第五次產(chǎn)業(yè)遷移何時來？中國紡織業(yè)遷移路徑及產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢報告全覽

全球紡織業(yè)的轉(zhuǎn)移可以劃分為6個階段：近代紡織工業(yè)化生產(chǎn)起源于第一次工業(yè)革命時期的英國，美國在20世紀(jì)初接力英國成為新的紡織制造中心，二戰(zhàn)后全球紡織制造中心轉(zhuǎn)向日本，1970年代后又逐步轉(zhuǎn)移到韓國、中國臺灣和香港地區(qū)；隨后，中國在1992年確立社會主義市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展目標(biāo)后開放程度提高，2001年加入WTO后對外貿(mào)易迅猛發(fā)展，順利成為全球紡織制造中心。近年來，東南亞國家由于勞動力成本等方面的優(yōu)勢開始逐步承接其他國家部分低端制造產(chǎn)能，紡織品制造和出口貿(mào)易快速增長，紡織制造中心有向東南亞國家轉(zhuǎn)移的趨勢。而從國內(nèi)看，中國大陸地區(qū)紡織產(chǎn)業(yè)正在由東部地區(qū)向中西部等地區(qū)轉(zhuǎn)移。

全球紡織產(chǎn)業(yè)遷移歷程：歷經(jīng)多次轉(zhuǎn)移，目前中國穩(wěn)居紡織制造核心地位

階段1：第一次工業(yè)革命將英國推上全球紡織業(yè)中心位置

隨著第一次工業(yè)革命序幕逐漸拉開，機(jī)器化工廠逐漸取代家庭小作坊模式的紡織生產(chǎn)，英國成為了最早進(jìn)行紡織品工業(yè)化生產(chǎn)的國家。

根據(jù)《中國紡織經(jīng)濟(jì)》有關(guān)數(shù)據(jù)，1710-1740年英國的紡織業(yè)產(chǎn)量復(fù)合增長率為1.4%，1770-1810年復(fù)合增長率增至8.5%；到19世紀(jì)，英國棉紡錠數(shù)的出口值占全球總出口值的70%。工業(yè)化生產(chǎn)使得英國棉紡織業(yè)高速發(fā)展，棉紡織品的生產(chǎn)量快速增長，從而向全球出口棉紡產(chǎn)品，自此英國成為全球紡織業(yè)中心，此時的紡織原料以棉花為主。

階段2：20世紀(jì)初紡織制造中心轉(zhuǎn)移到美國

棉紡織產(chǎn)業(yè)的工業(yè)化生產(chǎn)使得原料棉花的需求量迅速提升，美國利用豐富的土地以及勞動力資源大力發(fā)展棉花種植和毛衣，逐步成為紡織原料輸出中心。1793年美國軋棉機(jī)的發(fā)明使得籽棉加工處理效率極大提高，解決了美國棉花生產(chǎn)的主要制約因素，棉花種植業(yè)迅速發(fā)展，產(chǎn)量和出口量均大幅提高。

美國除紡織原料——棉花產(chǎn)業(yè)全球地位迅速攀升外，工業(yè)技術(shù)的逐漸推廣使得美國的棉紡織業(yè)也快速發(fā)展，棉紡錠數(shù)從1832年的120萬錠上升到1895年的1610萬錠。根據(jù)《中國紡織經(jīng)濟(jì)》，1913年，美國占世界棉紡織總量的比重首次超過美國，正式取代英國成為全球紡織制造中，此時的紡織原料以棉花為主。

階段3：二戰(zhàn)后，日本成為新的全球紡織產(chǎn)業(yè)中心

二戰(zhàn)結(jié)束后，全球紡織中心向日本轉(zhuǎn)移。第一，隨著經(jīng)濟(jì)水平的提高和勞動保護(hù)制度的健全，美國勞動力成本大幅提高；第二，二戰(zhàn)后新興產(chǎn)業(yè)的興起，美國開始將紡織等傳統(tǒng)工業(yè)向外轉(zhuǎn)移；第三，當(dāng)時日本和德國都積累了一定的工業(yè)基礎(chǔ)，但德國的勞動力增長更快，故美國選擇扶持日本的紡織工業(yè)。有關(guān)數(shù)據(jù)表明，1957年日本紡織品出口額全球排名第一，日本正式成為新的全球紡織產(chǎn)業(yè)中心，此時，紡織品已經(jīng)不僅僅是棉了，合成纖維技術(shù)已經(jīng)大量應(yīng)用。

