雙重壁壘難擋新生者介入 MDI競爭格局有變

    在我國，50%以上的純MDI用于合成皮革，18%用于鞋底原液；約80%的聚合MDI用于聚氨酯硬質泡沫，其中電冰箱消耗約占總消耗量的50%以上，其余二苯基甲烷二異氰酸酯（MDI）主要用于生產聚氨酯制品。在我國，50%以上的純MDI用于合成皮革，18%用于鞋底原液；約80%的聚合MDI 用于聚氨酯硬質泡沫，其中電冰箱消耗約占總消耗量的50%以上，其余依次是涂料、彈性體、膠粘劑等。      下游市場持續看好      近年來，我國聚氨酯行業高速發展，帶動了對聚氨酯主要原料MDI需求的快速增長。MDI需求量自2001年以來以年均22%的速度增長，2007年達到78萬t，進口量也從2001年的18.9萬t上升至2007年的45.8萬t。      1．聚氨酯發泡塑料聚氨酯硬泡除在傳統的冰箱市場繼續保持高速增長外，在建筑墻體、屋面、熱力管道、油田輸油管道等保溫市場需求量也十分巨大。此外，在汽車坐墊用聚氨酯泡沫方面，MDI也將部分替代TDI。預計今后幾年聚合MDI在聚氨酯硬泡領域將以年均18%～20%的速度增長。      MDI制備的聚氨酯保溫材料具備許多其他保溫材料不可比擬的優異性能，如密度低、強度高、導熱系數低、吸濕性低、氣密性及防火性好、易于施工等，這使得它成為我國乃至全球業界關注的熱點。在歐美各國，75%的房屋外面都包有聚氨酯保溫層。而我國2005年存量的400多億m2建筑，95%以上為高耗能建筑，單位建筑面積能耗是發達國家的2～3倍。建設部在“十一五”規劃中規定，全國各類新建建筑要實現節能50%，重點城市達到65%。從2006年7月1 日起，北京、天津、大連、深圳等已強制性推廣聚氨酯節能材料。此外，液化天然氣和致冷產業的不斷發展也將為硬泡保溫材料需求增添新的動力。      2．聚氨酯彈性體聚氨酯彈性體應用領域己從國防軍工和尖端技術領域擴展到冶金、石油、汽車、選礦、水利、紡織、印刷、醫療、體育、糧食加工和建筑等眾多領域。當前在彈性體應用方面MDI有取代TDI的趨勢，預計今后幾年我國聚氨酯彈性體對純MDI的需求仍將保持30%左右的年均增長率。      3．聚氨酯合成皮革、鞋底原液、涂料、膠粘劑/密封劑我國已成為全球家具、家電、制鞋中心，未來這些出口導向型的行業盡管在一些負面因素（如出口退稅，人民幣升值等）的影響下，消費增速有所放緩，但預計對聚氨酯合成皮革、聚氨酯鞋底原液、聚氨酯涂料、聚氨酯膠粘劑/密封劑的需求仍將保持年均10%的增長勢頭。4．氨綸隨著市場對服裝質量要求的提高和紡織品出口量的不斷增加，高性能氨綸獲得急速膨脹式發展機遇。再加上氨綸行業反傾銷措施的出臺，未來國內市場對MDI的需求會有一定的增長。綜上所述，預計到2010年我國MDI需求量將超過120萬t。      “三巨頭”加速瓜分MDI市場      目前我國MDI生產企業有煙臺萬華聚氨酯股份有限公司、上海聯恒異氰酸酯有限公司和拜耳(上海)聚氨酯有限公司。截至2007年底，總產能達62萬t/a。      1．煙臺萬華聚氨酯股份有限公司      煙臺萬華聚氨酯股份有限公司擁有山東煙臺和寧波大榭兩處MDI工廠。     其煙臺工廠2007年MDI產能14萬t/a（實際產量可達到15萬～16萬t），并計劃在2008年擴大到20萬t/a；寧波大榭工廠一期16萬t/a裝置于2007年11月擴能到24萬t/a，并計劃在2008年擴至30萬t/a。      另外，包括HDI、HMDI在內的新產品線都在規劃當中，其目標是在3年內成為亞太地區MDI產量最大、產業鏈配套最合理、成本最低、市場占有率最高的MDI供應商。      2．海聯恒異氰酸酯有限公司      由巴斯夫、亨斯邁、上海華誼（集團）、中石化上海高橋石油化工公司組建的上海聯恒異氰酸酯有限公司是上海聚氨酯一體化項目的一部分。      上海聯恒異氰酸酯有限公司擁有24萬t/a硝基苯、16萬t/a苯胺和24萬t/a粗MDI三套裝置。其中24萬t/a粗MDI裝置已于2007年8月投產，該裝置實際年產量可以達到28萬～29萬t。      為了擴大市場占有率，巴斯夫公司總投資超過300億元在我國的第二套40萬t/aMDI裝置將落戶重慶化工園區（長壽），計劃2008年動工，2010年后投產運行。      3．拜耳公司      拜耳公司總投資31億美元的上海一體化化工項目中，異氰酸酯類產品項目主要包括35萬t/a粗MDI、15萬t/aTDI、5萬t/aHDI、1萬t/a聚異氰酸酯。其中MDI裝置投產時間從原計劃的2009年提前到2008年4月。      另外，拜耳公司粗MDI精餾裝置已于2006年6月中旬開始試運行，配備了成套物流設備用于從粗MDI中提取純MDI和聚合MDI。      “雙重壁壘”擋不住新生者的介入      MDI行業具有光氣的規?；褂?、系統化的工藝流程、設備的高防腐性能要求及精密級的反應條件等技術堡壘，還有資金投入量較高的資金堡壘。但是，“雙重壁壘”阻擋不住新生企業的介入，現有的TDI企業均計劃進入MDI行業，如藍星天津化工新材料基地計劃建設20萬t/aMDI裝置，其中一期10萬t/a裝置正在建設中；甘肅銀光化工集團有限公司計劃建設16萬t/aMDI裝置；日邦聚氨酯（瑞安）有限公司8萬t/a粗MDI精制項目已于2006年7月動工，目前已基本建成，原料主要來自日本聚氨酯在南陽工廠新擴建投產的20萬t/aMDI裝置。未來MDI市場供需緊張局面會有所緩解，行業競爭格局也將有新的變化。