成本優(yōu)勢(shì)漸失 紡織訂單轉(zhuǎn)移加速
由于中國(guó)勞動(dòng)力成本大幅增長(zhǎng),日本各品牌化發(fā)展的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型之路勢(shì)在必行。
在北京H&M某家專賣(mài)店中,記者發(fā)現(xiàn)服裝的產(chǎn)地五花八門(mén),來(lái)自中國(guó)、印度、印度尼西亞、土耳其、柬埔寨、孟加拉國(guó)、摩洛哥、保加利亞等“世界工廠”的服裝在此匯聚一堂。
不過(guò),不同產(chǎn)地服裝的質(zhì)量卻是良莠不齊,H&M的消費(fèi)者劉小姐說(shuō):“我的開(kāi)衫是上海產(chǎn)的,質(zhì)量很贊。后來(lái)又買(mǎi)了件印度產(chǎn)的,顯然沒(méi)有上海的好。柬埔寨的質(zhì)量最差了。東南亞一帶做的活還是沒(méi)國(guó)內(nèi)好。”
酷愛(ài)優(yōu)衣庫(kù)的狄小姐也表達(dá)了類似看法:“優(yōu)衣庫(kù)的產(chǎn)地遍布亞洲,我覺(jué)得江蘇生產(chǎn)的質(zhì)量是最好的,廣東東莞的也不錯(cuò)。柬埔寨的最不靠譜,越南的也夠嗆,孟加拉國(guó)的還行。”她以親身經(jīng)歷舉例說(shuō)明:“我買(mǎi)了一件越南生產(chǎn)的針織小西裝,扣子太不結(jié)實(shí)了,沒(méi)穿幾天就掉了。”
流失的訂單
盡管中國(guó)紡織產(chǎn)品口碑好,但國(guó)際品牌向中國(guó)以外的低成本國(guó)家轉(zhuǎn)移生產(chǎn)的計(jì)劃仍然在有序進(jìn)行中。
據(jù)報(bào)道,由于中國(guó)勞動(dòng)力成本大幅增長(zhǎng),日本各服裝雜貨企業(yè)將降低在中國(guó)的生產(chǎn)比率,將部分生產(chǎn)環(huán)節(jié)向東南亞轉(zhuǎn)移。
據(jù)悉,優(yōu)衣庫(kù)所屬的迅銷(xiāo)(FastRetailing)公司計(jì)劃從低價(jià)服裝品牌G.U.開(kāi)始,向孟加拉國(guó)、印度尼西亞工廠增加委托生產(chǎn),將目前中國(guó)以外20%~30%的生產(chǎn)比率提高到50%。
無(wú)印良品計(jì)劃3年后把在中國(guó)的合作工廠從229家減少到86家,自中國(guó)的采購(gòu)比率從60%降低一半,家具雜貨等木材制品也開(kāi)始增加從東南亞采購(gòu)量。
全球最大貿(mào)易采購(gòu)商利豐的總裁BruceRockowitz在幾個(gè)月前表示,中國(guó)南部地區(qū)工資的上漲可能會(huì)迫使消費(fèi)品的制造商將生產(chǎn)遷出,在未來(lái)五年“相當(dāng)迅速地”轉(zhuǎn)往成本較低的地區(qū),包括中國(guó)西部、印度尼西亞、越南和孟加拉國(guó)等。
青山商事繼越南、緬甸、柬埔寨之后,今年還將開(kāi)始在印度尼西亞進(jìn)行委托生產(chǎn),東南亞工廠主要承擔(dān)縫制工序,所需布料仍從意大利和中國(guó)采購(gòu)。
除轉(zhuǎn)移委托生產(chǎn)外,一些公司也紛紛在中國(guó)以外的地區(qū)設(shè)立新工廠。TSI控股旗下的東京STYLE投資10億日元,自今年8月開(kāi)始在越南建設(shè)新工廠。女裝品牌Honeys今年秋天也將在緬甸新工廠開(kāi)始生產(chǎn)。
據(jù)悉,近兩年,中國(guó)勞動(dòng)力成本翻了一番,目前約為孟加拉國(guó)的5倍。縫制工序因主要依靠最新設(shè)備,無(wú)需過(guò)多的熟練工人,開(kāi)始逐漸向中國(guó)以外地區(qū)轉(zhuǎn)移。但目前日本周邊同時(shí)有能力承擔(dān)縫制和織布工序的國(guó)家只有中國(guó),因此,縫制工序以外的生產(chǎn)仍將繼續(xù)主要在中國(guó)進(jìn)行。
被譽(yù)為“全球最大OEM工廠”的晨風(fēng)集團(tuán)董事長(zhǎng)尹國(guó)新向本報(bào)記者證實(shí),從今年8月份開(kāi)始,國(guó)際品牌客戶訂單明顯減少,向東南亞轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)愈演愈烈。“不僅是日本品牌,歐美品牌也一樣。隨著時(shí)間推移,訂單將越來(lái)越少。”尹國(guó)新直言。{page_break}
但他同時(shí)表示,晨風(fēng)集團(tuán)企業(yè)的中高檔產(chǎn)品仍然比較受歡迎,具備產(chǎn)業(yè)鏈齊全和做工精致等方面的優(yōu)勢(shì)。但是中高檔品僅占訂單的5%~10%,在國(guó)際品牌靠低端廉價(jià)量販路線取勝的背景下,的確無(wú)法與東南亞國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)。
