K 12オンライン教育の転換競爭力報告：誰が「転換の王」になりますか？

研究チーム：21世紀経済研究院イノベーション教育課題チームの責任者：王峰課題チームメンバー：銭奕昀曹宵湎李欣玩

中國政府はこのほど、「義務教育段階における學生の作業負擔の軽減と校外研修の負擔に関する意見」（以下、「雙減意見」という）を印刷した。ダブルマイナスはK 12オンライン教育業界の生態を変える。

K 12オンライン教育會社は位置づけ、業務、技術の三方面で転換する必要があります。位置付けの方面で、校外の育成訓練は學校の教育の役に立つ補充で、公益性を持ちます。業務面では、高校の指導、素質教育、成人職業教育は三大転換方向で、市場規模は3600億元に達する。人工知能技術は、生放送技術を超えてK 12オンライン教育の主な技術駆動力となる。

オンライン教育市場は消えないで、どのように発展して転換する問題に直面します。報告書は企業転換の一般理論に基づいて、オンライン教育業界の主要指標を選択し、學而思網校、猿指導、作業手伝い、VIPKID、火花思惟など十社の頭のオンライン教育會社のモデルチェンジ競爭力を考察することを試みる。

転換競爭力：生放送の大きいクラスの授業モードは競爭優位を維持します。

転換競爭力は、K 12オンライン教育會社が現在採用している教育モデル、予備の人力、資金などの資源に対して、「雙減」政策が導入された前の商業モデルの検証狀況、モデルチェンジ後の新業務の市場空間などの総合的な要因を考慮した結果である。ダブルマイナス」はオンライン教育の異なった教學パターンに影響があり、同じ教學モードを取っている會社の転換競爭力も強くて弱いです。

K 12オンライン教育の主な教學パターンは生放送の大學課と一対一、オンラインの外國人教師と啓蒙のインタラクティブ授業があります。ダブルマイナスの政策を導入する前に、生放送の大型クラスとオンラインの外國人教師會社だけが利益を得ています。商業モデルが検証されたと考えられます。異なった教育パターンに対して、「ダブルマイナス」政策の影響度は強いから弱いまで順に次のようになります。

●塾の生放送

生放送の大きいクラスのモードは學科種類K 12のオンライン教育の主流のモードで、生放送は録畫放送よりもっと良い學習の體験を持ってくることができて、大きいクラスの授業は小さいクラスの授業より、1対1はもっと良いです。授業時間を改造した後に、生放送の大きいクラスの授業のモードは“雙減”の政策の要求を満たすことができます。

●一対一

學科の類の1対のオンラインの教育會社は次から次へと倒産して、頭の會社はただ1対1等だけに殘って、しかも損失は深刻で、商業のモードがまだ検証を経ていないことを説明して、いったん資本は“お金を燃やします”を停止したら、持続性は試験を待ちます。一対一のモデルには多くの主講先生が必要で、価格を限定した後、利潤の空間が狹くなり、運営能力が足りない機構は継承しにくいです。一対一のモードは標準化された教師を保障しにくく、かつ教師のコンプライアンス問題が目立つ。義務教育段階における學科教育は公益事業と位置づけられた後、大量の人材がこの業界から撤退し、教師の供給問題が激化する。

●啓蒙インタラクティブ授業

國語、數學、英語などの科目は停止して、美術、書道、科學などの素質種類の內容だけを許可して、しかもオンラインの課程の形式で存在することを許さないで、“箱”などの形式で家庭教育のシーンに入ることしかできなくて、市場の空間は急激に萎縮します。ダブルマイナス政策が登場する前に、啓蒙インタラクティブ授業は録畫放送課＋ガイダンス形式で運営しています。ユーザーの粘性が低く、頭の會社の損失が深刻で、ビジネスモデルはまだ検証されていません。

●オンライン外國人教師

外國人教師は海外での生放送授業が禁止されます。オンライン外國人教師課は國內の外國人教師オンライン授業、中教オンライン授業に変更されます。一方、外國人教師の供給が大幅に減少しています。一方、未就學の前にユーザーが消えて、オンライン外國人教師業界は獨立して存在できないかもしれません。K 12のライン教育會社に統合され、ユーザーの特定のニーズを満たすサービスになります。

具體的な會社レベルでは、K 12オンライン教育會社のモデルチェンジは、企業のモデルチェンジの一般的な法則に従い、「資源-能力-業界內の地位向上-産業ポジショニング」（Resource-Chappility-Sttructure-Paroduction、RCSPと略稱する）のモデル、つまり企業は內部資源能力に基づき、業界の外部環境などの要素狀況に基づき、業界の検索、優れた過程を探します。企業自身の競爭優位性を確立する。

