米國の服裝と織物の小売と消費者市場の分析

　　本文は米綿會社の呉艶女史の中國紡織創(chuàng)新年會での講演の原稿です。

今日の講座は主に以下のいくつかの方面を含んでいます。まず、米國のマクロ経済と小売業(yè)の狀況について簡単に紹介します。次に米國の消費者の消費習(xí)慣と消費の好みにはどのような変化がありますか？

あとはデニム、ニットにします。シャツスポーツウェアのような細(xì)分市場では、小売価格に関する消費者の好みに関する最新の動向を紹介します。最後に、米國の消費者の環(huán)境保護意識についての話題を紹介します。環(huán)境保護意識の変化が米國の消費者の服裝消費に與える影響について。

去年のこの時期に、全世界の経済はすべて數(shù)十年以來の最も低い谷に陥ったことを知っていて、各國の政府がいくつか経済の刺激の政策を取ったことに従って、私達は今の経済が次第にいくつか回復(fù)する現(xiàn)象があることを見ます。フランス経済相談局によると、米國経済分析局のデータによると、米國のGDPは2010年第2四半期に1.7%上昇し、第3四半期には2%上昇した。見つけました消費者個人消費支出の増加、個人投資の増加、輸出の増加、連邦政府の支出の増加はGDP上昇のいくつかの要因です。しかし、米國の失業(yè)率は高止まりしていません。2010年10月に失業(yè)率は9.6%に達し、去年は10.1%で、去年よりやや下がりましたが、2008年10月の6.6%の失業(yè)率と比べて、ずっと高くなりました。このように消費者の信頼を比較的に低迷させ、9月には米國の消費者信頼感指數(shù)がやや低下し、10月にはやや上昇したが、依然として過去の低水準(zhǔn)にある。私たちは小売市場での消費者の支出が増加しているのを見ています。小売業(yè)の売上高も回復(fù)の兆しが見られます。

このグラフは、二本の曲線の動きがほぼ同じであることが分かります。2009年9月から2010年9月までの間に衣料品小売額は3%上昇し、全體の小売額は7%上昇した。違うチャネルの小売額の変化を見ています。この表の各點は當(dāng)月が去年の同じ月に比べて小売額が上昇したり下がったりする割合を表しています。基本的にこの3つの曲線の動きは同じです。

もう一つのケースを見に來ます。私たちはこれらの大きな売り場を見ました。これらは全部です。小売り商彼らの小売額はいずれも増加しています。これは2010年と2009年の比較です。いくつかの米國の衣料品メーカーは、これらのブランドの小売狀況が良いか悪いかはもちろん、さまざまな商品の販売戦略によると、彼らの市場の位置付けによって異なりますので、彼らの販売狀況も違います。しかし、基本的には、服の価格性能比が高いかどうかは、この小売業(yè)を決定し、小売狀況が良いかどうかを決定する重要な要素となる。米綿會社は毎年小売市場の調(diào)査項目を行っています。この小売市場の調(diào)査項目には専門家のグループがあります。このグループは毎年10萬件以上の紡織服裝製品を集めています。これらの製品の価格に対して繊維の割合はこれらの衣料品の販売面積に対して相応の分析をしています。したがって、最初の小売市場のいくつかの情報を得る。

全體としては、2010年9月と2009年9月に比べて、衣料品の小売価格は3ドル下落しました。下落幅が大きい主要専門店と百貨店の中のアパレル製品が見られます。大きな売り場とチェーン店の中では、これはほとんど変わりません。この曲線は89年から2010年9月にかけて、米國の服裝輸入総量の変化率を表しています。2009年は2008年と比べて、米國の服裝輸入総量は6%減少しました。これは1989年以來、米國の服裝輸入が最も減少した年です。このグラフは米國の服裝輸入の主要供給國の供給シェアを示しています。まだ數(shù)量の変化があります。中國はトップで、次はベトナムとバングラデシュです。中國の輸出服は米國の輸入服の42%を占め、2009年9月は2010年9月に比べて23%増加しました。このグラフは米國の服裝輸入の主要供給國のトップ10にあります。これらの國の服裝輸入の數(shù)は全部増加しています。

