行業(yè)數(shù)據(jù):2020年度滬深兩市紡織服裝行業(yè)上市公司發(fā)展簡報(bào)
文|中國紡織規(guī)劃研究會 俞亦政
2020年是中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)變遷、發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的重要?dú)v史時期。這一年外部環(huán)境也發(fā)生了深刻變化:中美戰(zhàn)略搏弈達(dá)到了空前激烈程度,新冠疫情肆虐死傷無數(shù),全球分化和社會撕裂異常激烈。
我國紡織工業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)和與全球產(chǎn)業(yè)鏈深度融合發(fā)展的產(chǎn)業(yè),面對前所未有的環(huán)境考驗(yàn)與發(fā)展壓力,表現(xiàn)出強(qiáng)大的韌性。在抗疫情、穩(wěn)就業(yè)、保民生、促發(fā)展中做出了突出貢獻(xiàn)。這其中,紡織服裝行業(yè)各類上市公司面對市場的波譎云詭和行業(yè)發(fā)展新常態(tài)等前所未有的巨大考驗(yàn),主動作為,堅(jiān)持創(chuàng)新。根據(jù)國家盡快恢復(fù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和緊急提供抗疫防控物質(zhì)等安排要求,全力推動和完成復(fù)工復(fù)產(chǎn)任務(wù),許多紡織上市公司還根據(jù)抗疫一線之需要,緊急安排投資新增(擴(kuò)建)紡織防護(hù)用品產(chǎn)能。在加快內(nèi)生發(fā)展動力提升,引領(lǐng)全行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展和保持紡織經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行做出了重要貢獻(xiàn),充分展現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的排頭兵的責(zé)任擔(dān)當(dāng)與能力支撐。
根據(jù)上市公司年報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),滬深兩市192家主營紡織服裝類上市公司(以下簡稱“紡織上市公司”)2020年發(fā)展概況如下:
一、紡織上市公司企業(yè)數(shù)量
1、據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),截至2020年底,我國滬深兩市以紡織服裝為主營的上市公司約為192家,較之上年度176家統(tǒng)計(jì)基數(shù),新增部分主要包括本年度IPO新上市企業(yè)18家,以及因主營業(yè)務(wù)變更剔除的2家。
2、192家紡織上市公司在滬深兩市中的數(shù)量占比為4.65%,比2019年末占比減少了0.06個百分點(diǎn)。
3、192家紡織上市公司中,上市主板有88家,科創(chuàng)板2家;深市主板73家,創(chuàng)業(yè)板29家(占比分別為45.83%、1.04%和38.02%、15.10%)。如下圖1:
圖1
二、紡織上市公司員工數(shù)量
據(jù)統(tǒng)計(jì),截止到2020年末,紡織上市公司職工總數(shù)82.41萬,相比上年度減少了4.61%。隨著近年來國家經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級,以及受用工成本高企、智能化裝備替代人工操作等多重因素影響,紡織上市公司的職工數(shù)量在持續(xù)減少。相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,近三年來紡織上市公司職工人數(shù)減少達(dá)6.42萬人,逐年遞減態(tài)勢明顯。如下圖2所示:
圖2
三、紡織上市公司市值規(guī)模
1、截止2020年末,滬深兩市紡織上市公司市值規(guī)??偭考s19658.78億元,較2019年末市值總規(guī)模增長了40.67%,(年度)增速提高了11.19個百分點(diǎn)。其中,恒力石化(600346.SH)、榮盛石化(002493.SZ)、東方雨虹(002271.SZ)分別以1968.84億元、1863.77億元和911.48億元列前三位。
2、從市值分布情況看,有42家上市公司市值過百億,占比21.19%。2019年底和2020年底紡織上市公司市值分布情況如下圖3:
圖3
