分析中國紡織服裝產業的發展與定位

    如何構筑一個和諧、可持續、健康發展的紡織服裝供應鏈對紡織產業將來的發展具有重要意義。目前全球都面臨通貨膨脹問題，各國的產業在這種形式下面臨著巨大挑戰。在這種情況下，需要分析原因，分析問題，尋找今后的發展之路。     一、中國紡織產業的現狀與問題     對于中國紡織產業面臨的挑戰，需要跳出產業生產的范圍來進行分析。首先，通過以下一些數據來分析世界和中國紡織服裝產業的現狀(圖1)。2007年中國GDP占世界的4%；中國產業出口占世界的5.9%；中國總人口占世界的20%；200年世界人均纖維消費量為10.9kg，中國是14.6kg，高出世界平均水平34%。中國擁有龐大、快速發展的紡織品服裝內需市場，已經成為產業發展的主要動力源泉。     2007年全球纖維消費總量約7840萬t。中國紡織產業的纖維加工量3530萬t，占全球纖維消費45%。2002年以來，中國纖維加工量以15%的速度遞增(圖2)。毫無疑問，中國是世界紡織服裝供應鏈中最重要的制造中心。     在投資方面，據ITMF(世界紡織制造商聯合會)統計，2007年中國紡織業新投資了606萬錠環錠紡設備，占世界的47%；29.2萬頭轉杯紡，占世界的51%；4.62萬臺無梭織機，占世界的68%；1.8萬臺針織圓機，占世界的68%。中國仍然是世界紡織業投資的焦點。     在市場占有率方面，2006年中國占據了國際紡織品出口市場的22.3%，服裝出口市場的30.6%。     在產品價格方面，據美國海關統計，2007年美國進口中國紡織品的平均價格1.51美元/m2，是從世界各國進口平均價格1.81美元/m2的83%。可見中國紡織服裝出口產品的附加值和檔次仍有提升的空間。     在價值創造方面，2007年美國紡織服裝產值是990億美元，就業人數55萬人，人均產出18萬美元；中國規模以上紡織企業總產值是4190億美元，就業人數1069萬人，人均產出3.9萬美元。     在產業資本結構方面，中國紡織服裝業正向多元化方向發展。1980年紡織服裝業中，國有資本占80%以上(圖3)，而現在海外資本、外資企業占中國紡織服裝業近1/4，出口占40%以上，民營資本占據主導地位。據海關統計，2008年一季度，紡織三資企業出口129億美元，占全國紡織出口的34.4%。     通過以上數字可以發現，中國紡織產業的一個重要優勢是產業鏈配套能力；另一個優勢是產業資本結構的調整，民營資本的注入和海外資本在資本結構中占有重要的位置，大大提高了產業的活力；第3個優勢就是中國紡織產業過去就有的成本比較優勢。這三大優勢構成了中國紡織產業的核心競爭力。     同時，我國紡織服裝產業也面臨嚴峻挑戰，主要是宏觀調控政策帶來的壓力，另外一個是成本劇增，包括勞動力等勞動要素成本的上升。目前到了提升行業產業集中度和創新集成度的時候，即市場份額和利潤向優秀企業集中；到了由過去的成本導向向價值導向轉變的時候；另外，還要考慮產業發展的深層次問題，例如質量保證體系、產業健康可持續發展、企業社會責任、環境等問題。     二、關乎產業定位的“財富論”與價值取向 在過去的30年里，中國紡織產業做出了巨大的努力，也取得了很大的成就。但是，為什么這么多努力和人力的投入，并沒有帶來預期中的財富回報？     財富有3種來源：一是自然資源創造財富，就是各國的自然資源；二是社會經濟活動創造財富，包括農工商業等經濟活動；三是創造或者創意活動創造財富。     先來看農業，雖然世界所有文明都是發源于農業，農業是最原始的，在歷史也是一種最重要的經濟活動，但是，今天農業在全世界無一例外淪為被補貼的產業。     再來看工業，今天由物質生產活動創造出來的價值已經遠遠低于現代服務業所創造的價值。物質生產已經不是最高的財富的創造形式了。     什么是最高級的財富創造形式？發現資源、認識資源、提高對資源的利用能力，是高級形式的財富創造。例如中東地區因為石油等自然資源發現和利用而變得富有，但是真正最富有的其實是具備提高對資源利用價值能力的國家。     