最新調(diào)研報告 | 印染企業(yè)復(fù)產(chǎn)后新問題訴求調(diào)研分析報告

當前，我國疫情防控階段性成效不斷得到鞏固，經(jīng)濟社會運行秩序加快恢復(fù)，企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)穩(wěn)步推進。中國紡織工業(yè)聯(lián)合會復(fù)工周報調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截至4月3日12時，參與調(diào)研的28個重點紡織產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)的3939戶規(guī)模以上企業(yè)中，已復(fù)工企業(yè)比例為98.8%，已復(fù)工人員比例達90.2%；規(guī)模以下企業(yè)中有6.4萬戶實現(xiàn)復(fù)工，占集群規(guī)下企業(yè)總數(shù)的88.1%，規(guī)下企業(yè)復(fù)工人員比例為82.5%。調(diào)查數(shù)據(jù)表明當前我國紡織企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)形勢總體保持平穩(wěn)。

在國內(nèi)疫情得以緩解的同時，全球疫情迅速蔓延，致使各疫情國家生產(chǎn)、消費萎縮，股市頻繁震蕩，貿(mào)易活動明顯減少，全球經(jīng)濟衰退的風(fēng)險不斷積聚。對于外貿(mào)企業(yè)來說，上半場“缺人”，下半場“缺單”，復(fù)蘇之路走得格外艱難。

為全面了解印染企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)后的生產(chǎn)經(jīng)營情況，厘清企業(yè)面臨的問題及訴求，我協(xié)會自4月9日起，面向重點印染企業(yè)開展“印染企業(yè)復(fù)產(chǎn)后新問題訴求”專題調(diào)研工作。截至4月15日，共收到49份有效問卷，經(jīng)匯總整理、綜合分析后，形成本報告，同時我協(xié)會已將參與調(diào)研的印染企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營動態(tài)情況、當前面臨的主要問題、政策訴求及建議等材料提交中紡聯(lián)，由中紡聯(lián)統(tǒng)一向國家工信部、發(fā)改委等有關(guān)司局反饋，并提出政策措施建議。

從問卷反饋的情況來看，49家樣本企業(yè)主要分布在東部沿海地區(qū)（見表1），其中浙江省企業(yè)最多，占比40.82%，其次是江蘇省，占比24.49%。

表1  樣本企業(yè)地區(qū)分布情況

從問卷匯總信息可以看出，盡管參與調(diào)研的企業(yè)在國內(nèi)疫情基本控制的形勢下都已陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，但企業(yè)當前的產(chǎn)能利用率整體水平偏低（見表2），超六成企業(yè)產(chǎn)能利用率未達到去年同期水平的70%，其中達到去年同期水平50%-70%的企業(yè)比例最高，為34.69%；24.49%的企業(yè)達到去年同期水平的70%-90%，僅8.16%的企業(yè)產(chǎn)能利用率達到去年同期水平的90%以上。可以看出，盡管已開工企業(yè)比例處于高位，但企業(yè)產(chǎn)能未得到充分利用，主要是因為大量企業(yè)出于穩(wěn)定員工、履行社會責(zé)任考慮，在訂單不足的情況下仍勉力維持開工生產(chǎn)。

表2  樣本企業(yè)產(chǎn)能利用率與去年同期比較

樣本企業(yè)產(chǎn)能利用率與上月相比，65.30%的企業(yè)本月產(chǎn)能利用率出現(xiàn)下降（見表3），其中較上月降低30-50個百分點的企業(yè)最多，占比28.57%，其次是降低10-30個百分點的企業(yè)，占比22.45%；12.24%的企業(yè)本月產(chǎn)能利用率與上月持平，22.44%的企業(yè)較上月有所提高。

表3  樣本企業(yè)產(chǎn)能利用率與上月比較

樣本企業(yè)對下月產(chǎn)能利用率的預(yù)測，超七成企業(yè)認為下月產(chǎn)能利用率較本月會出現(xiàn)下降（見表4），其中預(yù)測降低10-30個百分點的企業(yè)最多，占比24.49%，其次是預(yù)測降低50個百分點以上的企業(yè)，占比22.45%；同樣有22.45%的企業(yè)預(yù)測下月產(chǎn)能利用率與本月持平，僅4.08%的企業(yè)預(yù)測會小幅提高，提高幅度在10個百分點以內(nèi)。

表4  樣本企業(yè)對下月產(chǎn)能利用率的預(yù)測

從問卷統(tǒng)計結(jié)果來看，參與調(diào)研的企業(yè)產(chǎn)品內(nèi)銷比例在50%-70%的占比最高，為22.45%；直接外銷比例在10%以內(nèi)和10%-30%的占比相同，均為26.53%；內(nèi)銷產(chǎn)品間接出口比例在10%-30%的占比最高，為30.61%（見表5）。

