土工用紡織合成材料行業發展現狀分析

2018年以來，中國產業用紡織品行業協會土工用紡織合成材料分會在中國產業用紡織品行業協會的指導下，在業界廣大會員企業的支持下，推動行業發展和提升企業進步取得了一定的成績。

一、年度整體運行

2018年度土工用紡織品行業面臨較好的內外部環境。黨的十九大提出：筑牢生態安全屏障，實施山水林田湖生態保護和修復工程，開展國土綠化、堅持綠色發展，開展藍色海灣整治行動。土工材料產業非常陽光，完全吻合政策大勢。一是土工生產企業積極開拓環境工程市場，在垃圾填埋、尾礦處理、石油勘探、工業防滲和生態護坡等領域都取得較好的業績，適應環保的多種產品已成為土工材料行業新的增長點;二是土工生產企業積極應對新形勢，研發新產品，開拓新市場，著重國際市場，也取得一定成效。三是土工用紡織合成材料分會已發展成為集生產企業、政府、科學研究、設計研發、檢驗、檢測、工程應用以及設備、原材料等上下游鏈條有機聯動的整體。

截止目前，土工用紡織合成材料分會包括會員單位103家。其中土工合成材料生產廠家39家，上游原料、設備儀器廠家27家，重大工程用戶16家，各地科研院所、檢測機構及個人會員21家。

根據土工用紡織合成材料分會對生產性會員企業的不完全統計，39家企業共擁有土工布生產線210條，總產能120萬噸/年，實際生產100萬噸/年。復合土工膜(網)生產線192條，總產能66萬噸/年，實際生產50萬噸/年。其他土工合成材料生產線100余條，產能50萬噸/年，實際生產40萬噸/年。產量占產能的近80%以上，與上年比較，處于平穩狀態。

二、行業科技發展

土工用紡織品行業以建設“美麗中國”為己任，注重產品研發、科技創新，加強市場拓展。2018年重點集群和龍頭企業的可持續發展為土工用紡織品行業作出了貢獻。

1、產業集群建設

山東德州陵城區擁有“中國土工合成材料生產基地”“中國土工用紡織材料名城”兩塊國家級名片，“山東省新型工業化產業示范基地”“山東省土工用紡織材料名城”兩塊省級名片。該產業已形成完整的產業鏈條，主導產品包括土工布、土工膜、土工格柵等68個品種，有各類生產線500條，產能80萬噸，產品在全國市場占有率45%以上。2018年全區規模以上土工材料企業主營業務收入同比增長16.2%，實現利潤同比增長18.0%，納稅過百萬元的企業10家。宏祥新材料是“新三板”掛牌的國家級高新技術企業;建通工程實現主營業務收入2.4億元，同比增長19%;鑫宇土工材料實現主營業務收入1.33億元，同比增長42%。

2、中國聚酯紡粘技術裝備及產品研發基地(大連華陽新材料科技股份有限公司)

“中國聚酯紡粘技術裝備及產品研發基地”依托大連華陽新材料科技股份有限公司于2015年成立，2018年4月通過了由中國產業用紡織品行業協會組織的專家復評。未來該基地建設將緊緊圍繞補短板、促應用、強創新、重示范四個方面實現突破，提高企業原始創新能力，增強企業核心競爭力，做好行業引領示范作用，推動行業高質量發展。

該基地始終以具有國際先進水平的高端聚酯紡粘非織造產品及裝備制造技術為研究方向，科研開發成效顯著，科研實力大幅增強。聚酯長絲紡粘針刺胎基布高速生產線獲2016年中國紡織工業聯合會科技進步一等獎。2017年公司推出的III型機比I型機生產效率提升90%以上，單位產品能耗降低約80%。目前該線在國內市場占有率超過70%。近年來，公司研發的聚酯雙組分紡粘復合熱風多功能非織造材料技術與裝備，已基本完成中試，正在加快推進產業化。2017年，公司被工信部評為全國制造業單項冠軍示范企業，董事長曾世軍榮獲中國紡織技術帶頭人。

3、中國土工建筑用非織造材料研發基地(天鼎豐控股有限公司)

2019年3月，中國產業用紡織品行業協會組織專家對“中國建筑用非織造防水材料研發基地”進行復評。該基地依托天鼎豐非織造布有限公司成立于2016年，經過三年的運行發展，完善了一步法聚酯紡粘針刺胎基布生產工藝和裝備，產品能耗大幅降低，用工減少一半;成功開發了粗旦丙綸長絲非織造土工材料，并研發了玻纖增強聚酯紡粘針刺胎基布生產線等。