3、從對化纖制造、服裝服飾、紡織機(jī)械、產(chǎn)業(yè)用紡織品、家用紡織品這5個紡織主要子行業(yè)市值統(tǒng)計(jì)情況看,2020年化纖制造業(yè)板塊市值增長了75.66%,在整個紡織服裝板塊中所占比率38.07%(比上年度增加了7.58個百分點(diǎn));產(chǎn)業(yè)用紡織品板塊市值增長了104.73%,在整個紡織服裝板塊中所占比率19.42%(比上年度增加了6.08個百分點(diǎn),從2019年的占比第三提升為第二);服裝服飾板塊市值增長了5.99%,在整個紡織服裝板塊中所占比率16.59%(比上年度減少了5.42個百分點(diǎn),從2019年的占比第二下落到第三);紡織機(jī)械和家用紡織品板塊在整個紡織服裝板塊中所占比率分別為4.50%和2.39%,在這5個子行業(yè)中的市值所占比重有所跌落(分別比上年度減少了0.84個百分點(diǎn)和0.31個百分點(diǎn))。如圖4:
圖4
四、首發(fā)新上市
1、2017年以來,在中國紡織工業(yè)聯(lián)合會指導(dǎo)和全力推動下,紡織服裝行業(yè)投融資工作得到進(jìn)一步加強(qiáng),紡織服裝企業(yè)產(chǎn)融合作、資本運(yùn)作能力不斷提升,融資渠道不斷開拓。
相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)計(jì)顯示,2020全年共有18只紡織服裝類新股上市,占滬深兩市年度IPO企業(yè)的4.55%。紡織服裝類企業(yè)實(shí)現(xiàn)IPO上市數(shù)量和募資規(guī)模快速提高,是近二十年來增長速度最快的一年。
2、2020年度紡織服裝行業(yè)在滬深兩市IPO首發(fā)募資達(dá)196億元,占A股全年IPO募資金額的4.15%(比上年的1.97%大大提高了2.18個百分點(diǎn))。
3、從細(xì)分專業(yè)領(lǐng)域看,本年度紡織服裝類上市募資企業(yè)以化纖制造、產(chǎn)業(yè)用紡織品和服裝服飾板塊為主。其中化纖制造類企業(yè)占比33.33%,產(chǎn)業(yè)用紡織品類企業(yè)27.78%,服裝服飾企業(yè)22.22%。這三個專業(yè)領(lǐng)域的上市企業(yè)數(shù)量占整個新上市紡織服裝類企業(yè)的83.33%。
2020年18只新上市紡織服裝類企業(yè)專業(yè)分類和近年來紡織服裝類企業(yè)上市情況如下表1:
五、增發(fā)募資和并購重組
增發(fā)募資和并購重組是助力上市公司轉(zhuǎn)型升級、改(擴(kuò))建生產(chǎn)設(shè)施、盤活資產(chǎn)、拓展新市場和抵御風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)的重要途徑之一。隨著我國資本市場全面深化改革的不斷推進(jìn),紡織服裝類上市公司對增發(fā)募資和并購重組的需求持續(xù)得到釋放,對推進(jìn)紡織高質(zhì)量發(fā)展意義重大。
1、根據(jù)對相關(guān)資料的跟蹤查詢,2020年度滬深兩市紡織上市公司定向增發(fā)募資共有10家(較上年度增加了4家),共募集資金266.01億元(比上年度增長了23.74%),并獲得(增發(fā)募集)配套融資資金13.51億元。
2、紡織上市公司發(fā)布重組首次公告的10家(比上年度減少了4家),截至年末因各種原因,有3家已停止實(shí)施重組。
3、有10家紡織上市公司通過可轉(zhuǎn)債發(fā)行方式募集到94.76億元,發(fā)行可轉(zhuǎn)債公司數(shù)和募資金額分別增長了100%和316.89%。
六、營收維持去年水平,盈利質(zhì)效有所提高
1、主營業(yè)務(wù)收入情況
2020年滬深兩市192家紡織上市公司主營業(yè)務(wù)收入12782.51億元,與上年度基本持平。
(1)有29家紡織上市公司主營收入超過100億元。恒力石化(600346.SH)和榮盛石化(002493.SZ)分別以1523.73億元和1072.65億元傲居榜首第一、第二名,恒逸石化(000703.SZ)以實(shí)現(xiàn)營收864.30億元位列第三。29家主營收入過百億企業(yè)營收合計(jì)9201.00億元,占據(jù)了紡織上市公司全年?duì)I收總量的71.54%。
(2)從營收分布情況看,2020年有三分之二的紡織上市公司營業(yè)收入都集中在50億元以下。營收分布情況如下圖5:
2、盈利情況
2020年度紡織上市公司共實(shí)現(xiàn)凈利潤754.22億元,較之上年度同比增長了20.01%,增速比上年度提高了4.32個百分點(diǎn)。其中:89家實(shí)現(xiàn)凈利潤同比增長,占比為46.35%(比上年度減少了0.24個百分點(diǎn))。
2020年度凈利潤過10億元的共20家(占比10.42%)。恒力石化(600346.SH)、榮盛石化(002493.SZ)和雅戈?duì)?600177.SH)分別以實(shí)現(xiàn)凈利潤134.95億元、133.72億元和72.07億元名列前三。2020年度凈利潤超過10億的20家紡織上市公司一覽表如下表2:
