三問孟加拉國紡織服裝產業投資成本

　　三問孟加拉國紡服產業投資成本

　　1. 孟加拉國的紡織服裝業規模有多大?

　　紡織服裝業在孟加拉國的經濟上扮演著相當重要的角色，成衣出口占孟加拉國商品出口總額的80%，就業人數超過500萬人，其中70%為女性。

　　據孟加拉國官方統計，目前，孟加拉國擁有2000多家紡織廠，6000多家成衣加工廠，就業人數超過480萬，成為僅次于中國的全球第二大紡織品出口國。2012～2013財年，孟加拉國紡織服裝業出口總額為215.1億美元，占孟出口總額的80%。其中，成衣制造業發展迅速，年均增幅超過16%。孟加拉國成衣業自1978年起步以來穩步發展，2005年出口總額突破50億美元大關，達到64億美元，2010年突破百億美元大關，達到125億美元，2014年更是達到248億美元。據預測，2021年孟加拉國出口額將達到500億美元，并可實現工作環境安全，行業環保可持續，產品精良多樣的發展目標。

　　紡織服裝業是孟加拉國銀行、保險、航運業的主要客源，并帶動了運輸、飯店、美容、化妝品及其他相關行業，提供了紡織服裝及機械配件業約80萬個工作機會，資源回收業約20萬個工作機會。

　　孟加拉國接近一半的紡織品服裝出口至歐洲，其成衣主要出口市場是歐盟和美國，其中，法國占出口的22%，德國占17%。歐盟是最大的貿易伙伴，并且孟加拉國向歐盟的紡織品服裝出口現仍呈穩定的增長勢頭，全球需求繼續回升也進一步拉動孟加拉國成衣的出口。由于地理位置的優勢，中國、印度、韓國和印尼將成為孟加拉國增長最快的出口目的地市場。盡管如此，伴隨西方國家的需求上升，美國、德國和英國仍然是孟加拉國最大的出口市場，并且到2030年都將保持不變。

　　孟加拉國成衣出口在總出口中所占比重由上世紀80年代的6%逐漸上升到了目前的80%，成為該國賺取外匯的最重要來源。因此，成衣業的興衰直接影響孟加拉國經濟的發展及民生，可以說是孟加拉國經濟的生命線。

　　在孟加拉國紡織服裝業的發展及生產體系中，屬于中上游的紡紗、織布及染整等系較弱的一環，不論在出口價值及就業人數等方面均不及服裝業重要。據統計，目前孟加拉擁有200多家紡紗廠。在這200余家紡紗廠中，約40%的廠技術落后，設備也非常陳舊，需要立即更換設備，提升生產工藝水平。孟加拉國擁有350多家大中型機織布廠和1000多家小型織布廠，擁有4萬多臺織布機，但這些織布機中，也只有約1/4的織布機為無梭織機。另外，孟加拉國擁有500多家針織布染整廠和300多家機織布染整廠，具有約25億米的年加工能力。

　　2. 勞動力便宜而工作效率很差?

　　孟加拉國僅14多萬平方公里的土地，卻孕育了1.66億的龐大人口(2013年數據)，在調查中，官方機構表示，實際人口在2億人左右。據世界人口計劃署統計，該國是全世界人口密度最大的國家。由于長期受英殖民統治的影響，該國英語較普及。

　　孟加拉國為世界第八大人口國，人口增長率為1.58%，人口密度為1051人/平方公里，平均壽命為67.2歲。

　　在出發前，有曾經去過的企業家表示，孟加拉國當地工人價格便宜，但是效率不盡人意，一個中國工人的工作效率相當于孟加拉3～5個工人，勞動力價格并不便宜。據了解，孟加拉國15歲以上、65歲以下的勞動力為1.04億人，其中男性4946萬人，女性5450萬人。勞動力人口分布分別為農業占47%，工業占13%，服務業占40%，但技術工人缺乏，普通勞動力素質較差，工作效率不高。迫于生活壓力，孟加拉國約有800萬人以勞務輸出等方式走出國門，到世界各國工作。根據孟加拉國官方統計，孟加拉國工人的效率相當于中國工人的77%。

