新格局、新動(dòng)能——2019中國(guó)紡織服裝貿(mào)易形勢(shì)

　　3月11日，中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)在上海舉辦了2019第七屆“中國(guó)與亞洲紡織國(guó)際論壇”。會(huì)上，紡織商會(huì)曹甲昌會(huì)長(zhǎng)就今年我國(guó)紡織服裝貿(mào)易形勢(shì)發(fā)表了精彩演講。現(xiàn)摘錄如下，與紡織服裝外貿(mào)業(yè)界同仁分享。2018年中國(guó)紡織服裝外貿(mào)總體情況

　　2018年，在錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)際環(huán)境下，中國(guó)外貿(mào)運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)。全年外貿(mào)進(jìn)出口總值4.62萬(wàn)億美元，增長(zhǎng)12.6%；其中，出口2.48萬(wàn)億美元，增長(zhǎng)9.9%；進(jìn)口2.14萬(wàn)億美元，增長(zhǎng)15.8%。與此同時(shí)，中國(guó)紡織服裝外貿(mào)也實(shí)現(xiàn)了連續(xù)兩年的平穩(wěn)增長(zhǎng)。2018年，全國(guó)紡織服裝出口2767.3億美元，同比增長(zhǎng)3.7%，進(jìn)口261.4億美元，同比增長(zhǎng)6.4%。具體有以下幾個(gè)特點(diǎn)：

　　一是上游產(chǎn)品出口競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn)。

　　2018年，我國(guó)紡織品出口1191億美元，同比增長(zhǎng)8.1%；服裝出口1576.3億美元，同比微增0.3%。上游產(chǎn)品出口增長(zhǎng)和下游產(chǎn)品出口放緩均是我國(guó)服裝制造業(yè)轉(zhuǎn)移、而周邊低成本服裝生產(chǎn)國(guó)由于產(chǎn)業(yè)鏈不完整對(duì)中國(guó)紗線和面料的需求增大的結(jié)果。2018年，我對(duì)越南和孟加拉的紗線和面料出口分別猛增了19.3%和21.5%。

　　二是對(duì)傳統(tǒng)市場(chǎng)和一帶一路市場(chǎng)均保持增長(zhǎng)。

　　2018年，中國(guó)紡織服裝對(duì)歐盟、美國(guó)和日本三大傳統(tǒng)市場(chǎng)出口均保持增長(zhǎng)，增幅分別為1.5%、8%和2.7%。另外，對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家出口連續(xù)三年保持增長(zhǎng)，2018年增幅為5.3%，對(duì)東盟出口增長(zhǎng)11.7%，在各主要市場(chǎng)中增長(zhǎng)最快。

　　三是民營(yíng)企業(yè)發(fā)展活力逐步增強(qiáng)。

　　2018年，民營(yíng)企業(yè)表現(xiàn)活躍，出口增長(zhǎng)5.1%，占全部出口總額的68.3%，有效拉動(dòng)全年總體出口增長(zhǎng)。

　　四是關(guān)稅降低帶動(dòng)服裝進(jìn)口增長(zhǎng)較快。

　　近年來(lái)，國(guó)家多次下調(diào)進(jìn)口商品關(guān)稅，加之國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)潛力的不斷開(kāi)發(fā)，服裝進(jìn)口增幅較高。2018年，我國(guó)紡織品進(jìn)口增長(zhǎng)3%，服裝進(jìn)口增長(zhǎng)14.8%，帶動(dòng)紡織服裝整體進(jìn)口保持較快增長(zhǎng)。

　　五是我國(guó)占國(guó)際主要市場(chǎng)份額小幅下滑。

　　據(jù)世界貿(mào)易組織統(tǒng)計(jì)，中國(guó)紡織服裝出口占國(guó)際市場(chǎng)份額自2015年達(dá)到38.5%的峰值后，連續(xù)兩年下降，2017年占世界份額降到了35.8%，其中紡織品貿(mào)易份額為37.1%，服裝份額則從2015年的39.3%降到了2017年的34.9%。

