行業數據：上半年我國產業用紡織品行業運行分析

　　2024年上半年，外部環境復雜性嚴峻性不確定性明顯上升、國內結構調整持續深化等帶來新挑戰，但宏觀政策效應持續釋放、外需有所回暖、新質生產力加速發展等因素也形成新支撐。我國產業用紡織品行業的市場需求總體回暖，新冠肺炎疫情帶來的需求大幅波動的影響已經基本消退，行業工業增加值增速自2023年年初以來重回上升通道，但部分應用領域需求的不確定性和各類潛在風險影響著行業當前的發展和對未來的預期。根據協會調研，2024年上半年我國產業用紡織品行業景氣指數為67.1，較2023年同期（51.7）顯著回升（圖1）。

圖1  產業用紡織品行業景氣度指數

　　數據來源：中國產業用紡織品行業協會

　　市場需求與生產

　　根據協會對會員企業的調研，2024年上半年產業用紡織品行業的市場需求明顯恢復，國內外訂單指數分別達到57.5和69.4，相比2023年同期（37.8和46.1）大幅回升（圖2）。分領域看，醫療與衛生用紡織品、特種紡織品、線帶產品的內需市場持續復蘇，過濾與分離用紡織品、非織造布、醫療與衛生用紡織品的國際市場需求回暖跡象明顯。

圖2  2024年上半年產業用紡織品行業國內外市場需求情況

　　數據來源：中國產業用紡織品行業協會

　　市場需求的恢復帶動行業生產穩步增長。根據協會調研，2024年上半年產業用紡織品企業的產能利用率約75%，其中紡粘、水刺非織造布企業的產能利用率在70%左右，均好于2023年同期水平。根據國家統計局數據，2024年1～6月規模以上企業非織造布的產量同比增長11.4%；簾子布的產量同比增長4.6%，但增速有所放緩（圖3）。

圖3  我國規模以上企業非織造布和簾子布產量增速情況

　　數據來源：國家統計局

　　經濟效益

　　受防疫物資帶來的高基數影響，2022年至2023年我國產業用紡織品行業的營業收入和利潤總額一直處于下降區間。2024年上半年，由于需求推動和疫情因素消退，行業的營業收入和利潤總額分別同比增長6.4%和24.7%，重新步入增長通道。根據國家統計局數據，2024年上半年行業營業利潤率為3.9%，同比增加0.6個百分點，企業盈利狀況有所改善，但與疫情前相比仍有較大差距。根據協會調研，企業2024年上半年的訂單情況普遍好于2023年，但由于中低端市場競爭激烈，產品價格下行壓力較大；部分聚焦細分市場、高端市場的企業表示，功能化、差異化的產品仍能保持一定盈利能力。

　　分領域看，1～6月規模以上非織造布企業的營業收入和利潤總額在低基數效應下分別同比增長4%和19.5%，但營業利潤率僅為2.5%，紡粘、水刺非織造布企業普遍反映一般產品的價格已下降到盈虧平衡點邊緣；繩、索、纜行業回暖跡象顯著，規模以上企業的營業收入和利潤總額分別同比增長14.8%和90.2%，營業利潤率為3.5%，同比增長1.4個百分點；紡織帶、簾子布規模以上企業的營業收入和利潤總額分別同比增長8.7%和21.6%，營業利潤率為2.8%，同比增長0.3個百分點；篷、帆布規模以上企業的營業收入同比增長0.2%，利潤總額同比下降3.8%，營業利潤率保持了5.6%的較好水平；過濾、防護、土工用紡織品所在的其他產業用紡織品規模以上企業的營業收入和利潤總額分別同比增長12%和41.9%，6.6%的營業利潤率是行業最高水平，在疫情期間出現大幅波動后，目前已恢復至疫情前水平（表1）。

表1  2024年1～6月行業運行主要經濟指標（規模以上企業）

　　數據來源：國家統計局，中國產業用紡織品行業協會

　　國際貿易

　　根據中國海關數據，2024年1～6月我國產業用紡織品行業的出口額（海關8位HS編碼統計數據）為205.9億美元，同比增長3.3%，扭轉了自2021年以來產業用紡織品行業出口下降的局面，但增長勢頭較弱；行業進口額（海關8位HS編碼統計數據）為24.6億美元，同比下降5.2%，降幅有所收窄（表2）。

　　2024年上半年，我國產業用紡織品行業的重點產品（56、59章）對主要市場的出口都保持了較高增速，如對越南、美國的出口額分別增長24.4%、11.8%，對柬埔寨的出口額增長近35%；但對印度、俄羅斯的出口均下降超過10%。發展中國家在我國產業用紡織品出口市場中的份額正在增加。

　　從主要出口產品來看，產業用涂層織物、氈布/帳篷、非織造布、尿褲衛生巾、線繩纜帶、帆布、產業用玻纖制品等重點出口產品的出口額在2024年上半年都保持了一定的增長；濕巾、結構增強用紡織品、其他工業用紡織品的出口額保持了較高的增長速度；尿褲、衛生巾等一次性衛生用品的海外需求收縮，盡管出口額繼續保持增長，但增速已較2023年同期降低了20個百分點。

　　從出口價格來看，除產業用涂層織物、安全氣囊、過濾與分離用紡織品和其他工業用紡織品的價格出現上漲外，其余產品價格都出現不同程度的下降。

表2  2024年1～6月產業用紡織品行業及主要產品出口情況

　　數據來源：中國海關，中國產業用紡織品行業協會

　　全年發展預測

　　當前，我國產業用紡織品行業正逐步走出新冠肺炎疫情后的下行期，主要經濟指標進入增長通道，但由于供需存在結構性矛盾，價格成為最直接的競爭手段，行業主要產品在國內外市場的價格持續下降，企業盈利能力下降，是當前行業面臨的主要挑戰。行業重點企業應積極應對，一方面加快老舊設備更新、節能改造，降低經營成本；另一方面有效制定市場戰略、避免低價競爭，集中優勢資源打造拳頭產品，提高盈利能力。從長期來看，我國產業用紡織品行業的競爭優勢和市場依然存在，企業對未來保持信心，綠色化、差異化和高端化發展成為行業共識。

　　展望全年，隨著我國經濟運行中積極因素和有利條件的不斷積累，國際貿易增長的平穩恢復，預計我國產業用紡織品行業將保持上半年穩定增長的局面，行業盈利能力有望繼續好轉。

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