私たちは一平方メートル?yún)g位で計算した単位コストに基づいて、米國に輸出したこれらの服裝の平均価格を計算しました。世界平均のメンバーは2.88ドルで、平均ライン以上のこれらの供給國はメキシコ、インドネシア、インド、ベトナムで、平均線以下は中國、バングラデシュ、ホンジュラスなどがあります。でも、かなり近いです。次に米國の消費者の消費習(xí)慣と消費の好みについて、どのような新しい動向があるかを見てみましょう。もう一つの消費者市場調(diào)査プロジェクトチームがあります。95年からライフスタイル調(diào)査というプロジェクトを行います。13歳から70歳までの6千人の米國の消費者に対して、毎年オンライン調(diào)査を続け、繊維の好みを調(diào)べ、消費習(xí)慣や消費動向に関する情報を得た。

2010年の米國の消費者支出は、消耗品や耐久品に関係なく、服は6.8%上昇し、男性は4.9%、女性は7.9%上昇した。また、消費者の信頼感指數(shù)を見てください。消費者信頼感指數(shù)は二つの部分から構(gòu)成されています。一つは現(xiàn)在の経済狀況に対する評価であり、また將來の経済発展に対する期待であり、両者は総合的に消費者信頼感指數(shù)の曲線を?qū)С訾筏皮い蓼埂ＯM者は現(xiàn)在の個人の財務(wù)狀況に対して楽観的ではないので、この表にはどれぐらいの割合の消費者が以下の商品の購入をキャンセルすることを決めましたか？33%の米國の消費者は服の購入をキャンセルしました。また、33%が服の購入を斷念した消費者の47%が、今後數(shù)カ月間で服を購入する計畫です。消費者が服を買うために使う資金が減ってきました。これも彼らの服の買い方に影響します。私たちの調(diào)査によると、消費者の57%が必需品を購入し、50%の消費者が割引の時に服を購入し、消費者の31%が3社に比べて商品を購入し、副食品を買うかどうかを決定しています。衣料品購入計畫がある消費者の割合も大幅に上昇し、95年の53%から68%に上昇した。今朝も杜部長から、消費者は理性的に買う傾向があると言われました。私の米國の同僚は、中國人はアメリカ人より頭がいいと思います。彼は中國人は10元稼いで1元使って、アメリカ人は10元稼いで12元使って、今中國人と勉強します。page_break｝

また、先の數(shù)人の講演ゲストが述べました。先進國では、消費者の低価格な服裝に対する好みがますます高まり、価格はショッピングの新しい方向となりました。逆に、安い服が高価な服と同じように綺麗だと思う消費者の割合は56%から60%に上昇しています。一つの値段で一つの商品を買う消費者は、08年の65%から09年の60%まで下がっています。

先ほどの低価格が消費者の関心の焦點となりましたが、私達の調(diào)査によると、88%の消費者は服裝の品質(zhì)が彼らの購買決定にも非常に重要な影響を與えると考えています。また、75%の消費者が天然繊維で作られた服裝の品質(zhì)がより良いと答えています。消費者の79%が綿繊維のような服裝が好きだと言っています。このグラフによると、さまざまな商品の種類の中で綿繊維が占める割合で、第一はデニムで、次は短パン、そしてニットシャツ、機械編みのシャツなどです。これは今後數(shù)ヶ月の間に消費者が商品の種類を購入する予定で、服裝は第一位で、続いて外食、靴などです。

先ほどデニムについて話しましたが、綿を含めて一番多い服裝の種類です。デニムの服裝市場の具體的な狀況を見てみます。先ほど私達は2009年と2008年に比べて、米國の全體の服裝は輸入が6%減少したと言いました。しかし、2009年は2008年と比べて、デニムの輸入量はまだ1%増加しました。また、2009年9月から2010年9月にかけて、ジーンズの輸入量は同11%増加しており、米國の消費者は実際にジーンズの服が大好きです。このグラフによると、米國のデニム服裝輸入の主要供給國の一つの供給シェアは、中國が依然としてトップで、2010年には32%に達し、しかも28%も増加しました。ここではエジプトとベトナムを除いて10位の米國のデニム服裝輸入の主要供給國の輸入が増加しています。

