疫情下外貿(mào)企業(yè)生存大考：提升產(chǎn)業(yè)鏈能力，等待形勢好轉(zhuǎn)

　　疫情之下，該換個活法了，許多外貿(mào)企業(yè)這么想。

　　從春節(jié)前開始，新冠肺炎疫情讓外貿(mào)企業(yè)不得不打了個“全場”：上半場是中國企業(yè)無法復(fù)工復(fù)產(chǎn)，擔(dān)心海外訂單無法按時交付；下半場是海外訂單找不到了。

　　疊加海外開工不足、國際運(yùn)力短缺、供應(yīng)鏈時效和成本發(fā)生較大變動、客戶違約風(fēng)險(xiǎn)大大提高等風(fēng)險(xiǎn)，“春節(jié)至今就是水深火熱，完全沒有喘氣的機(jī)會。”一家上海的外資電梯企業(yè)的全球采購負(fù)責(zé)人說。

　　多家外貿(mào)企業(yè)告訴記者，今年預(yù)期銷售下降20%~50%不等。目前大家都在調(diào)整發(fā)展思路，思考度過危機(jī)的方案。降低預(yù)期、抱團(tuán)取暖、苦練內(nèi)功……爭取企業(yè)不要出血，不要傷筋動骨，不要失去活力，時刻關(guān)注市場找到機(jī)會。

　　最嚴(yán)峻挑戰(zhàn)：訂單下降，貨發(fā)不出去

　　“這大概是我做外貿(mào)以來，遇到的最嚴(yán)峻的考驗(yàn)了。”上海德菲勒國際貿(mào)易有限公司(下稱“德菲勒”)副總經(jīng)理李強(qiáng)盛說。

　　德菲勒是河南永通鋁業(yè)有限公司于2014年設(shè)立在上海外高橋的貿(mào)易公司，主營鋁板、鋁卷的出口業(yè)務(wù)，去年出口6000多萬美元。

　　2月，德菲勒迎來了訂單的小高峰。因?yàn)橹袊汗?jié)假期的影響，國外客戶的庫存消耗得差不多了，所以迎來一波補(bǔ)貨高峰。但3月公司要發(fā)貨了，卻遇到國外疫情加重，貨發(fā)不出去了。

　　德菲勒目前的境遇是：20%的訂單客戶要求延期發(fā)貨，30%的訂單客戶要求推遲生產(chǎn)。至于退單，李強(qiáng)盛說，有，但很少。原因是客戶下單后，鋁價(jià)下跌得厲害，“這段時間鋁錠大約1噸跌了2000元，所以客戶寧愿棄貨，損失一兩萬美元的預(yù)付款，也可以少賠點(diǎn)”。

　　訂單的變動，讓德菲勒的現(xiàn)金流壓力加大。李強(qiáng)盛說：“2月我們接單量在6000噸，市值近8000萬元，20%暫停發(fā)貨加上30%推遲生產(chǎn)，就是4000萬現(xiàn)金流受影響。”

　　到了3月，德菲勒的訂單少了，業(yè)務(wù)量同比下降30%~40%。隨著疫情的持續(xù)，李強(qiáng)盛預(yù)計(jì)降幅還會進(jìn)一步擴(kuò)大。“我們預(yù)期今年整體要下降20%~30%。”

　　不僅是有色金屬，包括服裝、日用品、汽車等行業(yè)都表示影響較大，全年銷售預(yù)期下降20%~50%不等。

　　上海新聯(lián)紡進(jìn)出口有限公司(下稱“新聯(lián)紡”)年進(jìn)出口貿(mào)易量13億美元，其中出口為主，貿(mào)易量達(dá)10億美元，也是H&M、ZARA等快時尚品牌的供應(yīng)商。

　　“所幸第一階段(2月)沒有一張訂單取消，沒有客戶找我們索賠。”新聯(lián)紡總經(jīng)理陳崢說，因?yàn)榭蛻絷P(guān)系好，且客戶短期無法找到替代，所以2月的訂單是延期交付的。為了最大限度減少延期的影響，新聯(lián)紡還把海運(yùn)改成空運(yùn)。