報告書はRCSPモデルによってK 12オンライン教育會社の転換のいくつかの指標を設置し、星の形で現在の頭の會社の転換競爭力を評価した。

位置づけ転換：「お金を焼く」産業は公益性業界に転換する

校外教育は公益の屬性を持っています。義務教育線のオンライン下で學科類の校外教育機関は非営利性機関として統一的に登録する必要があります。登録後も、関連取引や価格制限など良心を制限する業種から利益を追う産業に変わる。

1996年に國內初の小中學校ネット校が誕生してから、オンライン教育は會社として運営されています。いくつかの場所では、北京四中網校分校、北京101網校分校は民営の非企業単位として登録されていますが、これらのネット學校分校はオンライン教育機関ではなく、設立時の主な業務はネット學校のチャージサービスカードの販売と、オフラインでの校外研修です。ダブル減量」が著地した後、國內で初めてオンライン教育の非営利性機構が現れます。

非営利性民営學校は主催者の學校運営収益の取得を禁止しています。以前、この規定は虛構となりました。これは主催者が関連取引を通じて學校の運営収益を移転することができるからです。

2021年9月1日から施行される「民営教育促進法施行條例」では、義務教育を実施する私立學校は、利害関係者と取引してはならず、他の民営學校に対する関連取引の審査を強化するよう求めている。これは、小學校、中學校の業務を展開するK 12オンライン教育會社が非営利機関として登録し、學校運営の収益を取得できず、対外的に學校運営の収益を移転することができないことを意味しています。リスク投資を広く導入し、高額な資本リターンを要求するオンライン教育會社にとって、商業価値は消失する。

學校外教育機関はまた、月曜日から金曜日までの放課後にトレーニングを組織することができます。実際の意味は、業務の安定を維持するだけでなく、成功的な転換のために時間を稼ぎ、人材を保留します。したがって、義務教育學科の教育業務を徐々に削減し、放棄するのが最善の選択です。

義務教育學科の教育転換の方向は校內教育を助力することである。小中學校のオンライン教育資源の建設と応用を強力に強化する意見について、「政府が主導し、社會が參加し、競爭が提供され、優れた選択を選ぶ」というメカニズムを模索する。教育情報化2.0行動計畫は、積極的に企業が資金を投入することを奨勵し、優良品質の情報化製品とサービスを提供し、多元的な投資と協同推進を実現すると提出した。校外教育機関は教育システムを再構築することはできません。研修の位置づけを放棄し、校內教育に技術、資源を提供します。

「雙減意見」は明確に提出しており、學科類研修機関はすべて上場融資を禁止し、資本化運営を厳禁する。これは、すでに米國、香港に上場しているオンライン教育會社が義務教育學科類の校外教育資産を分離したり、市場から撤退したりする必要があることを意味します。

ここ數年來、K 12オンライン教育市場はめざましく発展しています。弗若斯特沙利文の統計によると、中國K 12オンライン教育市場の規模は2015年の32億元から2019年の670億元（単位人民元、以下同じ）まで伸び、複合年の成長率は114.7%である。2020年に新型肺炎の流行が影響して、K 12オンライン教育市場が爆発的に増加し、規模は約1687億元である。

「ダブルマイナス」が著地した後、義務教育學科類の教育、就學前、オンライン教師、寫真検索問題などのオンライン教育市場が急激に縮小したり消えたりします。K 12オンライン教育會社は新しい業務を開拓しなければなりません。報告書は、高校の指導、素質の教育、成人の職業の教育は3つの最も転換しやすいコースで、しかもわりに大きい市場の空間を持ちますと思っています。サードパーティのデータを総合して、三大コースの市場規模は3600億元に達することができます。

ビジネスモデルチェンジの高校指導：先頭の會社の競爭力は伯仲しがたいです。

「ダブルマイナス意見」によると、高校の段階では依然として國家の法定祝祭日、休日及び冬休み期間に訓練を行うことができます。ある調査によると、北京市の高校生の80%以上が校外研修や家庭教師を受けている。しかし伝統線の下では校外研修機関の質は玉石混交です。K 12オンライン教育會社は名人効果を最大限に発揮し、市場占有率を高めることができます。2020年、全國の一般高校在學生數は2494萬人で、小中高在校生総人數の13.8%を占めています。高校生の指導の市場浸透率が高く、価格も高いため、フューストサリバンのデータから、高校の指導市場の規模は約300億元と推定されています。

●名士爭奪戦で會社の將來の実力を決める

2021年の夏休みに授業に參加した高校の講義擔當教師を目標に、高校の市場を最も重視し、授業に參加する教師數が最も多く、75人であることがわかった。網易は逸品の授業があって、教師の人數の37人を支えて、全部の登録教師の人數の割合を占めて58.7%に達します。サルの指導は2020年から一定の教師の流れが現れ、多くの授業をしてきた高校教師が家出したり、教研に転身したりしましたが、教師數はまだ70人です。新しい東方オンラインは科目が多いので、教師の數が一番少なくて、全部の登録教師人數の割合が一番小さいです。

