裂變：中國制鞋業與世界鞋業的博弈

    近年來，受國際貿易壁壘、人民幣升值、原材料價格上漲以及勞動力短缺等諸多因素的制約，中國制鞋業面臨著嚴峻的挑戰。在這樣的環境下，中國制鞋業如何保持全球最大產鞋國和出口國的地位？如何從低端市場走向中高端市場？如何從數量型向品質型、效益型轉變……　　 　　在全球制鞋業的版圖中，中國無疑是最為強勢的大軍團，因為在全球年產鞋量150億雙的份額中，“中國造”已超過100億雙。然而，進入風云變幻的2008年，一枝獨秀的中國制鞋業開始了新的裂變，在國際貿易壁壘、人民幣升值、原材料價格上漲以及勞動力短缺，特別是國家新的勞動合同法實施的影響下，一直處於強勢地位的中國制鞋業正面臨著嚴峻的挑戰和考驗。中國制鞋業的轉移危機以及產業升級的緊迫性，全球制鞋業新的格局如何變化，已成為全球業界關注的焦點。 　　一、世界制鞋業發展狀況及消費市場概況 　　從全球范圍上看，目前世界制鞋大國主要是亞洲的中國、印度、越南、印尼和泰國，歐洲的義大利、西班牙和葡萄牙以及南美洲的巴西等。全球現有各種制鞋企業3-4萬家，制鞋業及鞋材、鞋機等相關行業從業人員總計近1000萬人。 　　中國是全球最大的產鞋國和出口國。近幾年，中國每年生產各種鞋超過100億雙，占全球制鞋總量的66%，是世界最大的鞋類製造基地，也是世界上最大的鞋類出口國。2006年，中國鞋類出口達76.5億雙，出口總值為218.1億美元，出口量占世界出口總量的53%以上。 　　印度是僅次於中國的全球第二大鞋類生產國。印度目前年產鞋約20億雙，約有4000家制鞋及相關企業，其中約500家為大型企業，3500家為中小企業。中小企業的產量約占印度鞋類總產量的60%到65%；大型企業一般能提供高品質的產品，主要為國際品牌加工。 　　巴西是全球第三大產鞋大國，其女鞋品質和價格在世界上佔有重要的份額，目前巴西有制鞋企業7200家，從業人員約30萬，年產鞋7億雙，年出口鞋在1.8億雙左右。 　　越南是全球第四大制鞋國，約有400家制鞋企業，從業人員約50萬人左右。越南現年產鞋4-6億雙，其中90%產品出口。2006年，越南鞋類出口總值為35.5億美元；2007年1-10月鞋類出口總值達32億美元，同比增長9.9% 　　義大利是歐洲乃至全球最主要的老牌制鞋大國，目前年產鞋約2億多雙，51%的產品定位在中高端市場。義大利有3個地區主要生產高檔鞋，第一個是 San Mauro Pascoli，共有270家公司，年產鞋1500萬雙。第二個是Rivieradel Brenta，有近1000家企業，主要生產高檔女鞋。第三個是馬凱省的費爾墨和馬塞拉塔，約有3300家公司，總銷量達10億歐元，大約60%的產品出口到國外。 　　西班牙是歐盟國家中第二大鞋類生產國。該國年產量為1億雙左右，由於亞洲國家與拉美國家的競爭，使西班牙鞋業徹底改變了商業策略。如今，他們已將產品定位從主要以中檔為主轉向具有設計項目的、高品質的高檔產品上。西班牙制鞋業已由低成本的生產中心轉向全球中端及高端鞋類生產地之一。 　　葡萄牙也是歐洲重要的鞋類生產國。2003年有制鞋企業1900家，年產量為9180萬雙，近年在不斷減少。葡多數鞋廠主要為義大利等國的鞋商生產，產品以中低檔為主。