疫情撥動(dòng)全球產(chǎn)業(yè)鏈，中國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)如何突圍

“今年是很艱苦的一年，更可怕的是，全球疫情什么時(shí)候結(jié)束目前看來還很難講，這意味著紡織服裝行業(yè)的低迷期今年可能還不會(huì)結(jié)束，大概率會(huì)延續(xù)到明年?！毙靻⒄f。

徐啟在柬埔寨擁有一家工人接近1000名的服裝加工廠，是Zara、優(yōu)衣庫(kù)等品牌的代工商，在工廠基本沒有流動(dòng)性的情況下，他直言，日子很難過?！凹砥艺?guī)定，工人休息期間仍要支付其70%的工資，其中政府支付40%，企業(yè)支付30%，柬埔寨的工人工資大約每月190美元，工廠接近1000人，這意味著我每天一睜眼就欠下幾千美元?！?/p>

中國(guó)擁有世界上最完整的紡織服裝產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈。紡織服裝產(chǎn)業(yè)也是中國(guó)制造走向世界的第一張名片，其外貿(mào)情況也影響著一大批東南亞的代工企業(yè)，徐啟的企業(yè)就是其中一員。

全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈幾近停擺

紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈上游涉及天然纖維(如棉、麻、毛)和化學(xué)纖維生產(chǎn)，中游包括紡紗、織布、印染，下游包括服裝、家紡、工業(yè)用紡織品等最終產(chǎn)品。

在紡織和服裝行業(yè)有30年監(jiān)管和觀察經(jīng)驗(yàn)的安希告訴第一財(cái)經(jīng)記者，中國(guó)是全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈最健全的國(guó)家。特別是在2001年中國(guó)加入WTO后，服裝出口取消了限額，極大地促進(jìn)了中國(guó)紡織服裝行業(yè)的發(fā)展，中國(guó)逐漸成為全球紡織服裝制造中心。

根據(jù)Wind資訊和京東數(shù)科研究院的統(tǒng)計(jì)，從2001年到2010年，中國(guó)布產(chǎn)量從290億米上升至907億米，紗產(chǎn)量從761萬噸上升至3733萬噸，化纖產(chǎn)量從841萬噸上升至4886萬噸，均為全球第一。

“但在本世紀(jì)的第二個(gè)十年，由于勞動(dòng)力成本的上升，紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈的下游逐步轉(zhuǎn)移到勞動(dòng)力成本更低的經(jīng)濟(jì)體，而在中美貿(mào)易摩擦中，紡織服裝商品受美國(guó)加征關(guān)稅威脅，加速了轉(zhuǎn)移?！卑蚕Ｕf。

徐啟就是在這段時(shí)間到柬埔寨辦廠的。他的工廠采用代工生產(chǎn)的模式，從國(guó)內(nèi)的外貿(mào)公司拿訂單，從國(guó)內(nèi)進(jìn)口原材料，利用柬埔寨低價(jià)的勞動(dòng)力做服裝代工，再銷售到海外。

雖然加工工廠有向東南亞轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，但中國(guó)仍是最重要的化纖和面料出口國(guó)。根據(jù)UN Comtrade和京東數(shù)科研究院的統(tǒng)計(jì)，到2018年，紗線面料出口占據(jù)全球貿(mào)易三成，化纖出口占據(jù)全球貿(mào)易四成，下游生產(chǎn)國(guó)如越南、柬埔寨等均依賴進(jìn)口面料。

目前全球服裝行業(yè)的主要買手集中在美國(guó)、歐盟、日本。在全球新冠疫情的陰霾下，歐美日市場(chǎng)需求量大幅下降，使得整個(gè)紡織服裝鏈條上的企業(yè)人人自危。

服裝外貿(mào)企業(yè)和加工企業(yè)處于被動(dòng)的狀態(tài)。據(jù)徐啟介紹，現(xiàn)在服裝加工廠和買手之間很多采用商業(yè)信用的交易方式，買手就有很大的空間和不確定性，原來整單整走的模式也變成小批量走，造成成本增加。

