中行啟動一帶一路金融大動脈全球融資計劃
“一帶一路”金融大動脈計劃啟幕 中行首發(fā)四幣種離岸債超30億美元
隨著中國“一帶一路”戰(zhàn)略規(guī)劃的推進(jìn),中國銀行率先搶閘發(fā)債籌資。
根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者獲得的銷售文件顯示,中行此次計劃海外發(fā)行四個幣種,包括離岸人民幣、歐元、新加坡元和美元的中期票據(jù)。
據(jù)消息人士透露,該筆債券已于上周進(jìn)行全球路演,發(fā)債所得資金將存于中國銀行的各家海外分行,主要用于“一帶一路”項目的融資服務(wù)。
首發(fā)四幣種債券
銷售文件顯示,該筆債券包括三年期、五年期、10年期的美元債券,指導(dǎo)息率分別為同期美國國債附加140個基點(diǎn)、150個基點(diǎn)和180個基點(diǎn);離岸人民幣兩年期債券的息率在3.75%左右,四年期新加坡元債券息率則為3%左右。
上述消息人士表示,中國銀行將會根據(jù)投資者興趣決定是否增發(fā)歐元債券,“但融資規(guī)模尚未確定,每幣種債券目前是按基準(zhǔn)規(guī)模,市場估計整體發(fā)行量可能至少30億美元,甚至達(dá)到60億-70億美元。”
債券銷售文件顯示,此次美元債券由中行香港分支發(fā)行,離岸人民幣以及新加坡幣債券則分別由其阿布扎比、新加坡分行發(fā)行,發(fā)債所得將被用于“公司一般營運(yùn)用途”。
同時,據(jù)債券募集說明書顯示,該次債券發(fā)行是中行今年為“一帶一路相關(guān)項目”提供200億美元信貸資金的計劃的一部分。
美元、歐元、新加坡元和人民幣都是中行主要的貨幣,美元、歐元都是國際上交易時經(jīng)常會用的,尤其是歐元現(xiàn)在利率很低,因此很多國際機(jī)構(gòu)都在海外發(fā)歐元債;而中行在境外也是常發(fā)人民幣債的,所以本身是有這個資金需要。盡管新加坡本身經(jīng)濟(jì)不是很大,但是新加坡元的債券市場還是一個很活躍的市場。
中行此次發(fā)四種貨幣債券主要為了滿足不同投資者的需求,同時考慮到資金本身的用途、發(fā)債成本以及投資者多元化的考慮,使得發(fā)債計劃更為靈活,在不同幣種、年期上可以進(jìn)行調(diào)配。
巴克萊(Barclays)、花旗集團(tuán)(Citigroup)、新加坡星展銀行(DBS)和匯豐(HSBC)將與中行作為此次的主承銷商。摩根大通、高盛、渣打、 第一海灣銀行( First Gulf Bank)等則在各幣種債券的發(fā)行中擔(dān)任簿記行。
此外,中國銀行董事長田國立3月曾表示,中行將努力成為“一帶一路”的金融大動脈,今年該行計劃為“一帶一路”國家提供不低于200億美元的貸款授信額度,未來三年達(dá)到1000億美元。
離岸債券發(fā)行升溫
離岸人民幣債券市場經(jīng)歷了年初的短暫冷寂之后,近月來已明顯升溫。隨著人民幣國際化步伐的提速,海外政府與機(jī)構(gòu)對發(fā)行人民幣債券的興趣亦明顯增加。
繼英國政府去年10月發(fā)行首只人民幣主權(quán)債后,蒙古國也計劃發(fā)行人民幣主權(quán)債。據(jù)公開資料顯示,蒙古國目前正在市場為三年期人民幣債券進(jìn)行路演,最終票面利率定在7.5%,略高于其初始指導(dǎo)價的7%。
同時,日本三菱東京銀行計劃發(fā)行面向日本國內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者的3.5億元的2年期人民幣債券,有望成為日本首個發(fā)行人民幣債券的實體機(jī)構(gòu)。
去年第一季度人民幣發(fā)債非常興旺,因為很多房地產(chǎn)公司預(yù)計到2015年市場情況不會太好,為了補(bǔ)充他們的流動性,他們便很活躍地去發(fā)債。但是今年一季度,一方面國內(nèi)利率下降,很多國內(nèi)機(jī)構(gòu)看到在國內(nèi)發(fā)債利率比海外發(fā)債還低,所以從成本來考慮,他們?nèi)ズM獍l(fā)債的動力沒有那么大。
同時,在今年一季度房地產(chǎn)企業(yè)比如佳兆業(yè)風(fēng)波的影響,導(dǎo)致一些投資人對于房地產(chǎn)公司會有些擔(dān)憂,市場情緒也不是很好,在定價方面有一定困難,因此也造成了今年一季度發(fā)債的減少。
根據(jù)本報記者從Dealogic獲得的數(shù)據(jù)顯示,今年迄今為止,中國企業(yè)離岸人民幣債券共16筆,累計發(fā)行金額為25.66億美元,相比之下,2013年同期發(fā)行15宗,累計金額為38.3億美元,去年同期則錄得多達(dá)58宗,發(fā)行金額累計150億美元。
此外,中資機(jī)構(gòu)海外發(fā)債的幣種呈現(xiàn)多元化的格局,今年至今,發(fā)行1筆澳元債券,金額為10.97億美元;10單歐元債券,發(fā)行金額達(dá)72.06億美元;港元和新加坡元債券分別為6宗、4宗,累計金額則為7.04億美元、5.46億美元。相比之下,美元債券仍然占據(jù)主導(dǎo)地位,今年至今共發(fā)行67宗,累計金額達(dá)到499億美元。
貝萊德(BlackRock)亞洲信貸部主管Neeraj Seth在6月24日記者會表示,該公司今年一直增持中國債券,較年初略多,是投資最大比重地區(qū)之一,“主要由于當(dāng)局大力反腐打貪、對付失控的債務(wù)和經(jīng)濟(jì)放緩,我們預(yù)期中國將進(jìn)一步降低借貸成本和穩(wěn)定樓價。”
同時,他透露,目前貝萊德持有中國的金融債,包括有銀行擔(dān)保信用狀支持的票據(jù)和證券。在中國住宅銷售轉(zhuǎn)弱及佳兆業(yè)集團(tuán)出現(xiàn)一些企業(yè)管治突發(fā)事件后,該公司更傾向于投資優(yōu)質(zhì)投資級別的房地產(chǎn)債券。

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