隨著國際市場競爭的加劇以及產業的轉移，葡制鞋業在經歷一段不景氣時期后，開始重新定位，走向以中高檔產品為主，崇尚自我設計，創建自有品牌，開發國際市場的道路。 　　在鞋類消費市場方面，目前全球鞋類產品主要消費市場集中在兩類地區，一類是經濟發達的國家和地區，如美國、歐盟、日本、加拿大等，另一類是人口眾多的國家及地區，如中國、印度、巴西、印尼等。據國際有關統計資料表明，進入21世紀后，全球前10名的年鞋類消費大國分別為：中國（22.57億雙）、美國（21.33億雙）印度（20.09億雙）、日本（6.2億雙）、巴西（5.52億雙）印尼（4.8億雙）、法國（3.3億雙）、德國（3.24億雙）、英國（2.78億雙）、巴基斯坦（2.3億雙）。在上述國家中，中國、印度、巴西、印尼等國家人口眾多，擁有巨大的鞋產品消費市場，但同時這些國家擁有大量的制鞋企業，其產品可滿足大部分國內需求，對外部產品需求不大。隨著這些國家經濟的發展，人們生活水準的不斷提高，消費能力和意識的不斷增強，鞋產品消費市場的增長空間極大，這些國家將是鞋產品消費最具潛力的市場，也是鞋類產品出口最具潛力的目標市場。 　　二、全球主要鞋業生產國的優劣勢比較 　　制鞋業是勞動密集型的產業，其發展和轉移受到土地資源、勞動 　　力成本、原材料供應、環境保護以及銷售市場等多方面因素的影響和制約。由於全球主要消費市場和鞋業製造商、批發商及零售商對利潤最大化的追求，必定要考慮上述幾方面的重要因素，使得全球制鞋業的重心在不斷轉移。早期的全球制鞋業的中心在歐洲的義大利、西班牙、葡萄牙等國家，上世紀六七十年代開始轉移到成本相對低廉的日本、臺灣、韓國、香港等國家和地區。上世紀80代末、90年代初，又轉移到了土地勞動力成本更低廉，產業資源更豐富、投資環境更完善的中國大陸沿海一帶。至1996年，中國已成為世界鞋類生產和出口第一大國。在其后的10年間，中國制鞋業一枝獨秀，不斷發展壯大，每年都以10%- 20%的增幅在發展，成為全球鞋業頭號大國。這期間，越南和印度的市場也為國際鞋業巨頭提供了另一個勞動力資源豐富且成本低廉的產業選擇地，從而使兩個地區的鞋業獲得快速的發展。到目前為止，包括中國、越南、印度、印尼和泰國在內的亞洲國家，為全球市場提供了超過85%的鞋類產品，成為全球制鞋業的中心。 　　今后亞洲制鞋業包括中國的制鞋業是否會轉移到其他地區去？還是在亞洲內部國家之中轉移？這是業界都在關心、關注的重要話題。我們可從上述的影響鞋業發展和轉移的因素去進行考察和分析比較（見下圖）。 　　全球主要鞋業生產國產業成本優劣比較表 國家\類別 勞動力成本 土地資源 原材料供應 產業配套 銷售市場 產品結構 環保要求 投資指數 中國 人口眾多，勞動力成本低廉 土地資源豐富，成本較低 原材料供應充足，物流成本低 產業鏈完善，配套齊全 內外銷售市場巨大 以中低檔產品為主 逐步趨嚴 ★★★★★ 印度 人口總眾多，但產業工人少，勞力成本較低廉 土地資源豐富，成本較低 原材料供應較缺，物流成本較高 產業配套還不夠完善 內銷市場巨大外銷市場一般 以中低檔產品為主 逐步趨嚴 ★★★★ 巴西 勞動力資源較充足，成本中等 土地資源充裕，成本中等 原材料供應充足 產業配套較完善，形成產業鏈 內、外銷市場較大 以中檔為主 逐步趨嚴 ★★★★ 越南 人口不多，勞動力價格暫時相對較低 