中棉行協：2018年底-2019年初棉紡織行業調研報告

               為把握2018年棉紡織行業整體運行情況、新動向和趨勢，了解行業運行中存在的潛在風險及應對措施。2018年12月中下旬至2019年1月中旬，中國棉紡織行業協會累計派出11個調研組，分別赴山東、河北、河南、湖北、湖南、江蘇、浙江、福建、新疆等9個省份及自治區，圍繞棉紡織企業和產業集群的生產運行、中美貿易摩擦、社保新征收體制改革、棉花體制改革、進口配額改革及儲備棉輪換意見、行業轉型升級的舉措和政策支持的方向等方面進行實地調研，較為全面地了解行業運行情況，征詢企業對行業發展的意見和建議。


企業運行總體情況


本次調研涉及紡紗規模約1100萬錠，織機9000臺。走訪企業涵蓋紡紗、織造、家紡、服裝企業。從走訪情況看，2018年上半年企業運行整體較好，進入下半年尤其是9-10月以后，受市場不旺等多重因素，特別是中美貿易摩擦影響，本應出現的金九銀十旺季并未出現，產品銷售遲滯，利潤有所下降。從開機情況看，正常開機企業約占80%；從原料及產品庫存情況看，原料庫存保持在正常水平的企業約占87%，產品庫存保持在正常水平的企業約占88%，部分地區的企業表示原料庫存水平較低，產品庫存壓力較大。


對于2019年運行態勢，企業表示，中美貿易摩擦是最大的不確定因素，雖目前兩國元首達成共識停止加征新的關稅，在剛結束的經貿問題副部級磋商中，兩國就共同關注的貿易問題和結構性問題進行深入交流，但仍存在諸多不確定性，下游客戶下單謹慎，尤其對產品外銷占比較高的企業影響較大。


企業反映問題


生產成本高。走訪企業普遍反映生產成本高企，特別是人工成本，不僅工資高而且招工難，青年工人短缺問題突出。織布企業還存在用汽量大、蒸汽價格波動大等問題。同時預計社保收繳改革將大幅增加企業的成本。除此之外，由于國內生產資料價格普遍上漲，致使我國紗線產品失去競爭優勢，印度、巴基斯坦、越南等國家的進口紗大量涌入我國市場。


融資困難。紡織行業作為傳統勞動密集型產業，由于平均利潤水平較低，被金融部門列入高風險行業。隨著紡織行業產品創新能力和盈利能力的提升，一些優勢企業得到金融機構的支持，但中小微企業融資環境仍未得到實質性改善，企業資金短缺，生產經營受限。


環保壓力大。目前我國對于環境污染問題十分重視，如江蘇省常州市作為環太湖地區，2018年加大環保整治力度，除要求紡織印染企業污水排放規定的排放指標外，在空氣污染預警期間，限制企業設備開臺數量，增加生產不確定性，對企業按時交付訂單及接單產生影響。


推進棉花體制改革情況


部分地區“高征低扣”政策仍未落地。“高征低扣”已在全國多個省市得以解決，據調研了解，部分地區如新疆、福建仍沒有惠及，差額稅費一直由企業承擔，這對利潤微薄的紡織企業而言，競爭力明顯下降，紡織企業希望能早日享受到該項政策的實惠。


在棉花供需方面，基于當前國內外市場形勢，企業希望國家能盡快放開棉花進口配額管制，打通國內外兩個棉花市場，充分使用國際棉花資源，穩定中國紡織產品的優勢地位，并希望進口配額能惠及更多的企業，分配更加透明化，給棉紡織企業創造一個公開、公平的發展環境。其次，建議建立棉花儲備常態化機制，根據內外棉價差的變化啟動收放儲調控機制，給市場明確預期；適時輪入高質量的棉花資源，以提高儲備棉質量的整體水平，保障國內紡織企業的用棉需求。


轉型升級的舉措


面對目前國內外市場形勢，不僅是中美貿易摩擦的問題，除進口紗外，隨著新疆紡紗產能的釋放，對中低支紗產品也將造成沖擊，企業應避開與新疆紗的同質化競爭，做差別化、有特色的產品，逐步提升設備的智能化水平，降低生產成本，提升企業的競爭力。同時招工難、用工貴問題日漸凸顯，轉型升級離不開自動化、信息化設備的推進以及高素質人才的供給。在自動化、信息化、智能化不斷推進的大趨勢下，專業技術人員需求量猛增，吸引人才、留住人才也是企業發展的關鍵。


棉紡織產業集群在政府的積極引導和支持下，逐漸適應經濟發展新常態，加快轉型升級步伐。如氨綸紗生產集聚地張家港市金港鎮，產品種類豐富，包括純棉、純麻，滌棉混紡、滌粘混紡、麻粘混紡氨綸包芯線等100多個品種，產品的多樣性增強產業集群的競爭力與影響力；湖南省華容縣委、縣政府抓住經濟發達地區產業梯度轉移機遇，加速紡織企業集群發展，形成從棉花加工、紡紗、織造到家紡、服裝全產業鏈的生產體系。