　　陳錚說，這個階段擔(dān)心的是供應(yīng)鏈無法修復(fù)，客戶離開。所幸中國疫情被及時控制，“本來以為影響有限，沒有傷筋動骨，4、5月就可以恢復(fù)原來的節(jié)奏。”

　　但變化發(fā)生了。3月初，隨著疫情蔓延，國外客戶突然說不敢要貨了，因?yàn)橐路偵县浖埽虉鲫P(guān)掉了。之前延期運(yùn)來的服裝只能放在倉庫里，等明年再賣。

　　客戶不下單，供應(yīng)鏈就停下來了。陳錚說：“緬甸、柬埔寨的工廠還在做，但都是在手的尾單，做完就沒有了。”

　　新聯(lián)紡3月份的出口數(shù)據(jù)比去年同期下降了超過50%。“去年一個月出口8000多萬美元，現(xiàn)在一個月少了5000萬美元。”陳錚說。

　　一家主營卡車整車和零部件進(jìn)出口的供應(yīng)鏈企業(yè)董事長對記者表示，去年該企業(yè)銷售額5億元，今年預(yù)期下降30%~40%。“我的利潤之一在出口退稅，但是貨卡在中間出不去，目前有價(jià)值兩三千萬元的貨放在上海的碼頭，得有出去的船才能報(bào)關(guān)，沒有報(bào)關(guān)就沒辦法退稅。稅率是13%，這就壓了三百萬左右的資金。”

　　上海然辰國際貿(mào)易有限公司規(guī)模不大，主要通過亞馬遜等平臺經(jīng)營衛(wèi)浴、日用消費(fèi)品、服裝等2C的出口業(yè)務(wù)。以衛(wèi)浴的燈鏡為例，該公司事業(yè)發(fā)展部經(jīng)理方宇說，年前在亞馬遜的銷量節(jié)節(jié)攀升，每月銷售額20萬美元左右。但因?yàn)檫^年和疫情，供應(yīng)商交不出配件，工廠不能完成訂單，海外倉今年2月斷貨。

　　隨著中國工廠產(chǎn)能恢復(fù)，海外疫情又使得國際運(yùn)能緊張且成本急劇增加。“現(xiàn)在空運(yùn)的主要是口罩和醫(yī)療物資。年前去美國運(yùn)費(fèi)在15元/公斤，現(xiàn)在漲到60元/公斤，太貴了。我們后來選擇海運(yùn)，所以直到前幾天，我們的海外倉才補(bǔ)上貨。”方宇說。

　　客機(jī)腹艙運(yùn)輸是我國航空貨運(yùn)的主要運(yùn)輸方式，約占航空貨運(yùn)總量的70%，其中，在國際航線中，客機(jī)腹艙運(yùn)量占比49%。疫情以來，國際航線上客機(jī)航班大幅度削減，也影響了運(yùn)力。3月29日，國家發(fā)展改革委基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展司一級巡視員任虹在國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制新聞發(fā)布會上表示，全貨機(jī)航班基本上還在通航，但是通達(dá)范圍包括承運(yùn)能力非常有限，所以短板非常明顯。

　　等到商品運(yùn)到海外，方宇又發(fā)現(xiàn)燈鏡不好賣了，銷量銳減為原來的1/10。“海外很多人是周薪制，沒有存款，所以非必需品的消費(fèi)力下降。”

　　那些沒有海外倉的賣家就更困難。方宇說，亞馬遜現(xiàn)在只接受醫(yī)療用品和必需品進(jìn)倉，普通貨物不能進(jìn)倉。原本賣家只要賣貨就可以了，現(xiàn)在則需要聯(lián)系海外倉，而且每票貨物都需要自己來聯(lián)系倉庫發(fā)貨。工作量增加很多，費(fèi)用也增加很多。

