中國服裝品牌市場的規(guī)模及預測

　　以下是第三方數(shù)據(jù)CIC公司在JNBY江南布衣提交上市申請發(fā)布的中國服裝市場的規(guī)模及預測數(shù)據(jù)，服裝產(chǎn)品涵蓋男裝、女裝及童裝。

　　中國服裝市場迅速增長，由2011年的人民幣7966億元增加至2015年的人民幣14150億元，期內(nèi)復合年增長率為15.4%。中國的人均可支配收入及凈收入持續(xù)上升，為市場增長的主要推動因素。于2015年至2020年的預測期間，預期中國服裝市場按復合年增長率14.2%穩(wěn)定增長。中國服裝市場的零售額預測于2020年將達人民幣27543億元。中國服裝市場的四大銷售渠道為購物中心、百貨公司、獨立商店及網(wǎng)上平臺。

　　2014年中國的人均服裝及鞋品開支

　　于2014年，人均服裝及鞋品開支達250.8美元。盡管增長迅速，中國的人均服裝及鞋品開支仍落后于發(fā)達國家及地區(qū)。于2014年，美國、日本、歐盟、新加坡及南韓的人均衣服及鞋品開支分別為1,156.4美元、1,089.2美元、1,002.9美元、671.0美元及593.0美元。預期中國的服裝及鞋品市場將有龐大的增長潛力。

　　按城市等級劃分的中國服裝市場

　　按城市等級劃分

　　每一個城市的服裝開支因其于中國的城市等級而異。一線城市的人均服裝開支于2015年達人民幣2061.9元，開支遠高于其他三個等級的城市。于2015年，一線城市的人均服裝開支分別為二線城市、三線城市及四線城市的1.5倍、2.4倍及4.0倍。于2015年，二線城市、三線城市及四線城市的人均服裝開支分別為人民幣1395.8元、人民幣849.4元及人民幣516.9元。如下表所闡述，2011年至2015年期間中國服裝市場的增長主要由一線、二線及三線城市的增長所推動，而這一趨勢預期將會于2016年至2020年期間內(nèi)繼續(xù)。

　　附注：

　　一線城市指北京、上海、廣州及深圳;

　　二線城市指天津、重慶、省會城市(廣州除外)及部分地級市如青島、佛山、大連、寧波、蘇州、無錫、廈門、東莞及溫州;

　　三線城市指一線及二線城市外的所有其他地級市;

　　四線城市的定義為包括中國內(nèi)地所有其他城市。

　　中國女士、男士及小童服裝市場概覽

　　女裝

　　中國女裝市場以零售額計算由2011年的人民幣4117億元增加至2015年的人民幣7324億元，復合年增長率為15.5%。可支配收入上升及迅速城市化是快速增長的主要推動因素。展望未來，預期中國女裝市場的零售額于2020年將達人民幣13996億元，由2015年起以約13.8%的復合年增長率增長。于2011年至2015年，女裝平均消費由人民幣730.1元迅速增加至人民幣1261.8元，復合年增長率為14.7%。預期女裝平均消費將進一步增加，于2020年將達人民幣2368.7元。

　　男裝

　　于2011年至2015年，中國男裝市場由人民幣3021億元快速擴張至人民幣5,255億元，于短短四年來增加超過人民幣2000億元。于2015年至2020年的預測期間，預期中國男裝市場將按13.3%的復合年增長率保持穩(wěn)定增長。預測中國男裝市場的零售額于2020年將達人民幣9793億元。男性服裝的平均消費由2011年的人民幣521.5元增加至2015年的人民幣882.4元，復合年增長率為14.1%。在受中國日漸壯大的中產(chǎn)階層的可支配收入增加及購買力上升帶動下，預期男裝平均消費將進一步增加，于2020年將達人民幣1615.6元。

　　童裝

　　中國童裝市場的規(guī)模以銷售收入計算由2011年的人民幣827億元大幅增加至2015年的人民幣1571億元，期內(nèi)復合年增長率為17.4%，展示出該市場正蓬勃發(fā)展及在未來具有潛力。于2011年至2015年，童裝的人均開支由2011年的人民幣367.4元大幅上升至2015年的人民幣678.6元，復合年增長率為16.6%。鑒于高端及中端童裝品牌的強勁發(fā)展勢頭，預期中國小童的平均人均服裝開支于短期內(nèi)將更為迅速增加。兩孩政策的施行預期將為中國童裝市場持續(xù)發(fā)展的推動因素。因此，新生嬰孩的平均服裝開支預期將增加，特別是于較發(fā)達城市的較富裕家庭。