この図は世界平均単位のコストを示しています。これは米國に輸出されたデニム服裝の平均価格によって計算されたもので、1平方メートル當(dāng)たりのドル數(shù)で計算されたものではありません。世界の平均コストは6.88ドルで、世界の平均コストより高い國はメキシコ、カンボジア、中國があります。世界の平均コストより低い國はベトナム、エジプト、インドネシア、バングラデシュ、ニカラグアがあります。先ほど米國の消費者がデニムが大好きだと言いましたが、具體的にはどのような點に反映されていますか？消費者一人當(dāng)たりの平均は7つのジーパンを持っています。そして、大體3つのブランドのジーパンを持っています。市場上では、ジーンズの小売価格は35ドルで、小売店の価格はまだ一定の上昇スペースがあります。消費者の多くはどこでデニムを買いますか？最大26%の売り場です。続いてチェーン店、専門店、ディスカウントストア、ネットショッピングなどがあります。ここでは消費者は基本的に二大部分に分けられています。年配の消費者は伝統(tǒng)的な小売ルートからジーンズを買うのが好きです。これは違った価格區(qū)間の分布です。市場上では、分布価格が一番広い區(qū)間は20ドルから29.99ドルの區(qū)間のデニムですが、10ドル以下のジーンズの市場シェアが急激に増加しました。不況のため小売商會は低価格の販売戦略を取っている一方、高いデニムを買うことに対する消費者の意欲と能力の低下を示している。経済狀況は特に良くないとはいえ。

私たちはさまざまな小売チャネルのジーパンの価格競爭を見ることができます。百貨店を除いて、消費者は一體どんな理由でジーパンを買うのですか？なぜ米國の消費者はジーンズが好きですか？第一の原因はフィット、合體です。前に皆さんと共有した情報は、一つは価格であり、一つは品質(zhì)であり、これは消費者が服を買う二つの非常に重要な要素です。しかし、デニムの市場では、価格や品質(zhì)ははるかにフィット、快適さといったいくつかの購買動機に遅れをとっていることが分かりました。またブランドという要素も、消費者が最も重視する一つの購買の動機ではない。彼らのブランドに対する忠誠度は特に高くないです。

ここでは、男性と女性の消費者をそれぞれ並べました。彼はどのタイプのジーンズを買うのが好きですか？男性にとっては、ゆったりタイプ、ゆったりタイプが一番人気です。女性にとっては、ラッパズボン、ゆったりタイプ、ゆったりタイプも人気です。ジーパンはどのような點で改善が必要だと思いますか？ランキング1位はやはり體に合っているということを発見しましたので、皆さんの美に対する追求は無限です。

続いてニットシャツの市場とニットシャツを見てみます。男性用のニット類は64%を占めています。ここでは小売端末の中でニットシャツとニットシャツの値段が違っています。機械編みはニットより高いです。このグラフによると、綿が含まれているニットシャツとニットシャツの比率は、市場上で販売されているニットシャツの85%に綿が含まれており、布地の76%に綿が含まれています。米國の綿中心の輸入量は13%増で、2009年は2008年と比べて6%減少しました。このリバウンド幅も比較的大きいです。こちらも綿を中心としたニットシャツの供給國の主要なシェアを羅列しました。中國は依然としてトップで、ベトナムは第二位で、次はホンジュラスです。これは世界平均の単位コストの表です。世界の平均単位のメンバーは2.64ドルで、中國は3.77ドルに達しました。だから、中國のニットシャツの輸出価格は世界の平均コストをはるかに上回っています。世界の平均線以上にベトナム、インド、インドネシアがあります。これはデザイン別のニットシャツの市場シェアで、最大の比率はこのTシャツです。また、市場上ではどれぐらいの割合のニットシャツが機能的で、ここの割合が小さいかに注目しました。page_break｝

Tシャツの輸入量は08年と09年で1%減った。同じように、この表も綿を中心としたものを並べています。これは布帛のシャツの主要供給國のシェアです。中國は2010年に8%を占めています。次はバングラデシュ、インドなどです。紡績シャツの平均コストは5.55ドルです。中國は世界平均より低いです。マレーシア、タイ、スリランカ、インドネシアなど世界平均価格が優(yōu)れています。これは様々なタイプによって分類される布地のシャツの割合です。最大の比率はカジュアルシャツで、正裝、スーツのシャツです。綿を含む布地の割合は男性のシャツの市場上では93%を占めていますが、女性のシャツの市場上ではその割合がだいぶ落ちました。市場上には18%のソブリックのシャツが機能性があります。最も一般的な機能性は、パーマフリー、シワ防止などです。

