印染行業協會：上半年印染行業經濟運行簡析

　　2024年上半年，我國宏觀經濟運行平穩，國內生產總值實現5%左右的中高速增長，就業形勢總體穩定，市場供需關系有所改善，物價水平溫和回升，貨物進出口規模創歷史同期新高，國內經濟良好發展態勢為印染行業提供較好支撐基礎和有利條件。1-6月，隨著國內外市場需求逐步釋放，我國印染行業生產形勢總體良好，規模以上企業印染布產量實現穩步增長；主要產品出口規模延續增長態勢，但出口增速有所下滑；運行效益明顯改善，行業利潤水平得到較快修復。同時也要看到，當前國內消費市場恢復基礎仍需鞏固，印染行業出口壓力逐步顯現，大中小企業復蘇呈現不均衡態勢，推動行業平穩健康發展仍面臨諸多考驗。

　　01 生產形勢總體平穩，產量實現穩步增長

　　根據國家統計局數據，2024年1~6月，印染行業規模以上企業印染布產量283.50億米，同比增長3.98%，增速較一季度小幅提高0.02個百分點。上半年，規模以上印染企業印染布月度產量均保持在50億米以上的較高水平，二季度各月產量逐月提升。隨著我國國民經濟回升向好態勢不斷鞏固，宏觀政策效應持續釋放，國內紡織服裝市場需求進一步修復，內需改善對印染行業生產供給穩定增長提供重要支撐。數據顯示，上半年，全國居民人均衣著消費支出同比增長8.1%，增速較上年同期提高2.7個百分點；1~6月我國限額以上單位服裝鞋帽、針紡織品類商品零售額同比增長1.3%，穿類商品網上零售額同比增長7.0%。

圖1 2024年上半年印染行業規模以上企業印染布產量及增速

　　02 出口規模保持增長，出口增速有所下滑

　　根據中國海關統計數據，2024年1~6月，我國印染八大類產品出口數量162.10億米，同比增長2.73%，增速較一季度回落3.81個百分點；出口金額153.95億美元，同比增長0.73%，增速較一季度回落4.22個百分點；出口平均單價0.95美元/米，同比降低1.95%，降幅較一季度擴大0.46個百分點。2024年上半年，主要發達國家通脹壓力逐步緩解，全球經濟溫和復蘇，國際品牌商進入補庫存周期，越南、孟加拉等國對我國印染面料的需求增加，我國印染八大類產品出口規模在上年同期較高基數的基礎上實現小幅增長，但當前外需增勢并不穩固，印染產品出口市場競爭加劇，出口平均單價仍呈現下降態勢。在發達國家消費趨于走弱、全球制造業景氣下行、基數走高等因素影響下，我國印染八大類產品出口增速逐月降低。

圖2 2024年上半年我國印染八大類產品出口情況

　　上半年，我國印染行業對東盟、RCEP成員國的出口表現明顯好于整體出口情況。1-6月，我國印染八大類產品對東盟出口39.78億米，同比增長11.09%，高于出口總量增速8.36個百分點；對RCEP成員國出口42.30億米，同比增長10.14%，高于出口總量增速7.41個百分點。對東盟和RCEP成員國出口增長主要貢獻源自對越南的出口，對越南出口量占對東盟、RCEP成員國出口總量的比重在30%以上，上半年，我國印染八大類產品對越南出口數量和出口金額分別同比增長27.01%和31.66%。

　　1-6月，我國印染八大類產品對出口規模排名前十的國家出口數量達67.79億米，占出口總量的41.82%，出口市場集中度相對較高。其中，對越南、孟加拉國和巴西的出口數量和出口金額均實現兩位數增長，越南是前十國家中唯一一個出口平均單價上漲的國家。對尼日利亞、印度尼西亞、緬甸、俄羅斯、巴基斯坦出口呈現不同程度下降，其中對巴基斯坦出口下滑最為明顯，出口數量和出口金額分別下滑45.14%和61.51%。

表1 2024年上半年我國印染八大類產品出口前十國家情況

　　03 運行質量有待提升，效益水平明顯改善

　　根據國家統計局數據，2024年1~6月，規模以上印染企業三費比例6.93%，同比降低0.17個百分點，其中，棉印染企業為6.73%，化纖印染企業為8.02%；產成品周轉率13.65次/年，同比降低4.71%；應收賬款周轉率7.84次/年，同比降低3.97%；總資產周轉率0.96次/年，同比提高3.37%。與一季度相比，主要運行效率指標增速均有所下滑，其中產成品周轉率和應收賬款周轉率增速由正轉負，反映二季度以來受市場需求轉弱影響，企業產銷銜接效率降低，資金周轉效率放緩，生產經營受到一定影響。

　　今年以來，在產業鏈供應鏈有序穩定運行、國內外市場需求有所改善的支撐下，印染行業發展效益在上年同期低基數基礎上實現明顯恢復性增長。根據國家統計局數據，2024年1~6月，規模以上印染企業營業收入1527.39億元，同比增長9.30%；實現利潤總額63.73億元，同比大幅增長64.42%；成本費用利潤率4.47%，同比提高1.54個百分點；銷售利潤率4.17%，同比提高1.40個百分點。1777家規模以上印染企業虧損戶數為651戶，虧損面36.63%，同比收窄1.99個百分點；虧損企業虧損總額19.81億元，同比減少12.90%。盡管上半年印染行業效益水平明顯改善，但行業虧損面依然偏高，與上年同期相比虧損面僅小幅收窄，反映當前不同規模、不同產品、不同經營模式的企業盈利水平存在較大差異。

（注：因2024年1-2月利潤總額為正值，上年同期為負值，故不計算本期利潤總額增速。）

圖3 2024年上半年印染行業規模以上企業營業收入和利潤總額增速情況

　　展望下半年，我國印染行業保持平穩運行、恢復向好發展態勢仍面臨諸多困難挑戰。國際方面，全球經濟復蘇不同步，增長動能偏弱，消費復蘇內生動力不強；全球通脹穩中有落，但粘性特征凸顯，通脹回落時間可能比預期更長；地緣政治沖突、國際貿易摩擦等問題頻發，將對行業外貿形成長期擾動，出口或將繼續承壓。國內方面，有效需求不足、企業經營壓力加大等風險挑戰仍待化解。

　　在復雜嚴峻的發展環境下，超大規模、不斷升級的內需市場仍將是印染行業經濟運行實現穩中有進的根本動力。從政策支撐看，隨著國家推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案的貫徹落實，印染行業數字化、智能化、高端化轉型將穩步推進，行業先進產能比重將持續提升，這有助于進一步優化產品結構、推動紡織品消費提質升級。此外，國家圍繞增強居民消費能力、培育壯大消費新增長點強化政策支持，居民消費意愿和消費信心有望逐步回暖，內銷市場有望持續擴容，消費對行業經濟發展的支撐作用將進一步增強。我國印染行業產業體系完備、配套齊全、協同高效的優勢長期存在，行業有基礎、有能力化解當前外貿風險和壓力，穩定國際市場份額。預計下半年行業經濟運行將延續“形有波動、勢仍向好”的發展態勢。

　　（來源：中國印染行業協會）