有名な教師化は頭の會社の高校の課程の普遍的な特徴で、しかし異なった會社の教師の策略も異なっています。學而思と新東方は國內外の教育業界の「黃埔軍校」で、長年にわたって続々と人材を送り出してきましたが、その強いブランドの呼びかけ力と教練能力は人材の供給を保証できます。學校では、オンラインの高校教師の大半はシステムの內部から來ています。その中で、主にオフラインの學校から來ています。若者の人材育成を重視し、清華大や北京大學の優秀な卒業生を毎年大量に募集しています。清北出身の高校教師は一番多いです。

他のいくつかの頭の會社は學び取って、新東方から大量の人材を導入しました。また、他の有名な教育機関、公営高校から人材を導入しました。サルの指導は公立高校から導入された教師が一番多いです。高距離教室は校外研修機関から導入された教師が一番多く、しかも教學経験も豊富です。

全體的に、頭のK 12オンライン教育會社の高校の教師集団は高學歴、名門校卒業、就職経験が豊富で、教育成果が際立っているなどの特徴があり、各家庭の実力は伯仲しがたいです。

高校市場には広いスペースがあります。K 12オンライン教育會社は製品から新大學入試産業チェーンを開拓し、ユーザー層から中職生市場を開拓することができます。

●新大學入試産業チェーンは前後に力が入る。

新大學入試産業チェーンの市場需要は以下を含む。

パイロット地區の高校學校ではクラス制が実施され、化學、生物、思想政治、地理、情報技術などの科目の教師の需要が増加し、短期では十分な高レベルの教師を提供することが困難である。総合素質評価は新大學入試の合格における重要性を高める。受験生のボランティアやキャリアプランの需要が増えています。

該當する製品の供給スペースは以下の通りです。

K 12オンライン教育會社は高校の學校と協力して、先生と教師の授業、特別テーマの微課などの形式を通して教師と教研を運送して、そして教師の育成訓練などのサービスを提供します。學生のために総合的な素質の評価の課程、サービスを提供して専門市場になります。2021年に大學入試が終わった後、勉強してネットの學校、作業グループ、高途の教室などを思い出してすべて大學入試の志願書の課程、活動を出して、猿の指導はオンラインで大學入試の志願書のシステムを行って、AI技術に基づいて受験生のためにデータの分析を提供します。今後、大學入試のボランティア相談は生涯計畫サービスに統合され、高校の一般的なコースになります。

●長期にわたって無視されてきた中職生「ブルーオーシャン」市場

2020年には全國に中等職業學校が9865校あり、學生は627.56萬人で、在校生は1628.14萬人です。在校生の數は、その年の高校在學生の総人數の39.4%を占めています。普通職比がほぼ同じ政策の下で、今後も中國の中職生は大きな規模を維持します。

中國発展研究基金會の調査によると、中職生の多くは中考の失敗者で、彼らの基礎文化の知識は特に弱いです。中等職業教育は就職を唯一の方向に導くべきではなく、學生の基礎知識の蓄積と全面的な発展を重視し、高校段階の教育と同等の學力を実施しなければならない。現在、職業教育の発展通路はもう順調になりました。中職生が高職學院に入るのは比例の制限を受けません。將來的には、中等職業學校の國語、數學、外國語、情報技術などの基礎文化學科が強化され、職業教育の大學入試の內容となります。

業務転換の素質教育：革新は技術の進歩によるものである。

學生の総合素質の発展にサービスして、“雙減”の仕事の重要なテーマです。艾瑞諮詢の統計計算によると、2020年に素質教育を中心とした中國の低幼オンライン教育市場の規模は632億元に達し、この3年間で複合成長率は102%に達した。

「ダブルマイナス」の後、オンライン素質教育の発展チャンスは以下を含む。

學科の育成訓練が減量された後に、素質種類の育成訓練はその市場空間を補充します。蕓術、體育の中間テストに従って、労働教育が「必修科目」になり、素質類の訓練が必要になり、市場浸透率が高くなります。

オンライン教育會社は豊富な人材、資源、技術備蓄を持っています。

オンラインの素質教育では、「録畫授業＋練習＋ガイダンス」というモードが一般的です。授業時間はコンパクトで、練習とガイダンスはいつでもどこでもできます。

最近、オンライン教育會社は演劇、弁舌、益智、囲碁、學習力などの素質類の課程を次々と開設しました。オンラインの素質教育の発展方向は：

就學前のユーザーを留保するためにも、新製品を開拓するためにも、オンラインで授業する製品の形態を変える必要があります。箱の製品は競爭力があります。一方で、コースのラベルを弱體化して、著手の実踐能力を強調します。一方、家庭教育の場面に切り込み、より多くのジャンルを切り開くことができます。

