昊天投資成諾奇“新東家”

　　7月底，諾奇與昊天投資在香港聯(lián)交所發(fā)布聯(lián)合公告宣布雙方已簽訂重整協(xié)議，昊天投資(中國(guó))有限公司(下簡(jiǎn)稱(chēng)“昊天投資”)代替羅馬世家(天津)服裝服飾銷(xiāo)售有限公司成為新重整方，昊天投資將出資約1.51億保留諾奇資產(chǎn)并獲得諾奇已發(fā)行總股本51%的股權(quán)。公告指出，投資人變更需要經(jīng)泉州法院批準(zhǔn)后方可作實(shí)。

諾奇服裝展廳

　　清償方案維持不變

　　諾奇管理人機(jī)構(gòu)中倫律師事務(wù)所王海軍律師表示，本次昊天投資將共計(jì)注入1.51億人民幣，與羅馬世家根據(jù)重整協(xié)議同意支付的投資額相同，重整方案沒(méi)有發(fā)生變動(dòng)，清償率也保持一致。

　　根據(jù)聯(lián)合公告，1.51億的投資額包括股份投資額和資產(chǎn)投資額，其中8000萬(wàn)元用于獲得諾奇51%的股權(quán)，7058.3萬(wàn)用于出資保留的資產(chǎn)包括土地使用權(quán)、物業(yè)及其他辦公設(shè)備。

　　待重整協(xié)議完成后，昊天投資將向諾奇提出全面要約，要約價(jià)為每股H股0.5626港元及每股內(nèi)資股0.4835元人民幣，較諾奇停牌前收市價(jià)1港元折讓約43.7%。內(nèi)資股約估值為6696萬(wàn)元人民幣，H股要約估值為9046萬(wàn)港元，昊天投資將以?xún)?nèi)部資源或銀行借款撥付要約的總金額。

　　在要約截止后，昊天投資擬繼續(xù)經(jīng)營(yíng)諾奇現(xiàn)有主要業(yè)務(wù)，并向聯(lián)交所提交諾奇復(fù)牌提案。目前昊天投資已經(jīng)繳納了600萬(wàn)保證金，并提供500萬(wàn)元貸款作為諾奇營(yíng)運(yùn)資金。

　　多方助力諾奇復(fù)牌“重生”

　　諾奇重整是泉州市首例應(yīng)用司法重整制度化解企業(yè)危機(jī)的案例，今年1月召開(kāi)的債權(quán)人會(huì)議上通過(guò)了重整計(jì)劃草案，宣告諾奇重整案獲實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。據(jù)報(bào)道，在諾奇重整執(zhí)行過(guò)程中，原定重整方羅馬世家未能在約定時(shí)間支付投資額，諾奇重整過(guò)程受阻。為確保重整計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)，經(jīng)各方努力，確定了具有較強(qiáng)經(jīng)濟(jì)實(shí)力和專(zhuān)業(yè)能力的昊天投資作為新的重整方，取代原來(lái)的羅馬世家公司。

　　諾奇重整案受理以來(lái)，泉州市中院、市經(jīng)信委、金融局、銀監(jiān)局等多個(gè)部門(mén)通力合作，克服了此案涉及國(guó)內(nèi)和香港兩個(gè)法律體系、在全國(guó)尚無(wú)成功先例可借鑒等問(wèn)題，一方面與新重整方積極處理諾奇公司的相關(guān)遺留問(wèn)題，另一方面迅速組建香港復(fù)牌團(tuán)隊(duì)，積極與香港證券會(huì)進(jìn)行溝通，梳理公司經(jīng)營(yíng)架構(gòu)，擬定公司發(fā)展戰(zhàn)略，為諾奇成功重整、提升運(yùn)營(yíng)能力和上市復(fù)牌做了大量的基礎(chǔ)工作。

　　如果重整成功，將令2014年7月開(kāi)始陷入困境的福建諾奇得以避免被破產(chǎn)清算，不僅保留了企業(yè)員工利益，償付了債權(quán)人的部分欠款，還有助于眾多逆勢(shì)堅(jiān)守的企業(yè)經(jīng)營(yíng)者重振對(duì)自身品牌價(jià)值和影響力的信心。

　　新投資方浮出水面

　　昊天投資是昊天發(fā)展的全資子公司，昊天發(fā)展于2006年6月在香港聯(lián)交所主板上市，是一家綜合性的投資企業(yè)，包括金融服務(wù)、證券投資、大健康產(chǎn)業(yè)投資等， 2015年凈利潤(rùn)4.5億港元，資產(chǎn)凈值為68億港元。公司成立至今參與了多個(gè)重大項(xiàng)目投資以及多個(gè)潛在項(xiàng)目的收購(gòu)并購(gòu)，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。昊天發(fā)展在27日發(fā)布的上市公告稱(chēng)，收購(gòu)諾奇一方面可令公司業(yè)務(wù)多元化，另一方面可借以擴(kuò)大收入來(lái)源。

　　根據(jù)諾奇1月發(fā)布的上市公告，諾奇目前已被聯(lián)交所列入除牌程序第一階段，留給諾奇的時(shí)間已然不多。不過(guò)，昊天投資還是表達(dá)了助力諾奇“重生”的信心。根據(jù)重整協(xié)議，下一步，昊天投資將著手諾奇的復(fù)牌工作，并為諾奇的營(yíng)運(yùn)提供資金支持。