霞指出，煉化產(chǎn)業(yè)整合是大勢所趨，已成業(yè)界共識，但萬華集團一直對上游煉油板塊并無涉及。


同時，渤海是半封閉內(nèi)海，在最新公布的《2017年中國海洋生態(tài)環(huán)境狀況公報》“嚴(yán)重污染區(qū)域”中，組成渤海的“遼東灣、渤海灣、萊州灣”均赫然在列。渤海是否承載4000萬噸的大型石化基地項目也須國家層面綜合考量。


由于尚處于項目前期，目前裕龍島煉化一體化項目主體、工程規(guī)劃、環(huán)境評價等一系列工作尚存在諸多不確定性。正如山東省化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級辦公室一位官員所說，這一項目天天有進展，天天有變化……


不過，能夠確定的是，山東煉化產(chǎn)業(yè)整合已經(jīng)成為政府與企業(yè)的共識。正如一位業(yè)界人士所言，這或許是山東煉化產(chǎn)業(yè)最后一次趕超的機會。