　　去年，我紡織服裝產(chǎn)品在美國(guó)進(jìn)口市場(chǎng)份額為36%，比2017年減少0.3個(gè)百分點(diǎn)，而越南份額為10.5%，同比增長(zhǎng)0.1個(gè)百分點(diǎn)；去年全年我占?xì)W盟進(jìn)口市場(chǎng)份額為33%，同比減少1個(gè)百分點(diǎn)，而孟加拉國(guó)份額為14.3%，同比增長(zhǎng)0.6個(gè)百分點(diǎn)；去年全年，我在日本進(jìn)口市場(chǎng)份額為58%，同比減少3個(gè)百分點(diǎn)，而越南份額為12.6%，同比增長(zhǎng)1.4個(gè)百分點(diǎn)。

　　2018年，我國(guó)在加拿大、澳大利亞市場(chǎng)份額分別為35.5%和60.2%，與上年相比保持了平穩(wěn)勢(shì)頭。

　　當(dāng)前行業(yè)的發(fā)展仍面臨諸多困難

　　一是當(dāng)前中美經(jīng)貿(mào)摩擦將對(duì)未來(lái)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。

　　目前美方已經(jīng)征稅的產(chǎn)品中，涉及紡織服裝產(chǎn)品約70億美元，占我對(duì)美紡織服裝出口總額的16%，出口企業(yè)1.7萬(wàn)家左右。雖然美方征稅對(duì)我紡織服裝短期影響有限，且由于“搶出口”因素，去年我對(duì)美出口保持了較快增長(zhǎng)，但因中美經(jīng)貿(mào)摩擦帶來(lái)的不確定性已經(jīng)迫使美國(guó)采購(gòu)商對(duì)采購(gòu)戰(zhàn)略和供應(yīng)鏈布局進(jìn)行大幅調(diào)整。尤其是對(duì)交貨速度要求不高的長(zhǎng)單、遠(yuǎn)期訂單更是如此。對(duì)于交貨速度要求較高的快時(shí)尚訂單，由于對(duì)供應(yīng)鏈效率和資源整合水平要求較高，短期內(nèi)轉(zhuǎn)移到海外還比較困難。

　　目前，中美雙邊談判正在緊鑼密鼓地進(jìn)行，呈現(xiàn)出積極的信號(hào)，我們真誠(chéng)希望，中美經(jīng)貿(mào)摩擦能夠順利解決，為外貿(mào)企業(yè)創(chuàng)造平穩(wěn)可預(yù)見(jiàn)的國(guó)際貿(mào)易環(huán)境。

　　二是除中美經(jīng)貿(mào)摩擦外，我國(guó)紡織服裝行業(yè)還面臨著其他貿(mào)易救濟(jì)案件的影響。

　　2018年，我紡織服裝業(yè)共遭遇14起貿(mào)易救濟(jì)案件，其中新立案件11起，分別涉及墨西哥、印度、阿根廷、土耳其、埃及、馬達(dá)加斯加、美國(guó)等7個(gè)國(guó)家，涉及聚酯短纖、亞麻紗聚酯、牛仔布、聚酯加工絲等產(chǎn)品；日落復(fù)審調(diào)查3起。14起案件共計(jì)涉案金額約2.6億美元。雖然金額不大，但也給主營(yíng)這些產(chǎn)品和市場(chǎng)的企業(yè)帶來(lái)很大困難。

　　三是人民幣匯率波動(dòng)與我出口有較強(qiáng)的相關(guān)性。

　　2018年一季度，人民幣匯率走勢(shì)呈現(xiàn)快速升值和大幅震蕩，給出口企業(yè)帶來(lái)很多困擾。

　　一些企業(yè)表示，匯率大幅波動(dòng)產(chǎn)生的不利影響，不亞于中美經(jīng)貿(mào)摩擦。近日，中國(guó)央行行長(zhǎng)在記者招待會(huì)上表示，不搞競(jìng)爭(zhēng)性貶值，不將匯率用于競(jìng)爭(zhēng)性目的，這表明，今后匯率的波動(dòng)將成為常態(tài)，對(duì)我出口企業(yè)今后加強(qiáng)利用各類工具規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)提出了更高要求。

