國(guó)內(nèi)女鞋行業(yè)未來發(fā)展的核心是什么?
據(jù)世界服裝鞋帽網(wǎng)了解,在中國(guó)女鞋行業(yè)中,近年來由于線上電商高速發(fā)展、新興品牌侵占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以及消費(fèi)趨勢(shì)改變等原因受到巨大沖擊,曾經(jīng)風(fēng)光無限的傳統(tǒng)行業(yè)巨頭,面臨著門店業(yè)績(jī)急速下滑,關(guān)店潮等等打擊。在傳統(tǒng)女鞋行業(yè)巨頭衰落的背后,缺少對(duì)消費(fèi)者體驗(yàn)和用戶需求的深入理解及快速反應(yīng)是今日困局的根本原因。
展望未來,女鞋市場(chǎng)將進(jìn)入相對(duì)的低速增長(zhǎng)階段,這意味著行業(yè)紅利已經(jīng)消失,行業(yè)內(nèi)部市場(chǎng)搶奪將更為激烈。在不斷更新迭代的消費(fèi)市場(chǎng)環(huán)境中,把握并順應(yīng)時(shí)代發(fā)展趨勢(shì),關(guān)注消費(fèi)者需求,持續(xù)提升商品力是保持快速增長(zhǎng)并成為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的必備條件。
百麗和達(dá)芙妮作為中國(guó)女鞋行業(yè)快速發(fā)展過程中的代表企業(yè),兩家企業(yè)過去十余年的成功之路也代表了中國(guó)女鞋行業(yè)走過的發(fā)展之路。百麗專注中高端皮鞋,通過品牌和渠道快速擴(kuò)張占據(jù)國(guó)內(nèi)女鞋市場(chǎng)半壁江山,多品牌快速發(fā)展極大的增強(qiáng)了銷售渠道的談判能力。2007 到2015 年,百麗營(yíng)收從117 億一路高漲到400 億元,成為風(fēng)靡一時(shí)的“鞋王”。而達(dá)芙妮則通過低價(jià)革鞋搶占大眾市場(chǎng),通過差異化的品牌定位及街邊專賣店的渠道擴(kuò)展新思路,幫助企業(yè)在過去十余年達(dá)到巔峰。
然而,從各個(gè)鞋業(yè)上市公司2016年及2017上半年的財(cái)報(bào)情況來看,百麗國(guó)際在2016/17財(cái)政年報(bào)中宣告集團(tuán)上市10年來首次連續(xù)利潤(rùn)下滑,并在2017年上半年以57億美元賤價(jià)賣盤,市值較最高峰時(shí)縮水2/3。達(dá)芙妮2016年年報(bào)顯示集團(tuán)全年巨虧8.191億港元,是上年同期凈虧損的2.16倍。其他鞋業(yè)上市公司情況也都不容樂觀,這是行業(yè)整體問題還是企業(yè)發(fā)展進(jìn)程中無突破性能力建設(shè)和壁壘構(gòu)建導(dǎo)致的必然結(jié)果?
消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)明顯
近幾年消費(fèi)者在購(gòu)買頻次和購(gòu)買單價(jià)都呈現(xiàn)穩(wěn)步提升趨勢(shì)。在大眾消費(fèi)者中,低收入和年輕消費(fèi)人群不會(huì)因?yàn)橄M(fèi)能力有限而更少的購(gòu)買鞋類品,鞋類消費(fèi)占比遠(yuǎn)高于中高收入人群。女性鞋子購(gòu)買更像是一種剛需,與收入、年齡以及層級(jí)市場(chǎng)關(guān)聯(lián)性不強(qiáng)。
消費(fèi)者購(gòu)買行為發(fā)生轉(zhuǎn)變:
伴隨著消費(fèi)升級(jí)、城鎮(zhèn)化進(jìn)程以及互聯(lián)網(wǎng)的全面普及,消費(fèi)者在鞋子購(gòu)買上由原來的一雙鞋多用途轉(zhuǎn)化為按活動(dòng)場(chǎng)景選擇合適的鞋子來搭配服裝。同時(shí)也會(huì)通過電商網(wǎng)站、社交媒體以及時(shí)尚論壇來獲取女鞋潮流和最優(yōu)購(gòu)買渠道信息,信息的豐富和多樣以及物質(zhì)的豐富帶來消費(fèi)者隨機(jī)購(gòu)買行為幾率變高,因此需要廣泛的全渠道覆蓋,良好的頁(yè)面內(nèi)容展示/門店陳列以及優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品品質(zhì)才來吸引更多的消費(fèi)者。
主要玩家戰(zhàn)略變革決心不足:
面對(duì)傳統(tǒng)百貨渠道衰落、品牌同質(zhì)化、產(chǎn)品創(chuàng)新迭代不足等等問題,作為天天在前沿作戰(zhàn)的企業(yè)方能夠深切感受到這些問題必然帶來的長(zhǎng)期隱患,但面對(duì)長(zhǎng)期隱患和短期利益之間的平衡問題時(shí),企業(yè)變革決心的不足導(dǎo)致了企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況一步步劃入泥潭。

整體市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)