適應發展布局，2017年成立天鼎豐控股有限公司，擁有天鼎豐非織造布有限公司、天鼎豐聚丙烯材料技術有限公司和滁州天鼎豐非織造布有限公司3家全資子公司，主營防水卷材胎基布、高強粗旦聚丙烯長絲針刺土工布、高性能非織造土工合成材料、環保過濾材料等多種產業用非織造材料。2018年天鼎豐建成投產8條聚酯長絲胎基布生產線，產能迅速躍升至10萬噸，形成了兼顧南北的產能布局，成為全球重要的聚酯胎基布生產供應商之一，并廣泛應用于非洲亞吉鐵路、卡賓達國際機場、巴基斯坦機場等“一帶一路”國家重點工程中。近年來，天鼎豐著力智能制造創新提升，在行業內率先打造聚酯紡粘針刺非織造布的智能化生產車間為客戶提供更加優質專業的服務。

該基地復評通過，并結合實際更名為“中國土工建筑用非織造材料研發基地”。未來將繼續加強聚酯紡粘針刺胎基布關鍵技術的研發和突破，推動土工建筑用非織造材料的多元化研究和應用，深入拓展和推進實施智能制造。

4、中國土工用非織造材料研發基地(濰坊駝王實業有限公司)

2018年11月，中國產業用紡織品行業協會組織專家對“中國土工用非織造材料研發基地”(濰坊駝王實業有限公司)進行了評審。駝王實業作為一家成長型企業，致力于聚酯長絲紡粘非織造土工布、聚酯胎基布和土工膜的研發生產，近幾年成績顯著。公司擁有現代化紡粘針刺非織造土工布生產線6套，年生產能力42000噸，防水用長絲聚酯胎基布生產線2套，年生產能力5000萬平方米，土工復合膜生產線1套，年生產能力1000萬平方米，其主要產品有長絲紡粘針刺非織造土工布系列、長絲聚酯胎基布系列、土工復合膜系列。獲評后，“中國土工用非織造材料研發基地”將在產品創新、人才引進、技術突破等方面加大投入，并進一步加強研發團隊建設、標準制定等工作，以技術引領提升基地企業發展。

三、標準體系建設

“產業升級、標準先行”，行業標準化工作已上升到產品戰略、企業戰略、國家戰略的層次，其作用正在轉換為直接的技術、安全、質量等諸多綜合性影響。近年來，隨著土工合成材料在各行業、各領域應用的縱深發展，市場研發技術不斷革新，使得新型土工合成材料產品不斷涌現，這對完善土工合成材料標準體系提出了現實需求。

2018年是《中華人民共和國標準化法》正式實施的第一年，建立政府主導制定標準與市場自主制定標準協同配套的新型標準體系。2019年在廈門召開的全國紡織品標準化技術委員會產業用紡織品分會年會，對其未來發展提出思考，標準是技術創新的延展，是行業進步的動力，要以標準化推動行業高質量發展。

標準化工作新格局給土工材料行業帶來新氣象，據中國產業用紡織品行業協會統計，2018年，在全國紡織品標準化技術委員會產業用紡織品分技術委員會負責下，土工用紡織合成材料領域在制定中的標準有三項，其中：國標《土工合成材料編織布復合土工膜》，主要起草單位宏祥新材料有限公司;行標《聚丙烯紡粘針刺土工布》，主要起草單位天鼎豐控股有限公司;行標《植被種植用土工布》，主要起草單位宏祥新材料有限公司。

《標準化法》也為團體標準提供了發揮作用的機遇和舞臺，解決由于國家和行業層面技術標準的制修訂需要一定周期，不能很好地契合市場需求的問題，一定程度上推動了新材料在工程實踐中的應用。

2018年底，由山東省質量技術監督局批準的山東省土工合成材料標準化技術委員會在泰安成立，秘書處設在泰安路德工程材料有限公司。山東省是我國土工材料生產大省，已將土工用紡織合成材料列為前沿新材料的重要內容，大力推進新材料的技術研發、標準研制、產業應用和產業發展。該標委會是土工領域首家地方標準化技術委員會，以山東省級標準化技術平臺提升區域標準化水平。

四、國際技術交流

土工用紡織品行業積極貫徹國家“一帶一路”倡導，進行國際技術交流和市場貿易，通過走出去參加展覽及會議，不僅帶去“中國制造”土工材料產品的展示，更是學習“他山之石”，充分交流土工用紡織產品的國際先進技術和應用設計。

1、組織參加2018年亞洲國際非織造布展覽會

2018年6月，2018年亞洲國際非織造布展覽會(ANEX 2018)在日本東京舉行，路德、駝王、白鯊等土工及相關產業鏈企業跟隨中國產業用紡織品行業協會組織的參觀團，參加ANEX 2018并實地走訪帝人、旭化成集團和東京大學。該展由亞洲非織造織物協會(ANFA)主辦，每三年一屆展會，展品涉及非織布原料、卷材、終端制品、設備及輔料等整個產業鏈。本屆展會面積近30000平方米，吸引了來自近30個國家和地區約700家展商，其中中國展商占36%，日本展商占40%。展會將產品展示與技術交流相互融合，在實體展示的同時了解全球非織造布市場和技術的最新動態。江蘇迎陽展出了高強高效針刺非織造土工生產線，配置新型開松和梳理機構，滿足多種長度纖維土工布加工的特殊要求。參觀團代表表示，基于土工材料未來發展的巨大潛力，主辦方將土工材料作為展會未來培育的重點方向，是非常明智的戰略;希望借展會深入了解用戶需求，助力國內非織造布行業的產品升級和結構調整;重視抓住產業鏈的上游高端材料、高端部件領域，保持持續的競爭優勢。