據(jù)中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)(以下簡(jiǎn)稱紡織商會(huì))相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,國(guó)際品牌將部分產(chǎn)地轉(zhuǎn)移出中國(guó)的現(xiàn)象,早在三年前就開(kāi)始逐步進(jìn)行。例如,阿迪達(dá)斯的主席早在三年多前就已公開(kāi)發(fā)表聲明,表示中國(guó)的工資高,并開(kāi)始遷往印度、越南等國(guó)家,當(dāng)時(shí)他們有一半左右的運(yùn)動(dòng)服是在中國(guó)生產(chǎn)的。
2008年年底,優(yōu)衣庫(kù)(UNIQLO)的母公司迅銷(xiāo)集團(tuán)就已經(jīng)跟港資紡織廠互太、制衣廠晶苑和一家孟加拉國(guó)企業(yè)組成合資公司,在孟加拉國(guó)生產(chǎn)面料和服裝。而迅銷(xiāo)集團(tuán)的產(chǎn)品原本約有85%在中國(guó)制造,但迅銷(xiāo)打算增加中國(guó)境外生產(chǎn)至1/3,以降低成本和減少對(duì)中國(guó)的依賴。
成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)幾無(wú)
據(jù)紡織商會(huì)負(fù)責(zé)人透露,雖然近幾年訂單轉(zhuǎn)移問(wèn)題一直存在,但今年的情況尤為嚴(yán)重。主要因?yàn)閲?guó)內(nèi)勞動(dòng)力成本剛性增長(zhǎng),棉花等紡織原材料價(jià)格過(guò)高,不少客商無(wú)法承受中國(guó)產(chǎn)品的價(jià)格上漲,而把大量低檔產(chǎn)品的加工生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到孟加拉國(guó)、越南、柬埔寨、印度尼西亞等國(guó)。
清科研究中心分析師張亞男進(jìn)一步指出,2009年以來(lái),中國(guó)勞動(dòng)力成本上漲、人民幣升值、原料價(jià)格波動(dòng)、貸款利率上調(diào)等因素增加了企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本,影響了中國(guó)紡織企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。“國(guó)內(nèi)工資成本一直在上漲,工人工資迄今為止上漲了20%。”尹國(guó)新說(shuō)。
而東南亞國(guó)家的優(yōu)勢(shì)日益突出,成為中國(guó)企業(yè)不容忽視的強(qiáng)有力的海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。“其優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在勞動(dòng)力、匯率、出口優(yōu)惠關(guān)稅等方面。”紡織商會(huì)負(fù)責(zé)人說(shuō)。
首先,東南亞國(guó)家勞動(dòng)力成本低于中國(guó)。“據(jù)日本貿(mào)易振興機(jī)構(gòu)(JETRO)在2010年10月發(fā)表的一份調(diào)查報(bào)告顯示,雇主薪酬負(fù)擔(dān)以中國(guó)最高,每人每月達(dá)到463美元,明顯高于其他亞洲服裝生產(chǎn)國(guó)家。菲律賓和印度尼西亞在250美元~300美元之間,越南和柬埔寨分別是153美元和125美元,孟加拉國(guó)最低,只有85美元。除孟加拉國(guó)以外,這些國(guó)家的工薪水平大概是中國(guó)的1/4~2/3。”紡織商會(huì)負(fù)責(zé)人如是說(shuō)。
其次,這些國(guó)家貨幣兌美元的匯率或下跌,或升幅不及中國(guó)。“2005年人民幣兌美元升了三成,越南的貨幣同期則累積跌了24%。一升一跌,兩者在成本上就出現(xiàn)相當(dāng)大的差距。印度尼西亞盾則在2008年~2009年期間有比較大的波動(dòng),整段期間累積升了8%左右。菲律賓披索的累積升幅跟人民幣差不多,有三成二,但是過(guò)程中有升有跌,不像人民幣只升不跌。”這位負(fù)責(zé)人指出。
此外,這些國(guó)家對(duì)出口歐美日等國(guó)主要市場(chǎng)有減免關(guān)稅的優(yōu)惠政策。柬埔寨和孟加拉國(guó)目前被列入世界最不發(fā)達(dá)國(guó)家名單之中,出口到很多發(fā)達(dá)國(guó)家都可以享受普惠制最惠國(guó)待遇。菲律賓、印度尼西亞和越南都分別和日本簽訂了經(jīng)濟(jì)合作協(xié)議,服裝可以免稅進(jìn)入日本,但所用的布料必需是日本或東盟成員國(guó)生產(chǎn)的。歐盟甚至允許只需一步加工,將布料在當(dāng)?shù)刂瞥煞b,即可享進(jìn)口零關(guān)稅,而不必考慮布料的原產(chǎn)地。“日本對(duì)東南亞國(guó)家紡織品進(jìn)口實(shí)行零關(guān)稅,而韓國(guó)、新加坡、中國(guó)則征收8%的關(guān)稅。”尹國(guó)新補(bǔ)充道。
