協鑫能科(002015)：擬收購協鑫智慧能源剩余10%股權

　　日前，剛披露50億元定增預案的協鑫能科(002015)，啟動對協鑫智慧能源剩余股權的收購。

　　6月27日晚間，協鑫能科發布公告，該上市公司擬收購協鑫集團持有的協鑫智慧能源10%的股權，轉讓價格為7.3億元。交易前，協鑫能科已持有標的公司90%的股權；此次交易完成后，協鑫能科將持有標的公司100%的股權。

　　協鑫能科表示，此次交易是上市公司從公司長遠利益出發及未來發展需求所做出的慎重決策，有利于提升公司的綜合實力，因此實施此次交易有其必要性，符合上市公司整體利益。

　　資料顯示，協鑫智慧能源主營業務為清潔能源發電、熱電聯產及綜合能源服務。該公司專注于清潔能源項目的開發、投資和運營管理，以及相關領域的綜合能源服務，現已成為中國領先的非公有制清潔能源發電及熱電聯產運營商和服務商之一，目前主要包括燃機熱電聯產、風力發電、垃圾發電、生物質發電、燃煤熱電聯產等。

　　在為電網公司、工業園區和城市提供電、熱、冷等能源產品的同時，穩步涉足綜合能源服務領域，為企業客戶提供能源解決方案及其他綜合能源服務。

　　截至2020年12月31日，協鑫智慧能源并網總裝機容量為3680.04MW。其中：燃機熱電聯產2647.14MW，風電524.4MW，生物質發電60.5MW，垃圾發電116MW，燃煤熱電聯產332MW。協鑫智慧能源及其下屬子公司的主營業務是清潔能源發電、熱電聯產及綜合能源服務，主要產品是電力和蒸汽。

　　2020年，協鑫智慧能源主要客戶是國網江蘇省電力有限公司、中國南方電網有限責任公司和國網浙江省電力有限公司。

　　經評估，以2020年12月31日為評估基準日，協鑫智慧能源股東全部權益價值評估值為75.02億元，較協鑫智慧能源歸屬于母公司的所有者權益賬面值增值37億元，增值率為97.30%，較協鑫智慧能源所有者權益賬面值增值31.38億元，增值率為71.91%。經交易雙方同意，參照標的股權評估價值，確定智慧能源公司10%股權轉讓價格為7.3億元。

　　協鑫能科指出，近年來，協鑫智慧能源隨著在建電廠陸續建成并投入運營，總裝機容量不斷增加，歸母凈利潤從2018年的4.25億元增長至2020年的9.33億元；預測期隨著當前在建電廠的陸續建成投運，凈利潤、現金流將繼續擴大，盈利能力將進一步加強；因此此次評估增值合理。

　　按照交易方案，協鑫能科擬以自籌資金現金收購控股股東協鑫集團持有的協鑫智慧能源10%的股權。交易完成后，協鑫能科持有協鑫智慧能源100%的股權，協鑫智慧能源將成為公司全資子公司，更有利于公司對下屬子公司的管理，此次交易不會導致上市公司合并報表范圍變更。

　　據了解，此次收購構成關聯交易，交易對方為協鑫集團，最終實際控制人為朱共山，協鑫集團與協鑫能科為同一控制下的企業。

　　協鑫能科的控股股東協鑫集團是一家以新能源、清潔能源為主，國家級集成電路半導體產業等關聯產業協同發展的科技主導型民營龍頭企業，是全球綜合實力領先的新能源科技與服務運營商。

　　協鑫集團主營業務涉及環保電力、集成電路核心材料與特氣、太陽能新技術應用與制造、天然氣、能源互聯網與大數據、電動與儲能技術新材料等產業領域。2020年，協鑫集團位居中國企業500強第213位、中國戰略性新興產業領軍企業100強第24位、中國跨國公司100大指數第72位、中國民營企業500強第56位。

　　協鑫智慧能源為協鑫能科主要控股子公司，協鑫智慧能源2020年度經審計的合并凈利潤為10.71億元，歸母凈利潤為9.33億元。相比之下，協鑫能科2020年度凈利潤則為8.02億元，此次交易完成后，預計對上市公司2021年度及未來年度凈利潤有所提升。