2、組織參加第11屆世界土工合成材料大會

2018年9月，第11屆世界土工合成材料大會在韓國首爾召開。中國產業用紡織品行業協會土工用紡織合成材料分會會長崔占明、中國產業用紡織品行業協會秘書長張傳雄組織業界團隊參加。該會議四年一屆，以技術交流和實體展示的方式，全面呈現了土工行業最新資訊與商機，吸引了1000多名參會代表和100余家參展企業，展覽面積約3600平方米。宏祥新材料、浩珂科技、天海新材料、青島旭域、山東聯誼、泰安佳路通、泰安現代塑料等近20家企業參加了展覽會，集中展示了土工合成材料的新產品、新技術、新原料、新裝備以及新的檢測方法，讓參觀者更加直觀地了解土工行業的技術進步。會議期間，包括駝王實業、儀征升力、山東中藝在內的代表團參觀了韓國仁荷大學土工合成材料實驗室，韓國最大的土工合成材料檢測集團FITI，以及韓國七大綜合商社之一的曉星集團。代表團表示，通過國際交流與學習，期待未來雙方能夠進一步加強溝通與合作，實現優勢互補和雙贏。

五、市場前景分析

1、交通運輸

國家發布的《“十三五”現代綜合交通運輸體系發展規劃》，在“十三五”期間，交通運輸總投資規模將要達到15萬億元，其中鐵路3.5萬億元，公路7.8萬億元，民航0.65萬億元，水運0.5萬億元。該規劃的落實執行，為土工材料行業發展帶來了紅利。去年年底，國家發改委密集批復了多個高鐵項目，投資規模超千億元。作為中國制造的名片工程，高鐵具有科技含量高、高投資額、跨區域、長工期、高標準的特點，是推動我國經濟發展、社會進步、提高改善人民群眾生活的重要引擎，又將迎來新一輪建設熱潮，為土工材料產業帶來了新的研究應用機遇。

另據統計，2018年全國鐵路固定資產投資完成8028億元，投產新線4683公里，其中高速鐵路4100公里;全國鐵路營業里程13.1萬公里以上;路網密度136.9公里/萬平方公里。中國鐵路總公司2018年也對鐵路專用產品認證采信目錄進行了優化調整，以滿足鐵路運輸、工程建設、物資采購等生產需求。鐵路土工合成材料首次入選該新版《目錄》，范圍包括土工格室、土工格柵、土工膜、土工布四種類型，并自2019年5月1日起開始實施認證采信管理。這是自2017年“鐵路工程土工合成材料系列技術標準”編制頒布以來，規范和促進土工材料在鐵路工程應用的又一重大舉措。

2、基礎建設

去年，國家發改委發布《必須招標的基礎設施和公用事業項目范圍規定》，要求自2018年6月6日起，鐵路、公路、管道、水利、城市軌道等5類項目必須招標。作為一類重要的工程材料，土工用紡織合成材料的品種、規格、功能發展迅速，在鐵路、公路、水利、城建市政等基礎設施領域的應用數量和范圍不斷擴大，改革政策推動了招標投標工作開創新局面。還有多項技術標準頒布等的利好因素，為土工材料應用提供了技術支持和保障，進一步規范國內土工材料市場，形成良好市場氛圍，促進行業平穩健康可持續發展。

3、水利開發

水利部“關于開展全國江河湖庫水系連通2018年度實施方案編制工作的通知”，以京津冀、長江經濟帶、國家生態文明試驗區等區域為重點，通過河湖生態清淤、新建連通通道、生態護坡、濱岸帶治理、等方式，促進水體流動，改善水生態環境。這是土工用紡織合成材料市場又一利好消息。

4、垃圾處理

美國媒體報道稱，從2018年起到2050年，人類制造垃圾的速度預計將是人口增長速度的兩倍多。歐盟即將出臺的《一次性塑料指令》已將濕巾歸為歐洲海灘上十大塑料污染物之一。

從2018年1月1日開始我國禁止進口“洋垃圾”。2019年7月1日起，上海市生活垃圾管理條例正式實施，上海開始普遍推行強制垃圾分類。住建部公布，將在全國46個重點城市推行垃圾分類，其中已有北京等9個城市已出臺生活垃圾管理條例，明確將垃圾分類納入法治框架。垃圾處理的“全球問題”同樣對土工用紡織合成材料拓展了市場應用。