　　貿(mào)易量下降，還導(dǎo)致了出口導(dǎo)向型工廠的訂單下降。方宇合作的工廠主要是一些沒有能力開拓海外市場的中小型工廠，其中燈鏡工廠在浙江海鹽。“工廠訂單目前還有，但是少了很多。”

　　中國服務(wù)貿(mào)易協(xié)會常務(wù)副秘書長田國峰對記者說，當(dāng)下跨境電商成為中小微企業(yè)的主要外向型渠道，但也面臨三大痛點(diǎn)：爭取訂單難、運(yùn)輸難、部分國外客戶拒收中國貨物。

　　某供應(yīng)鏈公司董事長對記者表示，疫情嚴(yán)重影響了供應(yīng)鏈行業(yè)。“為了確保全球供應(yīng)鏈暢通，前一階段客戶希望把產(chǎn)能從中國轉(zhuǎn)出去，現(xiàn)在是希望回到中國。3個月時間，轉(zhuǎn)出去轉(zhuǎn)回來，產(chǎn)生的成本實(shí)在受不了。”

　　他認(rèn)為：“現(xiàn)在這種情況，應(yīng)該把貨代、供應(yīng)鏈企業(yè)力保下來。尤其是那些年銷售額在兩三千萬以上的物流企業(yè)，否則后續(xù)整個供應(yīng)鏈就不暢通了。”

　　仍有企業(yè)訂單在上升，中國市場相對穩(wěn)定

　　不過，并非所有進(jìn)出口都遭遇困境。

　　安靠科技(AMKR.NASDAQ)是全球第二大獨(dú)立外包封測服務(wù)供應(yīng)商，安靠封裝測試(上海)有限公司是其目前在中國的唯一投資，也是其全球第二大生產(chǎn)基地，每年貢獻(xiàn)集團(tuán)公司營收、利潤的1/6。

　　截至二季度的訂單顯示，安靠上海的訂單量上升10%左右。安靠上海工作人員告訴記者，該公司客戶主要位于亞太，目前新訂單沒有影響。加之2020年是5G產(chǎn)品大年，如果疫情下半年可控的話，今年可能要好于去年。

　　而對于市場在中國的進(jìn)口企業(yè)來說，訂單和業(yè)務(wù)也相對穩(wěn)定。

　　埃地沃茲貿(mào)易(上海)有限公司(下稱“埃地沃茲”)銷售的真空泵，主要用于半導(dǎo)體、液晶面板行業(yè)，疫情期間甚至位于武漢的長江存儲也沒有停工，所以國內(nèi)需求端目前沒什么影響。

　　埃地沃茲目前在中國市場年銷售額達(dá)30億美元，其中一半來自青島工廠的生產(chǎn)，一半來自從英國母公司的進(jìn)口。

　　2月，埃地沃茲的銷售額比日常的月平均銷售額下降了25%，從3600萬美元下降到了3000萬美元，3月份降幅減少為10%。“下個月基本會沖上來，補(bǔ)上2、3月的缺口。”埃地沃茲董事長許堅(jiān)說。

　　不過他現(xiàn)在面臨最大的不確定性在供應(yīng)端——海外進(jìn)口的50%是不是能穩(wěn)定供應(yīng)。海外供應(yīng)商分布在英國、捷克、韓國、日本，“現(xiàn)在看起來日韓沒問題，疫情期間也沒停工，唯一擔(dān)心的是歐美的供應(yīng)鏈。”

　　真空泵的構(gòu)成主要是鑄件和電子控制系統(tǒng)，鑄件的供應(yīng)可替代性比較強(qiáng)，但是電子控制系統(tǒng)的各種元器件70%來自亞洲，并在英國完成控制系統(tǒng)的組裝。“英國總部工廠生產(chǎn)沒斷但產(chǎn)量會受影響，不過可以保證中國市場的需求。”許堅(jiān)說。

