中國紡聯上海辦發布2024紡織品服裝市場抽樣調查情況

　　隨著時代的快速發展，人們的生活習慣和消費習慣都在發生著巨大的變化，尤其是新冠疫情對大家的生活方式造成了極大的影響，而這些都深刻地影響著紡織品服裝終端消費市場。近來，全球經濟均陷入低迷，為提振經濟，國家也推出了雙循環戰略，更多的人將目光投向了內需市場，而終端市場的情況直接反映了內需的變化。為了解中國紡織品服裝終端市場的實際需求狀況和消費趨勢，及新冠疫情對消費者消費能力和消費習慣的影響，中國紡織工業聯合會上海辦事處聯合上海紡織品商業行業協會和東華大學共同進行了紡織品服裝終端消費情況抽樣調查。以期通過對終端需求的研究來判斷行業運行情況并預測下半年的市場走勢。

　　本次調查分為兩個部分，第一部分是通過實地走訪各類商場和批發市場等，了解商店的客流和銷售等經營情況。第二部分是通過發放消費者問卷，了解消費者目前的經濟狀況、消費能力、消費習慣和消費信心等情況。在第一部分的走訪中，我們又將走訪的商店的類型分為百貨購物中心類、服裝批發市場類和服裝定制市場類，以了解不同類型商店的情況。此次共調查了上海8個商圈的18個商場中的260個服裝店；七浦路8個批發商城的175家商鋪；南外灘輕紡市場的38家服裝定制商鋪；并對731位消費者進行了問卷調查。此次調查的范圍基本涵蓋了上海最主要的商圈中的主要商場，因此，具有一定的代表性。

　　從此次的調查情況來看，終端消費市場整體仍然處于下行的趨勢中。實體消費經濟普遍低迷，無論是客流量還是銷售量連年下跌，且仍在下行的通道中沒有緩解的跡象。消費者消費習慣的改變倒逼著購物商場的經營模式發生轉變，新常態逐漸形成。具體調查情況如下：

第一部分：商店實地調查情況

　　一、各大百貨商場調查情況

　　此次調查我們對“徐家匯”、“中山公園”、“五角場”、“大陸家嘴”、“南京東路”、“淮海路”、“靜安寺”、“天山路”這8個上海主要商圈的18家商場進行了走訪調查。調查的重點主要放在客流量、銷售情況等方面。從調查反饋來看，主要有以下幾個方面情況：

　　1，從客流量情況來看，走訪的商家中大部分都反饋今年的客流量與去年同比是下降的，這個比例占到70.77%。僅有16.92%的商家反饋客流量有所增加。在去年的調查中，我們得到的信息是當時客流有所恢復，但還沒有恢復到疫情前，這主要是因為當時疫情管控剛放開，客流比疫情管控中增加是正常現象。但就目前的情況來看，現在商場中光顧實體服裝店的人氣已更不如從前，且已經形成一種趨勢。

　　2，從銷售情況來看，受訪的商家反饋的經營狀態與客流情況基本一致。有63.71%的商家反饋今年的銷售與去年同比是下降的。僅有20.46%的商家反饋銷售同比有所增加。

　　3，商場的經營格局已經發生變化，純購物中心的形式已經不能適應目前大眾的消費模式。隨著時代的發展，網絡購物模式正逐步取代實體購物模式，商場的功能也隨之發生變化，購物消費的功能在弱化，而娛樂消費的功能在增強。絕大部分的商場通過大量引進餐飲、娛樂、教育來吸引客流。就近幾年的調查來看，這種趨勢越來越明顯。

　　4，從走訪的實體店的反饋來看，在目前實體消費低迷的情況下，老客戶和回頭客是店家重要的銷售來源，做好服務和品質的保證是提高客流量和銷售的重要手段。而從商場層面來說，各種促銷活動和招商過程中合理的定位是招攬客流的關鍵因素。