階段4：1970年后，亞洲新興國家和地區(qū)接力日本成為全球紡織產(chǎn)業(yè)中心

日本紡織業(yè)向海外轉(zhuǎn)移的原因主要概括為兩點：第一，受政治因素和歐美保護(hù)主義影響，戰(zhàn)后日本紡織業(yè)等工業(yè)的高速發(fā)展及出口導(dǎo)向性的經(jīng)濟(jì)特征使得每日關(guān)系矛盾凸顯，在美國的壓力下日本簽訂了多項協(xié)議減少紡織品的出口；第二，在布雷頓森林貨幣體系下，日元持續(xù)升值，使得日本的紡織品在國內(nèi)生產(chǎn)再出口的國際競爭力下降，但卻有利于日本企業(yè)進(jìn)行海外投資。

在產(chǎn)品成本優(yōu)勢下降的情況下，日本開始將紡織業(yè)向海外轉(zhuǎn)移，日本紡織業(yè)在全球地位逐漸衰退。考慮到距離優(yōu)勢，對外開放程度高、消費市場廣闊、勞動力成本低的韓國、中國臺灣和中國香港成為了紡織業(yè)轉(zhuǎn)移的最佳目的地，自此，亞洲新興國家和地區(qū)逐漸接力日本成為全球紡織產(chǎn)業(yè)中心。

階段5：2001年，中國加入WTO后逐步成為全球紡織制造中心

這一階段紡織制造中心的轉(zhuǎn)移主要是因為：其一，整體貿(mào)易環(huán)境的額外，如1986年，美國對韓國、中國臺灣和相關(guān)地區(qū)出口到美國的紡織品進(jìn)行限制，年遞增率分別限制低于1.7%、0.8%和0.5%；其二，我國對外開放程度提高，大陸地區(qū)的勞動力成本遠(yuǎn)低于韓國、中國香港和臺灣地區(qū)，大批外資企業(yè)開始在沿海地區(qū)投資；其三，2001年，中國加入WTO，貿(mào)易自由化進(jìn)程加快，2005年WTO全面放開紡織品出口配額限制，出口壁壘減小。以紡織品——棉紗線出口金額為例，加入WTO前后，紡織品出口市場迅速打開，中國正式進(jìn)入紡織業(yè)全球市場，充分利用勞動力優(yōu)勢和市場優(yōu)勢逐步成為全球紡織制造中心。

國家統(tǒng)計局 圖表6：1998-2018年中國紡織品——棉紗線出口金額相關(guān)情況（單位：億美元，%）

階段6：2012年后，東南亞國家勞動力優(yōu)勢凸顯，中國紡織產(chǎn)業(yè)向外遷移

國內(nèi)紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展目前已經(jīng)比較成熟，經(jīng)濟(jì)水平的提高、適齡勞動人口比重下降使得近年來招工困難，勞動力成本不斷上漲，并且工業(yè)用土地成本攀升、環(huán)保政策趨嚴(yán)，紡織企業(yè)在國內(nèi)實現(xiàn)規(guī)模再擴(kuò)張面臨諸多限制因素。

第一，中國制造業(yè)職工平均工資持續(xù)增長，企業(yè)利潤空間逐漸收窄；近年來，隨著我國工資水平、人力社保、福利等方面的提升，導(dǎo)致我國人力成本持續(xù)上升，制造業(yè)低成本優(yōu)勢逐步消失。2017年，中國制造業(yè)職工年平均工資已經(jīng)增長至了6.45萬元。

事實上，勞動力成本上升的同時，國內(nèi)環(huán)保政策的趨嚴(yán)也增加了紡織企業(yè)的生產(chǎn)成本，進(jìn)一步壓縮了企業(yè)的利潤空間。從中國紡織行業(yè)的毛利率來看，2012年至今，行業(yè)毛利率總體呈明顯下滑趨勢，表明行業(yè)的盈利空間不斷收窄，行業(yè)發(fā)展變得越來越無利可圖。

第二，中國整體工資水平遠(yuǎn)超東南亞國家；根據(jù)國際勞工組織發(fā)布的《2018/2019全球工資報告》，中國的平均工資水平遠(yuǎn)高于泰國、越南和柬埔寨；2017年，中國的平均工資約是越南的四倍。也就是說，人力成本低曾是國內(nèi)紡織企業(yè)的制勝法寶，但如今卻逐漸成為行業(yè)發(fā)展的桎梏，促使紡織業(yè)向勞動力成本更低的越南、柬埔寨、非洲國家等地轉(zhuǎn)移。