紡織商會(huì)某負(fù)責(zé)人還指出,由于印度尼西亞、菲律賓、柬埔寨等國(guó)家目前在紡織服裝的供應(yīng)鏈方面并不完善,特別是上游的紡、織,以至印、染、漂這些環(huán)節(jié)都有待發(fā)展,服裝的品質(zhì)與中國(guó)生產(chǎn)的產(chǎn)品相比,品質(zhì)要略低一籌。{page_break}
這位負(fù)責(zé)人還表示,中國(guó)紡織服裝業(yè)擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈、大量熟練的工人、悠久的紡織歷史和經(jīng)驗(yàn),從而在一定程度上保證了服裝生產(chǎn)的質(zhì)量。因此某些品牌仍然青睞在中國(guó)代工生產(chǎn),例如,在HONEYS北京某專柜中,店員小周告知本報(bào)記者:“我們的產(chǎn)品全部產(chǎn)自中國(guó),且以上海、青島為原產(chǎn)地的產(chǎn)品居多,大多分布在江蘇(昆山、宿遷、金壇)、浙江桐鄉(xiāng)、天津、廣東(東莞)、山東等地。”
倒逼企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)
來(lái)自歐盟、美國(guó)、日本的進(jìn)口數(shù)據(jù)顯示,雖然中國(guó)仍是上述三大市場(chǎng)紡織品服裝的第一大供應(yīng)國(guó),但2011年增長(zhǎng)趨勢(shì)已明顯放緩。中國(guó)產(chǎn)品占上述三大市場(chǎng)的進(jìn)口份額同比也出現(xiàn)下降,其中歐盟地區(qū)下降了1.7%、美國(guó)下降了1%、日本下降了1.9%。
與此同時(shí),歐盟、美國(guó)、日本從東南亞、南亞等國(guó)的進(jìn)口增長(zhǎng)迅速。今年上半年歐盟從印度、孟加拉國(guó)、巴基斯坦、越南和印度尼西亞進(jìn)口增幅在29.6%~53.4%之間;美國(guó)從越南、印度尼西亞、孟加拉國(guó)、柬埔寨進(jìn)口增速在18%~29%之間;日本從越南、印度尼西亞、泰國(guó)進(jìn)口增幅在23%~49%之間。這些國(guó)家所占市場(chǎng)份額也有相應(yīng)提高。
清科研究中心分析師張亞男分析指出,隨著各種新型貿(mào)易保護(hù)和發(fā)達(dá)國(guó)家綠色標(biāo)準(zhǔn)門(mén)檻的提高,中國(guó)服裝企業(yè)粗放型發(fā)展的道路越來(lái)越窄。“種種跡象表明,單純依靠廉價(jià)賺取眼球的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去,精細(xì)化生產(chǎn)、品牌化發(fā)展的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型之路勢(shì)在必行。”張亞男說(shuō)。
尹國(guó)新認(rèn)為,國(guó)際品牌資本布局轉(zhuǎn)移將逼著企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),在中高檔產(chǎn)品上下功夫,力保高端市場(chǎng)。“我們一直在努力轉(zhuǎn)型升級(jí),提高產(chǎn)品檔次,增強(qiáng)研發(fā)能力,在設(shè)備自動(dòng)化方面投入了大筆資金。”他在采訪中說(shuō)。“資本的轉(zhuǎn)移很正常,因?yàn)橘Y本對(duì)市場(chǎng)高度敏感,尋求最優(yōu)化配置。對(duì)于日本品牌代工企業(yè)轉(zhuǎn)移到東南亞國(guó)家的現(xiàn)狀,我們不必大驚小怪,這也并不預(yù)示著"危局"的到來(lái)。”青島市一位與外貿(mào)企業(yè)頻繁打交道的官員如是說(shuō)。
上述官員亦坦言,依靠稅負(fù)的杠桿調(diào)節(jié),如提高出口退稅或減免國(guó)內(nèi)稅負(fù),企業(yè)最終還是會(huì)停留在原地。“關(guān)鍵在于提高產(chǎn)品品質(zhì),政府只是輔助手段。我們的出口企業(yè)依賴性強(qiáng),企業(yè)賺錢(qián)之后并沒(méi)有用于投資設(shè)備、提高品質(zhì)。”他說(shuō)。
這位官員對(duì)于某些加工外貿(mào)企業(yè)的態(tài)度頗有些“哀其不幸,怒其不爭(zhēng)”的味道。他犀利地指出:“訂單減少對(duì)于習(xí)慣了OEM的企業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)教訓(xùn)和警示,如果不進(jìn)步、不創(chuàng)新,只靠密集勞動(dòng)力的優(yōu)勢(shì),將在競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的現(xiàn)實(shí)中遭遇尷尬。倒逼企業(yè)升級(jí)換代、創(chuàng)品牌,從某種意義上來(lái)說(shuō)也是好事。”
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