紡織服裝業(yè)漲聲中加速轉(zhuǎn)型
棉花一天一個(gè)價(jià),工資漲了還招不到人,人民幣升幅心里沒底……在108屆廣交會(huì)上,多位接受記者采訪的企業(yè)負(fù)責(zé)人表示,在原材料價(jià)格上漲、勞動(dòng)力成本增加以及人民幣升值等多重壓力的疊加效應(yīng)下,企業(yè)普遍面臨成本壓力加大、利潤逐漸被蠶食的考驗(yàn)。
面對(duì)“漲聲”企業(yè)出口壓力陡增
在108屆廣交會(huì)上,記者聽到最多的就是“漲聲”,而且勞動(dòng)力短缺、原材料成本上漲等因素交織在一起。
“年初的用工荒綿延至今,許多工廠門口常年貼著招工啟事,現(xiàn)在只要能多招一個(gè)工人,就敢多接一張單,多賺一點(diǎn)錢。但是由于招工不足,一些訂單在積壓、延期,就是沒有人來干。”東莞東麗塑膠制品有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理李耀國說。
在勞動(dòng)力成本不斷上漲的同時(shí),原材料價(jià)格的攀升也讓外貿(mào)企業(yè)嘗到了苦頭,尤其是紡織服裝行業(yè)。“去年棉價(jià)還是每噸1.6萬元,今年已經(jīng)達(dá)到每噸2.4萬元。現(xiàn)在棉花一天一個(gè)價(jià),產(chǎn)品價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)趕不上原材料漲價(jià)幅度,出口已基本無利可圖。”不少紡織企業(yè)面對(duì)脫韁的棉價(jià)一籌莫展,由于棉價(jià)變化快,企業(yè)經(jīng)營成本不斷增長,利潤微薄的紡織企業(yè)更是不敢輕易接單。
“除了棉價(jià),多種原材料價(jià)格都出現(xiàn)了上漲,其中9月份的鋼管價(jià)格一個(gè)月就調(diào)整了三次,前后漲了300元/噸。”河北五礦進(jìn)出口股份有限公司副總經(jīng)理張甦說。
最讓企業(yè)難以承受的是人民幣的大幅升值。廣東潮州市創(chuàng)佳電子有限公司海外市場部副總經(jīng)理陳全有說,企業(yè)年初都是按照人民幣升值3%或者5%的預(yù)測,進(jìn)行簽約接單、安排生產(chǎn)計(jì)劃,但是沒有想到人民幣近期升值幅度這么大。而對(duì)于利潤率只有三四個(gè)點(diǎn)的企業(yè)來說,人民幣升值一個(gè)點(diǎn)意味著企業(yè)直接減少了一個(gè)點(diǎn)的利潤,利潤率減少25%。
在一片“漲”聲中,企業(yè)利潤被不斷侵蝕,就連利潤偏高的機(jī)電產(chǎn)品也難以承受。中國機(jī)電商會(huì)副會(huì)長王貴清說,機(jī)電出口企業(yè)中有相當(dāng)部分企業(yè)利潤為3%,還有部分企業(yè)利潤是6%至7%,只有少數(shù)企業(yè)利潤在10%左右,人民幣升值對(duì)機(jī)電企業(yè)利潤沖擊很大。
保市場和保利潤的兩難困境
面對(duì)成本壓力的倒逼,參展企業(yè)不同程度地提高了出口價(jià)格,但是企業(yè)的利潤并沒有隨提價(jià)而提高。
張甦說,從年初到現(xiàn)在,公司不少產(chǎn)品提價(jià)近20%,但是高漲的價(jià)格卻沒有帶來更加豐厚的利潤。
深圳市燕加隆實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司總經(jīng)理助理杜飛說,雖然今年產(chǎn)品成本提高了七八個(gè)點(diǎn),但是為了保住市場,產(chǎn)品價(jià)格只提高了3%,成本差距通過內(nèi)部挖潛來彌補(bǔ),但現(xiàn)實(shí)依然是殘酷的,出口利潤是越來越薄。
“為了保市場,在激烈的出口競爭環(huán)境下,企業(yè)提價(jià)幅度有限,一些企業(yè)更是在微利中賺吆喝,更多是為了保住老客戶,因?yàn)橐坏┛蛻糇吡司秃茈y再找回來。”飽受棉價(jià)之苦的一位山東紡織企業(yè)負(fù)責(zé)人道出了不少外貿(mào)企業(yè)的無奈。
盡管如此,仍有部分訂單隨著中國出口產(chǎn)品的提價(jià)而轉(zhuǎn)移到其他國家,使得印度等新興市場從中獲益。張甦說,在五礦產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,已經(jīng)有不少訂單開始向印度企業(yè)轉(zhuǎn)移,采購商也在為降低采購成本而試圖尋找新的市場。
在許多外商來看,人民幣升值是大勢所趨,不可避免。不少企業(yè)擔(dān)憂,升值的人民幣會(huì)讓中國出口的產(chǎn)品越來越貴,市場份額被蠶食轉(zhuǎn)移。
“與此同時(shí),隨著煤炭、天然氣、電力、水等資源、能源價(jià)格逐步市場化,企業(yè)生產(chǎn)成本將不斷增加。同時(shí),勞動(dòng)力成本將上漲,環(huán)保成本也會(huì)有所增加。”中國五礦化工進(jìn)出口商會(huì)綜合業(yè)務(wù)部主任郭洪軍認(rèn)為,這些因素的存在或?qū)⑦M(jìn)一步提升出口成本。
