跨國收購：復(fù)星斥870萬歐元收購德國休閑服飾公司股權(quán) 并提強(qiáng)制要約

               2月19日，復(fù)星國際有限公司發(fā)布公告稱，其同意以德國商業(yè)銀行作為授權(quán)代理人，代表公司認(rèn)購TomTailor以增資方式發(fā)行的新TomTailor股份，合共384.95萬股。


同時，TomTailor決定向復(fù)星國際獨(dú)家發(fā)行及配發(fā)384.95萬股新TomTailor股份，每股認(rèn)購價為2.26歐元，現(xiàn)金出資總額869.99萬歐元，排除現(xiàn)時TomTailor股東的認(rèn)購權(quán)。認(rèn)購證書已由德國商業(yè)銀行代表復(fù)星國際于2019年2月19日簽訂。


緊隨認(rèn)購?fù)瓿珊螅瑥?fù)星國際預(yù)計(jì)合共持有1496.95萬股TomTailor股份，相當(dāng)于TomTailor全部已發(fā)行股本及投票權(quán)的約35.35%。


因復(fù)星國際控制TomTailor30%或以上的投票權(quán)，須遵守向所有TomTailor股東作出強(qiáng)制公開收購要約的義務(wù)。因此，于2月19日，復(fù)星國際公布其作為要約人向所有TomTailor股東作出自愿公開收購要約的意向，以收購所有尚未直接持有的TomTailor股份。


據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，TomTailor成立于1962年，總部位于德國漢堡，為一家國際化、垂直一體化的時尚公司，其通過TomTailor和Bonita品牌聚焦于中檔價位休閑服飾領(lǐng)域，并擁有適用于跨年齡層的、多種類的時尚配飾和家紡。


截至2018年6月30日止，根據(jù)TomTailor的未經(jīng)審計(jì)財務(wù)報表，其總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)分別約為6.65億歐元及2.24億歐元。其2018年前6個月的除稅后凈利潤為202.6萬歐元。


復(fù)星國際表示，其為TomTailor長期的主要投資者，通過本交易增加在TomTailor股份權(quán)益，將從TomTailor的長期增長潛力中獲益。