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煙臺萬華：未來公司復合增長率將維持30-40%
MDI價格穩中有升上海聯恒開車一直不正常，目前仍沒有開啟，加上上半年國際裝置檢修較多，同時，3、4月份以后，需求開始進入旺季，導致國內供應比較緊張，近期MDI價格開始有所反彈，其中聚合MDI反彈力度相對比較大。國際油價重拾升勢，原料價格上漲，加上MDI供應緊張，我們認為，2007年MDI價格維持穩中有升態勢。理論上，公司MDI產品毛利率也將有所上升。 公司產能持續擴張2007年，寧波萬華裝置將從16萬噸擴建到30萬噸，煙臺裝置也有能力擴產到14-15萬噸，產能將增加40%左右。2008年，今年擴產的裝置，到2008年全部達產。2009年，寧波萬華二期30萬噸將投產。 業績預測與評級2007年、2008年、2009年預計每股收益分別為1.01元、1.30元和1.76元。按目前股價計算，公司2007年動態市盈率為34.64倍，略高于行業優質公司的平均動態市盈率，但考慮到公司具有確定的成長性，我們繼續給予買入評級。
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