印染行業(yè)協(xié)會：上半年印染行業(yè)經(jīng)濟運行簡析

　　2024年上半年，我國宏觀經(jīng)濟運行平穩(wěn)，國內(nèi)生產(chǎn)總值實現(xiàn)5%左右的中高速增長，就業(yè)形勢總體穩(wěn)定，市場供需關(guān)系有所改善，物價水平溫和回升，貨物進出口規(guī)模創(chuàng)歷史同期新高，國內(nèi)經(jīng)濟良好發(fā)展態(tài)勢為印染行業(yè)提供較好支撐基礎(chǔ)和有利條件。1-6月，隨著國內(nèi)外市場需求逐步釋放，我國印染行業(yè)生產(chǎn)形勢總體良好，規(guī)模以上企業(yè)印染布產(chǎn)量實現(xiàn)穩(wěn)步增長；主要產(chǎn)品出口規(guī)模延續(xù)增長態(tài)勢，但出口增速有所下滑；運行效益明顯改善，行業(yè)利潤水平得到較快修復。同時也要看到，當前國內(nèi)消費市場恢復基礎(chǔ)仍需鞏固，印染行業(yè)出口壓力逐步顯現(xiàn)，大中小企業(yè)復蘇呈現(xiàn)不均衡態(tài)勢，推動行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展仍面臨諸多考驗。

　　01 生產(chǎn)形勢總體平穩(wěn)，產(chǎn)量實現(xiàn)穩(wěn)步增長

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2024年1~6月，印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)印染布產(chǎn)量283.50億米，同比增長3.98%，增速較一季度小幅提高0.02個百分點。上半年，規(guī)模以上印染企業(yè)印染布月度產(chǎn)量均保持在50億米以上的較高水平，二季度各月產(chǎn)量逐月提升。隨著我國國民經(jīng)濟回升向好態(tài)勢不斷鞏固，宏觀政策效應持續(xù)釋放，國內(nèi)紡織服裝市場需求進一步修復，內(nèi)需改善對印染行業(yè)生產(chǎn)供給穩(wěn)定增長提供重要支撐。數(shù)據(jù)顯示，上半年，全國居民人均衣著消費支出同比增長8.1%，增速較上年同期提高2.7個百分點；1~6月我國限額以上單位服裝鞋帽、針紡織品類商品零售額同比增長1.3%，穿類商品網(wǎng)上零售額同比增長7.0%。

圖1 2024年上半年印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)印染布產(chǎn)量及增速

　　02 出口規(guī)模保持增長，出口增速有所下滑

　　根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2024年1~6月，我國印染八大類產(chǎn)品出口數(shù)量162.10億米，同比增長2.73%，增速較一季度回落3.81個百分點；出口金額153.95億美元，同比增長0.73%，增速較一季度回落4.22個百分點；出口平均單價0.95美元/米，同比降低1.95%，降幅較一季度擴大0.46個百分點。2024年上半年，主要發(fā)達國家通脹壓力逐步緩解，全球經(jīng)濟溫和復蘇，國際品牌商進入補庫存周期，越南、孟加拉等國對我國印染面料的需求增加，我國印染八大類產(chǎn)品出口規(guī)模在上年同期較高基數(shù)的基礎(chǔ)上實現(xiàn)小幅增長，但當前外需增勢并不穩(wěn)固，印染產(chǎn)品出口市場競爭加劇，出口平均單價仍呈現(xiàn)下降態(tài)勢。在發(fā)達國家消費趨于走弱、全球制造業(yè)景氣下行、基數(shù)走高等因素影響下，我國印染八大類產(chǎn)品出口增速逐月降低。

圖2 2024年上半年我國印染八大類產(chǎn)品出口情況

　　上半年，我國印染行業(yè)對東盟、RCEP成員國的出口表現(xiàn)明顯好于整體出口情況。1-6月，我國印染八大類產(chǎn)品對東盟出口39.78億米，同比增長11.09%，高于出口總量增速8.36個百分點；對RCEP成員國出口42.30億米，同比增長10.14%，高于出口總量增速7.41個百分點。對東盟和RCEP成員國出口增長主要貢獻源自對越南的出口，對越南出口量占對東盟、RCEP成員國出口總量的比重在30%以上，上半年，我國印染八大類產(chǎn)品對越南出口數(shù)量和出口金額分別同比增長27.01%和31.66%。