第三，越南紡織業(yè)貿(mào)易優(yōu)勢大。越南等東南亞國家國際貿(mào)易環(huán)境較為優(yōu)越，出口歐美等發(fā)達(dá)國家存在關(guān)稅優(yōu)惠，如2015年12月，越南與歐盟簽署了自由貿(mào)易協(xié)定，協(xié)定于2018年生效，根據(jù)協(xié)定內(nèi)容，越南與歐盟兩個經(jīng)濟(jì)體之間99%的貨物關(guān)稅在協(xié)定生效后將被取消，越南對歐出口迎來“零關(guān)稅”時代。棉花進(jìn)口配額也不受限制，加之政府大力鼓勵紡織業(yè)發(fā)展，制定了一系列優(yōu)惠政策吸引紡織業(yè)外企投資，成為中國紡織企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張和對外投資的熱門選擇。

2018年的中美貿(mào)易戰(zhàn)，自9月24日起，美國對來自中國的2000億美元商品加征關(guān)稅。這份清單中的征稅產(chǎn)品共5745項，其中涉及紡織業(yè)共計917項，涉及全部種類的紡織紗線、織物、產(chǎn)業(yè)用制成品以及部分家用紡織品等，涉及產(chǎn)品年出口額超過40億美元；后又宣布，美方原先對2000億美元中國商品加征的關(guān)稅，2019年1月1日后仍維持在10%，而不是此前宣布的25%。

綜合以上分析，國內(nèi)紡織業(yè)勞動力優(yōu)勢的消失、東南亞國家勞動力優(yōu)勢凸顯，且紡織業(yè)貿(mào)易優(yōu)勢大，2012年前后我國紡織行業(yè)部分低附加值業(yè)務(wù)開始加速向以東南亞為主的國家轉(zhuǎn)移。

全球紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移歷程總結(jié)

總體來看，全球紡織業(yè)的轉(zhuǎn)移可以劃分為6個階段：近代紡織工業(yè)化生產(chǎn)起源于第一次工業(yè)革命時期的英國，美國在20世紀(jì)初接力英國成為新的紡織制造中心，二戰(zhàn)后全球紡織制造中心轉(zhuǎn)向日本，1970年代后又逐步轉(zhuǎn)移到韓國、中國臺灣和香港地區(qū)；隨后，中國在1992年確立社會主義市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展目標(biāo)后開放程度提高，2001年加入WTO后對外貿(mào)易迅猛發(fā)展，順利成為全球紡織制造中心。近年來，東南亞國家由于勞動力成本等方面的優(yōu)勢開始逐步承接其他國家部分低端制造產(chǎn)能，紡織品制造和出口貿(mào)易快速增長，紡織制造中心有向東南亞國家轉(zhuǎn)移的趨勢。

中國大陸地區(qū)紡織產(chǎn)業(yè)遷移路徑分析

國家高度重視紡織產(chǎn)業(yè)的遷移

紡織工業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)和重要的民生產(chǎn)業(yè)，也是國際競爭優(yōu)勢明顯的產(chǎn)業(yè)。雖然紡織產(chǎn)業(yè)正逐步向東南亞地區(qū)遷移，但是面臨中國國內(nèi)如此巨大的需求市場，紡織產(chǎn)業(yè)全部外遷也是不合時宜的。因此，紡織產(chǎn)業(yè)的遷移過程必須是國內(nèi)、國外齊頭并進(jìn)。

中國紡織產(chǎn)業(yè)長期積累的結(jié)構(gòu)性矛盾和問題也日漸凸顯，我國紡織產(chǎn)業(yè)的集中地——東部沿海地區(qū)要素制約加劇，成本上漲較快，競爭優(yōu)勢減弱，而中西部地區(qū)比較優(yōu)勢尚未得到充分發(fā)揮。從黨中央和國務(wù)院發(fā)布的《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》到工信部發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的指導(dǎo)意見》，國家高度重視紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，推動紡織結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，國內(nèi)紡織產(chǎn)業(yè)的遷移勢在必行。