　　5，我們在調查中發現有不少受訪的商家是新開商戶，也就是說，商場中的商家存在著較大的流動性。

　　6，我們了解到，為適應市場需求，大部分品牌在開設實體店的同時也開啟了網絡銷售模式，這種商家的占比達到了71.54%，略高于去年調查時的比例。而且，網絡銷售的模式呈現多元化，包括天貓、唯品會、抖音、直播等等。

　　7，在關于商家經營壓力的調查中，商家反饋最主要的壓力是客流量的減少，有58.85%的受訪商家提到了這一壓力，其次才是來自網購的壓力和同業競爭的壓力，分別有45.38%和37.31%的受訪商家提到這兩個因素。

　　8，對于百貨商場和購物中心未來的發展趨勢，受訪商家的反饋還是顯得有些悲觀的。大部分商家認為如果現有的經營模式沒有改變，百貨商場很難看到希望。商家迫切希望商場能多搞一些活動來提高人氣。而更多的商家覺得商場的未來會往餐飲娛樂方向轉型。

　　二、服裝批發市場調查情況

　　此次對服裝批發市場的調查，我們集中在上海七浦路的8個服裝批發商城，共走訪了175家商戶。

　　1，從客流量情況來看，與商場的調查情況一致，服裝批發市場的客流量同比出現大面積的下降。在受訪的商戶中，有74.86%的商家表示客流量同比下降了，僅有14.86%的商家表示客流有所增加。從今年的調查中看，除了去年因為疫情管控和放開的原因造成去年調查時同比情況有所好轉，其他時候客流量是連年下降的。

　　2，從銷售情況看，與客流量情況一致，有66.29%的商戶反映銷售與去年同比下降了。僅22.29%的商戶反映是增加的。

　　3，七浦路各批發市場的人氣狀況存在著較大的差異，靠近河南路的那幾家市場的人氣相對較旺，而靠近七浦路西側的市場的人氣則較為慘淡。白馬市場的部分樓層甚至已經轉為售賣文具百貨。

　　4，從服裝的來源看，七浦路市場的服裝主要來自廣東省，其次是浙江省。在受訪的商戶中有41.71%表示他們服裝主要來自廣東，有36.57%的商戶表示他們的服裝主要來自浙江。

　　5，七浦路服裝批發市場商鋪的經營主要以批發為主，前幾年服裝零售量曾有所上升，但今年有71.43%的受訪商戶表示他們的服裝批發量占比超過50%。且商戶中有開設網店的占比也不多，僅有17.14%的受訪商戶開設了網店。從批發的去向來看，絕大部分服裝批發去了各種服裝店，占比為60%，僅21.14%批發去了網店。

　　6，由于批發市場人氣的連年下降，商場中商鋪的流動性也在增加，且商鋪的租金和轉讓費用也連年出現了下降。

　　7，在對商戶經營壓力的調查中，有58.29%的商戶反映來自網購的競爭對他們造成了壓力。同樣是走低價路線，網購對傳統的服裝批發銷售模式的沖擊已經非常巨大。

　　三，南外灘輕紡面料市場服裝定制調查情況

　　南外灘輕紡面料市場是上海知名的服裝定制市場，此次我們對市場中的38家服裝定制商鋪進行了走訪。

　　1，從市場的客流量情況看，有73.68%的受訪商戶表示今年的情況是有所下降的，僅有15.75%的商戶表示客流略有增加。這和商場及七浦路服裝市場的調查情況基本一致。

　　2，從市場的銷售情況看，情況與客流情況是一致的，大部分的商家都表示銷售情況不如去年，感嘆生意一年不如一年。

　　3，對于經營壓力方面的調查，有76.32%的受訪商戶提到了來自網購的壓力，可在對商鋪是否有通過互聯網進行定制服裝的調查上，今年互聯網接單的比例卻是在下降的。這一方面說明服裝定制的互聯網化還有較長的一段路要走，另一方面也說明網購對整個服裝定制行業的壓力是網購的便利性和價格優勢決定的。