　　孟加拉國高級管理人員每月工資水平在1000美元～2500美元之間，中級經理管理人員在400美元～500美元之間，技工在100美元左右，普工在70美元左右。孟加拉國政府規定每月最低工資標準不得低于5300塔卡(約合70美元)，其中基本工資為3000塔卡，另有1280塔卡的住房補貼、320塔卡的醫療補貼、200塔卡交通補貼和500塔卡食品補貼。

　　孟加拉國擁有充足且具備一定英語溝通能力的剩余勞動力資源。人多地少的孟加拉國經濟發展水平相對較低，其勞動力價格也相對低廉，這正是孟加拉市場吸引大量外來投資的關鍵因素之一。

　　3. 土地便宜而建筑成本高?

　　在調查中，孟加拉國當地的中國企業家表示，孟加拉國現在的土地價格并不算便宜。在孟加拉投資染廠的中國企業家王國燦表示：“現在，孟加拉國土地價格迅猛上漲。”以距離達卡30公里左右的Asholia Tong區域為例，主路附近的土地價格為20萬美元/畝，距離主路較遠的土地價格約為6萬美元/畝，土地租賃價格約為每年300美元～400美元/畝，達卡市中心banani、guishan地區商業用地售價約為3000美元～5400美元/平方米。孟加拉國嚴重缺乏石材，因此孟加拉國建筑成本相對較高。

　　有關市場格局與發展潛力

　　一是孟加拉國成衣出口優惠政策。其出口目的地主要為歐盟、美國、日本、澳大利亞、加拿大等，而這些國家和地區所給予孟加拉國的優惠待遇如下：1.根據歐盟“普惠制”和“EBA”制度(除武器外所有商品)，孟加拉國在歐盟市場享有免配額、免關稅優惠待遇，即使在“后配額時代”，這些優惠待遇仍將保留，這是孟加拉國紡織業優于其他競爭者的主要優勢; 2.孟加拉國紡織品在2004年及以前獲得了加拿大、挪威、日本、新西蘭、澳大利亞的免關稅、免配額市場準入優惠待遇; 3.在美國市場上，孟加拉國有30個類別的成衣產品受到配額限制，比中國的受限產品種類要少得多。近年來，孟加拉國政府一直在積極游說美國給予孟加拉國服裝零關稅準入(與其他33個南撒哈拉和加勒比海最欠發達國家一樣)。

　　二是歐盟和美國是孟加拉國最主要出口市場。孟加拉國的機織成衣約44%出口歐盟，約49%出口美國，其他部分主要出口日本、加拿大、澳大利亞，世界其他國家大約只占其出口總量的1.6%;其出口的針織成衣中，約59%輸往歐盟，約34%輸往美國，其他部分主要出口日本、加拿大、澳大利亞，世界其他國家大約也只占其出口總量的1.8%。

　　三是孟加拉國國內市場對紡織原材料及紡織機械具有巨大需求，中國紡織機械在孟市場前景廣闊。中國紡織機械工業近年來發展非常迅速，不僅是細紗機，而且其他設備比如清梳聯、精梳機、并條機、粗紗機、絡筒機以及某些化纖設備等，在產品質量、可靠性方面等都完全可以滿足孟加拉國客戶的需求。目前，孟加拉國很多紡織廠使用的都是德國、日本等國家的設備。雖說性能優越，但價格昂貴。由于中國紡機在價格上擁有絕對的競爭優勢，預計在孟加拉國紡機市場上的份額會越來越大。

