東南亞并非中國鞋企轉移天堂

    最近，全球最大的運動品牌Nike要求中國一些制鞋化工企業（如萬邦、豐泰）把生產基地遷往印度；Clacks、Reebok、K-Swiss、Bakers等國際鞋業巨頭也紛紛增加越南、印尼的生產線；國內也有100多家鞋廠轉戰東南亞市場。  　　一葉落而知天下秋。是不是世界鞋業生產基地正在向東南亞轉移？是不是中國鞋業正在喪失競爭優勢？帶著這些問題，記者走訪了一些業內專家。 　　依然一枝獨秀 　　據中國輕工工藝品進出口商會鞋業分會秘書長王穎介紹，目前世界制鞋大國主要集中在亞洲的中國、印度、越南、印尼和泰國，歐洲的意大利、西班牙、葡萄牙和南美洲的巴西。全球有各種制鞋企業5—6萬家，制鞋業從業人員接近1000萬人。中國是全球最大的產鞋國，2007年生產各種鞋超過100億雙，占全球產量的2/3。印度是第二大鞋類生產國，年產20億雙左右。巴西是第三大產鞋國，年產7億雙左右。越南年產6億雙左右，居第四位。意大利為2億雙，西班牙和葡萄牙各1億雙左右。 　　中國還是全球最大的鞋出口國，2007年共出口各類鞋88億雙，出口總值253億美元，出口量占全球市場份額的60%以上。 　　在歐盟市場，中國鞋的市場份額占39.9%，越南鞋占15.4%，羅馬尼亞鞋占10.5%，印度鞋占6.3%，印尼鞋占4.5%。 　　在俄羅斯，中國鞋的市場份額占69.9%，意大利占8.5%,越南占3.6%，德國占2.4%，烏克蘭占1.5%。 　　在日本，中國鞋的市場份額占70.2%，意大利占8.8%，越南占4.2%，印尼占3.1%，柬埔寨占2.7%。 　　在美國，中國鞋的市場份額占72.5%，意大利占5.8%，越南占5%，巴西占4.7%，印尼占2.5%。 　　“在中國，每天可生產2萬雙鞋的企業有幾百家，能生產1萬雙鞋的企業有上千家。在相當長的時間內，中國鞋類出口大國的地位是不可動搖的。如果中國停止鞋類出口，沒有第二個國家可以替代。”王穎說。 　　猶存競爭優勢 　　“隨著勞動力工資、土地、環保成本不斷上升和人民幣匯率、退稅、加工貿易等政策環境趨緊，2007年珠三角部分鞋企確實外遷了，其中25%左右遷入越南、印度等亞洲其他國家和地區。近期還有不少鞋企老板奔走于越南、印尼、印度、孟加拉、柬埔寨等地，但是多數老板顯得很無奈和無助，因為東南亞并非人們想象中的低成本的天堂。”亞洲鞋業協會秘書長李鵬感慨地說。      勞動成本也在上升。據亞洲鞋業協會最新調查，目前越南勞工成本為3.14美元/日，略低于印度的3.5美元/天和中國東莞的5美元/天。但是越南工資每年以15%的速度不斷增長，2006年越南政府已把全國外資工廠最低工資標準提高25%，2007年又在此基礎上提高12%，今年1月河內地區再提薪13%。泰國最低工資標準為每天200銖，約45元人民幣，跟中國相當，但泰國的外企反映，“泰國工人干活很慢，一個中國工人頂兩三個泰國工人”。  　　罷工不斷。李鵬說，“印度、孟加拉國、越南、印尼、柬埔寨工人很多是宗教信徒，對生產制造有一定的干擾”；“越南人多“重視家庭生活，不愿意加班，多給錢也不干”。更為嚴重的是罷工。越南法律明文規定，除非導致公共危機，否則任何人都無權出面阻止罷工。越南在2006年發生了150余起罷工，約16萬人參與；2007年罷工事件已高達541起，約有35萬人參與，涉及24個省市。今年來，越南南部工人罷工事件不斷，已經發生數10起，并呈上升趨勢。1月8日在胡志明市新順出口加工區就連續發生3起工人罷工事件；1月16日一天內就有韓國公司、澳大利亞公司、2家日本公司和1家越南公司發生工人罷工事件。而最近一起大規模的罷工事件發生在耐克公司的一家制鞋工廠，至少有1.5萬人參加了罷工，以表達對越南國內不斷飛漲的物價不滿。 　　產業配套能力落后。華堅鞋業集團總裁張華榮說，在東莞開一個制鞋工廠，用不了一個星期就可以完成制鞋設備、原材料以及工人的準備工作，中低端的原材料100%可以在東莞買到。而在印度和越南建一個制鞋廠，要準備上千萬美元資金，多數投入到配套產業設施中。2004年，華堅在越南建起了兩條生產線，平均工資只有中國的3/5，但是產業配套不方便，所需原材料和配件都得從東莞運過去。 　　并非高枕無憂 　　正在中國考察的美國鞋業經銷商與零售商協會主席彼特·麥杰尼說，韓國制鞋業在上世紀70年代初期開始快速成長，80年代成長為第三大出口產業，1990年出口創下43億美元的最高紀錄。80年代末，世界鞋業知名品牌開始轉移到其他國家進行生產，韓國醒悟時，制鞋業走向衰落已經不可逆轉。2002年，出口降至5.8億美元，從業人員較1990年減少80%。 　　導致韓國制鞋業衰退的直接原因是勞動力成本的快速上漲，根本原因是韓國從70年代開始過分依賴貼牌生產（OEM）以及長期忽視自我品牌創立、海外促銷能力以及專業人才的培養。從1962年出口第一批鞋制品后的幾十年，韓國沒有成功創立一個知名品牌，也沒有成立一家專門的促銷公司。到80年代中后期，創立了幾個牌子試圖打入美國市場，但為時已晚。中國鞋企應充分汲取韓國鞋業的教訓，加快轉變經營模式。      中國鞋企迫切需要三次轉型      首先是從外銷到內銷的轉型。中國有13億人口，是最大的鞋類消費國，也是消費增長潛力最大的市場。內銷訂單價格及品質相對于外銷來說要容易得多，風險也在縮小，在管理資金運作方面也占有優勢。在外部環境趨緊的情況下，鞋企應當往內地市場努力發展，從擴大內銷市場中改變被行業洗牌淘汰出局的命運。其次是從手腳經濟向總部經濟轉型。即“身首異處，將頭腦留在東部，身體轉移到中西部”。就是借助中西部眾多地區在招商引資方面提供的優惠條件，將鞋廠內遷到內地各工業園區，從而解決因人力、資金等多重因素制約造成的企業生存壓力，讓企業從“死亡”邊緣回生，延長或創造新的生存空間。但是，研發設計、營銷網絡、客戶資源、售后服務等高端環節繼續留在沿海總部基地。 　　最后是從原料商向品牌商轉型。市場旺盛時，鞋企們并沒有完整的履行社會對鞋業的各項分工，只是承擔了最基本的產品供應功能。至于渠道發展、品牌塑造、營銷扶持、售后服務等諸多功能，大多數鞋企都轉交給代理商。現在市場競爭越來越激烈，后進品牌虎視眈眈，渠道商們的議價能力越來越強，稍有不慎市場就可能功虧一簣，鞋企們必須加快轉型，組建市場服務團隊并派駐各地市場提供貼身服務，投放足夠的廣告以塑造品牌，完善代理商區域經營管理機制以面對嚴峻的市場發展計劃，可行性的區域扶持措施，兼顧全局與局部的品牌增值戰略等一條龍服務，履行一個成熟的市場營運商的種種功能。