再一個啟示是人的主觀價值變化以及社會需求的變化，都可以導致價值的不同判斷。比如同樣一件衣服，一個農民可能從服裝的使用功能、纖維材料來判斷它的價值；一個工人可能從服裝加工的環節來判斷其價值；一個商人可能從商業流通環節來判斷其價值；而作為一個品牌，可能從更高層次的設計和品牌價值來判斷其價值。人們的時尚追求正是基于社會發展的需要，這正是創意活動的重要性所在，這是我們產業要思考的。     我們要跳出過去傳統的、單一的物質生產的形式，向更高方式邁進。我們的物質生產活動有新的內涵，肩負著科技內涵、文化內涵、人本內涵。所以物質生產形式關系到一種價值的提升，產品價值提升是物質生產活動的責任與使命。不僅要關注是什么產品，還要關注是用什么材料、以什么方式生產。既要關注勞動生產率的提升，又要關注和諧的生產關系。要從過去關注產品本身的質量、性能、功能，發展到也要關注產品在使用過程中社會的價值。要積極去引導建立一種和諧的、健康的、可持續的生活方式，也就是現在社會上很流行的“樂活”。     在價值取向方面，首先要建立規則和信用，并依此處理現實利益與長遠利益的矛盾。關注眼前利益，也不能忽視長遠利益。無論是長遠還是當前利益，都需要建立一種規則與信用，這樣使產業發展有序，建立起一種對未來的預期。而這種規則會使交易成本降低。     在全球產業大調整的背景下，中國抓住了全球化的發展機會，經濟得到了發展。現在怎樣為這種發展做出進一步的貢獻呢？中國有龐大的內需市場，怎樣讓中國的標準體系與國際標準體系有一種和諧的有機的配合？怎樣讓中國的文化在產品中體現，實現全球化與中國化的和諧統一？過去我們倡導了很多生活方式的進步，但是生活方式不能僅僅停留在自由享樂，而是一種積極的人生態度。所以我們的產業不僅僅提供消費產品，還肩負著要在消費中引導建立一種健康的生活方式。     三、中國紡織產業的發展與定位     基于對以上“財富論”與價值取向的思考，需要對中國紡織產業進行下一步的發展定位。創新是一種重要方向，突破過去著重于成本比較優勢和規模擴張。雖然目前的宏觀調控政策給企業發展帶來困難，但宏觀調控政策會從另外一個角度提升產業、促進發展。危機意味著危險和機會。中國紡織產業會在這種危機中“鳳凰涅槃”，重新起飛。 產業要注重3個質量：產品質量、人員質量、運行質量，這是提升勞動生產率提高的重要因素。其中人員素質的提高是一個關鍵問題。雖然我們有優秀的勞動力大軍，但是企業的管理人員、技術人員仍然任重道遠；運行質量、質量體系、企業社會責任等，都是一種運行質量提升的重要因素。     創新不僅是一種企業的創新，還是產業鏈的配合集中創新問題，通過供應鏈通過密切配合達到集成創新。國際品牌在供應鏈有很多管理經驗值得國內企業借鑒，例如國外的社會責任和企業財務雙報告制度、國際產品質量標準和檢測方法對產業的指導意義，色彩標準及色彩供應鏈管理、物品編碼，還有國外的供應商按季節開發產品樣板等方面，都值得吸取精華。     為此，國內紡織行業需要在供應鏈管理和集成創新方面開展工作。     在產品質量方面，在已建成的11家檢測中心的基礎上加快行業檢測網絡建設，并在廣大企業中建設企業檢測實驗室和內部質量體系，開展物品編碼體系研究，在品牌企業供應鏈管理中推廣應用中國顏色體系CNCS、中國流行面料(Fabrics China)吊牌等，這些工作都已經啟動。     在企業社會責任建設方面，中國紡織工業協會已開展在全行業的社會責任建設推廣工作，制定了中國紡織企業社會責任管理體系CSC9000T，推出了中國紡織企業社會責任報告綱要，下一步的工作重點是在國內優秀企業建立社會責任績效庫并在供應鏈上推廣，幫助紡織服裝行業上市公司、國家紡織產品開發基地企業、競爭力500強企業等率先發布企業社會責任年報。     在產業創意發展方面，“時尚創意空間”活動今年將繼續在上海舉辦。另外，上海的紡織時尚硅谷將使優秀面料和品牌企業集中在上海松江，形成研發集中度。     綜上所述，只有通過產業內外各方的密切合作，共同推動，才能建立起和諧的可持續發展的紡織服裝供應鏈。