加拿大高端羽絨品牌Canada Goose為IPO做準備

　　加拿大高端羽絨品牌Canada Goose Inc.已經聘請投行為其計劃中的IPO 做準備。

　　消息稱，Credit Suisse Group AG、Canadian Imperial Bank of Commerce 以及Goldman SachsGroup Inc. 將承銷Canada Goose Inc. 最早定于2017年的首次公開募股，并為該集團尋求20億美元的估值。

　　此前有報道Canada Goose Inc. 計劃上市的消息，不過鑒于目前市場劇烈波動，該集團沒有關于發行股份、招股價等具體數據。

　　Canada Goose Inc. 的誕生可以追溯至1957年，當時波蘭移民Sam Tick 創立了集團的前身Metro Sportswear Ltd.，1972 年他的女婿David Reiss 接管公司并擔任CEO，并開始專注制造羽絨服和加拿大政府公務員的大衣。2001年，David Reiss 兒子Dani Reiss 接過家族企業，并帶領集團真正起飛，目前全球員工逾1,000人。據悉該集團2015年收入達3億美元，過去5年增長了450%，而2001年的收入只有300萬美元。

　　今年5月，Canada Goose Inc. 宣布計劃在多倫多和紐約開設首批獨立旗艦店，此前該集團僅通過遍布50個國家和地區的專柜和在線渠道銷售最高售價達1,500美元的產品。

　　在Dani Reiss 執掌期間，Canada Goose Inc. 亦迎來新的主人。2013年獲私募基金Bain Capital LLC 貝恩資本收購該集團多數股權，具體交易價格不詳，而Dani Reiss 仍保留少數股權。當時Canada Goose Inc. 的年銷售約2億加元，核心利潤EBITDA 為2,500萬加元。

　　經過過去十幾年Dani Reiss 帶領下的品牌建設以及近年多位明星名人的“親身示范”，加拿大顧問公司Retail Advisors Network 聯合創辦人Bruce Winder 認為Canada Goose 品牌已經達到品牌認知度及聲望的頂峰，此后在北美之外的市場會有良好的擴張機會。

　　Canada Goose Inc. 的競爭對手Moncler SpA (MONC.MI) 早已在2013年12月16日率先登陸米蘭證交所。10.2歐元的招股價以超過40%的漲幅開盤公開交易，機構股東Eurazeo SA (EURA.PA) 和Carlyle Group LP (NASDAQ:CG) 凱雷集團在Moncler SpA 的IPO 中均賺錢數億歐元。

　　目前Carlyle Group LP 凱雷集團已經在2015年完全退出Moncler SpA;而Eurazeo SA 最近一次減持在上月底發生，減持后仍持有Moncler SpA 接近9.5%股份。

　　由于市場一直擔心Moncler SpA 產品單一唯一，盡管Moncler SpA 的IPO 火爆且業績強勁一直維持雙位數增長，不過過去三年該集團在公開市場碌碌無為，僅有不到4%的漲幅，8日周四收報14.86歐元，市值約37.5億歐元。

　　而加拿大公開市場今年IPO 寒冬中最大宗的首次公開募股來自于該國女裝時尚零售商Aritzia Inc. (TSE:ATZ)，該股以16加元的招股價于10月3日登陸多倫多證券交易所，募資4億加元。