　　埃地沃茲的真空泵的全球銷售格局中，中國占據(jù)25%的市場，與美國比重相當(dāng)，包含中國在內(nèi)的亞洲市場更是重中之重，占到68%的份額。

　　在中國的半導(dǎo)體行業(yè)中，埃迪沃茲真空泵的市場占有率達(dá)60%，位居第一，且銷售額超過了后10位真空泵的銷量之和。尤其在一些龍頭企業(yè)中的占比更高，比如占長江存儲的真空泵比重達(dá)75%，中芯國際80%左右，長鑫存儲85%左右。

　　由于中國市場相對穩(wěn)定，許堅(jiān)上周和總公司開會的時候，總裁要求他盯著中國市場，以穩(wěn)定總公司的全球業(yè)務(wù)。

　　某外資電梯企業(yè)75%的業(yè)務(wù)量在中國，但有部分原材料和零部件依賴進(jìn)口，占采購金額的30%。現(xiàn)在海外供應(yīng)不穩(wěn)定也影響了該企業(yè)的業(yè)務(wù)。

　　比如，瑞士一家供應(yīng)高端電梯門的供應(yīng)商，原來一周可以供應(yīng)50個門，但從3月12日開始供貨非常慢，像擠牙膏一樣，一單只能交付三五個門。“現(xiàn)在一周出20個門就不錯了，60%的供應(yīng)能力沒有了。沒有門，上海工廠就發(fā)不了貨。”該企業(yè)全球采購負(fù)責(zé)人說。

　　現(xiàn)在，該負(fù)責(zé)人每天都會花很多時間來核對訂單，要跟供應(yīng)商交代清楚哪一單是緊急的，哪一單是可以緩緩的。

　　除了排訂單的優(yōu)先次序，他還要跟客戶溝通，因?yàn)椴恢篮螘r能恢復(fù)供貨狀態(tài)，所以是不是接受某些零部件從進(jìn)口換為國產(chǎn)。比如原來用的進(jìn)口的6毫米軌道，現(xiàn)在能不能換成國內(nèi)8毫米的軌道。

　　上海市外高橋國際貿(mào)易營運(yùn)中心有限公司是上海外高橋保稅區(qū)規(guī)模最大、實(shí)力最強(qiáng)的貿(mào)易物流綜合服務(wù)商，控股股東為外高橋集團(tuán)股份(600648.SH)。官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，外高橋國際貿(mào)易營運(yùn)中心年?duì)I收超過50億元，進(jìn)出口貿(mào)易額超過50億美元。

　　“高端消費(fèi)品、化妝品、醫(yī)療器械是增長的，全年也不會有減少。智能制造可能持平或略有下降。”上海市外高橋國際貿(mào)易營運(yùn)中心有限公司陳逸峰說。

　　僅從1~2月數(shù)據(jù)來看，上海美容化妝品及護(hù)膚品進(jìn)口57.9億元人民幣，同比漲15.23%。其中上海外聯(lián)發(fā)進(jìn)出口有限公司進(jìn)口該類商品5.21億元，同比漲13.7%，列全市第3位。

　　全球供應(yīng)鏈面臨重構(gòu)

　　短期的不確定性，讓從業(yè)者都變得謹(jǐn)慎起來。多家企業(yè)都表示，要苦練內(nèi)功，增強(qiáng)競爭力，更要抱團(tuán)取暖，為下一輪重新出發(fā)做好準(zhǔn)備。

　　“供應(yīng)鏈上只要一個環(huán)斷了，就全斷了。”上述外資電梯企業(yè)采購負(fù)責(zé)人說，為了防止供應(yīng)商破產(chǎn)，該企業(yè)正在為10多家需要現(xiàn)金流支持的關(guān)鍵零部件供應(yīng)商提供一些力所能及的支持，比如縮短賬期。

　　“原來我們的付款賬期是90天，現(xiàn)在縮短到30天。”他說，供應(yīng)商也會主動給企業(yè)提供幫助，比如加班。

　　新聯(lián)紡則在幫助客戶采購口罩等防疫物資。“H&M要為國家采購200萬個口罩，我們馬上轉(zhuǎn)型，把中國的口罩賣到歐洲，這樣既可以有收入，又保持了和客戶的緊密聯(lián)系。”陳錚說。