紡織企業(yè)的付款方式也導(dǎo)致上游的供應(yīng)商在特殊時(shí)期處于一種“不敢生產(chǎn)”的狀態(tài)?！凹徔椃b類企業(yè)的采購(gòu)是先交貨，貨賣了后再向供應(yīng)商付款。織布廠要用自己的錢去買原材料、付工資，如果一旦出現(xiàn)退貨，全賠在里面，一些小的織布廠因?yàn)楹ε驴蛻襞R時(shí)取消訂單，也不敢多織，甚至為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，寧可不開機(jī)。”徐啟說。

服裝外貿(mào)企業(yè)“居危思變”

中國(guó)是全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)的中心，紡織服裝行業(yè)如何抗擊疫情帶來的沖擊，受到全球關(guān)注。

在6月28日的穩(wěn)外貿(mào)工作座談會(huì)上，東方國(guó)際作為6家受邀參會(huì)企業(yè)之一，通過視頻連線與總理進(jìn)行對(duì)話。

東方國(guó)際是一家位于上海的紡織集團(tuán)，也是中國(guó)最大的紡織服裝集團(tuán)和最大的紡織品服裝出口企業(yè)，而上海曾經(jīng)是中國(guó)紡織服裝行業(yè)的大本營(yíng)。

“在上世紀(jì)八九十年代，上海是中國(guó)紡織最紅火的城市。上海最多的時(shí)候有近500家紡織類企業(yè)，55萬產(chǎn)業(yè)工人，13個(gè)紡織細(xì)分行業(yè)。當(dāng)時(shí)中國(guó)需要大量的外匯購(gòu)買國(guó)際先進(jìn)的機(jī)械設(shè)備，上海的紡織服裝行業(yè)為中國(guó)出口創(chuàng)匯做出了巨大的貢獻(xiàn)?，F(xiàn)在，上海已經(jīng)完成了從生產(chǎn)型到貿(mào)易型的轉(zhuǎn)變?！卑蚕８嬖V第一財(cái)經(jīng)記者。

1994年以后受產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整的影響，加工類企業(yè)遷出上海逐漸轉(zhuǎn)移到浙江、江蘇、安徽、山東等地，上海保留了服裝設(shè)計(jì)和外貿(mào)的功能，大量服裝企業(yè)的銷售中心仍位于上海。作為長(zhǎng)三角地區(qū)紡織服裝產(chǎn)業(yè)進(jìn)出口的龍頭，上海還匯聚了東方創(chuàng)業(yè)(600278.SH)、申達(dá)股份(600626.SH)、龍頭股份(600630.SH)等一大批服裝紡織類上市公司。

“上海是長(zhǎng)三角地區(qū)對(duì)外貿(mào)易的堡壘，在紡織服裝出口受阻的情況下，首當(dāng)其沖的是上海紡織服裝的外貿(mào)企業(yè)，進(jìn)而再蔓延到整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈?！卑蚕８嬖V第一財(cái)經(jīng)記者。

徐啟合作的外貿(mào)公司遍布上海、香港、青島、大連等地，他認(rèn)為在服裝外貿(mào)方面上海是國(guó)內(nèi)第一位的?！靶畔⒆钊?、流通最快，大的品牌、買手幾乎都在上海有辦事處。上海外貿(mào)的好壞影響的不僅是國(guó)內(nèi)的工廠，也影響了東南亞很多代工廠的生產(chǎn)?！毙靻⒎Q。

以東方國(guó)際為代表的上海服裝外貿(mào)企業(yè)如何轉(zhuǎn)型思變，將成為帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈變革的重要方面。

安希近年來觀察到，國(guó)內(nèi)不少大的服裝出口企業(yè)都在做自主品牌，東方國(guó)際、申洲國(guó)際都是走在行業(yè)前列的代表，Lily、雅戈?duì)?、波司登都是轉(zhuǎn)型成功的案例。

“首先要實(shí)現(xiàn)觀念的轉(zhuǎn)變，從出口依賴轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展國(guó)內(nèi)消費(fèi)，發(fā)展自己的品牌，趕超甚至取代國(guó)外大牌。比如東方國(guó)際前幾年已經(jīng)開始從外銷轉(zhuǎn)變成外銷+內(nèi)銷，成功培育了Lily、三槍等品牌，今年幾乎完全轉(zhuǎn)內(nèi)銷?！卑蚕Ｕf。