これからスポーツウェア市場を見ます。なぜ私たちはスポーツウェア市場に関心を持っていますか？伝統(tǒng)的な意味では、綿を含む量は比較的低いですが、スポーツウェア市場はここ數(shù)年で非常に速く発展しています。現(xiàn)在の売上高は550億ドルで、2014年には全世界の売上高は260億ドルに達すると予想されています。北米市場は2014年に153億ドルになります。私たちは今運動服を著ていることを発見しました。このような狀況はますます多くなりました。消費者は體を鍛える時だけではなく、彼は家で著られます。出張の時、あるいは街をぶらつく時、あるいは食事をしたり、映畫を見たり、授業(yè)を受けたり、仕事をする時に著られます。今はスポーツウェアで、実際にカジュアルとの境目があいまいになってきました。運動服を選ぶ主な理由は何ですか？44%の消費者がフィットと快適さを求めるのは最も重要な原因で、87%の消費者が綿のスポーツウェアがより快適だと思っています。77%の消費者が綿のスポーツウェアがよりよく似合うと思っています。

機能性は運動服の非常に重要な特性で、すべての運動服の中で、39%の運動服が機能性を持っています。その中で一番重要なのは吸濕、汗、速乾性、弾力性などです。ここでは綿の吸濕排汗運動服裝の市場シェアを見てみます。米國では5%の割合で、この割合はとても小さいです。私たちは消費者にもう一つの問題を聞きました。もし綿のスポーツウェアが吸濕汗の性能を持っていたり、他の機能があれば、綿のスポーツウェアを買いたいですか？それとも化繊類のスポーツウェアを買いたいですか？ほとんどの消費者は95%を超える消費者はコットンのスポーツウェアを選びます。米市場上では今5%しかないスポーツウェアは綿で、汗を吸い取る性能があります。ここで見られます。非常に大きな市場機會があります。

市場上のスポーツウェアを小売しています。その市場シェアは11%で、平均価格は88ドルです。米國の綿會社は毎年大量の経費と人力を投入して新製品の開発を行います。ここで私達の會社が開発した100%の綿が汗を吸い取る二つの技術(shù)を研究します。この技術(shù)は、人體の表面の汗を服の中から服の外に素早く並べることができ、消費者が運動服を著ている時、運動している時にもっと快適な感じを與えることができます。また、市場の需要に応じて、綿100%防水、通気性の高い技術(shù)を開発しました。他にも、パーマをかけずに整理する技術(shù)があります。また、デニムの色を守る技術(shù)もあります。これらの技術(shù)は會議室の外の展示室に展示されていますが、入手した資料にもこれらの技術(shù)的な簡単な情報があります。これらの技術(shù)についてもっと知りたければ、私たちも喜んでご紹介します。

最後に米國の消費者の環(huán)境保護意識について話します。米國の消費者の環(huán)境保護意識はかなり強いというべきで、どのぐらいの調(diào)査によると、32%の消費者が子供の服を買う時、特に環(huán)境にやさしい製品を求めています。29%の消費者が自分の服を買う時に環(huán)境に優(yōu)しい製品を求める。消費者が環(huán)境にやさしい製品を買うと、42%の人がメーカーを非難します。87%の消費者が小売価格の上昇に関心を持っているにもかかわらず、米國の消費者は以下の問題に対して、例えば水の品質(zhì)、食品汚染、空気汚染、子供労働者問題、天然エネルギーの消耗、例えば石油のような一連の環(huán)境保護問題に対して、彼の関心の程度もかなり高いです。また、私たちの調(diào)査によると、ほとんどの米國の消費者は天然繊維は合成繊維よりも環(huán)境にやさしいと考えています。その中で綿繊維が最も環(huán)境にやさしいと考える消費者の割合は90%に達しています。page_break｝

以上が私の今日の講座の主な內(nèi)容です。中國紡織業(yè)界のパートナーとして、米國綿公司はこれまでと同じように優(yōu)良な情報コンサルティングサービスと技術(shù)サポートを提供します。最後に、2010中國紡織革新年が円満に成功することをお祈りします。