　　中國設計師品牌時裝市場的市場規(guī)模及預測

　　設計師品牌時裝產(chǎn)品一般具有強烈的設計師特色及標志性風格，容易被人識別。這些特征令設計師品牌時裝分部與中國服裝市場的奢侈品牌、快時尚及商業(yè)品牌有所不同。

　　就設計師品牌而言，消費者通常較為著重設計、風格及獨特的購物體驗，因此對價格的敏感度較低。中國設計師品牌時裝市場迅速擴展，由2011年的人民幣111億元增加至2015年的人民幣282億元，復合年增長率為26.2%。在未來，隨著品牌知名度提高及更為著重服裝設計，預期市場將于2015年至2020年預測期間按26.6%的復合年增長率維持高速增長。

　　中國設計師品牌時裝市場的主要趨勢、推動因素及成功因素

　　設計師品牌時裝公司采用多品牌策略。

　　現(xiàn)今消費者對時裝及設計的喜好頗為多元化。因此，越來越多公司採用多品牌策略，以充分掌握商機和提供可吸引不同消費喜好的消費者群之產(chǎn)品。設計師品牌可將其價值鏈中的設計能力及整合資源延伸至時尚生活相關領域，如家居陳設、家用紡織品以及服裝及配飾，此能建立有助取得成功的良性循環(huán)及客戶生態(tài)圈。

　　網(wǎng)上銷售渠道持續(xù)擴展并透過社交媒體及互聯(lián)網(wǎng)加強品牌策略。與傳統(tǒng)實體零售商店相比，網(wǎng)上商店一般提供較廣泛的產(chǎn)品選擇、方便的產(chǎn)品運送及較優(yōu)惠的價格。鑒于流動裝置的普及性，越來越多消費者花更多時間在網(wǎng)上瀏覽服裝資訊及閱讀時尚評論。電子商務預期將構成中國總服裝零售額的更大比例。因此，更多的服裝品牌正增加其投資，以透過社交媒體及互聯(lián)網(wǎng)加強品牌策略。此外，智能手機越來越普及，可能推動服裝公司進一步加強網(wǎng)上平臺。

　　追求高度差異化產(chǎn)品以展示個性。由于消費者參加更多的社交及商業(yè)活動，優(yōu)質(zhì)及設計時尚的服裝越來越受歡迎。中國消費者日益成熟，希望透過時裝表達其身分及地位。憑藉強大的創(chuàng)新能力，設計師品牌可提供非常獨特的差異化產(chǎn)品，因此在過去數(shù)年的受歡迎程度大增。

　　強大的設計能力。強大的設計能力是設計師品牌時裝公司的核心精神，并對使其產(chǎn)品從競爭對手的產(chǎn)品中脫穎而出至關重要。憑藉此能力，設計師品牌時裝公司能不斷提供創(chuàng)新產(chǎn)品，賺取較高價格溢價，并在長遠取得較高的毛利率，以及擴展至服裝分部以外的領域，接觸較廣的客戶群。

　　透過在多元化客戶平臺與VIP客戶積極互動、保持及提高客戶忠誠度的策略。鑒于設計師品牌的對象主要為透過服裝表達個性及文化的年輕一代客戶，大部分客戶對品牌的忠誠度高、對價格的敏感度低及具有強大的購買力。向該等客戶提供VIP會員計劃一般包括及時的新產(chǎn)品推廣、客戶行為研究及提供更多折扣的獎勵政策。保持及擴大核心客戶群將能維持公司的長期自然增長。

　　中國設計師品牌時裝市場的進入門檻

　　經(jīng)驗豐富的設計師團隊

　　設計師品牌時裝公司非常倚賴頂尖設計師管理及監(jiān)督公司的整體運作。設計師及其團隊深入?yún)⑴c幾乎所有方面的業(yè)務運作，以確保業(yè)務流程的一致性。此獨特的業(yè)務運作模式需要多年的經(jīng)驗、人才招聘及內(nèi)部合作才能實現(xiàn)。已建立的高端銷售渠道。鑒于大部分設計師品牌的對象為具有較高購買力的消費者，因此需要建立高端銷售渠道以吸引及挽留客戶。