　　4，對于市場未來的發展，更多的商戶是表示迷茫的。但也提出了線上線下融合銷售、提高品質確立品牌等有益的建議。

第二部分：消費者問卷調查情況

　　為從消費者的角度了解消費的實際情況，我們通過對路人采訪和網絡發放等方式進行了消費者問卷調查，共收集到731份問卷。被調查者的職業涵蓋了各種職業類型，年齡分布于18歲以下到60歲以上全年齡段，且大部分集中于25-50歲消費活躍的年齡階段。此次調查問卷主要分二個部分，一是被調查者基本情況，二是對被調查者消費情況的調查。

　　一，被調查者基本情況

　　從被調查者的基本情況來看，樣本中男性占比為40.90%，女性為59.10%；學歷方面，大專及本科以上學歷占到88.78%；年齡上，25-50歲占到66.21%。因此，被調查的樣本大都為主要消費群體，能客觀反映目前終端消費者的實際情況。

　　在被調查者中，大部分人的家庭收入在8000-25000元之間，占比達到56.77%。通過對消費者近一年的收入情況調查發現，有19.02%的人表示今年的收入是下降的，這個比例比去年的調查數據微降1.41個百分點；表示收入有所增加的人的比例為30.64%，比去年也微降1.62個百分點。而表示收入持平的比例為50.34%，比去年增加了3.03個百分點。這說明，這一年來居民的收入情況基本穩定，沒有出現大幅度的波動。

　　二，消費情況調查

　　對消費情況的調查主要從三個方面進行。一是消費渠道，二是消費能力，三是消費習慣。從統計數據來看，可以獲得以下幾個方面的信息：

　　1，從消費渠道來看

　　有54.58%的受訪者表示主要是通過網購來購買服裝，這一比例比去年調查時又增加了3.85個百分點。隨著年歲的增長，伴隨著互聯網成長起來的一代人已經成為消費的主力軍，網購的便利性已經使其滲入到各個消費領域。在我們歷年對服裝消費的調查中，網購的比例從10年前的23.11%到現在已經增長了31.47個百分點。而同時，去百貨公司購買服裝的比例則從10年前的54.58%下降到了現在的19.56%，下降了35.02個百分點。這說明，10年來人們在服裝的消費渠道上發生了根本的改變，百貨公司已經不適應人們的消費習慣，這也印證了我們對商場的調查中客流量連年下降的現象。但在這十年中，去品牌專賣店購買服裝的比例卻是相對穩定的，一直維持在20%左右，今年的比例是19.15%。這說明對于高端的服裝消費來說，還是注重于消費體驗，而且習慣于這種消費的人群相對穩定。

　　對于網購，目前的網購渠道也越來越多，不僅有網店，還有直播帶貨等各種形式。通過調查可以看到，目前消費者最主要的網購渠道是淘寶天貓，這在今年受訪者中的占比達到53.85%，占有絕對主導地位。而今年的調查中，抖音的比例有所增加，為第二主要的網購渠道，達到了8.21%。從不同收入群體來看，除了淘寶天貓一家獨大外，低收入群體更偏向于拼多多和抖音，而高收入群體則偏向于唯品會和京東。

　　調查發現，越來越多的人開始接受直播帶貨這種購物形式，我們今年的調查中顯示，僅有5.47%的受訪者表示沒有聽說過網絡直播帶貨。而很了解并已經通過這種方式消費的受訪者比例達到了20.52%，比去年調查時的比例增加了4.56個百分點。

　　2，從消費習慣看

　　大多數人購買服裝的頻率是一到三個月消費一次。在受訪者中，每月消費一次的人群比例占到40.08%，每二個月消費一次的比例占到24.90%，每三個月消費一次的比例占到25.72%。對于影響消費者購買服裝的首要因素，大多數人選擇了款式，這一比例占到55.13%，其次是價格，這一比例占到29.96%。

