2021年上半年我國產業用紡織品行業運行分析

　　2020年由于防疫物資需求的推動，我國產業用紡織品行業經歷了一輪高速增長，為2021年行業的發展積累了較大的基數；同時，隨著全球疫情形勢的變化，防疫物資的需求已經大幅下降，口罩、防護服以及相關原輔材料產業的收入和利潤增速在2021年出現大幅回調，帶動整個行業主要經濟指標增速下降。

　　一、行業整體需求和生產下降

　　根據協會對會員企業展開的調研，40%的企業表示國內外市場需求出現了不同程度的下降，上半年國內和國際市場需求指數只有49.0和43.4，均處于收縮區間，其中醫療衛生行業的國內和國際市場的需求指數只有31.4和34.8，在行業中處于最低水平。與防疫物資關聯度不大的領域，其需求則呈現出比較明顯的恢復態勢，如線帶、襯布的需求指數分別達到69.9和60.0，交通工具用紡織品的需求指數達到57.1。

　　由于需求下降，企業的開工率普遍下降。根據調研，27.5%的企業表示能夠滿負荷生產，36%的企業表示產能利用率在80%左右，18.8%的企業產能利用率為60%左右，17.6%的企業產能利用率低于40%。

　　二、行業經營狀況大幅調整

　　根據國家統計局數據，2021年1-5月，我國產業用紡織品行業規模以上企業的工業增加值同比下降11.9%，但如果去除疫情因素，行業工業增加值兩年間依然平均增長15.2%。行業規模以上企業的營業收入達到1175.1億元，同比增長0.3%，利潤總額70.2億元，同比下降54.5%，利潤率6.0%，同比下降7.2個百分點。行業的營業收入和利潤總額增長速度雖然大幅下調，但盈利水平相比歷史同期依然處于比較理想的狀態，在當期紡織行業內部僅低于化纖和紡機。

　　企業對當前的調整有較為理性的認知。根據協會調研，近16%的企業表示利潤下降超過50%；對利潤下降超過20%的65家企業進一步調查表明，40%的企業認為這是2020年行業高速增長的正常調整，需要1-2年的時間才能走出本輪調整期。

　　分領域看，1-5月規模以上非織造布企業的營業收入和利潤總額分別同比下降7.7%和 67.8%，利潤率為6.2%，同比下降11.5個百分點；繩、索、纜規模以上企業的營業收入和利潤總額分別同比增長24.6%和43.6%，利潤率為4.2%，同比增加0.6個百分點；紡織帶、簾子布規模以上企業的營業收入和利潤總額分別同比增長28.2%和198.0%，利潤率為5.7%，同比增加3.3個百分點；篷、帆布規模以上企業的營業收入和利潤總額分別同比增長37.4%和63.3%，利潤率為6.2%，同比增加1.0個百分點；醫療衛生、過濾、土工用紡織品所在的其他產業用紡織品規模以上企業的營業收入和利潤總額分別同比下降10.3%和53.5%，利潤率為6.0%，同比下降5.6個百分點。

　　成本方面，受訪企業普遍反映上半年的原材料價格變化較大，行業的原材料價格指數為77.1，處于快速上升的區間。企業的應收賬款也出現較大幅度的增長，1-5月行業規模以上企業應收賬款增長21.8%，遠高于收入增長。企業的人工成本持續增長，但增速溫和，2/3的企業表示上半年的人工成本增加，27%的企業表示增幅超過10%。

　　三、投資謹慎，聚焦挖潛現有產能

　　受訪企業中，近40%的企業有在建項目，8%的企業表示已經取消或延期計劃的投資項目，其余企業則沒有投資項目。在建投資項目中，64%涉及既有設備的升級改造，44%涉及廠房建設，17%涉及環保改造。盡管經歷了2020年的高速擴張，但仍有16.7%的企業表示產能不足，這些企業主要集中在過濾、安全防護、線帶、工業氈毯和非織造布領域。不同領域的投資熱度反映出產業用紡織品行業內部的市場結構具有極大的差異性，體現了行業較強的抗風險能力。

　　四、防疫物資出口大幅下降

　　根據海關數據，1-5月，我國化纖非織造布制防護服（含醫用防護服）出口14.3億美元，同比下降34.5%；未列名紡織制成品（含口罩）出口60.1億美元，同比下降75.1%。

　　非防疫物資的出口體現了強勁的復蘇勢頭。非織造布、特種紗線，線、繩、索、纜及其制品（海關商品綜合分類第56章產品）價值35.2億美元，同比增長46.4%，其中出口非織造布20.4億美元，同比增長54.9%，出口量62.7萬噸，同比增長52.2%；工業用紡織品（海關商品綜合分類第59章產品）出口額為35.0億美元，同比增長38.0%。

　　五、行業面臨的困難與挑戰

　　對于行業當前面臨的主要問題，50.4%的企業認為是市場需求下降、訂單不足，這部分企業主要來自防疫物資產業鏈上的企業；企業面臨的第二個主要問題是由于疫情防控全球旅行基本停滯，企業不能參加國外展會和拜訪國際客戶，在開拓國際市場時面臨阻力；37.8%的企業表示用工困難，很難招聘到合格的工人，一線工人的離職率高；另外，國際運費的大幅增長也給企業的出口帶來極大困擾。

　　在企業面臨的外部挑戰方面，原材料價格的過快上漲是企業普遍反映的問題；52.4%的企業認為產能過快擴張引起行業過度競爭，產品價格下行壓力大。企業對來自低成本國家的競爭普遍持比較樂觀的態度，企業對自身的創新能力、產品質量和客戶關系有較強的信心，有信心參與全球競爭。

　　六、全年預測

　　企業對于行業全年運行的預期比較謹慎，根據協會調研，受訪企業的全年訂單指數基本與上半年保持一致并處于收縮區間，收入指數和利潤指數與上半年相比略有提升但仍徘徊于榮枯線附近。防疫物資需求大幅下降對行業的影響將在下半年進一步顯現，預計全年行業的營業收入增速將出現下降，利潤的降幅還將擴大，行業的盈利水平回歸正常但會繼續在紡織行業內保持領先水平，并且營業收入和利潤將高于疫情前的水平。

　　(來源：中國產業用紡織品行業協會)