　　1-6月，我國印染八大類產(chǎn)品對出口規(guī)模排名前十的國家出口數(shù)量達67.79億米，占出口總量的41.82%，出口市場集中度相對較高。其中，對越南、孟加拉國和巴西的出口數(shù)量和出口金額均實現(xiàn)兩位數(shù)增長，越南是前十國家中唯一一個出口平均單價上漲的國家。對尼日利亞、印度尼西亞、緬甸、俄羅斯、巴基斯坦出口呈現(xiàn)不同程度下降，其中對巴基斯坦出口下滑最為明顯，出口數(shù)量和出口金額分別下滑45.14%和61.51%。

表1 2024年上半年我國印染八大類產(chǎn)品出口前十國家情況

　　03 運行質(zhì)量有待提升，效益水平明顯改善

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2024年1~6月，規(guī)模以上印染企業(yè)三費比例6.93%，同比降低0.17個百分點，其中，棉印染企業(yè)為6.73%，化纖印染企業(yè)為8.02%；產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率13.65次/年，同比降低4.71%；應收賬款周轉(zhuǎn)率7.84次/年，同比降低3.97%；總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率0.96次/年，同比提高3.37%。與一季度相比，主要運行效率指標增速均有所下滑，其中產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率和應收賬款周轉(zhuǎn)率增速由正轉(zhuǎn)負，反映二季度以來受市場需求轉(zhuǎn)弱影響，企業(yè)產(chǎn)銷銜接效率降低，資金周轉(zhuǎn)效率放緩，生產(chǎn)經(jīng)營受到一定影響。

　　今年以來，在產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈有序穩(wěn)定運行、國內(nèi)外市場需求有所改善的支撐下，印染行業(yè)發(fā)展效益在上年同期低基數(shù)基礎(chǔ)上實現(xiàn)明顯恢復性增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2024年1~6月，規(guī)模以上印染企業(yè)營業(yè)收入1527.39億元，同比增長9.30%；實現(xiàn)利潤總額63.73億元，同比大幅增長64.42%；成本費用利潤率4.47%，同比提高1.54個百分點；銷售利潤率4.17%，同比提高1.40個百分點。1777家規(guī)模以上印染企業(yè)虧損戶數(shù)為651戶，虧損面36.63%，同比收窄1.99個百分點；虧損企業(yè)虧損總額19.81億元，同比減少12.90%。盡管上半年印染行業(yè)效益水平明顯改善，但行業(yè)虧損面依然偏高，與上年同期相比虧損面僅小幅收窄，反映當前不同規(guī)模、不同產(chǎn)品、不同經(jīng)營模式的企業(yè)盈利水平存在較大差異。

（注：因2024年1-2月利潤總額為正值，上年同期為負值，故不計算本期利潤總額增速。）

圖3 2024年上半年印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入和利潤總額增速情況

　　展望下半年，我國印染行業(yè)保持平穩(wěn)運行、恢復向好發(fā)展態(tài)勢仍面臨諸多困難挑戰(zhàn)。國際方面，全球經(jīng)濟復蘇不同步，增長動能偏弱，消費復蘇內(nèi)生動力不強；全球通脹穩(wěn)中有落，但粘性特征凸顯，通脹回落時間可能比預期更長；地緣政治沖突、國際貿(mào)易摩擦等問題頻發(fā)，將對行業(yè)外貿(mào)形成長期擾動，出口或?qū)⒗^續(xù)承壓。國內(nèi)方面，有效需求不足、企業(yè)經(jīng)營壓力加大等風險挑戰(zhàn)仍待化解。

　　在復雜嚴峻的發(fā)展環(huán)境下，超大規(guī)模、不斷升級的內(nèi)需市場仍將是印染行業(yè)經(jīng)濟運行實現(xiàn)穩(wěn)中有進的根本動力。從政策支撐看，隨著國家推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案的貫徹落實，印染行業(yè)數(shù)字化、智能化、高端化轉(zhuǎn)型將穩(wěn)步推進，行業(yè)先進產(chǎn)能比重將持續(xù)提升，這有助于進一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、推動紡織品消費提質(zhì)升級。此外，國家圍繞增強居民消費能力、培育壯大消費新增長點強化政策支持，居民消費意愿和消費信心有望逐步回暖，內(nèi)銷市場有望持續(xù)擴容，消費對行業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的支撐作用將進一步增強。我國印染行業(yè)產(chǎn)業(yè)體系完備、配套齊全、協(xié)同高效的優(yōu)勢長期存在，行業(yè)有基礎(chǔ)、有能力化解當前外貿(mào)風險和壓力，穩(wěn)定國際市場份額。預計下半年行業(yè)經(jīng)濟運行將延續(xù)“形有波動、勢仍向好”的發(fā)展態(tài)勢。

　　（來源：中國印染行業(yè)協(xié)會）