第八、九輪高級別磋商在即，中美紡織服裝貿易大勢如何？

今年以來，我國外貿形勢壓力不小。據海關統計，按人民幣計算，今年前兩個月我國進出口總值同比增長僅為0.7%，按美元計算，今年前兩個月我國進出口總值則為下降3.9%。我國紡織品服裝出口也處于下行壓力之下。紡織2019年1~2月，我國紡織品服裝累計出口額為381.55億美元，同比下降11.6%，其中紡織品累計出口額為173.8億美元，同比下降7.8%；服裝累計出口額為207.75億美元，同比下降14.6%。中美貿易摩擦顯然是影響因素之一。

據了解，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽近期就中美經貿問題舉行多輪電話磋商。雙方商定，萊特希澤、姆努欽將于3月28~29日應邀訪華，在北京舉行第八輪中美經貿高級別磋商。劉鶴副總理將于4月初應邀訪美，在華盛頓舉行第九輪中美經貿高級別磋商。

業界人士希望，中美經貿摩擦能夠順利解決，為外貿企業創造平穩可預見的國際貿易環境。

一季度我國外貿形勢有望保持穩定

在商務部3月21日召開的例行新聞發布會上，商務部新聞發言人高峰表示，今年前兩個月，我國外貿進出口總額以美元計有所下降，主要是受到春節因素的影響。外貿企業歷年在春節前后會出現“節前集中出口、節后進口先行”的經營特點，從歷史數據看，春節所在的月份進出口均有一定波動。今年的春節較去年要早11天，除夕到十五均在2月份，導致春節影響集中顯現在2月。

高峰認為，中美經貿摩擦也是影響今年前兩月外貿情況的因素之一。去年下半年，一些企業考慮到可能產生的影響，存在集中進口和出口的情況，預支了今年前兩個月部分對美進出口份額。

高峰表示，從目前掌握的情況看，3月上旬進出口增速回升，預計今年一季度我國外貿進出口將保持穩定。從全年看，雖然我國外貿發展的外部環境不確定不穩定因素增多，但內生動力仍在不斷增強。商務部將繼續推進穩外貿政策的落實，加強相關的政策儲備，同時，通過市場多元化、扶持跨境電商等新業態、加快提升貿易便利化水平等舉措，全力推動對外貿易穩中提質。

貿易摩擦對行業發展產生深遠影響

2018年，在錯綜復雜的國際環境下，中國外貿運行總體平穩、穩中有進。中國紡織品進出口商會提供的數據顯示，全年外貿進出口總值4.62萬億美元，增長12.6％；其中，出口2.48萬億美元，增長9.9％；進口2.14萬億美元，增長15.8％。與此同時，中國紡織服裝外貿也實現了連續兩年的平穩增長。2018年，全國紡織服裝出口2767.3億美元，同比增長3.7%，進口261.4億美元，同比增長6.4%。

但與此同時，我國紡織品服裝出口占國際主要市場份額小幅下滑。據世界貿易組織統計，中國紡織服裝出口占國際市場份額自2015年達到38.5%的峰值后，連續兩年下降，2017年占世界份額降到了35.8%，其中紡織品貿易份額為37.1%，服裝份額則從2015年的39.3%降到了2017年的34.9%。

去年，我紡織服裝產品在美國進口市場份額為36%，比2017年減少0.3個百分點，而越南份額為10.5%，同比增長0.1個百分點；去年全年我占歐盟進口市場份額為33%，同比減少1個百分點，而孟加拉國份額為14.3%，同比增長0.6個百分點；去年全年，我在日本進口市場份額為58%，同比減少3個百分點，而越南份額為12.6%，同比增長1.4個百分點。

中國紡織品進出口商會會長曹甲昌認為，當前中美經貿摩擦將對未來行業發展產生深遠的影響。他談到，目前美方已經征稅的產品中，涉及紡織服裝產品約70億美元，占我對美紡織服裝出口總額的16%，出口企業1.7萬家左右。雖然美方征稅對我紡織服裝短期影響有限，且由于“搶出口”因素，去年我對美出口保持了較快增長，但因中美經貿摩擦帶來的不確定性已經迫使美國采購商對采購戰略和供應鏈布局進行大幅調整。尤其是對交貨速度要求不高的長單、遠期訂單更是如此。對于交貨速度要求較高的快時尚訂單，由于對供應鏈效率和資源整合水平要求較高，短期內轉移到海外還比較困難。

除此之外，我國紡織服裝行業還面臨著其他貿易救濟案件的影響。2018年，我紡織服裝業共遭遇14起貿易救濟案件，其中新立案件11起，分別涉及墨西哥、印度、阿根廷、土耳其、埃及、馬達加斯加、美國等7個國家，涉及聚酯短纖、亞麻紗聚酯、牛仔布、聚酯加工絲等產品；日落復審調查3起。14起案件共計涉案金額約2.6億美元。雖然金額不大，但也給主營這些產品和市場的企業帶來很大困難。

當前美國服裝采購趨勢是什么？

在近日于上海舉行的2019第七屆“中國與亞洲紡織國際論壇”上，美國時尚行業協會會長Julie Hughes就美國貿易政策走向和服裝采購趨勢發表演講。她表示，對于目前的貿易環境，美國的品牌商和零售商擔憂的首要問題是貿易保護主義和貿易措施。其他關注的問題包括：來自電商的市場競爭、生產和采購成本上升、傳統經營方式的競爭、科技進步、供應鏈管理和尋找中國以外的供應商。對貿易政策的擔憂已連續兩年成為美國品牌商和零售商最關注的問題。