土地資源一般成本暫時較低 原材料供應缺乏，90%依賴進口 產業配套還不完善 外銷市場為主內銷市場有限 以中低檔為主 逐步趨嚴 ★★★ 印尼 人口較多，勞動力成本中等水準 土地資源一般成本處於中等 原材料供應不足，物流成本較高 產業配套還不完善 內銷市場較大外銷市場一般 以中低檔為主 逐步趨嚴 ★★★ 歐盟（義大利、西班牙、葡萄牙） 勞動力短缺，成本較高 土地資源較缺，成本較高 原材料供應充足，但價格較高 產業配套較完善 內、外銷市場潛力一般，高檔市場有優勢 以高檔產品為主 控制嚴格 ★★ 　　從上述比較中可以看出，中國制鞋業在綜合競爭力方面仍然是最具競爭優勢的。中國制鞋業經過近20年的發展，憑藉優質的投資環境以及勞動力資源的優勢，已經建立起完善的上下游產業鏈，形成各種鞋類生產的產業集群，建立完善的鞋業成品和鞋材市場以及鞋類的研發中心和資訊中心等。雖然中國制鞋業如今也面臨著國內政策因素和勞動力成本上漲影響以及來自印度、巴西、越南、印尼等國家在中低檔鞋類方面的競爭，在高檔鞋方面又有義大利、西班牙、葡萄牙等國家的競爭，但中國制鞋業的綜合競爭優勢仍然是其它國家難以匹比的。印度雖然人口眾多，土地廣大，價格和中國差不多，但其原材料配套、產業基礎和產業工人等方面仍很難和中國競爭。越南雖然是中國鞋業特別是臺資鞋廠轉移的首選，但隨著越南鞋廠的增多，勞動力和土地的成本將會超過中國大陸，而越南的原材料供應，產業基礎以及內銷市場的潛力更難以和中國相比。正如聯合國工業司官員所言，在相當長的時間，在全球很難找到比中國更好的適合制鞋發展的國家。亞洲博鼇論壇秘書長龍永國先生也認為，至少在相當長時間內，中國制鞋業不會轉移到其他國家去。當然在目前形勢，部分不適合在新環境不繼續發展的鞋廠關閉或轉移到別的地方，也是十分正常的事情。 　　三、中國制鞋業今后的發展趨勢 　　中國制鞋業有著悠久的歷史，隨著改革開放的流潮，中國承接國際制鞋業的轉移，一躍成為全球最大鞋業生產中心和銷售中心，形成了十分完善的產業鏈和產業發展平臺，並且已基本佔據了全球中低端的鞋產品市場，而使傳統的制鞋大國義大利、西班牙、葡萄牙等已放棄中低端市場，全部轉向高端市場，南美的巴西的制鞋業也開始轉向高端市場。這是一種國際產業發展的趨勢。 　　中國制鞋多集中在東南沿海地區，如今也開始面臨勞動力成本上升，電力供應緊張、原材料價格上漲以及環保要求趨嚴等問題，一部分鞋廠（主要是人數龐大的大廠或不規范的小廠）面臨著關閉和轉移的抉擇，也有部分鞋廠關門大吉或者搬遷到其它地方。中國制鞋業的競爭優勢是明顯的，但如何適應國際市場變化和國內的生存環境，把握好市場的發展機遇，也是業界不得不面對的現實。 　　按照業界有關專家人士的分析，今后中國制鞋業的發展必然要從低端市場走向中高端市場，要從數量型向品質型和效益型轉變，產業升級換代是必走之路，因而，從數量上看，中國鞋業的生產量和出口量或許今后將有所下降，但品質將得到提升，產品價格和出口總值將會不斷增長。第二，中國制鞋業的產業轉型和轉移是大勢所趨，一部分有創新能力和規范性較強的企業，將走向產業升級的轉型之路，一部分依靠生產成本取勝的企業將轉到內地生產成本更具優勢的地方，如廣東珠三角制鞋業已開始向東西兩翼相對較落后地區轉移，溫州制鞋業已向西部地區轉移。第三，產