　　“通過疫情可以結(jié)交很多朋友，共患難的朋友。”陳逸峰也表示，外高橋國際貿(mào)易營運(yùn)中心也通過疫情結(jié)交了很多海外客戶，建立了業(yè)務(wù)往來。海外客戶在采購口罩時也發(fā)現(xiàn)，中國的制造能力實(shí)在太強(qiáng)了。

　　也有部分企業(yè)選擇轉(zhuǎn)向國內(nèi)市場，等待外貿(mào)形勢情況好轉(zhuǎn)。

　　因?yàn)橛袊鴥?nèi)線上銷售渠道，方宇說公司今年打算主攻國內(nèi)市場。“現(xiàn)在我們出口到澳大利亞的產(chǎn)品賣掉后，發(fā)現(xiàn)匯率跌了很多，把錢打回來損失極大，所以就采購一些澳大利亞的奶粉、蜂蜜、保健品，回中國銷售。”

　　對于未來，許堅(jiān)還是很看好的，他認(rèn)為中國半導(dǎo)體市場在接下來的10年、20年還能保持蓬勃發(fā)展?fàn)顟B(tài)，只有把根扎下來才能在這個過程中把握住商機(jī)。“我加入公司16年，從當(dāng)時的65個人、1億元銷售額，增長到現(xiàn)在的700多人、30億元銷售額，員工翻了10倍，業(yè)務(wù)翻了30倍。”

　　中國市場的穩(wěn)定對跨國公司做投資決定來說是很重要的。最近許堅(jiān)剛跟外高橋集團(tuán)談好設(shè)立物流中心、創(chuàng)新中心的項(xiàng)目。“8月創(chuàng)新中心會開出來，我們要把中國變成制造中心、研發(fā)中心、物流中心，把更多把其他產(chǎn)品也搬到中國來。”

　　因?yàn)橐咔椋瑯I(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì)供應(yīng)鏈會有一個再平衡、再布局的過程，以實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和集約化的新平衡。

　　國際供應(yīng)鏈巨頭LLamasoft CEO Razat Gaurav對記者表示，目前的供應(yīng)鏈存在幾個風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，一是很多公司基于成本包括流動資金效率方面的考慮，導(dǎo)致供應(yīng)和生產(chǎn)的集中度非常高，二是有些公司希望庫存維持在比較精簡的水平，三是物流能力還存在一些瓶頸和障礙，四是很多消費(fèi)品公司可能只知道一級供應(yīng)商是誰，但不清楚二級、三級供應(yīng)商。

　　基于這些風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，“我們預(yù)測在疫情結(jié)束之后，全球供應(yīng)鏈會發(fā)生一些重大的改變，以降低供應(yīng)鏈的風(fēng)險(xiǎn)，確保不會因?yàn)閱蝹€環(huán)節(jié)的問題導(dǎo)致整個供應(yīng)鏈的崩潰。”RazatGaurav說，生產(chǎn)成本、服務(wù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、疫情等風(fēng)險(xiǎn)，都是重要的考慮因素。

　　不過，疫情全球蔓延后，不少企業(yè)對記者表示，中國的供應(yīng)鏈有了更多優(yōu)勢。

　　陳錚說，疫情反而會幫助中國穩(wěn)定在全球供應(yīng)鏈中的位置，因?yàn)槿蚩吹搅酥袊墓芾砟Ｊ胶凸芾砟芰Γ@對供應(yīng)鏈的穩(wěn)定非常重要。

　　許堅(jiān)說，歐洲公司的供應(yīng)鏈的思路，基本圍繞主要市場布局(local for local)，所以在中國的供應(yīng)鏈布局，就是為了中國、亞洲市場。