那么，當前美國服裝采購趨勢是什么？

1.2018年傳統采購來源地

根據美國時尚協會2018行業基準研究顯示，受訪企業從全球51個國家和地區進行采購，采購來源數量與2017年持平。前10大采購來源中，有8個來自亞洲，且所有的亞洲采購來源2018年都提高了采購率。第一名為中國，100%的受訪品牌商從中國采購；第二名是越南，96%的品牌商在當地采購，達到了歷史新高。第三名是印度尼西亞，79%的品牌商在當地采購；第四名是印度，75%的企業從當地采購；第五名是孟加拉，75%的企業從當地采購。值得關注的是，前10名中也有美洲國家，反映了行業向本土和西半球回流的趨勢。第九名是墨西哥，50%的企業進行采購；第十名是美國，46%的企業進行采購。

2018年美國紡織服裝各門類產品進口都實現增長。服裝進口同比增長2.8%，面料增長8.5%，制成品增長6.4%，紗線增長6.5%。

2.2018年增長最快的采購來源

2018年，美國從中國采購的服裝份額為41.9%，同比增長2.7%。越南排名第二，占市場份額的13.3%，同比增長3.5%。

得益于貿易優惠安排帶來的免稅優惠，增長速度最快的采購來源集中在非洲國家。埃塞俄比亞同比增長89%，進口排名第32位。加納同比增長42%，進口排名第43位。埃及同比增長19%，進口排名第19位。馬達加斯加同比增長17%，進口排名第28位。肯尼亞同比增長15%，進口排名第20位。

根據市場距離、采購成本和社會責任因素綜合評分，綜合得分最高的采購來源分別為：越南、中國、墨西哥和中美洲自由貿易協定國家。

美國品牌商主要采取以下兩個措施降低貿易摩擦帶來的風險。一是采購多元化。保持采購目的國的多元化將是絕大多數品牌商在未來兩年的采購戰略，將近80%的采購商計劃維持或增加采購國數量。二是通過低成本物流等技術手段，讓商品直達消費者的手中，降低經營成本。

談到對美國未來貿易政策的展望，Julie Hughes表示了以下擔憂和關注：

※ 最壞的情況和最大的威脅是，美國可能對所有從中國進口的產品征收10%~25%關稅。

※ 海關和邊防加強執法。

※ 新北美自由貿易協定持續推進。

※ 可能對鋼業、鋁業自動加稅，從而可能引發全球貿易戰。

※ 特朗普政府即將開展與日本的雙邊貿易協定談判，與歐盟和英國的談判也在準備中。下一步將開始與非洲（首選肯尼亞）、菲律賓、巴西和瑞士的談判。

中國紡織業未來信心來自何處？

Julie Hughes認為，全球紡織服裝行業正處于一個不穩定時期。從關稅問題到英國脫歐的全球性不確定因素，從企業破產重組到關店潮等行業波動，再到無時不刻不在變化的消費者需求，整個行業正在經歷一場深刻的變革。她表示，業界同仁須保持信心，從不確定中看到積極的一面，才能化危機為機遇。

曹甲昌則表示，展望未來，我們對中國紡織服裝外貿發展依然充滿信心。

一是“一帶一路”倡議和“中非工業化計劃”將有效強化中國在亞洲乃至全球紡織服裝供應鏈中的核心地位。許多企業“走出去”步伐加快，布局全球產業鏈。計劃加大國外生產的比重，合理配置國際資源，規避貿易風險。

二是從（OEM）貼牌生產向ODM（自主設計研發）和OBM（自有品牌出口）跨越是中國紡織服裝保持出口競爭力的根本基礎。許多企業積極開拓國際營銷網絡，通過國際并購、跨境電商、在海外設立工作室、展示間、拓展批發零售渠道等途徑積極擴大自主設計產品和自有品牌出口，中國的設計師品牌也開始在國際時裝周上大放異彩，中國的羽絨服電商品牌甚至在海外社交媒體上“刷屏”。

三是智能制造和轉型升級是企業保持出口競爭優勢的必然選擇。中國紡織服裝產業鏈的完整程度和生產效率是東南亞國家所不能企及的。服裝生產涉及眾多細節，輔料的供應配套等都至關重要。例如，如果拉鏈、紐扣等輔料在生產前算錯數量，在中國僅需幾個小時就能進行補充，而在東南亞國家則至少需要生產線停工兩天去等待輔料到位。對于一些工藝復雜的產品，東南亞國家的交貨期比中國至少慢一個月，因此快時尚品牌、低庫存需要快速補貨的品牌在中國采購仍具備競爭優勢。為應對近年來國際紡織服裝消費模式和采購需求的變化，許多優秀企業聚焦高附加值環節，向加強研發和精益管理方向升級，投入大量資金進行設備升級、智能化改造，有效提升了企業的國際競爭力。

四是中國國內市場的巨大潛力為中國紡織服裝業提供了生存保障。2018年，我國限額以上單位服裝鞋帽、針、紡織品類商品零售額達1.37萬億元，同比增長8%，比十年前累計增長4倍。2018年，我國居民人均衣著消費支出1289元，人均消費不到200美元，距離發達國家1000美元以上的紡織服裝消費水平還有很大的發展空間。