學校には巨大な市場空間があり、小中學校で一般的に展開されている「5+2」授業後のサービスは外部の優れた教育資源を導入する必要がある。入學業務はまだ成熟したビジネスモデルがあり、安定した収入を提供することができます。

「ダブルマイナス」は著地してから、頭のK 12オンライン教育會社が次々にプログラム授業を出して、もっと広範なSTEMコースが爆発します。一方、STEM教育は學科教育と接近しています。學業成績の向上に役立ちます。

オンラインの素質教育の発展は技術の進歩に大きく依存しています。人工知能、大データ技術は書道、音楽、美術などの課程體験感と効果の向上に役立ちます。AR、VRの技術の突破に従って、服裝ができる設備は科學技術種類、スポーツ類、労働実踐類の課程に応用して、オンライン學習の障害を打ち破ります。

業務転換の職業教育：終身學習の新しい青海原を位置づけます。

職業教育の市場が広い。前景産業研究院のデータによると、オンライン職業教育市場の規模は年々増加し、2019年の市場規模は2718.9億元に増加した。

學歴以外の職業教育は主にIT、會計、試験、大學院受験、教師、免許証、醫薬資格証、実用言語などが含まれています。単一の市場規模は限られていますが、ユーザーは複數のコースを申し込むことができます。そのため、オンライン職業教育會社は主にワンストップ學習のプラットフォームを作って、大きいクラスの授業パターンを生放送して名人効果を拡大します。

オンライン教育會社は目標市場を職業教育から生涯學習に拡大し、製品を革新し、ユーザー層を拡大する必要がある。革新方法論は「破界」にあります。

線上の境界を破る。大きいクラスの授業パターンを生放送して名師効果を拡大することができます。APPのライブラリ、辭書などは欠片化時間を利用して勉強できます。オンライン職業教育會社もオフラインでお客様を獲得し、ユーザーコミュニティを構築し、運営活動を展開します。

To BとTo Cの市場境界を破る。職場の新人は職業技能の訓練を受けて、自身の成長に利益があります。雇用主の競爭力の向上にも役立ちます。雇用主が職場の新人のために職業技能を購入する訓練はますます一般的になります。オンライン職業教育會社はTo B市場を開拓し、固定化コースを開発するべきです。

學歴と非學歴教育の境界を打ち破る。オンライン職業教育會社は高等教育改革を推進し、プラットフォームを構築し、優れた資源を導入し、教育資源が弱い大學のために先進的な課程と技術を導入し、大學とプラットフォームの単位の相互認識を推進し、高校の「壁」を破る。

技術の転換：人工知能は業界のブースターになります。

オンライン教育の発展は技術の進歩に欠かせない。過去5年ぐらいの間に、頭のK 12オンライン教育會社は全部生放送技術の成熟によって現在のビジネスモデルを形成しました。人工知能はもう一つの重要な技術であり、近年、人工知能技術は主に自身の教育シーンにサービスを提供しています。例えば、學生の顔の表情を識別して、教室での參加度を分析して、學生のジェスチャーを識別して、生放送授業のインタラクティブを強化して、學生の音聲を識別して、彼らの英語の発音を分析します。

オンライン教育技術もオンライン教育の位置づけ転換によって転換されます。二重に減少した後、校外教育は學校教育の有益な補充と位置づけられ、義務教育段階における生放送授業が大幅に減少し、學校は學生學習の主要な陣地となることを意味する。それに応じて、生放送技術は引き続き発展しますが、オンライン教育の人工知能技術はもっと大きな発展を迎えます。

校外教育は國家教育システム以外のもう一つの教育システムではなく、政府部門、學校、社會団體と一緒に、「プラットフォーム＋教育」のデジタル教育公共サービスの新生態を構築し、教學プラットフォーム、資源プラットフォーム、管理プラットフォームの相互接続、開放を実現し、全ネットワーク、全シーン、全プロセスに向けて知恵教育、資源共有、遠隔學習、ネットワーク連攜、正確なサポートなどのデジタル化サービス。

知恵の教室の中で、VR/ARの支持の教育は深い浸漬感があって、更に豊富なインタラクティブな手段があって、教師の教育は多くの設備の支持を得て、學生の學習データは自動化して採集して、プロジェクト制の學習は“満堂流し込む”式の教育法の弊害を克服することができて、精密化の教育の下で學生の個性化の需要はもっと良いことを得ます。

家庭において、人工知能技術は教育ハードに応用され、學生の宿題、復習、獨學データと教室データを通して、個性的な學習の閉ループを形成することができます。

校外研修機関では、AI、VR/ARは文化授業以外の実踐的な授業をサポートし、校外教育市場を大いに豊かにします。本論文は「K 12オンライン教育転換発展研究報告」の抜粋である。

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