加快外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)型
“盡管壓力漸增,但辦法總比困難多!”山東山海玻璃制品有限公司董事長尚勁松說,“外貿(mào)企業(yè)正在想方設(shè)法擺脫眼前的困境,同時(shí)謀劃長遠(yuǎn),加快增長方式轉(zhuǎn)變,積極提升核心競爭能力,以確保外貿(mào)可持續(xù)增長。”
長單短做、大單小做是大多數(shù)企業(yè)的應(yīng)急辦法。張甦說,針對(duì)匯率等變化引起的成本上漲,企業(yè)采取將長單分解為短單、大單拆分為小單的措施,努力保住客戶,同時(shí)積極化解貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn),提升企業(yè)利潤。
同時(shí),企業(yè)還可以通過跟外商簽訂合同約束條款來減弱人民幣升值的負(fù)面影響,約定當(dāng)人民幣升值超過一定幅度時(shí),產(chǎn)品價(jià)格就會(huì)相應(yīng)提升。針對(duì)原材料成本上升的因素,通過期貨市場的套期保值功能來削弱影響。對(duì)于日漸昂貴的勞動(dòng)力,不少參展企業(yè)增加設(shè)備,提高生產(chǎn)效率,努力減少對(duì)人工的需求。
“除了采取這些短期的應(yīng)對(duì)措施之外,我國外貿(mào)企業(yè)更應(yīng)該注重創(chuàng)新,研發(fā)新產(chǎn)品,優(yōu)化海外銷售渠道,提升核心競爭力,從而有效應(yīng)對(duì)各種外貿(mào)壓力。”南開大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)研究所李磊博士分析認(rèn)為,這次成本壓力測試,測驗(yàn)出我國外貿(mào)企業(yè)的競爭力不足以及出口結(jié)構(gòu)欠優(yōu)。
記者在采訪中了解到,108屆廣交會(huì)上,提早進(jìn)行轉(zhuǎn)型的外貿(mào)企業(yè)已初步具備抵御和化解成本上升的能力。其中,海爾、格力等技術(shù)領(lǐng)先、自主品牌基礎(chǔ)較好的企業(yè)均表示,在人民幣匯率以及原材料價(jià)格不斷出現(xiàn)大的波動(dòng)的情況下,企業(yè)完全可以消化上述不利因素的影響,并保持20%左右的出口增長率。浙江貝發(fā)集團(tuán)有限公司等民營中小企業(yè)也通過創(chuàng)新運(yùn)營模式,更廣泛地參與到整個(gè)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈條中而獲得新的競爭優(yōu)勢。{page_break}
“作為轉(zhuǎn)變外貿(mào)發(fā)展方式的主題,企業(yè)必須不斷提高長期動(dòng)態(tài)核心競爭能力,著重從側(cè)重?cái)?shù)量價(jià)格競爭向品牌效益競爭轉(zhuǎn)變,從注重加工制造向自主營銷轉(zhuǎn)變。”商務(wù)部對(duì)外貿(mào)易司司長王受文表示。
轉(zhuǎn)變外貿(mào)增長方式,這是一場持久戰(zhàn)。
成本上升競爭力明降
紡織服裝業(yè):后危機(jī)時(shí)代的機(jī)遇與出路
通過對(duì)經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)市場和我國紡織在近十年中的貿(mào)易增長的貢獻(xiàn)進(jìn)行解析可以得出,我國紡織在OECD市場上的增長主要來自世界性增長和價(jià)格競爭力,市場與產(chǎn)品優(yōu)勢的貢獻(xiàn)很小。近年來,我國由于勞動(dòng)力原料成本上升,價(jià)格競爭力在這十年中明顯下降,因此在后危機(jī)時(shí)代,我國要實(shí)現(xiàn)新一輪增長,必須要調(diào)整產(chǎn)業(yè)(產(chǎn)品)結(jié)構(gòu),優(yōu)化市場結(jié)構(gòu),轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)競爭模式。
回顧21世紀(jì)第一個(gè)十年,世界經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)大變局:我國加入WTO;多纖維協(xié)定(MFA)消亡;全球金融危機(jī)爆發(fā)。這三件事直接影響我國紡織:作為最大的紡織出口國,我國加入WTO使其具有真正的世界性;而扭曲的紡織貿(mào)易體制MFA的消亡,使紡織貿(mào)易開始回歸WTO的自由貿(mào)易原則;全球金融危機(jī)使世界紡織備受打擊,而紡織產(chǎn)業(yè)最終扮演了復(fù)興經(jīng)濟(jì)救贖者的角色。