轉(zhuǎn)型的陣痛

不過，轉(zhuǎn)型并沒有那么容易，培育一個(gè)品牌也不是一朝一夕的事情。

6月22日，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于支持出口產(chǎn)品轉(zhuǎn)內(nèi)銷的實(shí)施意見》(下稱《意見》)，鼓勵(lì)企業(yè)拓展國(guó)際市場(chǎng)的同時(shí)，支持適銷對(duì)路的出口產(chǎn)品開拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

京東數(shù)科首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究院院長(zhǎng)沈建光認(rèn)為，從短期疫情的應(yīng)急情況來看，《意見》的每一項(xiàng)措施都是對(duì)紡織服裝產(chǎn)業(yè)的利好，減免稅負(fù)對(duì)困難中的企業(yè)是雪中送炭，海關(guān)便利化、跨境電商等也會(huì)對(duì)出口有一定積極影響。

“但是長(zhǎng)期而言，中國(guó)紡織服裝行業(yè)的未來還是要往高端走。近幾年來，我們已經(jīng)看到一些好的跡象。技術(shù)含量和附加值比較高的紡織機(jī)械和化纖的出口開始往上走，真正靠人力的服裝加工已經(jīng)開始向東南亞轉(zhuǎn)移，貿(mào)易摩擦和疫情可能會(huì)加快行業(yè)的調(diào)整?！鄙蚪ü庠诮邮艿谝回?cái)經(jīng)采訪時(shí)表示。

雖然轉(zhuǎn)內(nèi)銷、做高端、做品牌是目前而言中國(guó)紡織服裝的一條轉(zhuǎn)型之路，但徐啟從他自身的行業(yè)經(jīng)歷分析，認(rèn)為這條路并不容易。

首先，中國(guó)人的消費(fèi)習(xí)慣與歐美差異很大?！耙幻聡?guó)男性白領(lǐng)一年襯衫的消費(fèi)量是40件，而中國(guó)高級(jí)白領(lǐng)只有10件，消費(fèi)水平相去甚遠(yuǎn)。疫情的到來也改變了人們的消費(fèi)習(xí)慣，人們傾向于節(jié)約用錢，為以后做打算。”徐啟說。

其次，做自主品牌更是投入巨大，比如商場(chǎng)的進(jìn)駐費(fèi)用高企、做品牌造成庫(kù)存大量積壓、市場(chǎng)淘汰產(chǎn)品滯銷、小批量生產(chǎn)帶來的原料成本升高。

“幾年前，我已經(jīng)看到有些外貿(mào)企業(yè)在轉(zhuǎn)型做品牌，但這其中也面臨很大困難，國(guó)內(nèi)打一個(gè)品牌需要幾千萬元，100家中能有10家、20家出來已經(jīng)不錯(cuò)?！毙靻⒄f。

沈建光也認(rèn)同轉(zhuǎn)型會(huì)伴隨陣痛，“雖然真正的轉(zhuǎn)型是很難的，內(nèi)部市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)加劇，也肯定會(huì)有企業(yè)不適應(yīng)，甚至被淘汰，但也會(huì)有企業(yè)可能跳出來，成為龍頭，這是目前唯一的出路”。

在出口疲軟的情況下，如何成功轉(zhuǎn)型?上海外國(guó)語大學(xué)國(guó)際金融貿(mào)易學(xué)院院長(zhǎng)章玉貴認(rèn)為，設(shè)計(jì)、生產(chǎn)貼近中國(guó)市場(chǎng)、消費(fèi)者和年輕人的服裝越來越重要。

“紡織服裝企業(yè)要實(shí)現(xiàn)在市場(chǎng)細(xì)分與個(gè)性化產(chǎn)品供給方面的快速轉(zhuǎn)型，在技術(shù)、工藝與服務(wù)理念上創(chuàng)新，在對(duì)各個(gè)年齡段的開發(fā)性需求方面下的功夫不夠。例如，上海目前的西裝定制市場(chǎng)需求很多也很大，但是真正能夠滿足高品質(zhì)需求的企業(yè)很少，完全可以加強(qiáng)培訓(xùn)，留住老師傅，壯大‘國(guó)寶級(jí)’工藝大師隊(duì)伍?！闭掠褓F表示。