　　對于購買服裝的單品價格來說，大部分受訪者選擇的是100-300元的價格區間，有42%的受訪者做此選擇。其次是300-1000元的價格區間，有37.76%的受訪者做此選擇。

　　對于消費者購買服裝的主要類別，運動休閑類服裝最受歡迎，受訪者中70.59%的人提到他們會購買此類服裝，隨后兩位的分別是職業裝和居家服，分別有29.55%和27.91%的受訪者提到會購買此類服裝。

　　在對品牌的認可度方面，有60.74%的受訪者提到了對國內品牌的認可，其次為日本、韓國和法國，被提到的比例分別是23.39%、21.61%和21.48%。這說明國內的自主品牌還是最受消費者歡迎的。

　　3，從消費能力看

　　受訪的消費者中有31.46%的人表示在服裝上的總體消費是減少了的，僅有14.36%的受訪者表示消費在增加，另有54.17%的受訪者表示在服裝上的消費和去年是差不多的。對于每個月用在服裝上的花費，大多數受訪者選擇了在300-1000元之間，這一比例占到42.41%，其次是100-300元之間，這一比例是24.62%。從近幾年的調查數據來看，大家在消費能力上的變化并不是太大，但是疫情對消費的信心是有較大影響的，特別是在今年，這種影響逐漸顯現。從調查數據看，大家對經濟走勢持悲觀或很悲觀觀點的人的占比為33.24%，比去年的調查數據增加了3.62個百分點，持樂觀和很樂觀觀點的人的占比為36.66%，比去年的調查數據減少了4.2個百分點。對于后續在服裝上的消費預算，有25.17%的受訪者表示會減少，這一數據與去年基本持平，僅有9.17%的受訪者表示會增加，這一數據比去年減少了2.36個百分點。

　　調查總結

　　人們生活習慣的改變，影響著終端消費市場的格局。經濟環境的變化也對終端市場的消費信心產生重大影響，通過此次調查，我們可以發現終端消費市場正在發生以下變化：

　　1，實體經濟受到網絡經濟巨大的沖擊，若不能重新找準自己的定位，將難以改變低迷下滑的趨勢。此次調查中，無論是百貨商場還是服裝批發市場，實體門店的客流量持續下滑，這與消費者問卷調查中消費習慣的變化是吻合的。網購的便利快捷使消費者更加傾向于網購消費，致使實體門店門可羅雀。但是實體經濟也并非沒有機會，實體門店的現實體驗和良好的購物環境是網購無法替代的，因此，未來實體商場應該更加注重于消費者的體驗服務，并向娛樂消費方向發展，或許能改變目前的窘境。

　　2，服裝消費渠道的互聯網化格局已經形成，且呈現多元化的趨勢。互聯網發展到現在已經有三十年，一代人已經成長為消費的中堅力量，所以通過互聯網消費的格局已經形成。而且隨著新生代的不斷成長，互聯網消費的形式也呈現多元化，不僅僅是淘寶天貓京東等網購形式，抖音小紅書等移動互聯網消費模式得到快速發展。而且網紅經濟越來越體現出其強大的力量。

　　3，服裝批發市場的影響力在下降。從近幾年的調查來看，服裝批發市場的人氣連年下降，當年車水馬龍的景象一去不復返。對于七浦路服裝批發市場來說，未來如何發展，可能正處于彷徨的十字路口，可能需要適應時代的發展，轉變理念，才能提升自身在行業中的影響力。

　　4，消費者的消費信心正在下降。前些年新冠疫情造成的影響仍然沒有完全消退，而現在經濟大環境也給人們一種迷茫的感覺。所以消費降級是大家不自覺的一種無奈選擇。對于紡織服裝的后市而言，內需市場不容樂觀。

  （來源：中國紡聯上海辦）