女鞋行業(yè)雖然受到宏觀經(jīng)濟(jì)影響增速略微放緩,但女鞋整體市場(chǎng)預(yù)計(jì)將持續(xù)增長(zhǎng)。2015年整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1790億元,預(yù)期2015-2020年增速~5.7%,2020年女鞋市場(chǎng)規(guī)模將超過2300億元。伴隨著人民生活水平提高,健康意識(shí)增加對(duì)于運(yùn)動(dòng)用品的需求量提升,消費(fèi)者運(yùn)動(dòng)日趨專業(yè)化帶來運(yùn)動(dòng)裝備的升級(jí)需求將帶動(dòng)運(yùn)動(dòng)類女鞋加速增長(zhǎng)。而消費(fèi)升級(jí)與低價(jià)時(shí)尚穿搭品的共同作用下,非運(yùn)動(dòng)女鞋增速將放緩,銷量成為主要增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)。
細(xì)分市場(chǎng)重點(diǎn)凸顯
按材質(zhì)分類:革鞋前景最為看好。非運(yùn)動(dòng)女鞋市場(chǎng)中,革鞋材質(zhì)因造型多樣和成本優(yōu)勢(shì),增長(zhǎng)前景最為看好,2010-2014年增速為12.3%,預(yù)期2015-2020年增速為6.4%。預(yù)計(jì)2020年革鞋市場(chǎng)規(guī)模超過600億。而皮鞋市場(chǎng)的未來增長(zhǎng)受原料和成本影響將明顯低于革鞋市場(chǎng),整體市場(chǎng)份額將進(jìn)一步下降。
按市場(chǎng)層級(jí)分類:二三線城市重點(diǎn)增長(zhǎng)。從層級(jí)市場(chǎng)看,受消費(fèi)升級(jí)驅(qū)動(dòng),同時(shí)購(gòu)物中心等新興渠道的下沉驅(qū)動(dòng),二三線市場(chǎng)是女鞋規(guī)模最大也是增速最快的市場(chǎng),同時(shí),隨著電商和大眾品牌的低層級(jí)市場(chǎng)下探,四線城市也將進(jìn)入品牌女鞋的快速增長(zhǎng)期。
按渠道結(jié)構(gòu)分類:街店百貨仍是主渠道,電商增長(zhǎng)最快。(1)電商持續(xù)快速增長(zhǎng),未來總體占比將達(dá)到20%以上。東南沿海由于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá),在互聯(lián)網(wǎng)趨勢(shì)下成為線上銷售的主力軍,中西部地區(qū)未來在移動(dòng)互聯(lián)的推動(dòng)下有機(jī)會(huì)迎來快速發(fā)展。(2)未來5年內(nèi),一線市場(chǎng)女鞋消費(fèi)將呈現(xiàn)電商、購(gòu)物中心、百貨三足鼎立態(tài)勢(shì)。(3)同時(shí),總體而言,街店還將是極其重要的線下渠道,占比仍將保持30%左右,越是低層級(jí)市場(chǎng)商業(yè)街的占比越大,百貨業(yè)態(tài)近幾年不景氣,但短期內(nèi)在二、三線市場(chǎng)仍將作為主要渠道,百貨主題化、折扣化轉(zhuǎn)型也將減緩百貨業(yè)態(tài)的衰落。

品牌發(fā)展兩極化趨勢(shì)凸顯
消費(fèi)者需求變化導(dǎo)致市場(chǎng)將呈現(xiàn)啞鈴型增長(zhǎng),消費(fèi)兩極化趨勢(shì)明顯,高端品牌和中低端品牌增速快,而大量的中間品牌呈現(xiàn)明顯下滑。過去這些年受奢侈品市場(chǎng)整體帶動(dòng),設(shè)計(jì)感強(qiáng)的輕奢和洋牌女鞋增速較高,而隨著消費(fèi)者的購(gòu)買力增強(qiáng)、購(gòu)買訴求更加豐富而理性,奢侈品將漸漸讓位于價(jià)格合理的高端設(shè)計(jì)性品牌。同時(shí),由于消費(fèi)者時(shí)尚搭配意識(shí)增強(qiáng),重款式的平價(jià)女鞋品牌近年來發(fā)展迅速。眾多本土品牌在中低端檔內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈,集中在產(chǎn)品的時(shí)尚度和性價(jià)比維度上爭(zhēng)奪。
構(gòu)建商品精細(xì)化管理和供應(yīng)差異化能力是成為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的關(guān)鍵:
當(dāng)市場(chǎng)成為成熟市場(chǎng)時(shí),快速的市場(chǎng)反應(yīng)、精確的規(guī)劃能力及按區(qū)域市場(chǎng)需求的差異化供應(yīng)能力是行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者必須具備的核心能力。近幾年,商品企劃職能已經(jīng)成功引入女鞋企業(yè),部分成功公司已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了商企、研發(fā)、商品運(yùn)營(yíng)間的成功對(duì)接,商品規(guī)劃職能也越來越成為品牌運(yùn)營(yíng)的中樞職能,也是長(zhǎng)期解決困擾鞋服企業(yè)庫(kù)存問題的根本。未來的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)不在是品牌間的競(jìng)爭(zhēng),門店層面的競(jìng)爭(zhēng)將成為優(yōu)化的重點(diǎn),優(yōu)秀的女鞋企業(yè)都在嘗試優(yōu)化自有門店分級(jí)和商品分級(jí)體系,未來基于區(qū)域市場(chǎng)需求下的商品匹配策略將成為門店成功的關(guān)鍵。
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