　　四是孟加拉國紡織設備及紗線、布匹的巨大缺口給中國企業帶來機遇;孟加拉國國內布匹、紗線等原料供給不足;中國染整行業在孟市場前景看好。

　　孟加拉國布匹產品的產量雖然每年均有兩位數的增長幅度，但由于市場需求旺盛，僅能滿足50%左右的需求。為縮小供需缺口，孟加拉國需在未來將自己投資或吸引外資建立一系列的紡紗織布廠，這無疑給中國的紡紗企業帶來巨大的投資機會。

　　孟加拉國闊幅面料和針織品的生產能力、印染后整理能力嚴重不足。在棉花、棉紗和織布能力畸形發展矛盾沒有得到緩解的情況下，大量急需加工的坯布與印染后整理能力嚴重不足之間的矛盾日益突出。令人尷尬的是，在孟加拉國 的服裝加工企業為獲得原產地證，不得不使用超過70%的本地原料，由于孟加拉國加工或進口的大量坯布得不到應有的加工和處理，往往導致服裝加工企業交貨延期。據孟加拉國成衣制造及出口商協會統計，孟加拉國目前尚有超過20億平方米的染整缺口需要填補，這給中國染整企業留下較大的發展空間。

　　投資合作的不利因素有哪些

　　一是孟加拉國紡織原料依賴進口。孟加拉國地少人多，農民不愿意將有限的土地種植棉花，造成紡紗原料嚴重依賴進口，這是孟加拉國紡織工業發展遇到的最大難題。據統計，孟加拉國紡織工業用棉的95%、織布用紗的80%和印染用坯布的70%多都需通過進口來滿足。因此，孟加拉國紡織原料供應對進口市場嚴重依賴，如果國際市場棉紗供應緊張，必然導致孟加拉國本地布料供應吃緊，在孟加拉國的服裝投資企業必將面臨不得不大量進口布料，這樣又很難獲得原產地證。

　　二是孟加拉國基礎設施嚴重落后。孟加拉國水、電、氣供應，以及交通運輸、港口等基礎設施薄弱。亞洲開發銀行將吉大港稱為“供應鏈上的死結”。一個集裝箱在港平均時間為15天，遇到港口擁堵或工人罷工，30天以上都可能無法出貨或提貨。為信守合同按期交貨，出口商有時不得不選擇空運，這往往給出口企業造成較大損失。

　　電力供應短缺，生產活動經常由于斷電而停產。因為染整設備一旦停機，就會造成染色不均的現象。為解決電力供應問題，幾乎所有在孟加拉國的紡織企業都自主采用天然氣發電。天然氣發電價格低廉，且從目前來看解決了供電問題，但這遠非長久之計，因為孟加拉國天然氣供應趨緊，如果沒有探明并開采新的氣田，孟加拉國天然氣供應幾近耗盡。

　　三是孟加拉國工人罷工頻繁。孟加拉國近年來罷工頻繁，出口加工區內尤盛。造成罷工的原因是多方面的，有時是因為工人要求加薪，有時是員工受虐或被不合理開除。根據聯合國的估測，孟加拉國每年由于罷工而造成的損失竟然占到GDP的4%。

　　四是孟加拉國官員辦事有時效率不高。孟加拉國政府官員曾經腐敗成風，雖然本屆臨時政府主政后實行了一輪強力反腐風暴，但在有些地方或部門還可能殘余腐敗行為。在孟加拉國開辦一個企業需要跟不同層級的政府官員接觸，比如購買土地、開通電話、辦理營業執照及外籍員工工作許可等，這些手續沒有半年以上的時間幾乎是無法完成的。

　　五是金融服務有待健全。在海外設廠投資金額較大，企業自身實力有限，需要向銀行貸款，雖有中國政府貼息支持，但國內銀行對企業長期投資的貸款條件仍較為苛刻，并未真正體現對“走出去”企業優惠融資安排。如要求企業既有融資擔保又有驗資證明，不認可境外投資新增資產貸款，長期貸款的還款期限太短等，造成一些企業不能得到有效的融資支持。