紡織貿(mào)易是世界經(jīng)濟(jì)中最基本也是最活躍的部分,而我國紡織更是世界紡織貿(mào)易主要推動(dòng)者。在過去的20年中,世界經(jīng)濟(jì)增長1個(gè)百分點(diǎn),以美元表示的世界紡織服裝出口增長2個(gè)百分點(diǎn),而我國紡織服裝出口增長4.86個(gè)百分點(diǎn)。過去的幾年,我國紡織貿(mào)易相對(duì)世界紡織貿(mào)易增長更在提速。
這十年,特別是金融危機(jī)使大家開始重新審視紡織產(chǎn)業(yè)的作用,也改變了人們對(duì)紡織經(jīng)濟(jì)地位的看法。事實(shí)上,紡織是全人類的民生產(chǎn)業(yè),是過去發(fā)達(dá)國家和工業(yè)化國家、現(xiàn)在或?qū)戆l(fā)展中國家和不發(fā)達(dá)國家的支柱產(chǎn)業(yè)和具有競爭力的產(chǎn)業(yè),是大多數(shù)國家的工業(yè)化的跳板,承載著城市化進(jìn)程中新城市人口就業(yè)、都市產(chǎn)業(yè)演進(jìn)和消費(fèi)與市場擴(kuò)張的重任。
現(xiàn)代紡織,提供的已不僅僅是衣著消費(fèi)品,更能提供與人類生活全面相關(guān)的各種材料,如家居裝潢、汽車內(nèi)飾、建筑道路和水利土工、輕質(zhì)高強(qiáng)運(yùn)輸交通工具、生物醫(yī)學(xué)方面的材料,紡織已成為人類的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。就此而言,紡織不僅是后危機(jī)時(shí)代促內(nèi)需、保增長的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),更有可能是促使新市場、新興領(lǐng)域、新興產(chǎn)業(yè)增長的產(chǎn)業(yè)。
后危機(jī)時(shí)代,我國紡織顯然存在巨大空間。
多纖維協(xié)定(MFA)是扭曲的貿(mào)易機(jī)制,我國是MFA的最大受害者。實(shí)際上,MFA不僅阻礙了我國等一大批發(fā)展中國家與不發(fā)達(dá)國家的比較優(yōu)勢的發(fā)揮,實(shí)際上也拖延了發(fā)達(dá)國家和后工業(yè)化國家的產(chǎn)業(yè)升級(jí)和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的步伐。從1995年到2004年,MFA在紡織服裝協(xié)定(ATC)的規(guī)程下,逐步消亡,可以看出在此期間全球紡織貿(mào)易增長速度在加速。這有力說明紡織貿(mào)易自由化是全球經(jīng)濟(jì)均衡和諧包容增長的前提條件。
在過去十年中,特別是在MFA取消之后,我國紡織在國際市場上占有率快速增長。
以經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)市場為例,對(duì)我國紡織在近十年中的貿(mào)易增長的貢獻(xiàn)進(jìn)行解析。我們可將增長貢獻(xiàn)分解成世界性增長、產(chǎn)品優(yōu)勢、市場優(yōu)勢、價(jià)格競爭優(yōu)勢四個(gè)方面,將產(chǎn)品分成纖維類(SITC26)、紡織制品類(SITC65)和服裝類(SITC84),將OECD市場分為北美(美國、加拿大)、東亞(日本、韓國)、歐盟15國以及OECD其他國家。通過分析可以得到出口增長因素解析結(jié)構(gòu),表明我國紡織在OECD市場上的增長主要來自世界增長(這項(xiàng)在MFA后有明顯上升)和價(jià)格競爭力(價(jià)格競爭力下降);市場與產(chǎn)品優(yōu)勢的貢獻(xiàn)很小;歐盟15國增長主要來自世界增長,產(chǎn)品優(yōu)勢貢獻(xiàn)很大,價(jià)格貢獻(xiàn)為負(fù);東盟國家價(jià)格競爭力在上升,產(chǎn)品優(yōu)勢貢獻(xiàn)為負(fù)。所有出口國都享受了貿(mào)易自由化帶來的世界紡織貿(mào)易增長的好處。{page_break}
可以明顯看出,我國紡織貿(mào)易的增長貢獻(xiàn)主要來自于貿(mào)易自由化進(jìn)程中全球貿(mào)易增長,其次是價(jià)格競爭力。但由于我國近年來勞動(dòng)力原料成本上升,價(jià)格競爭力在這十年中明顯下降,而產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)勢和市場結(jié)構(gòu)優(yōu)勢則貢獻(xiàn)很小。這說明迄今為止,我國紡織的出口增長主要還依賴于規(guī)模與價(jià)格競爭。
后危機(jī)時(shí)代,我國要實(shí)現(xiàn)新一輪增長,要從紡織大國轉(zhuǎn)變?yōu)閺?qiáng)國,必須要調(diào)整產(chǎn)業(yè)(產(chǎn)品)結(jié)構(gòu),優(yōu)化市場結(jié)構(gòu),要轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)競爭模式。

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