　　四是勞動(dòng)力短缺和成本上升問(wèn)題仍然存在。

　　國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2月28日發(fā)布的《2018國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，2018年末16歲至59歲勞動(dòng)年齡人口為8.97億人，比2017年末減少470萬(wàn)人，首次跌破9億人口大關(guān)；勞動(dòng)年齡人口占總?cè)丝诘谋戎貫?4.3%，低于2017年0.6個(gè)百分點(diǎn)。2018年，16個(gè)省市提高了最低工資標(biāo)準(zhǔn)，平均漲幅為7%。環(huán)保壓力也持續(xù)攀升。

　　據(jù)研究機(jī)構(gòu)測(cè)算，如果綜合考慮原材料采購(gòu)成本、人工成本、關(guān)稅優(yōu)惠及所得稅優(yōu)惠等，多數(shù)紡織服裝出口企業(yè)在其東南亞工廠的凈利潤(rùn)率要比國(guó)內(nèi)高5到6個(gè)百分點(diǎn)。因此，無(wú)論中美經(jīng)貿(mào)摩擦結(jié)果如何，企業(yè)都會(huì)做好兩手準(zhǔn)備，國(guó)內(nèi)外工廠同時(shí)發(fā)展，以應(yīng)對(duì)全球經(jīng)貿(mào)新形勢(shì)。

　　積極應(yīng)對(duì)中美經(jīng)貿(mào)摩擦

　　去年以來(lái)，面對(duì)貿(mào)易摩擦的加劇，紡織商會(huì)積極引導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行應(yīng)對(duì)。一是我會(huì)積極參與美方“301”條款法律調(diào)查程序，派出工作組，積極參加美方聽(tīng)證會(huì)，提出評(píng)論意見(jiàn)，為中國(guó)業(yè)界發(fā)聲。二是引導(dǎo)企業(yè)加快出口速度，規(guī)避征稅風(fēng)險(xiǎn)，盡量將損失控制在最小范圍。三是加大國(guó)際產(chǎn)能合作和布局力度，主動(dòng)利用其他國(guó)家資源進(jìn)行生產(chǎn)，中國(guó)訂單全球生產(chǎn)，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)鏈的掌控力度。四是加快轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)程，加大設(shè)備和技術(shù)投入，提升生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)反應(yīng)速度，提高產(chǎn)品附加值，加強(qiáng)設(shè)計(jì)研發(fā)能力、資源整合能力、供應(yīng)鏈管理能力、國(guó)際營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)拓展能力和品牌建設(shè)能力。從成本競(jìng)爭(zhēng)提升到價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)。五是進(jìn)一步實(shí)施市場(chǎng)多元化戰(zhàn)略，加大對(duì)新興市場(chǎng)尤其是“一帶一路”沿線國(guó)家市場(chǎng)的開(kāi)拓力度，加大內(nèi)需市場(chǎng)的培育，避免單一市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。為應(yīng)對(duì)中美經(jīng)貿(mào)摩擦，紡織商會(huì)積極助力企業(yè)對(duì)外開(kāi)拓多元化市場(chǎng)，目前有六個(gè)自辦展，包括三個(gè)紡織服裝采購(gòu)展，分別在多倫多、邁阿密和柏林舉辦，此外，還舉辦澳大利亞和緬甸紡織展，并計(jì)劃新增馬尼拉展。

　　這些對(duì)策并不是應(yīng)對(duì)中美經(jīng)貿(mào)摩擦的權(quán)宜之計(jì)，而是體現(xiàn)了行業(yè)苦練內(nèi)功、轉(zhuǎn)型升級(jí)的長(zhǎng)期戰(zhàn)略。