市場動態(tài)：關注九月棉市供應趨勢分析

 

 

 

9月，全國棉區(qū)處裂鈴吐絮期，氣候條件較適宜棉花生長。新疆棉區(qū)總體發(fā)育期較常年同期偏晚，由于惡劣天氣頻繁，氣象條件對棉花裂鈴吐絮及機采棉脫葉劑噴施有不利影響，產(chǎn)量環(huán)比下調(diào)。按照被調(diào)查棉農(nóng)植棉面積加權平均計算，預計2023/24年度全國棉花總產(chǎn)量602.6萬噸，同比下降9%，較上期下調(diào)25.3萬噸

 

全國新棉采摘、交售陸續(xù)展開，其中新疆棉區(qū)由于棉花生育期偏晚，幾乎沒有大面積采摘，采摘、交售進度慢于去年同期，交售價同比上漲；黃河流域棉區(qū)9月以來天氣晴好，利于棉花收獲，棉花采摘進度快于去年，但棉花收購較少，交售進度慢；長江流域棉區(qū)9月中下旬陰雨天偏多，不利于棉花吐絮、采摘，采摘、交售進度慢于去年。截至9月30日，全國棉花采摘進度4.5%，同比慢15.5個百分點；交售進度1.3%，同比慢6.1個百分點；平均交售價9.1元/公斤，同比上漲29.7%。

 

全國新棉加工逐步開始，市場價格總體上漲，加工量高于去年同期，主要是去年受疫情影響，企業(yè)開工有所推遲。新疆新棉以手摘棉為主，多用于加工絮棉，大規(guī)模機采還未開始，收購價不具備代表性；內(nèi)地籽棉收購早于新疆，開秤后緩慢進行，收購價同比上漲，加工量超去年同期。截至9月30日，全國開工的93家400型棉花加工企業(yè)加工總量約3.5萬噸，同比增長86.7%，其中新疆加工總量約3萬噸，同比增長68.3%；內(nèi)地加工總量0.5萬噸，同比增長4.4倍。全國籽棉平均收購價9.2元/公斤，同比上漲25.1%，其中新疆籽棉收購價9.2元/公斤，同比上漲26.1%；內(nèi)地籽棉收購價8.7元/公斤，同比上漲13.6%。

 

據(jù)中國棉花公證檢驗數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至9月30日，2023/24年度全國共有51家棉花加工企業(yè)進行公證檢驗，檢驗量1.6萬噸，同比增長2.5倍，新棉各項質(zhì)量指標整體高于去年同期。

 

 

9月，棉企積極銷售庫存皮棉，紡織廠月中上旬采購積極性較好，國內(nèi)棉價9月4日上漲至18433元/噸，創(chuàng)年內(nèi)新高，之后小幅回調(diào)趨于穩(wěn)定。國際市場，受美棉減產(chǎn)和美聯(lián)儲加息預期增強等因素影響，國際棉價震蕩上漲，走勢好于國內(nèi)，內(nèi)外棉價差縮小。9月28日，中國棉花價格指數(shù)(CCIndex3128B)收于18220元/噸，環(huán)比下跌74元，同比上漲2700元，月均價18243元/噸，環(huán)比上漲134元，同比上漲2559元。9月29日，CotlookA指數(shù)98.9美分/磅，環(huán)比上漲0.9%，同比下跌4.8%，折1%關稅價格17470元/噸，低于國內(nèi)棉價750元，較上月縮小350元。

 

2023/24年度因新疆霜期偏晚，新棉集中上市期較往年有所推遲，9月大規(guī)模機采、收購尚未開始，公檢質(zhì)量數(shù)據(jù)尚未有效形成。為體現(xiàn)“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價”原則，保證棉花在采收、收購、軋花等環(huán)節(jié)的品質(zhì)，引導市場各方注重棉花質(zhì)量，并征求業(yè)內(nèi)相關專家的意見，2023年10月《鋸齒加工細絨棉質(zhì)量差價表》調(diào)整內(nèi)容如下：鋸齒加工細絨棉顏色級與9月相比，白棉4級(41)與基準級白棉3級(31)的差價由-300擴大至-350；淡點污棉1級(12)與白棉3級(31)的差價由-250擴大至-300。長度級與9月相比，長度級29mm與基準級28mm的差價由150擴大至200；長度級27mm與基準級28mm的差價由-250擴大至-300。

 

9月，國內(nèi)棉花資源供應充裕，紡織廠積極競拍儲備棉，同時適量采購現(xiàn)貨，國內(nèi)棉花商業(yè)庫存繼續(xù)下降，持續(xù)低于去年同期，但減幅環(huán)比放緩；新疆棉花資源繼續(xù)減少，雖持續(xù)移至內(nèi)地，但發(fā)運量大幅減少。截至9月30日，全國棉花商業(yè)庫存131.5萬噸，較上月減少31.6萬噸，減幅19.4%，低于去年同期61.6萬噸。出疆棉運輸量持續(xù)下滑，當月新疆棉花專業(yè)倉儲庫出疆發(fā)運量8.8萬噸，環(huán)比下降12.9萬噸，降幅60%，低于去年同期18.5萬噸。

 

 

9月，紡織市場進入傳統(tǒng)旺季，但企業(yè)新增訂單不及預期，紡企整體開機率維持高，用棉量穩(wěn)中有升，紗產(chǎn)量環(huán)比略增。臨近新棉上市，紡企競拍儲備棉，前期訂購的進口棉逐步提貨，原料庫存有所增加。據(jù)調(diào)查，紗產(chǎn)量環(huán)比增長1.2%，同比增長3.6%；布產(chǎn)量環(huán)比下降1.9%，同比下降1.5%。截至9月30日，紡織廠在庫棉花工業(yè)庫存量85.7萬噸，環(huán)比增加6.9萬噸，同比增加32.2萬噸。

 

海關總署數(shù)據(jù)顯示，2023年9月我國紡織品服裝出口262億美元，環(huán)比下降6%，同比下降6.6%；其中紡織品出口116.4億美元，環(huán)比下降0.5%，同比下降3.6%；服裝出口145.6億美元，環(huán)比下降10%，同比下降8.9%。2023年前3季度我國紡織品服裝出口2231.5億美元，同比下降9.5%；其中紡織品出口1019.2億美元，同比下降10.3%；服裝出口1212.3億美元，同比下降8.8%。

 

 

據(jù)海關總署數(shù)據(jù)，2023年9月我國進口棉花約24萬噸，環(huán)比增長37.2%，同比增長1.7倍；進口棉紗線約18萬噸，環(huán)比下降3.2%，同比增長1倍。2023年前3季度我國進口棉花約110噸，同比下降24.7%；進口棉紗線121萬噸，同比增長26.5%。

 

 

9月1-28日儲備棉銷售累計掛牌量39.2萬噸，成交總量32.9萬噸，成交率84%，平均成交價17544元/噸，折3128價格18041元/噸。其中新疆棉成交11.5萬噸，成交量占比35%；進口棉成交量21.4萬噸，成交量占比65%。

 

 

繼9月18日發(fā)布第一次行業(yè)警示后，9月28日中國棉花協(xié)會再次發(fā)布行業(yè)警示：新棉即將大量上市，預計今后幾個月棉花進口量也將持續(xù)增加，棉花供應相對充足，紡織廠承受能力有限，價格存在下行風險，建議企業(yè)加強風險防控，理性分析形勢，切勿盲目抬價搶購。