紡織產(chǎn)業(yè)向中部、西部和東北地區(qū)轉(zhuǎn)移

相比東部地區(qū)，中西部、東北地區(qū)在土地、勞動力資源方面具有比較優(yōu)勢，但隨著全國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，這一優(yōu)勢也在逐步減弱。因此，如何真正發(fā)揮中西部地區(qū)資源優(yōu)勢和發(fā)達(dá)地區(qū)紡織企業(yè)的優(yōu)勢，有效促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工作開展成為業(yè)界關(guān)注的問題。

政策導(dǎo)向仍然在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中發(fā)揮著主要作用，工信部發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的指導(dǎo)意見》中對紡織產(chǎn)業(yè)的遷移做出了引導(dǎo)方向，“因地制宜”是紡織產(chǎn)業(yè)遷移路徑的重要因素，通過整理并匯總東部、中部、西部和東北地區(qū)的優(yōu)勢，總結(jié)紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移方向如下：

以園區(qū)模式在國內(nèi)轉(zhuǎn)移紡織產(chǎn)業(yè)

在沿海城市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、中西部地區(qū)投資環(huán)境改善的背景下，工信部聯(lián)合中國紡織工業(yè)聯(lián)合會構(gòu)建全國紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移試點園區(qū)，旨在整合資源優(yōu)勢，引導(dǎo)紡織產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移，實現(xiàn)地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級建立的園區(qū)。截止到2018年底，中國已經(jīng)有36個全國紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移試點園區(qū)，有8個被評為全國紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范園區(qū)。

隨著我國紡織產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略格局的調(diào)整，很多地區(qū)都將承接紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移作為發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)的重要途徑，紛紛建設(shè)紡織服裝產(chǎn)業(yè)園區(qū)，加大招商引資力度，但并非所有產(chǎn)業(yè)園區(qū)都成功承接紡織產(chǎn)業(yè)。探究8大中國紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范園區(qū)發(fā)現(xiàn)，轉(zhuǎn)移示范園區(qū)都有其獨特的優(yōu)勢：如海外過渡優(yōu)勢、原料優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢、勞動力優(yōu)勢和智能化優(yōu)勢等。

從這36個紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移試點園區(qū)的分布特征來看，除江蘇地區(qū)有兩個以外，其余全部分布在中西部地區(qū)；以勞動密集型為特點的紡織產(chǎn)業(yè)從沿海向中西部轉(zhuǎn)移的趨勢，預(yù)示著紡織結(jié)構(gòu)調(diào)整力度的不斷深化。通過積極探索沿海紡織產(chǎn)業(yè)集群整體“移土栽培”，與中西部共建產(chǎn)業(yè)園區(qū)，以產(chǎn)業(yè)帶動城市建設(shè)、以城市化推動園區(qū)發(fā)展的這一產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移模式具有引領(lǐng)和示范作用。

紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

全球紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢：繼續(xù)向東南亞地區(qū)遷移

中國紡織行業(yè)景氣度正處于下行過程。而此時，東南亞以及非洲一些國家卻在人力成本端表現(xiàn)出明顯優(yōu)勢，中國紡織業(yè)龍頭魯泰A、聯(lián)發(fā)股份、百隆東方、華孚時尚、天虹紡織、成衣制造龍頭申洲國際以及襪類龍頭健盛集團(tuán)等公司紛紛在這些地區(qū)進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張，部分企業(yè)的海外產(chǎn)能占比已經(jīng)接近了40%，并仍在積極布局。可見，紡織產(chǎn)業(yè)相關(guān)的企業(yè)布局東南亞等海外地區(qū)已是大勢所趨，全球紡織制造中心將繼續(xù)向東南亞等海外地區(qū)遷移。

中國大陸地區(qū)紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢：繼續(xù)向中西部轉(zhuǎn)移

中國大陸地區(qū)，紡織業(yè)向中西部轉(zhuǎn)移升級成為主旋律。不論是在東部企業(yè)“走出去”投資海外，還是把部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到中西部，投資都伴隨著淘汰落后、改造升級、引進(jìn)新裝備等多項挑戰(zhàn)。中西部在承接轉(zhuǎn)移及新建企業(yè)、園區(qū)的過程中，都不能盲目擴(kuò)建；中西部在承接轉(zhuǎn)移方面要特別注意東部產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，注意與東部對接；各地要根據(jù)本地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，確定紡織業(yè)的定位，要結(jié)合本地區(qū)在區(qū)位、原材料資源、勞動力、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)等方面的優(yōu)勢和特色，選擇差別化的錯位發(fā)展戰(zhàn)略。