上表統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,恒力石化、榮盛石化、雅戈?duì)?、浙江龍盛、穩(wěn)健醫(yī)療、東方雨虹、中材科技、海瀾之家等20家2020年度凈利潤超過10億的龍頭大企業(yè)表現(xiàn)十分亮眼,平均凈利潤同比增長率達(dá)到51.61%,利潤額占據(jù)了整個紡織上市公司年度凈利潤總額的98.33%。在這其中,化纖制造業(yè)是大頭,有6家,占比50.95%;產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)5家,占比17.44%;服裝制造業(yè)3家,占比13.75%。
而剩余不到2%的利潤才由占89.58%紡織中小上市公司分食。由此也可看出,2020年度雖遭受中美貿(mào)易博弈和新冠疫情等不利因素影響,但行業(yè)龍頭大企業(yè)憑借自身的資本規(guī)模、技術(shù)創(chuàng)新能力、市場及品牌影響力、政府扶持等有利條件,平均年度收益增長超過了50%。而與此同時,在這些行業(yè)龍頭大企業(yè)營收穩(wěn)健增長的背景下,不少中小企業(yè)很可能困難重重,業(yè)績不盡如人意。
七、營運(yùn)能力表現(xiàn)良好,現(xiàn)金流量與創(chuàng)收喜中摻憂
1、三費(fèi)情況
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2020年度在銷售收入基本與上年持平。在此前提下,企業(yè)三項(xiàng)費(fèi)用成本卻比上年度減少了6.15%。其中銷售費(fèi)用降低明顯。據(jù)統(tǒng)計(jì),2020年度紡織上市公司銷售費(fèi)用648.89億元,管理費(fèi)用460.67億元,財(cái)務(wù)費(fèi)用252.00億元。分別比上年度下降了14.57%、2.19%和-14.42%。
2、運(yùn)營效能
2019-2020年紡織上市公司運(yùn)營能力主要指標(biāo)如下表2-12所示。從企業(yè)存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等各主要運(yùn)營指標(biāo)情況看,2019年度紡織上市公司運(yùn)營情況好于上年度。
3、現(xiàn)金流量與創(chuàng)收表現(xiàn)
(1)數(shù)據(jù)顯示,2020年度紡織上市公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(總量)1496.87億元,較上年增長了37.15%。每(戶)單位經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額創(chuàng)收額7.80億元,較上年度每(戶)單位現(xiàn)金流量凈額創(chuàng)收額6.20億元增長了25.81%。
(2)據(jù)統(tǒng)計(jì),2020年度共有97家紡織上市公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年度實(shí)現(xiàn)正增長,占比50.52%(比2019年度減少10.28個百分點(diǎn))。數(shù)據(jù)表明,2020年度盡管仍有超過半數(shù)的上市公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年度實(shí)現(xiàn)正增長,但實(shí)現(xiàn)正增長的企業(yè)占比下降明顯。
(3)年報(bào)顯示,2020年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額前三名都為石化類企業(yè),分別為恒力石化(600346.SH)、榮盛石化(002493.SZ)和中泰化學(xué)(002092.SZ)。前十排名中化纖制造業(yè)的比重占據(jù)了一半。如下表3為創(chuàng)造現(xiàn)金流凈額前十名的紡織上市公司名單:
八、資本結(jié)構(gòu)基本合理,償債能力好于上年
1、資產(chǎn)規(guī)模
截止到2020年底,紡織上市公司總資產(chǎn)規(guī)模為20702.66億元,比上年增長7.92%(增速比上年減少了16.5個百分點(diǎn))。凈資產(chǎn)規(guī)模9373.65億元,比上年增長13.50%(增速比上年度減少了2.11個百分點(diǎn))。
2、資本構(gòu)成情況
(1)截止到2020年底,紡織上市公司流動資產(chǎn)和流動負(fù)債比重均在合理安全區(qū)間內(nèi)。根據(jù)年報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù),紡織上市公司流動資產(chǎn)比重(均值)為56.72%,流動負(fù)債比重(均值)為82.62%,分別比上年度增加了1.56個百分點(diǎn)和-0.58個百分點(diǎn),
(2)據(jù)年報(bào)資料查詢統(tǒng)計(jì),截止到2020年底,192家紡織上市公司無形資產(chǎn)共計(jì)673.47億元。其中,土地使用權(quán)益508.19億元(占比為75.46%),商標(biāo)權(quán)僅為4.62億元(似乎比重有些過低,紡織服裝行業(yè)品牌商標(biāo)發(fā)展空間應(yīng)該很大)。其它主要還包含:專利技術(shù)31.17億元,自有專門技術(shù)產(chǎn)品(非專利技術(shù))31.58億元,特許經(jīng)營權(quán)20.33億元等。