　　上述外資電梯企業(yè)采購負(fù)責(zé)人表示，從外企的風(fēng)險(xiǎn)管理角度來看，疫情之后的供應(yīng)鏈布局調(diào)整肯定會發(fā)生。他認(rèn)為最終會調(diào)整為彌散型的格局，供應(yīng)商不都集中在一個地區(qū)。最終，中國供應(yīng)商要靠自己的競爭力，贏回訂單和市場份額。

　　“另一角度，就是逼迫中國供應(yīng)商產(chǎn)業(yè)升級，提升中國的產(chǎn)業(yè)鏈能力，不能按照粗放型增長的方式持續(xù)下一個10年20年的增長。”他表示。

　　需要寬松支持，改革需求更迫切

　　目前，世貿(mào)組織的經(jīng)濟(jì)學(xué)家正在分析新冠肺炎疫情帶來的后果，并將公布他們對2020及2021年的貿(mào)易預(yù)測。

　　盡管這個報(bào)告還有數(shù)周才會公布，當(dāng)?shù)貢r間3月25日，世貿(mào)組織總干事阿澤維多稱，世貿(mào)組織的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)見到跨境貿(mào)易將出現(xiàn)的劇烈下滑。

　　據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年前兩個月我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比下降9.6%，其中出口下降15.9%。1~2月，上海全市實(shí)現(xiàn)外貿(mào)進(jìn)出口總額4824.49億元，比去年同期下降5.4%。

　　國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制3月30日的新聞發(fā)布會上，工信部副部長辛國斌介紹，國際疫情蔓延的擴(kuò)展，勢必對我國的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈以及外貿(mào)出口造成較大的經(jīng)濟(jì)影響。隨著國際疫情的進(jìn)一步擴(kuò)散，我國外貿(mào)進(jìn)出口形勢可能進(jìn)一步惡化。對此，要密切跟蹤形勢的發(fā)展變化，并及早做好應(yīng)對準(zhǔn)備。

　　形勢不容樂觀，企業(yè)苦練內(nèi)功抱團(tuán)取暖的同時，也需要更多改革的支持。

　　陳錚說，隨著疫情的持續(xù)，今年企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表的惡化不可避免，企業(yè)會做各種努力，保證不生大病。與此同時，也需要政府提供一個相對寬松的環(huán)境，幫助企業(yè)修復(fù)財(cái)務(wù)報(bào)表。

　　“比如國資委對國企的考核可以多一些彈性，忽略一些財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的高低、利潤規(guī)模增長的多少。否則動作會變形，結(jié)果也會變形。”陳錚說。

　　目前，新聯(lián)紡正在保持穩(wěn)定的基礎(chǔ)上著重調(diào)結(jié)構(gòu)，以增加企業(yè)的盈利能力，比如多一點(diǎn)ZARA、H&M這樣的客戶，做多一些進(jìn)口業(yè)務(wù)，進(jìn)入醫(yī)療大健康板塊等。

　　疫情之下，危機(jī)之時，改革的需求也更加迫切。

　　目前，外高橋國際貿(mào)易營運(yùn)中心正在利用疫情的時機(jī)做一些課題，比如，如何利用自貿(mào)區(qū)優(yōu)勢推動離岸、轉(zhuǎn)口貿(mào)易發(fā)展。

　　“疫情之后貿(mào)易保護(hù)主義可能會抬頭，我們做好應(yīng)對準(zhǔn)備了么？上海的營商環(huán)境是不是充分接軌國際了？如果我們做好準(zhǔn)備了，上海就依然具備往上走的優(yōu)勢。我們有先發(fā)優(yōu)勢，在優(yōu)化營商環(huán)境上也有方式方法。”陳逸峰說。

　　田國鋒也提出了發(fā)展跨境電商的建議。他表示，1210(保稅模式)、9610(直郵模式)已經(jīng)在跨境電商進(jìn)口方面應(yīng)用得很好，接下來是否可以做反向復(fù)制，用于出口？

　　“我們需要把一般貿(mào)易的跨境電商模式做起來，才能做大。”田國鋒說。