　　新市場進入者需要投資大量資金及經(jīng)過漫長的商議過程才能爭取到有關渠道。

　　品牌建立。一旦建立了市場地位，設計師品牌于品牌認可度、客戶忠誠度、較高毛利率及百貨公司或購物中心的渠道支配方面便可享有明顯優(yōu)勢。設計師品牌時裝市場的新進入者在從著名品牌吸引客戶方面可能較為困難，而此對男裝分部來說更為困難，原因是男性客戶對品牌的忠誠度較高。

　　有關品牌認可度的消費者調(diào)查

　　中國設計師品牌時裝市場相對分散，于2015年以零售額計算十大市場參與者占市場份額的43.2%。其中，江南布衣集團于2015年在設計師品牌時裝公司(童裝被視作一個獨立分部，故不計入設計師品牌時裝行業(yè))中取得最高的零售額及9.6%的市場份額。

　　附注1：零售額指按實際售價向終端客戶銷售零售商品。

　　我們零售額為(i)自營店收入加增值稅;

　　(ii)按批發(fā)價(加回向經(jīng)銷商提供的任何批發(fā)折扣)計算的來自經(jīng)銷商收入加增值稅，扣除相對于建議零售價向終端客戶提供的估計價格折扣;

　　及(iii)線上平臺所得收入加增值稅的總和。

　　附注2：品牌主要按其微信用戶數(shù)量排名。然而，倘不同公司的微信用戶數(shù)量相同，則採用頭條平均瀏覽次數(shù)排名。

　　案例：JNBY的競爭優(yōu)勢就CIC報告而言，CIC對734名消費者進行調(diào)查，結果顯示，消費者將JNBY的品牌形象與以下特徵聯(lián)繫在一起：設計師特色明顯、設計簡約時尚、面料舒適及品牌認可度高。

　　于整體女裝設計師品牌認可度市場調(diào)查中，32.8%的客戶首先提及JNBY，作為具代表性的女裝設計師品牌。JNBY獲71.8%的調(diào)查參與者認受為女裝設計師品牌，被提及次數(shù)仍然排名第一。于接受調(diào)查的消費者中，33.5%認為以服裝產(chǎn)品的辨識度計算JNBY為最獨特且最易識別的品牌。于接受調(diào)查的消費者中，34.3%于過去兩年購買JNBY至少兩次。JNBY被列為受調(diào)查消費者最常購買的設計師品牌，占受訪者選擇的25.7%。

　　中國服裝配飾市場概覽

　　中國服裝配飾行業(yè)的總零售額由2011年的人民幣4341億元增加至2015年的人民幣7012億元，復合年增長率為12.7%。在越趨著重品牌的意識的帶動下，對服裝配飾的消費需求日益成熟，此可推動中國服裝配飾行業(yè)的發(fā)展。因此，預期中國服裝配飾市場的總零售額將于2020年達人民幣12,878億元，2015年至2020年的復合年增長率為13.0%。

　　中國家用紡織品市場概覽

　　中國家用紡織品市場的總零售額由2011年的人民幣7915億元增加至2015年的人民幣11550億元，2011年至2015年的復合年增長率為9.9%。2015年最大的家用紡織品分部為裝飾用紡織品，其次是床上用品及浴室用紡織品，分別占該年市場的64.0%、15.5%及20.5%。與發(fā)達國家相比，中國的人均家用紡織品開支屬低。受生活水平提升所帶動，預期家用紡織品市場將于未來進一步增長。預期于2020年中國的人均家用紡織品開支將達人民幣1337.3元，2015年至2020年的複合年增長率為10.2%。預期中國家用紡織品市場的零售銷售價值于2020年將進一步增加至人民幣19162億元，2015年至2020年的複合年增長率為10.7%.

　　中國服裝市場的原材料及勞工成本

　　制造服裝產(chǎn)品的主要原材料包括棉花及滌綸全拉伸絲，而任何成本波動均可直接影響服裝公司的成本結構及產(chǎn)品定價。根據(jù)CIC，棉花價格由2011年的每噸人民幣23716.0元減少至2015年的每噸人民幣13,895.0元，主要是由于棉花的成本于2011年至2015年下跌。同樣地，全拉伸絲的價格由2011年的每噸人民幣13400.0元減少至2015年的每噸人民幣6551.1元，主要是由于期內(nèi)的原油價格下跌。根據(jù)CIC，中國批發(fā)及零售業(yè)所僱用城市工人獲付的平均工資增長穩(wěn)定，由2011年的每年人民幣40654.0元增加至2014年的每年人民幣55838.0元。預測此增長將會持續(xù)，預期2015年的平均工資將達每年人民幣61980.2元。