(3)截止到2020年底,紡織上市公司資產(chǎn)負(fù)債率(總體均值)54.72%(較上年減少2.23個百分點(diǎn)),企業(yè)負(fù)債率(單位均值)為39.37%(基本維持在上年水平)。
(4)從企業(yè)負(fù)債率分布情況看(如下圖6所示),總體看,紡織上市公司資產(chǎn)負(fù)債率主要集中在20-50%這一區(qū)域,企業(yè)數(shù)量超過半數(shù)。2019年企業(yè)紡織上市公司負(fù)債率分布情況如下圖。負(fù)債水平仍基本處于偏低水平,總體負(fù)債比重略有上升。
圖6
3、短期借款
根據(jù)年報(bào)數(shù)據(jù)資料,2020年度紡織上市公司短期借款總額3129.04億元,比上年度增長了7.14%(比上年度減少24.49個百分點(diǎn))。如下圖7所示,自2017年以來,紡織服裝行業(yè)短期借款年度增幅在30%左右,但2020年短期負(fù)債增量下降明顯。
圖7
4、償債能力
根據(jù)年報(bào)數(shù)據(jù),2020年紡織上市公司流動資產(chǎn)比重和流動負(fù)債比重分別為56.72%和82.62%;流動比率、速動比率和現(xiàn)金比率分別為2.72、2.21和1.05。總體看,紡織上市公司短期償債能力好于上年,各主要指標(biāo)項(xiàng)均在合理區(qū)間內(nèi),表現(xiàn)較為穩(wěn)實(shí)。
5、庫存資產(chǎn)比率
據(jù)年報(bào)統(tǒng)計(jì),截止到2020年底紡織上市公司存貨總量2459.05億元,其中庫存商品總量899.86億元,分別比上年度(同一統(tǒng)計(jì)口徑)的2611.08億元和989.63億元減少了5.82%和9.07%。
(1)根據(jù)對化纖制造、服裝服飾、產(chǎn)業(yè)用紡織品、紡織機(jī)械、家用紡織品這5個紡織主要子行業(yè)138家紡織上市公司年報(bào)統(tǒng)計(jì)梳理,2020年這5個子行業(yè)化纖制造業(yè)庫存資產(chǎn)比率最低,服裝加工業(yè)最高,分別為8.65%和21.88%;庫存商品在存貨資產(chǎn)中的占比,化纖行業(yè)為39.59%,而服裝行業(yè)達(dá)到了85.90%(是5個被統(tǒng)計(jì)子行業(yè)中庫存占比最大的)。
(2)以2020年報(bào)為例,在50家服裝制造類上市公司中,有39家公司的商品庫存金額超1億元。其中,森馬服飾(002563.SZ)、海瀾之家(600398.SH)、太平鳥(603877.SH)、際華國際(601718.SH)、美邦服飾(002269.SZ)、搜于特(002503.SZ)、星期六(002291.SZ)、雅戈?duì)?600177.SH)、七匹狼(002029.SZ)、安正時尚(603839.SH)商品庫存金額超10億元。如下表4、表5:
表4庫存過億元的39家紡織制造類上市公司情況一覽表
據(jù)統(tǒng)計(jì),2020年度凈利潤超過1億元的22家的服裝制造類上市公司中,有21家?guī)齑娉^1億元。數(shù)據(jù)顯示,近些年來服裝類板塊生產(chǎn)規(guī)模增長過快等因素導(dǎo)致整個行業(yè)普遍出現(xiàn)庫存過高和產(chǎn)品同質(zhì)化競爭激烈、資金周轉(zhuǎn)困難等問題,有不少服裝類上市公司存在嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩和庫存高企情況。如果不抓緊推進(jìn)供給側(cè)改革調(diào)整,盡快淘汰落后產(chǎn)能,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級,走品牌化道路和進(jìn)一步滿足消費(fèi)者的個性化需求,這種高庫存量情況只會越演越烈,最終必將導(dǎo)致業(yè)績虧損的嚴(yán)重情況。如下表5為2020年度利潤超過1億元的22家的服裝制造類上市公司庫存情況:
九、研發(fā)投入持續(xù)增長,投入強(qiáng)度躍上新臺階
1、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2020年度紡織上市公司全年研發(fā)實(shí)際支出總計(jì)225.80億元,比上年增長了9.26%;紡織上市公司總體研發(fā)投入強(qiáng)度1.77,比上年增長了0.08個百分點(diǎn);上市公司研發(fā)投入強(qiáng)度(均值)為3.36,比上年度提升了0.28個百分點(diǎn)。
2、據(jù)統(tǒng)計(jì),2020全年紡織上市公司研發(fā)投入超過1億元的企業(yè)有55家(占比28.65%,比上年度減少了2.6個百分點(diǎn))。榮盛石化(002493.SZ)、桐昆股份(601233.SH)和中材科技(002080.SZ)分別以19.64億元、10.42億元和9.15億元傲居前三位。