表5  樣本企業(yè)產(chǎn)品內(nèi)外銷情況

內(nèi)銷訂單方面，樣本企業(yè)當前訂單情況與去年同期相比大幅下降（見表6），24.49%的企業(yè)內(nèi)銷訂單達到去年同期水平的30%-50%，22.45%的企業(yè)達到去年同期水平的50%-70%，只有20.41%的企業(yè)達到去年同期水平的70%-90%。

表6  樣本企業(yè)內(nèi)銷訂單與去年同期水平比較

表7  樣本企業(yè)內(nèi)銷訂單與上月比較

對企業(yè)內(nèi)銷訂單調(diào)研結(jié)果表明，受年初國內(nèi)新冠疫情影響，國內(nèi)消費市場出現(xiàn)大幅萎縮，企業(yè)內(nèi)銷訂單較同期有明顯下降。

表8  樣本企業(yè)對下月內(nèi)銷訂單的預(yù)測

表10  樣本企業(yè)直接外銷訂單與上月比較

對企業(yè)外銷訂單調(diào)研結(jié)果表明，隨著國外疫情進入高發(fā)期，國際市場短期需求凍結(jié)，采購意愿降低，出口企業(yè)面臨國外買家大范圍取消訂單或要求延遲發(fā)貨的困境，企業(yè)信心受到嚴重打壓，企業(yè)經(jīng)營壓力持續(xù)增大。

表11  樣本企業(yè)對下月直接外銷訂單的預(yù)測

從問卷匯總信息來看，參與調(diào)研的企業(yè)外銷市場主要集中在東南亞、北美、歐洲等地區(qū)，其中，出口東南亞地區(qū)的企業(yè)占比最高，選擇比例為59.18%，其次為北美和歐洲地區(qū)，選擇比例均為57.14%，此外還有部分企業(yè)產(chǎn)品出口至非洲、中亞等地區(qū)（見表12）。

表12  樣本企業(yè)外銷主要目標市場

調(diào)研問卷顯示，部分訂單被取消是當前企業(yè)在銷售過程中遇到的首要問題，選擇比例高達95.92%；其次是客戶要求延遲交貨，選擇比例為85.71%；產(chǎn)品運期大幅延誤和實際交貨價格較合同價格有所下降也是企業(yè)面臨的主要問題，選擇比例分別為77.55%和75.51%（見表13）。

表13  樣本企業(yè)在銷售過程中遇到的問題

截至目前，以上問題對企業(yè)造成較嚴重的經(jīng)濟損失，其中直接經(jīng)濟損失在1000萬元及以上的企業(yè)占比最高，為55.32%；損失在500-1000萬元之間的企業(yè)比例為12.77%；損失在100-500萬元之間的企業(yè)比例為23.40%，損失在100萬元以內(nèi)的企業(yè)比例為8.51%。

從問卷統(tǒng)計結(jié)果來看，與去年同期相比，近七成企業(yè)當前產(chǎn)品價格或加工費出現(xiàn)不同程度的下降，其中，降低10%-30%的企業(yè)最多，占比36.73%；28.57%的企業(yè)與去年同期持平，僅2.04%的企業(yè)比去年同期有小幅提高，提高比例在10%以內(nèi)（見表14）。

表14  樣本企業(yè)產(chǎn)品價格或加工費與去年同期比較

與上月相比，65.30%的企業(yè)當前產(chǎn)品價格或加工費有所下降，其中，降低在10%以內(nèi)的企業(yè)比例最高，為36.73%；30.61%的企業(yè)與上月同期持平，僅4.08%的企業(yè)較上月有小幅提高，提高比例在10%以內(nèi)（見表15）。

表15  樣本企業(yè)產(chǎn)品價格或加工費與上月比較

企業(yè)對下月產(chǎn)品價格或加工費的預(yù)測，67.34%的企業(yè)認為仍會下降，其中，下降比例在10%-30%的企業(yè)占比最高，為34.69%；30.61%的企業(yè)認為會持平，僅2.04%的企業(yè)認為會小幅上漲（見表16）。

對企業(yè)當前產(chǎn)品價格或加工費的調(diào)研結(jié)果顯示，面臨國內(nèi)外產(chǎn)品銷售同時出現(xiàn)萎縮的困境，多數(shù)企業(yè)被迫進一步壓縮利潤空間，以此來減少企業(yè)庫存，搶奪有限市場，增加企業(yè)現(xiàn)金流，減輕企業(yè)運營壓力。

表16  樣本企業(yè)對下月產(chǎn)品價格或加工費的預(yù)測

調(diào)研顯示，大多數(shù)企業(yè)今年以來國內(nèi)國際訂單量均出現(xiàn)嚴重下滑，部分企業(yè)甚至出現(xiàn)無單可接的狀況，有訂單的企業(yè)也僅可維持1個月或更短的時間。對于未來形勢的預(yù)測，多數(shù)企業(yè)認為當前狀況還會持續(xù)3-4個月，預(yù)計8-9月份情況會出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。