3、2020年紡織上市公司研發(fā)投入強(qiáng)度(均值)為3.36,比上年度提升了0.28個百分點(diǎn)。其中,瑞馳智能(688215.SH)、光威復(fù)材(300699.SZ)和大豪科技(603025.SH)的研發(fā)投入強(qiáng)度分別以13.13、12.96和11.85榮列榜首前三名。紡織上市公司2020年度研發(fā)投入強(qiáng)度分布如下圖8所示:
圖8
十、勇?lián)鐣?zé)任,力爭更大貢獻(xiàn)
1、上繳稅費(fèi)
據(jù)年報(bào)統(tǒng)計(jì),2020年度192家紡織上市公司上繳所得稅247.57億元(比上年增長了30.12%),年繳稅增速上升了25.72個百分點(diǎn),是近些年來增幅最大的年份。下圖9為2017-2020年紡織上市公司上繳所得稅情況:
圖9
2、職工收入
據(jù)年報(bào)數(shù)據(jù),2020年滬深兩市192家紡織上市公司實(shí)際支付給職工的工資、獎金、各類津貼補(bǔ)貼、養(yǎng)老醫(yī)療等保險(xiǎn)社會保險(xiǎn)金、住房公積金等共計(jì)926.77億元,比上年度減少了17.45%。其中,工資薪酬支付額250.25億元,比上年度減少了6.63億元。近三年來,企業(yè)支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金薪酬增長率呈逐年快速上升態(tài)勢(詳情見下圖10):
圖10
3、行業(yè)地位與貢獻(xiàn)
對照2020年紡織工業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào),與34196家行業(yè)規(guī)上企業(yè)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)比較:紡織上市公司數(shù)量占比僅為0.51%,資產(chǎn)規(guī)模占比卻高達(dá)47.16%。2020年全年?duì)I收總額約占全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的28.29%,利潤占比為48.52%。紡織上市公司在技術(shù)創(chuàng)新、疫情防控物質(zhì)供應(yīng)、投融資合作、品牌及市場拓展等方面做出了重要貢獻(xiàn),凸顯出在紡織工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中攻堅(jiān)克難排頭兵作用。下表6為2019-2020年紡織服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行主要指標(biāo)項(xiàng)比較情況:
數(shù)據(jù)來源:國統(tǒng)局、上市公司年報(bào)、中紡聯(lián)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院
十一、Asys.17紡織上市公司運(yùn)營發(fā)展績效綜合測評評估結(jié)果
1、本年度Asys.17評估總分549.92,比上年度降低了1.47%。其中,收益質(zhì)量與盈利能力測評分58.46(比上年度下降了5.44%),營運(yùn)質(zhì)量與管控能力測評分61.33(比上年度下降了0.06%%),資本結(jié)構(gòu)與償債能力測評分61.88(比上年度提高了2.60%),發(fā)展?jié)摿y評分33.41(比上年度下降了1.62%)。
測評結(jié)果表明,2020年度滬深兩市192家紡織上市公司運(yùn)營發(fā)展綜合績效測評結(jié)果略遜于上年度,但運(yùn)行總體情況基本平穩(wěn)。測評數(shù)據(jù)反映出紡織上市公司資本結(jié)構(gòu)更趨優(yōu)化,紡織上市公司償債能力普遍有所提高,企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)意識和防范有進(jìn)一步加強(qiáng)。
2、2020年度滬深兩市紡織服裝上市公司HIS健康度指數(shù)(均值)80.12,比上年度提高了5.90分。從測評分(HIS值)看,2020年度紡織上市公司重新跨入了健康狀態(tài)。表明這一年來紡織上市公司注重資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整,企業(yè)運(yùn)營發(fā)展中可能存在的潛在隱患風(fēng)險(xiǎn)或不穩(wěn)定因素有所降低,償債能力和風(fēng)險(xiǎn)意識防范有較為明顯的提高。2010年以來紡織上市公司歷年健康度指數(shù)(HIS分值)情況如下圖11所示:
圖11
十二、2020年度紡織上市公司各主要單項(xiàng)指標(biāo)前三十家排名
1、市值TOP30
2、主營業(yè)務(wù)收入TOP30
3、凈利潤TOP30
4、凈資產(chǎn)同比增長率TOP30

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